تطورات الاسواق العالمية 03.11.2023

على عكس شهر سبتمبر عندما شهدت الولايات المتحدة نمواً كبيراً في الوظائف بلغ 297000، شهد شهر أكتوبر تباطؤاً إلى 150000 وظيفة مضافة. بالإضافة إلى ذلك، شهد معدل البطالة ارتفاعاً طفيفاً إلى 3.9%، مما يشير إلى تباطؤ محتمل في الاقتصاد الأمريكي، وهو ما قد يتماشى مع أهداف البنك المركزي الأمريكي.

تطورات الاسواق العالمية:

ويبدو أن تقرير تشغيل العمالة في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر/تشرين الأول يحقق توازناً، ليس ساخناً أكثر مما ينبغي وليس بارداً أكثر مما ينبغي، وهو ما قد يكون جذاباً في نظر أولئك الذين يعتقدون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما يكون قد اختتم دورة رفع أسعار الفائدة.

أبدت الاسواق الأوروبية رد فعل ضعيفاً نسبياً على تقرير التوظيف الأمريكي، وهو أمر مفهوم نظراً للارتفاع القوي إلى أعلى مستوياته خلال أسبوعين في وقت سابق من الأسبوع. ومع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع، قد نشهد بعض عمليات جني الارباح في نهاية الأسبوع. ومن الجدير بالذكر أن أداء مؤشر فاينانشيال تايمز 100 كان ضعيفا، ويرجع ذلك جزئيا إلى الضعف في بعض مكوناته الرئيسية مثل بي بي، وشل، وأسترازينيكا، التي تعرضت لضغوط هبوطية. وشهد قطاع النفط، على وجه الخصوص، انخفاضاً حيث تتجه أسعار النفط الخام نحو الإغلاق عند أدنى مستوى لها منذ أربعة أسابيع.

كان Flutter Entertainment من أصحاب الأداء المتميز في مؤشر FTSE 100 اليوم. لقد اكتسبوا زخماً بعد إيرادات الربع الثالث التي جاءت أفضل من المتوقع وقاموا بترقية توجيهات العام بأكمله لعام 2023 من قبل نظيرتهم في القطاع الأمريكي، DraftKings.

شهد قطاع العقارات التجارية انتعاشاً ملحوظاً هذا الأسبوع. يُعزى هذا التحول في المعنويات إلى الاعتقاد بأن بنك إنجلترا قد أنهى دورة رفع أسعار الفائدة وأن الخطوة التالية يمكن أن تكون خفض أسعار الفائدة في وقت ما في منتصف عام 2024. وقد شهد مؤشر FTSE 250، على وجه الخصوص، ارتفاعاً حاداً في أسعار الفائدة. ارتفاع كبير، مع مكاسب تزيد عن 6% خلال الأسبوع، مسجلاً أقوى أداء أسبوعي لهذا العام. كان هذا الارتفاع مدفوعاً إلى حد كبير بالأداء القوي من مختلف صناديق الاستثمار العقاري (REITs)، بالإضافة إلى شركات مثل Workspace Group وHammerson. بالإضافة إلى ذلك، تمتعت شركات بناء المنازل وإدارة الممتلكات أيضاً بانتعاش قوي.

أظهرت الاسواق الأمريكية مرونة حتى بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها في وقت سابق من الأسبوع. وقد قدم الانخفاض الإضافي بمقدار 10 نقاط أساس في عائد السندات لأجل 10 سنوات الدعم للاسهم الأمريكية، مما دفعها إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين. ومع ذلك، مع اقترابنا من نهاية الأسبوع وعطلة نهاية الأسبوع، قد تحدث بعض عمليات جني الارباح نظراً للتقدم الكبير الذي تم إحرازه في الأيام الأخيرة.

وجاء تقرير ISM (معهد إدارة التوريدات) لشهر أكتوبر لقطاع الخدمات أضعف قليلاً، حيث بلغ 51.8. بالإضافة إلى ذلك، تباطأ نمو التوظيف، على الرغم من أن الطلبيات الجديدة ظلت مرنة.

حققت اسهم شركة DraftKings، وهي شركة مراهنة عبر الإنترنت مقرها الولايات المتحدة، مكاسب ملحوظة. أعلنت الشركة عن إيرادات أفضل من المتوقع في الربع الثالث بلغت 790 مليون دولار ورفعت نقطة المنتصف لتوجيهاتها لعام 2023 بأكمله إلى 3.69 مليار دولار، ارتفاعاً من 3.52 مليار دولار. علاوة على ذلك، قدمت DraftKings توجيهات إيجابية للإيرادات لعامها المالي 2024، تتراوح بين 4.5 مليار دولار و4.8 مليار دولار.