تطورات الاسواق العالمية 21.09.2023

كان موقف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول أكثر تشدداً بشكل ملحوظ مما كان متوقعاً، مشدداً على أن المعدل المحايد أعلى من التقديرات السابقة. قام مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي بمراجعة توقعاتهم للاقتصاد الأمريكي، وتوقعوا معدل نمو قدره 2.1٪ لهذا العام، ارتفاعاً من التوقعات السابقة البالغة 1.0٪ في يونيو.

تطورات الاسواق العالمية:

أثر هذا الإعلان على قطاع التكنولوجيا، مما تسبب في خسائر واسعة النطاق، خاصة بسبب التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة بشكل مستمر مما يؤثر على تقييمات السوق. ونتيجة لذلك، ارتفع العائد على سندات بنك الاحتياطي الفيدرالي لمدة عامين الحساسة لسعر الفائدة إلى مستويات لم نشهدها منذ عام 2006، مما ساهم في تعزيز الدولار الأمريكي. يراقب المستثمرون عن كثب قرارات سعر الفائدة للبنك الوطني السويسري (SNB) وبنك إنجلترا (BOE) الليلة، إلى جانب اجتماع سياسة بنك اليابان (BOJ) غداً.

لا تزال معنويات السوق السائدة تعكس نهج العزوف عن المخاطرة، كما يتضح من مؤشر VIX، أو مقياس الخوف، حيث ارتفع بنسبة 7٪ ليصل إلى أعلى مستوى له في شهر واحد تقريباً عند 15.14. وفي الوقت نفسه، كافحت العقود الآجلة للذهب للبقاء فوق المتوسط المتحرك لمدة 50 يوماً البالغ 1950.

شهدت اسهم الاكتتاب العام الأولي انخفاضاً ملحوظاً بسبب عمليات البيع الواسعة في السوق. واجهت اسهم Arm يوم التداول الرابع على التوالي من الانخفاض، حيث انخفضت إلى 52.80 دولاراً أمريكياً. وانخفضت اسهم Instacart أيضاً إلى ما يزيد قليلاً عن سعر الاكتتاب العام البالغ 30 دولاراً. على العكس من ذلك، ارتفعت اسهم Klaviyo في البداية بنسبة 22٪ من سعر الاكتتاب العام البالغ 30 دولاراً أمريكياً عند الافتتاح ولكنها تراجعت لاحقاً لتغلق عند 32 دولاراً.

ومع توقع الانخفاض في وول ستريت، فمن المتوقع أن تفتتح الاسواق الآسيوية على انخفاض. وستركز الاسواق الإقليمية على الناتج المحلي الإجمالي النيوزيلندي في الربع الثاني. تشير العقود الآجلة إلى اتجاه هبوطي، حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر Nikkei 225 بنسبة 0.66%، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ASX 200 بنسبة 0.46%، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر Hang Seng بنسبة 0.62%.

ارتفعت اسهم FedEx بنسبة 5٪ بعد أن تجاوزت توقعات السوق بسبب إجراءات خفض التكاليف الفعالة. أعلنت الشركة عن ربحية السهم الواحد البالغة 4.55 دولاراً أمريكياً، متجاوزة 3.7 دولاراً أمريكياً المقدرة. ومع ذلك، انخفضت الإيرادات إلى 21.68 مليار دولار أمريكي، متجاوزة الإيرادات المتوقعة البالغة 21.84 مليار دولار أمريكي. قامت FedEx بترقية توقعات ارباحها لكل سهم مخفف للسنة المالية 2024 لتتراوح بين 17.00 دولاراً أمريكياً و18.50 دولاراً أمريكياً، ارتفاعاً من النطاق السابق البالغ 16.50 دولاراً أمريكياً و18.50 دولاراً أمريكياً.

على صعيد العملات الأجنبية، انخفض زوج الجنيه الاسترليني/الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له خلال أربعة أشهر، بالقرب من 1.2350، بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة لشهر أغسطس والتي كانت أقل من التوقعات. وانخفض معدل التضخم في البلاد إلى 6.7% على أساس سنوي من 6.8% في الشهر السابق، وهو أقل بكثير من النسبة المتوقعة البالغة 7.0%. أدت هذه البيانات إلى انخفاض بمقدار 13 نقطة أساس في عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات إلى 4.22%، مقارنة بنظيراتها الأمريكية عند 4.41%. ومع ذلك، فإن هذا قد لا يغير توقعات السوق برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل بنك إنجلترا الليلة.