تطورات الاسواق العالمية 02.02.2024

تمكن مؤشر داكس من تحقيق ارتفاع قياسي جديد فوق مستوى 17 ألفاً قبل أن يتراجع مرة أخرى بعد أن فاقت بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة التوقعات مع 353 ألف وظيفة في يناير، في حين تم تعديل ديسمبر إلى 333 ألف، وشهدت المراجعات المختلفة متوسط 26 ألف وظيفة. تمت إضافته شهرياً في النصف الثاني من العام الماضي، مما أدى إلى ارتفاع العائدات وسحب الاسواق من أعلى مستوياتها خلال اليوم.

تطورات الاسواق العالمية:

كان المتخلفون اليوم على مؤشر FTSE100 هم شركات النفط الكبرى، حيث تراجعت شركتا شل وBP مرة أخرى على حساب انخفاض أسعار النفط مما أدى إلى عكس مكاسب الأمس على خلفية أرقام ارباح شل الجيدة مع BP المقرر الأسبوع المقبل.

على الجانب العلوي، تتفوق شركتا تيسكو وسينسبري في الأداء بعد أن قام مورجان ستانلي بترقية كليهما على حساب أنه من المرجح أن تستفيدا من نمو الحجم في عام 2024، في حين تم تخفيض تصنيف ABF مالك بريمارك إلى وزن متساوٍ.

وتستفيد أيضاً من ترقيات الوسيط شركة EasyJet، التي تم رفعها إلى الوزن الزائد في بنك باركليز بسعر مستهدف يبلغ 700 بنس، وWizz Air، التي تم رفعها إلى الوزن المتساوي من قبل نفس البنك مع سعر مستهدف يبلغ 2200 بنس.

من بين بعض المحركات الكبيرة الأخرى اليوم كان Superdry، الذي ارتفع تحسباً لأن تاجر التجزئة المتعثر قد يجد نفسه في الطرف المتلقي لعرض بعد أن تم الإبلاغ عن أن First Seagull، وهو صندوق استثماري، اشترى حصة بنسبة 5.3٪ في الشركة. . وقد تراجعت الاسهم إلى الهاوية في الأشهر الأخيرة، مع توثيق المشاكل بشكل جيد عندما يتعلق الأمر بضعف الإيرادات والمبيعات. يُقال أيضاً أن الرئيس التنفيذي جيمي دنكرتون قد يكون مهتماً أيضاً بالتجميع لتقديم عرض بنفسه بمساعدة العديد من الشركاء الخارجيين بينما ينظر بائع التجزئة في تدابير لإعادة هيكلة نفسه.

بعد انخفاضها بشكل حاد في أعقاب المؤتمر الصحفي الذي عقده باول يوم الأربعاء، كان من المتوقع أن تفتتح الاسواق الأمريكية على ارتفاع اليوم بعد أن أضافت أرقام الليلة الماضية الأفضل من المتوقع من ميتا وأمازون مزيداً من الزخم لانتعاش الأمس من الانخفاض الحاد يوم الأربعاء. كان ذلك قبل تقرير الوظائف لشهر يناير/كانون الثاني الذي صدر اليوم والذي لم يكن من الممكن أن يكون أكثر اختلافاً عن تقرير ADP الضعيف يوم الأربعاء.

تمت إضافة 353 ألف وظيفة جديدة في يناير، في حين تم تعديل شهر ديسمبر إلى 333 ألفاً، من 216 ألفاً، وهو ما يخالف كل التوقعات. وجاءت الأجور أيضاً أعلى من المتوقع عند 4.5%، وتم تعديل شهر ديسمبر إلى 4.3%.

أي شخص كان يأمل في أن تؤدي المراجعات السنوية لأرقام الوظائف في الأشهر السابقة إلى تقويض السرد الخاص بسوق الوظائف المرن، فقد أصيب أيضاً بخيبة أمل بسبب مراجعات اليوم التي أضافت متوسط 27 ألف وظيفة إضافية شهرياً في النصف الثاني من العام الماضي. إذا لم يكن شهر مارس غير مطروح على الطاولة فيما يتعلق بتخفيضات أسعار الفائدة قبل أرقام الرواتب اليوم، فهو ليس حتى في نفس الغرفة الآن.

ومع ذلك، لم تكن هذه أخباراً سيئة للاسواق الأمريكية نظراً لأن احتمال الركود يبدو أبعد من أي وقت مضى، ولكنه يعني أيضاً أنه على أساس اقتصادي، فإن الاقتصاد الأمريكي المرن يجب أن يعني ثبات ارباح الشركات. كما أنه يساعد على تفسير السبب وراء تمكن مؤشر S&P500، على الرغم من تخليه عن معظم مكاسبه قبل السوق، من الافتتاح على ارتفاع، جنباً إلى جنب مع مؤشر Nasdaq 100.

شهدت شركة Meta Platforms، المالكة لفيسبوك، افتتاح اسهمها عند مستويات قياسية جديدة، مرتفعة بنسبة 20%، بعد الإعلان عن إيرادات بقيمة 40.11 مليار دولار وتحقيق ارباح قدرها 5.33 دولار للسهم. وللمرة الأولى على الإطلاق، قالت شركة ميتا إنها ستدفع توزيعات ارباح بقيمة 50 سنتاً للسهم، بالإضافة إلى الإعلان عن إعادة شراء الاسهم بقيمة 50 مليار دولار. بلغت إيرادات الإعلانات 38.71 مليار دولار، حيث تجاوز المستخدمون النشطون يومياً وشهرياً التوقعات.

بالنسبة لتوجيهات الربع الأول، تقول ميتا إنها تتوقع أن ترى إيرادات تتراوح بين 34.5 إلى 37 مليار دولار. وأحد العناصر الأخرى التي جذبت انتباه المستثمرين هو الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، حيث قامت شركة Meta بزيادة نفقاتها الرأسمالية بمقدار 2 مليار دولار في هذا المجال.

حققت أمازون أيضاً ربعاً قياسياً يفوق توقعاتها للربع الرابع حيث حققت بشكل مريح رقماً قياسياً قدره 170 مليار دولار، مدفوعاً بحدث التسوق القياسي Black Friday وCyber Monday، وحققت ارباحا بقيمة 1 دولار للسهم، أو 10.6 مليار دولار، أعلى بكثير من التوقعات البالغة 80 سنتاً. على الرغم من التوظيف الإضافي، فإن النمو في الإيرادات يفوق بكثير الزيادة في النفقات، مما يدل على أنه على الرغم من الصعوبات التي واجهتها أمازون خلال العامين الماضيين، أصبحت أكثر كفاءة بكثير. وشهدت المتاجر عبر الإنترنت إيرادات بلغت 70.54 مليار دولار، على الرغم من أن AWS جاءت أقل بشكل هامشي عند 24.2 مليار دولار بينما تفوقت الشركة جغرافياً في كل من أمريكا الشمالية وعلى المستوى الدولي. على مدار العام بأكمله، شهدت أمازون زيادة بنسبة 12% في صافي المبيعات لتصل إلى 574.8 مليار دولار. بالنسبة لتوجيهات الربع الأول، كانت متوافقة مع التوقعات حيث توقعت الشركة ما بين 138 إلى 143.5 مليار دولار، في حين قالت الشركة إنها تتوقع تحقيق دخل تشغيلي يتراوح بين 8 مليارات دولار و12 مليار دولار.

من ناحية أخرى، تراجعت اسهم شركة أبل على الرغم من تفوقها أيضاً على إيرادات الربع الأول بقيمة 119.58 مليار دولار، بقيادة هاتف iPhone الذي بلغت قيمته 69.7 مليار دولار والذي جاء قبل التوقعات. ومع ذلك، كان من الملاحظ أن إيرادات الصين الكبرى على أساس إقليمي جاءت أقل بكثير من التوقعات.