تطورات الاسواق العالمية 15.09.2023

أدى ارتفاع اسهم Arm إلى زيادة ثروة مالك شركة Arm، SoftBank، بنحو 12 مليار دولار أمريكي بين عشية وضحاها. يمثل الاكتتاب العام أهم عرض لهذا العام حتى الآن، ومن المحتمل أن يؤدي انتصاره إلى إحياء النشاط في سوق الاكتتابات الأولية الضعيفة حالياً، بشرط أن تحافظ اسهم Arm على مسارها التصاعدي. بعد هذا التطور، لاحظ كبار المستثمرين في Arm، بما في ذلك Apple وAlphabet وNvidia، زيادة في قيم اسهمهم يوم الخميس.

تطورات الاسواق العالمية:

وبالتحول إلى المؤشرات الاقتصادية، شهدت الولايات المتحدة ارتفاعاً بنسبة 0.7% على أساس شهري في مؤشر أسعار المنتجين لشهر أغسطس، متجاوزاً النسبة المتوقعة البالغة 0.4%، ويرجع ذلك أساساً إلى الارتفاع في أسعار الطاقة منذ يوليو. وتؤكد هذه البيانات عودة التضخم، كما يتضح من مؤشر أسعار المستهلكين الذي جاء أعلى من المتوقع يوم الأربعاء السابق. وفي الوقت نفسه، انخفضت طلبات إعانة البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير الأسبوع الماضي، مما يشير إلى مرونة سوق العمل وتعزيز احتمال ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة.

وفي المجال المالي، ارتفعت عوائد السندات الحكومية الأمريكية، حيث شهد عائد سندات الخزانة لأجل عامين زيادة بمقدار 3 نقاط أساس إلى 5.01%. وقد دفع هذا الارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي إلى ما فوق 105، مسجلاً أعلى مستوى له منذ مارس. بالإضافة إلى ذلك، شهد اليورو دولار انخفاضاً بعد رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، مما أدى إلى تضخيم قوة الدولار الأمريكي، خاصة وأن عائدات السندات الحكومية في الدول الأوروبية الكبرى سجلت انخفاضاً حاداً.

أدى التفاؤل المحيط بالاكتتاب العام لشركة Arm، إلى جانب إجراءات التحفيز الإضافية التي اتخذتها الصين، إلى تعزيز المعنويات في اسواق الاسهم الآسيوية. أصدر بنك الشعب الصيني (PBOC) خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس في نسبة متطلبات الاحتياطي لمعظم البنوك، مما أدى إلى انخفاض المتوسط المرجح لنسبة الاحتياطي المطلوب إلى 7.4٪. أدى هذا الإجراء إلى تحفيز أسعار السلع الأساسية، مما دفع العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى تجاوز 90 دولاراً أمريكياً للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر 2022. ومع استعداد الاسواق الآسيوية للافتتاح، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر Nikkei 225 بنسبة 0.79%، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ASX 200 بنسبة 1.28%، وHang ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر Seng بنسبة 0.51%.

وفي تحديثات الشركة، شهدت شركة Adobe انخفاضاً بنسبة 1.8% في اسهمها بعد ساعات التداول بعد تقرير ارباحها الفصلية، على الرغم من تجاوز التوقعات. أعلنت شركة برمجيات تحرير الصور الشهيرة عن ارباح للسهم الواحد قدرها 4.09 دولار أمريكي من إيرادات قدرها 4.89 مليار دولار أمريكي، متجاوزة التقديرات البالغة 3.98 دولار أمريكي و4.87 مليار دولار أمريكي، على التوالي. والجدير بالذكر أن Adobe قامت بدمج وظائف الذكاء الاصطناعي في منتجاتها لتعزيز جاذبية المستخدم.

وعلى العكس من ذلك، شهد اليورو دولار انخفاضاً، وأغلقت اسواق الاسهم الأوروبية وسط رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي. ورفع البنك المركزي بشكل غير متوقع سعر الفائدة على الودائع الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4%. وبينما لا تتوقع السوق أي زيادات أخرى في أسعار الفائدة في المستقبل القريب، أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إلى أن الذروة ربما لم يتم الوصول إليها بعد