تطورات الاسواق العالمية 04.05.2023

مرت الأسواق الأوروبية بجلسة تداول سلبية، حيث وصل مؤشر فوتسيFTSE100 إلى أدنى مستوى له في 4 أسابيع، وسجل مؤشر الداكس 40DAX أدنى مستوى له في 3 أسابيع، مما عكس الارتداد المتواضع الذي شهدناه أمس. كما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما هو متوقع، مع تراجع اليورو مرة أخرى على الرغم من تأكيد الرئيسة كريستين لاجارد أن البنك المركزي الأوروبي لديه المزيد ليفعله.

تطورات الاسواق العالمية:

فيما تؤدي المشاعر السلبية في الأسواق الأمريكية إلى تفاقم المعنويات السلبية في أوروبا، مع وجود مخاوف من أن الاضطرابات في قطاعها المصرفي ستجر الاقتصاد الأمريكي إلى الركود. حيث تميل أوروبا إلى أن تتبع أينما تقود الولايات المتحدة. ويبدو أيضاً أن الانتعاش الاقتصادي الذي طال انتظاره في الصين يتعثر إذا كانت أحدث أرقام مؤشر مديري المشتريات دليلاً، وهو ما يعمل أيضاً كعنصر عائق.

بعد ذلك، شهد أحد بائعي التجزئة ارتفاع أسهمه بعد الإبلاغ عن انخفاض مبيعات السعر الكامل بنسبة -0.7٪ خلال الربع الأول، لكنه حافظ على توجيهاته لأرباح العام بالكامل قبل خصم الضرائب عند 795 مليون جنيه إسترليني. وكان انخفاض المبيعات أفضل من التوقعات بانخفاض -2٪. ومع ذلك، فإن بيئة البيع بالتجزئة غير المؤكدة وتعني أن الشركة كانت مترددة في مراجعة توجيهات المبيعات الخاصة بها خلال الفترة المتبقية من العام، حيث من المتوقع أن تشهد مبيعات الربع الثاني انخفاضاً بنسبة 5٪، بسبب التوقعات بضعف الطلب بسبب بعض تأثيرات السحب إلى الربع الأول .

كما ارتفع سعر سهم شل بعد الإعلان عن أرباح الربع الأول البالغة 9.6 مليار دولار، والتي كانت أفضل بكثير من التوقعات، بانخفاض متواضع فقط من 9.8 مليار دولار في الربع الرابع، على عائدات بلغت 86.96 مليار دولار.

هذا أعلى بكثير من الربع نفسه من العام الماضي، حيث ساهم الغاز المتكامل بـ 4.9 مليار دولار في أرقام الأرباح الإجمالية، بانخفاض 1.1 مليار دولار عن الربع الرابع، لكنه لا يزال ثاني أعلى رقم على الإطلاق. كما حافظت شل أيضاً على توزيعات أرباحها عند 28.75 سنتاً للسهم وأعلنت عن إعادة شراء أسهم أخرى بقيمة 4 مليارات دولار لهذا الربع. فيما كانت المجالات الرئيسية الأخرى للأداء المتفوق في المواد الكيميائية والمنتجات التي شهدت قفزة كبيرة في الأرباح التي تجاوزت مليار دولار إلى 1.78 مليار دولار، ويرجع ذلك أساساً إلى قفزة كبيرة في الهوامش. شهدت حلول الطاقة المتجددة والطاقة ارتفاعاً في الأرباح إلى 400 مليون دولار من 300 مليون دولار في الربع الرابع.

كما شهدت شركة المقاولات الدفاعية BAE Systems تراجع أسهمها مرة أخرى بعد إعادة التأكيد على توجيهات العام بأكمله. وتتوقع الشركة ارتفاع المبيعات بنسبة تتراوح بين 3٪ و 5٪، فوق 23.26 مليار جنيه استرليني العام الماضي، جنباً إلى جنب مع التدفق النقدي الحر الذي يزيد عن 1.2 مليار جنيه استرليني.

في حين كانت أسواق الولايات المتحدة متأخرة بعد أن ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى 242 ألفاً من 229 ألفاً في الأسبوع السابق، على الرغم من انخفاض المطالبات المستمرة أكثر من المتوقع إلى 1805 ألفاً. لم يقدم المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول الليلة الماضية الكثير من الراحة لأولئك القلقين بشأن القطاع المصرفي الأمريكي، مع تعليقه بشأن استقرار القطاع المصرفي الأمريكي الذي يتمتع بفترة صلاحية قصيرة جداً، مع PacWest Bancorp و Western تداول كلا من Alliance Bancorp على انخفاض حاد اليوم.

كما شهدت اسهم PacWest Bancorp هبوطاً آخر بعد أن أعلنت بعد إغلاق السوق أمس أنها تدرس خياراتها فيما يتعلق بزيادة رأس المال الجديد وكذلك التفكير في بيع الشركة. يبدو أن التحالف الغربي يحذو حذوه في عملية بيع مماثلة، وفقاً لتقارير متداولة بعد ظهر اليوم، على الرغم من أن البنك نفى ذلك لاحقاً باعتباره "خاطئاً تماماً".

حيث شهدت الأسواق الأمريكية انتكاسة حيث ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى 242 ألفاً، مقابل 229 ألفاً في الأسبوع السابق، على الرغم من انخفاض المطالبات المستمرة إلى 1805 ألفاً، أكثر مما كان متوقعاً. رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، باول، لم يقدم الكثير من الراحة لأولئك القلقين بشأن القطاع المصرفي الأمريكي خلال مؤتمره الصحفي الليلة الماضية. كان لبيانه بشأن استقرار القطاع المصرفي الأمريكي فترة صلاحية قصيرة، حيث تم تداول كل من PacWest Bancorp و Western Alliance Bancorp بانخفاض ملحوظ اليوم.

وعانت شركة PacWest Bancorp من انخفاض آخر في سعر سهمها بعد أن أعلنت أمس، بعد إغلاق السوق، أنها تدرس خياراتها لزيادة رأس مال جديد وربما بيع الأعمال. تشير هذه الأخبار إلى تحول جذري في المعنويات مقارنة بالأسبوع السابق عندما أعلن البنك عن ارتفاع في الودائع لشهر مارس. وجاء هذا الإعلان بعد ساعات فقط من إعلان الاحتياطي الفيدرالي جاي باول عن ثقته في مرونة النظام المصرفي الأمريكي. حيث أشارت التقارير المتداولة بعد ظهر اليوم إلى أن التحالف الغربي كان يحذو حذوه في عملية بيع مماثلة. ومع ذلك، نفى البنك هذه التقارير ووصفها بأنها "خاطئة تماماً".

كما أدت الأحداث الأخيرة إلى انعكاس حاد في معنويات أولئك الذين اعتقدوا أن إنقاذ بنك فيرست ريبابليك قد حسم حالة عدم اليقين التي تحيط بالقطاع المصرفي الأمريكي الإقليمي. ويراقب المستثمرون الآن القطاع عن كثب لتحديد من قد يكون التالي.

شهدت أسهم باراماونت جلوبال انخفاضاً حاداً في القيمة بعد أن أعلنت عن خفض أرباح الأسهم إلى 0.05 سنت أمريكي للسهم الواحد. وجاء ذلك في أعقاب انخفاض عائدات الربع الأول إلى 7.26 مليار دولار، حيث شهد قسم الأفلام انخفاضاً بنسبة 6٪ في تدفق إيراداته، في حين شهدت وسائل الإعلام التلفزيونية انخفاضاً بنسبة 8٪ إلى 5.2 مليار دولار. وكانت الأخبار الإيجابية الوحيدة هي زيادة الإيرادات المباشرة إلى المستهلك بنسبة 39٪ إلى 1.5 مليار دولار. كما شهدت باراماونت + ارتفاعاً في عدد المشتركين الذي بلغ 4.1 مليون مشترك إلى 60 مليوناً. وصرحت الشركة أيضاً أنها ستعيد عملية البيع لشركة Simon & Schuster.

من ناحية أخرى، ارتفعت قيمة أسهم شركة موديرنا بعد أن تجاوزت عائداتها في الربع الأول التوقعات، حيث وصلت إلى 1.86 مليار دولار، أعلى بكثير من المتوقع 1.18 مليار دولار، بسبب الطلب القوي على اللقاحات. كما سجلت الشركة أرباحاً مفاجئة بلغت 79 مليون دولار. على الرغم من أن الطلب على اللقاح كان أعلى من المتوقع، إلا أن الإيرادات كانت لا تزال أقل بكثير من العام السابق عندما شهدت شركة Moderna 5.92 مليار دولار. تتوقع شركة موديرنا أن تتراوح مبيعاتها السنوية بين 8 مليارات دولار و 15 مليار دولار بحلول نهاية العقد.

من ناحية أخرى، رفعت شركة Royal Caribbean Cruises تقديرات أرباحها للعام بأكمله من 3 دولارات إلى 3.60 دولار إلى ما بين 4.40 و 4.80 دولار، مما يشير إلى انتعاش قطاع السفر.

تحسبا لأرقام الربع الثاني من الليلة، تخضع أسهم Apple للفحص أيضاً. حيث أشارت أرقام الربع الأول إلى انخفاض بنسبة 5٪ في الإيرادات، وحذرت شركة Apple من أن عائدات الربع الثاني من المحتمل أن تنخفض بمقدار مماثل، وهي المرة الأولى التي نشهد فيها مثل هذه الانخفاضات منذ عام 2016. ربما استفادت Apple من الاضطرابات المصرفية الأخيرة بعد إطلاق أحد الخدمات المصرفية الخدمة وحساب توفير جديد بمعدل فائدة 4.15٪، على الرغم من أن بطاقة ائتمان Apple ضرورية للتأهل. من المتوقع أن تصل أرباح الربع الثاني إلى 1.43 سنتاً للسهم، مع عائدات تبلغ 92.56 مليار دولار.