ثلاثة من افضل اسهم النمو مناسبة للاستثمار طويل الاجل!

افضل فرص الاستثمار في الاسهم هي تلك المتميزة على المدى الطويل الذين يمكنهم الاستمرار في مضاعفة أموالك خلال الأوقات الجيدة والسيئة. هذه هي الاسهم التي يمكنك الاحتفاظ بها لسنوات وحتى عقود لأنها تشكل جزءاً أساسياً من محفظتك الاستثمارية. توفر لك هذه الشركات اللبنات الأساسية لصندوق تقاعد سعيد حيث ترتفع أسعار اسهمها بمرور الوقت.

عملية العثور على مثل هذه الشركات ليست صعبة كما قد تبدو. ما تحتاج إلى البحث عنه هو الخصائص التي تجعل هذه الاسهم اختيارات كبيرة على المدى الطويل. يجب أن يكون لديهم نماذج أعمال وعلامات تجارية قوية، وأن يكونوا رواداً في صناعاتهم، وأن يكون لديهم نماذج مثبتة للإبحار عبر دورات اقتصادية مختلفة، وأن يكون لديهم رياح خلفية مستدامة على ظهورهم لضمان استمرارهم في النمو المطرد.

فيما يلي ثلاثة من اسهم النمو تفي بالمعايير المذكورة أعلاه والتي قد ترغب في إضافتها إلى محفظتك الاستثمارية.

1. سهم Adobe

Adobe (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: NASDAQ: ADBE) هي شركة تقدم حلولاً سحابية متنوعة تربط المحتوى والبيانات بينما تلهم الإبداع والتصميم أيضاً. تشتهر الشركة بتنسيق المستندات المحمولة (PDF)، وتقدم أيضاً Creative Cloud و Experience Cloud و Document Cloud لمساعدة الشركات على إدارة تحويلاتها الرقمية بشكل أفضل. شهدت أعمال البرمجيات كخدمة نمواً ثابتاً حتى خلال الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإيرادات من 11.2 مليار دولار في السنة المالية 2019 (السنة المالية 2019) إلى 15.8 مليار دولار في السنة المالية 2021.

إن قوة نموذج الاشتراك الخاص بها واضحة، حيث ارتفعت نسبة إيرادات الاشتراك خلال هذه الفترة من 86٪ إلى 92٪. ارتفع الدخل التشغيلي من 3.3 مليار دولار في السنة المالية 2019 إلى 5.8 مليار دولار في السنة المالية 2021، في حين ارتفع صافي الدخل من 3 مليارات دولار إلى 4.8 مليار دولار. استمر هذا الزخم في الربع الأول من السنة المالية 2022 لشركة Adobe، والذي انتهى في 4 مارس، حيث ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 9٪ على أساس سنوي إلى 4.3 مليار دولار، وارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 8.7٪ على أساس سنوي إلى 1.6 مليار دولار. ارتفع صافي الدخل بنسبة 0.4٪ على أساس سنوي بسبب ارتفاع الالتزامات الضريبية خلال الربع. تم إنشاء تدفق نقدي مجاني بقيمة 1.67 مليار دولار، بما يتماشى مع 1.71 مليار دولار في العام السابق.

يقدر إجمالي سوق Adobe القابل للعنونة بحوالي 205 مليار دولار بحلول عام 2024، مما يوفر لشركة السحابة البرمجية مجالاً واسعاً للنمو المستمر.

2. سهم Chipotle

يدير Chipotle Mexican Grill (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: CMG) سلسلة مطاعم تقدم المأكولات المكسيكية مثل التاكو والكيساديلا والبوريتو. نجحت الشركة في إدارة عمليات الإغلاق المؤقتة المتعلقة بـ COVID-19 في عام 2020، ووجهت أعمالها نحو المبيعات الرقمية. وكانت النتيجة مذهلة: فقد ارتفع إجمالي إيرادات السلسلة الغذائية المكسيكية من 5.6 مليار دولار في السنة المالية 2019 إلى 7.5 مليار دولار في السنة المالية 2021 دون أن تشهد تراجعاً. خلال نفس الفترة، قفز الدخل التشغيلي من 444 مليون دولار إلى 805 مليون دولار، في حين قفز صافي الدخل من 350.2 مليون دولار إلى 653 مليون دولار.

استمرت المبيعات الرقمية في النمو، حيث ارتفعت بنسبة 24.7٪ على أساس سنوي في السنة المالية 2021 وتمثل 45.6٪ من إجمالي المبيعات. تحسنت مبيعات المطاعم المماثلة بنسبة 19.3٪ على أساس سنوي، وفي الشهر الماضي فقط احتفلت Chipotle بافتتاح مطعمها رقم 3000 في فينيكس، أريزونا. افتتحت الشركة 215 موقعاً جديداً في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا، وحوالي ثمانية من كل عشرة من هذه المواقع تتميز بـ "Chipotlane". تسمح Chipotlanes للسائقين بالتقاط السريع والسهل، وتمثل أحدث ابتكارات الشركة للتركيز على التحولات السريعة.

يهدف الرئيس التنفيذي Brian Niccol إلى امتلاك 7000 مطعم في الولايات المتحدة، وهذا العام وحده تخطط الشركة لافتتاح ما بين 235 و 250 مطعماً جديداً. تعمل Chipotle أيضاً على ابتكار قائمتها بنجاح من خلال تقديم عرض دجاج جديد لأول مرة في تاريخها، وجذب المزيد من العملاء وتشجيع الزيارات المتكررة.

3. سهم Match Group

لقد ألقى الوباء الضوء على مدى شعور الأشخاص بالوحدة عندما يخضعون لقيود الحركة والتباعد الاجتماعي. وهنا يأتي دور Match Group (MTCH) لملء الفراغ بمجموعة واسعة من تطبيقات المواعدة مثل Tinder و OKCupid و Hinge و Meetic. ارتفعت الإيرادات بشكل مطرد من 2 مليار دولار في السنة المالية 2019 إلى 2.98 مليار دولار في السنة المالية 2021 مع تدفق المزيد من الناس لاستخدام تطبيقات الشركة. ارتفع الدخل التشغيلي من 645 مليون دولار إلى 851.7 مليون دولار، لكن صافي الدخل في السنة المالية 2021 تأثر بسبب مدفوعات التقاضي للموظفين البالغة 441 مليون دولار والتي كان على شركة ماتش جروب توفيرها.

بصرف النظر عن النقطة الموضحة أعلاه، فقد قامت Match Group بعمل جيد لتنمية قاعدة مستخدميها وإيراداتها وارباحها باستمرار. ارتفع عدد العملاء الذين يدفعون الرسوم بنسبة 15٪ على أساس سنوي في السنة المالية 2021 إلى 16.2 مليون، بينما ارتفعت الإيرادات لكل عميل بنسبة 8٪ على أساس سنوي لتصل إلى 16.16 دولاراً. على الرغم من أن Tinder لا تزال تشكل أكثر من نصف إيرادات Match Group، إلا أن هناك أدلة على أن العلامات التجارية الناشئة مثل Hinge و Hyperconnect المكتسبة حديثاً تكتسب زخماً. شهدت Hinge إيراداتها أكثر من الضعف لتصل إلى 197 مليون دولار في السنة المالية 2021 وتركز الآن على التوسع الدولي، بينما أطلقت Hyperconnect البث المباشر على تطبيق Azar وتمتع بأداء أفضل في ديسمبر 2021 مقارنة بالأشهر السابقة.

لا تتجاهل علاماتها التجارية الراسخة، وتعتزم Match دمج ميزات جديدة مثل الصوت والفيديو في تطبيقاتها لزيادة جاذبيتها. أطلقت الشركة خدمة متميزة جديدة للباحثين الجادين، وقدمت علامة تجارية جديدة، Stir، تنقر على منصة الشركة وتركز على الآباء والأمهات غير المتزوجين. تتوقع شركة Match زيادة في الإيرادات تتراوح من 15٪ إلى 20٪ على أساس سنوي، وهي واثقة من استمرار مسار نموها.

إخلاء المسؤولية: تم إعداد هذا التقرير من مركز عرب بيرغ للأبحاث والتحليل، وهو يعكس وجه نظر مركز أبحاث قسم البحث والتطوير فقط لا أكثر. لا تشكل المعلومات الواردة أي نصيحة استثمارية أو رؤية تداول معينة. يجب عليك الإدراك أن الأداء المستقبلي ليس مرتبطاً بالأداء السابق. سوف تحتاج إلى إذن مباشر وصريح من عرب بيرغ في إعادة نشر هذا التقرير أو نسخ المحتوى أو أي جزء أو اقتباس منه.