تطورات الاسواق العالمية 22.09.2023

أدى موقف الاحتياطي الفيدرالي إلى انخفاض كبير في وول ستريت، مدفوعاً بمشاعر العزوف عن المخاطرة السائدة. وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بشكل ملحوظ بمقدار 14 نقطة أساس ليصل إلى 4.5%، مسجلا أعلى نقطة له منذ عام 2007.

تطورات الاسواق العالمية:

كانت عمليات البيع واضحة بشكل خاص في اسهم النمو، كما يتضح من مؤشر ناسداك للتكنولوجيا الثقيلة، الذي شهد ارتفاعا بنسبة 1.8%. انخفض المؤشر وأغلق تحت المتوسط المتحرك لـ 100 يوم للمرة الأولى منذ 13 مارس. ومن الناحية الفنية، أشار مؤشر ناسداك إلى احتمال تشكيل نموذج الرأس والكتفين العلوي، مما يدل على زيادة محتملة في ضغوط البيع في المستقبل. ونتيجة لذلك، ارتفع مؤشر VIX، وهو مقياس لتقلبات السوق، بنسبة 16% ليصل إلى 17.5 بسبب تداولات العزوف عن المخاطرة السائدة.

في سوق الصرف الأجنبي، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي من أعلى مستوى له خلال اليوم، مما يظهر ضعفاً حاداً مقابل الين الياباني تحسباً لاجتماع سياسة بنك اليابان المقرر عقده في وقت لاحق من اليوم. وتنتظر الاسواق المالية بفارغ الصبر التعديلات المحتملة في موقف سياسة بنك اليابان، خاصة فيما يتعلق بالتحكم في منحنى عائد السندات. وعلى العكس من ذلك، اختار كل من بنك إنجلترا (BOE) والبنك الوطني السويسري (SNB) الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير، بسبب المخاوف الاقتصادية. وعلى الرغم من الضغوط التضخمية المستمرة في المملكة المتحدة، فإن مخاطر الركود السائدة تفوق أزمة تكاليف المعيشة المستمرة. وقد مارست هذه القرارات السياسية ضغوطاً هبوطية إضافية على كل من الجنيه الاسترليني والفرنك السويسري، في حين انتعش اليورو دولار من أدنى مستوى له خلال الجلسة.

وامتدت تداعيات اضطراب سوق السندات إلى الاسواق الآسيوية، مما أدى إلى انخفاضات واسعة النطاق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC). تشير العقود الآجلة للسوق إلى افتتاح منخفض في آسيا، حيث شهدت العقود الآجلة لمؤشر Nikkei 225 انخفاضاً بنسبة 1.07%، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ASX 200 بنسبة 1.25%، وسجلت العقود الآجلة لمؤشر Hang Seng انخفاضاً بنسبة 0.48%.

وشهدت شركة Cisco انخفاضاً بنسبة 4% بعد إعلانها عن استحواذها على شركة الأمن السيبراني Splunk Inc.، في صفقة تقدر قيمتها بحوالي 28 مليار دولار أمريكي، بواقع 157 دولاراً أمريكياً للسهم الواحد، كلها نقداً. والجدير بالذكر أن حجم عملية الاستحواذ هذه يمثل ما يقرب من 13% من القيمة السوقية لشركة سيسكو، ومن المتوقع أن تتم الصفقة بحلول نهاية الربع الثالث. رداً على هذه الأخبار، ارتفعت اسهم Splunk بأكثر من 20%.

وسط عمليات البيع الواسعة النطاق، تمكنت اسهم مايكروسوفت من الثبات حيث كشفت شركة التكنولوجيا العملاقة عن أجهزة كمبيوتر Surface الجديدة وقدمت إصداراً جديداً من Windows 11 مضمناً مع مساعد Copilot AI. يتضمن هذا التطوير بدء استخدام أدوات Microsoft 365 Copilot لعملاء المؤسسات بدءاً من 1 نوفمبر