تطورات الاسواق العالمية 06.10.2023

أدى تقرير التوظيف الأمريكي القوي اليوم إلى جلسة متقلبة، مما أدى إلى سحب الاسواق الأوروبية من أعلى مستوياتها اليوم بينما نقترب من نهاية الأسبوع الثالث الذي تميز بالانخفاضات. واجه مؤشر داكس تحديات هذا الأسبوع، حيث انخفض إلى أدنى مستوى له خلال 6 أشهر قبل يومين، بينما انخفض مؤشر FTSE250 إلى أدنى مستوى له خلال 11 شهراً.

تطورات الاسواق العالمية:

أظهر مؤشر FTSE100 أداءً أفضل قليلاً، حيث تمكن من الثبات فوق أدنى مستوياته في سبتمبر، ولكن الاحتمال الذي يلوح في الأفق بارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل يؤثر بالفعل على شهية المستثمرين للاسهم.

وبرزت شركة Aviva كأفضل أداء وسط تكهنات بأن شركة التأمين على الحياة قد تصبح موضوعاً لنهج الاستحواذ، كما ذكرت بعض وسائل الإعلام. تشير هذه التقارير إلى أن شركة Allianz في ألمانيا وعدد قليل من الكيانات الأخرى قد تفكر في عرض بقيمة 6 جنيهات استرلينية للسهم. وقد عززت هذه التكهنات أيضاً بقية القطاع، حيث شهدت الشؤون القانونية والعامة ارتفاعاً طفيفاً.

تصدرت شركة GSK عناوين الأخبار من خلال بيع جزء إضافي من حصتها في شركة Haleon، وجمعت 886 مليون جنيه استرليني وخفضت حصتها في الشركة إلى 7.4%. قبل أرقام الربع الثالث في أوائل الشهر المقبل، أشارت شركة شل إلى تحسن ظروف التداول في الربع الثالث فيما يتعلق بأعمال الغاز، في حين تم تداول قطاعاتها الأخرى مثل المواد الكيميائية ومنتجات النفط والغاز الثانوية بما يتماشى مع أدائها في الربع الثاني. على الرغم من الارتفاع الكبير في أسعار النفط منذ شهر يونيو، لم يكن هناك سوى ذكر ضئيل لتحسن هوامش النفط في تحديث الإنتاج اليوم.

في النتائج الأولية للعام بأكمله اليوم، أظهرت سلسلة الحانات JD Wetherspoon زيادة كبيرة في المبيعات المثلية بنسبة 12.7٪، مع ارتفاع إيرادات العام بأكمله بنسبة 10.6٪ إلى 1.93 مليار جنيه استرليني، متجاوزة التوقعات. وعادت الشركة أيضاً إلى الربحية، بعد ثلاث سنوات من الخسائر، حيث تجاوزت الارباح قبل الضريبة التوقعات عند 42.6 مليون جنيه استرليني. تضمن هذا الإنجاز تقليص عدد الحانات إلى مستويات عام 2011، وخفضها إلى 826، وهو أقل بكثير من ذروة عام 2015 البالغة 951 وعدد العام الماضي البالغ 852.

واجهت الاسواق الأمريكية انخفاضاً حاداً عند الافتتاح عقب صدور تقرير التوظيف الأمريكي الأخير، والذي كشف عن إضافة مذهلة بلغت 336 ألف وظيفة في سبتمبر ورقم منقح قدره 227 ألف وظيفة لشهر أغسطس. وقد أدى هذا إلى ارتفاع العائدات طويلة الأجل بشكل كبير، حيث بلغت عائدات السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات و30 عاماً أعلى مستوياتها خلال 16 عاماً. في حين أن نمو الأجور كان أضعف قليلا مما كان متوقعا عند 4.2٪، إلا أن الضغط على العائدات لا يزال مستمرا، مما يشكل عائقا أمام التقييمات الأمريكية المرتفعة ويحافظ على احتمال رفع أسعار الفائدة في نوفمبر.

ومن الجوانب الملحوظة الأخرى الزيادة الكبيرة في الوظائف بدوام جزئي، حيث ارتفعت بمقدار 151 ألفاً، وهو ما قد يفسر التسارع الصامت في نمو الأجور. يبدو أن هذا العامل يخفف من الجانب الهبوطي، مع ثبات مؤشر S&P500 فوق منطقة الدعم البالغة 4200 والمتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم. يتم تقييد الاتجاه الهبوطي بشكل أكبر بسبب العطلة الأمريكية القادمة يوم الاثنين والمسار المستمر للأسبوع الخامس على التوالي من الانخفاض.