الوسيط Interactive Brokers يسجل زيادة بنسبة 42% في الايرادات

نظراً لأن العديد من شركات الوساطة الدولية الرائدة تقوم بإصدار أو الاستعداد لإصدار نتائجها المالية لعام 2023، فإننا نجد أنه من المناسب فحص أدائها مقارنة بمنافسيها الأساسيين. سيسلط هذا التحليل الضوء على نقاط البيانات الرئيسية التي تكشف عن رؤى حول أعمالهم وسوق الوساطة الأوسع.

الوسيط Interactive Brokers يسجل زيادة بنسبة 42% في الايرادات

بالنظر إلى أن Interactive Brokers أعلنت مؤخراً عن نتائجها المالية لعام 2023، فإننا نبدأ مراجعتنا مع هذه الشركة التي يقع مقرها في غرينتش بولاية كونيتيكت. ,أعلنت Interactive Brokers عن زيادة إجمالية في الإيرادات بنسبة 42٪ لتصل إلى 4.3 مليار دولار. ويعتبر هذا الأداء قوياً بشكل ملحوظ مقارنة بنمو الإيرادات بنسبة 5% الذي أعلنته IG للسنة المالية المنتهية في يونيو 2023، والزيادة بنسبة 11% التي سجلها ساكسو بنك، والنمو بنسبة 12% الذي حققته شركة Fidelity خلال نفس الفترة.

بحلول نهاية عام 2023، امتلكت شركة Interactive Brokers مبلغ 59.6 مليار دولار أمريكي من النقد والأوراق المالية المنفصلة، مما يمثل زيادة بنسبة 50٪ تقريباً عن عام 2021. ويمثل هذا المبلغ ما يقرب من نصف إجمالي أصول الشركة المدرة للفائدة.

واستفادت الشركة بشكل كبير من ارتفاع أسعار الفائدة. في حين شهدت IG ارتفاعاً في دخل الفوائد من 800000 جنيه استرليني في السنة المالية 22 إلى أكثر من 80 مليون جنيه استرليني في السنة المالية الماضية، شهدت Interactive Brokers زيادة ملحوظة بنسبة 68٪ في صافي دخل الفوائد، بما يصل إلى 2.8 مليار دولار.

فيما يتعلق بالإيرادات لكل عميل، حقق عملاء Interactive Brokers البالغ عددهم 2.562 مليون عميل 4.3 مليار دولار أمريكي من الإيرادات، مما أدى إلى ما يقرب من 1.678 دولاراً أمريكياً لكل عميل. وبالمقارنة، حقق عملاء "ساكسو بنك" البالغ عددهم 1.1 مليون عميل إيرادات بقيمة 4.481 مليار كرونة دنماركية (حوالي 627 مليون دولار أمريكي أو ما يقرب من 570 دولاراً أمريكياً لكل عميل)، في حين أن إيرادات IG التي تزيد قليلاً عن مليار جنيه استرليني من 358,300 عميل نشط تعادل 3,576 جنيه استرليني لكل عميل استناداً إلى أسعار الصرف الحالية.

من المهم النظر في تأثير تحركات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مقابل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عند مقارنة هذه الأرقام، بالنظر إلى أن حوالي ثلثي إيرادات Interactive Brokers لعام 2023 مستمدة من صافي دخل الفوائد.

شهدت Interactive Brokers زيادة بنسبة 22.5% في حسابات العملاء مقارنة بعام 2022، بانخفاض من 24.8% في العام السابق، لكنها لا تزال مواتية مقارنة بنمو ساكسو بنك بنسبة 14%. وانتعشت حقوق العملاء بعد انخفاض حاد في عام 2022، لتصل إلى 426 مليار دولار، على الرغم من انخفاض متوسط الإيرادات اليومية للتداولات مرة أخرى من 2.12 مليون إلى 1.94 مليون، منخفضاً من 2.57 مليون في عام 2021.