قناتنا على تلغرام متاحة لمشاهدة الأخبار بشكل فوري٫ يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة
اقرأ المزيد
تطورات الاسواق العالمية 16.01.2025 ارتفع الدولار الأميرك
اقرأ المزيد
هل ستواصل سوق الأسهم الارتفاع في 2025؟ إشارات مختلطة مع دخول عام 2025، يترقب
قرأ المزيد
تحليل الفرنك السويسري 17.01.2025 شهد زوج الدولار الأمي
يجب أن يتضاعف الاستثمار في الطاقة النظيفة ثلاث مرات بحلول نهاية هذا العقد للتخفيف من تغير المناخ والحفاظ على تقلبات سوق الطاقة تحت السيطرة، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية. تشير هذه التوقعات إلى أن الحكومات والكيانات الأخرى بحاجة إلى زيادة استثماراتها بشكل كبير في الطاقة النظيفة مثل الرياح، والطاقة الشمسية، والهيدروجين، وتخزين البطاريات، والمركبات الكهربائية. نتيجة لذلك، يجب أن تزدهر الشركات التي تركز على الطاقة الخضراء مع تدفق المزيد من الاستثمار إلى القطاع خلال السنوات القادمة.
ومع ذلك، غالباً ما يواجه المستثمرون معضلة عند تقييم اتجاه الاستثمار طويل الأجل. يجب أن يقرروا أفضل طريقة لوضع محفظتهم الاستثمارية للاستفادة من هذا الاتجاه الصعودي. يمكنهم اختيار الاستثمار في سهم معين من الطاقة البديلة. ومع ذلك، فإنهم يخاطرون بأن يكونوا على صواب بشأن الأطروحة (سيرتفع الاستثمار في الطاقة النظيفة) لكنهم يستثمرون في الشركة الخطأ التي يكون أداءها أقل من القطاع على المدى الطويل.
أحد الحلول المحتملة لهذه المشكلة هو الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) يركز على الطاقة النظيفة. يجب أن يقلل ذلك من خطر أن تكون على صواب في الأطروحة مع اختيار اسهم الطاقة المتجددة الخاطئة للتعبير عن هذا الرأي.
تركز العديد من صناديق الاستثمار المتداولة على الطاقة النظيفة هذه الأيام، بالنظر إلى حجم الأموال المتدفقة إلى القطاع. يتخذ البعض نهجاً واسعاً من خلال الاستثمار عبر الصناعة بأكملها. وفي الوقت نفسه، يركز البعض الآخر على جانب واحد من الاستثمار في الطاقة الخضراء. يمنح ذلك المستثمرين الكثير من الطرق لاستخدام صناديق الاستثمار المتداولة للاستثمار في الطاقة النظيفة.
فيما يلي قائمة بخمسة من أفضل صناديق الاستثمار المتداولة التي تركز على جوانب مختلفة من قطاع الطاقة النظيفة:
يركز صندوق iShares Global Clean Energy ETF على الشركات العالمية التي تنتج الطاقة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومصادر أخرى للطاقة المتجددة. دخل الصندوق عام 2022 بما يقرب من 80 حيازة، بقيادة الخمسة التالية:
تمتلك ETF مجموعة واسعة من شركات الطاقة النظيفة، بما في ذلك الشركات التي تصنع مكونات مثل توربينات الرياح ومحولات الطاقة الشمسية والشركات التي تشغل مزارع الرياح ومرافق الطاقة الشمسية. تسمح الاستراتيجية للمستثمرين بالتركيز على الشركات التي تركز على إنتاج الطاقة المتجددة.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الصندوق يركز استثماراته في الأعلى. أكبر 10 حيازات لديها تشكل أكثر من 50٪ من الصندوق. لهذا السبب، سيقود عدد محدود من الاسهم النتائج الإجمالية للصندوق.
معدلات صندوق iShares Global Clean Energy ETF عالية فيما يتعلق بالعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). حصل الصندوق على تصنيف AAA من MSCI، مما يضعه في المرتبة 93 من جميع صناديق الاستثمار المتداولة. ما يقرب من نصف حيازات الصندوق حاصل على تصنيف AAA أو AA من MSCI. وهذا يجعله خياراً ممتازاً للمستثمرين المسؤولين اجتماعياً الذين يبحثون عن صندوق ESG.
يتقاضى الصندوق نسبة نفقات منخفضة نسبياً من ETF تبلغ 0.42٪.
يركز صندوق First Trust NASDAQ Clean Edge Energy Index على شركات الطاقة النظيفة التي تتداول في البورصات الأمريكية الرئيسية. تمتلك الشركات التي تقوم بتصنيع وتطوير وتوزيع وتركيب تقنيات الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين البطاريات وخلايا الوقود والمركبات الكهربائية (EVs). استحوذت ETF على أكثر من 60 شركة في أوائل عام 2022، بقيادة الشركات الخمس التالية:
تركز ETF أيضاً استثماراتها بين أكبر مقتنياتها. ومع ذلك، فإنه لا يزال يقدم للمستثمرين تعرضاً متنوعاً لقطاع الطاقة النظيفة ولكن مع التركيز بشكل أكبر على كهربة النقل وقطاع الطاقة. تشمل مقتنياتها شركات في معدات الطاقة المتجددة (21٪)، والسيارات (19٪)، وأشباه الموصلات (18٪)، والكهرباء البديلة (13٪)، والمواد الكيميائية (10٪)، والوقود البديل (3٪)، والتعدين (3٪). )، والمكونات الإلكترونية (3٪)، والمكونات الكهربائية (2٪).
حصلت صندوق First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy ETF على تصنيف A على ESG من MSCI. بشكل عام، تحتل المرتبة 51 في المائة من صناديق الاستثمار المتداولة العالمية على عوامل البيئة والحوكمة البيئية والاجتماعية.
الصندوق لديه نسبة نفقات ETF معقولة تبلغ 0.6٪.
يركز Invesco Solar ETF على الشركات في صناعة الطاقة الشمسية، بما في ذلك تلك التي تصنع الألواح والمكونات الكهربائية وتثبت أنظمة الطاقة الشمسية. كان لدى ETF أكثر من 40 حيازة في أوائل عام 2022، بقيادة الخمسة التالية:
يتيح تركيز ETF هذا على الطاقة الشمسية للمستثمرين الاستثمار في سلة من أكبر اسهم الطاقة الشمسية. كما أنه يوفر تنوعاً جغرافياً (أقل من نصف حيازات الصندوق هي شركات مدرجة في الولايات المتحدة) وبعض التنويع في القطاع (55٪ من ممتلكاته عبارة عن شركات تكنولوجيا معلومات، و 25٪ مرافق، و 15٪ شركات صناعية، و 3٪ مالية، و 2) ٪ من المواد). هذا يعني أنها الصندوق مثالية للمراهنة على الاتجاه الصعودي للاستثمار في الطاقة الشمسية.
تحتل الصندوقInvesco Solar ETF مرتبة عالية في ESG، مع تصنيف AA من MSCI. بشكل عام، تحتل المرتبة 68 في المائة من صناديق الاستثمار المتداولة العالمية على عوامل البيئة والحوكمة البيئية والاجتماعية. يتقاضى الصندوق نسبة نفقات معقولة تبلغ 0.6٪.
يركز الصندوق Invesco WilderHill Clean Energy ETF على الشركات المدرجة في البورصات الأمريكية العاملة في تطوير الطاقة النظيفة والحفاظ عليها. دخلت ETF عام 2022 بحيازات 80 تقريباً، بقيادة الشركات الخمس التالية:
لدى ETF إستراتيجية متساوية الوزن، حيث تستثمر مبلغاً مشابهاً عبر مجموعة واسعة من شركات الطاقة النظيفة. تتيح هذه الاستراتيجية للمستثمرين اتخاذ نهج واسع النطاق للطاقة النظيفة. يضم الصندوق شركات تعمل في مجال الطاقة الشمسية، والمركبات الكهربائية، والطاقة الحرارية الأرضية، وتخزين الطاقة، وطاقة الرياح، وتكنولوجيا المناخ. الجزء الأكبر من مقتنياته هي شركات أمريكية (75٪ من ممتلكات الصندوق). وفي الوقت نفسه، فإنه يوفر بعض التنويع عبر القطاعات (الصناعات بنسبة 45٪، والسلع التقديرية بنسبة 19٪، وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 17٪، والمواد بنسبة 9٪، والمرافق بنسبة 6٪، والطاقة بنسبة 2٪، والقطاع المالي بنسبة 1٪).
لم يحصل صندوق Invesco WilderHill Clean Energy ETF على تصنيف ESG من MSCI. ومع ذلك، فإن العديد من ممتلكاتها لديها تركيز بيئي قوي، بالنظر إلى استراتيجياتها لتطوير أو إنتاج طاقة نظيفة أو تقليل انبعاثات الكربون.
هذا الصندوق لديه نسبة نفقات معقولة تبلغ 0.61٪.
تركز مؤسسة First Trust Global Wind Energy ETF على طاقة الرياح. تمتلك نوعين من شركات طاقة الرياح:
الشركات البحتة التي تحصل على ما لا يقل عن 50٪ من إيراداتها من الأنشطة المتعلقة بطاقة الرياح (60٪ من الصندوق).
الشركات المتنوعة التي لها بعض المشاركة في صناعة الرياح (40٪ من الصندوق).
كان لهذا الصندوق ما يقرب من 50 حيازة في أوائل عام 2022، بقيادة الخمسة التالية:
تركيز ETF هذا على طاقة الرياح يجعلها مثالية لأولئك الذين يرغبون في الاستثمار على وجه التحديد في نمو القطاع. كما أنها توفر تنوعاً جغرافياً واسعاً وتعرضاً لشركات متنوعة مع بعض أنشطة الرياح لاستكمال مسرحيات طاقة الرياح النقية.
يعد صندوق First Trust Global Wind Energy ETF عالية على عوامل ESG، مع تصنيف AA من MSCI. بشكل عام، تحتل المرتبة 80 في المائة من جميع صناديق الاستثمار المتداولة وفقاً لعوامل ESG، وأكثر من نصف حيازات الصندوق لديها تصنيفات AAA أو AA من MSCI.
تتيح صناديق الاستثمار المتداولة هذه لأي شخص الاستثمار بسهولة في جانب واحد أو أكثر من جوانب الطاقة النظيفة. يركز البعض على نوع معين من الطاقة البديلة مثل طاقة الرياح، بينما يقدم البعض الآخر تعرضاً أوسع عبر المشهد الاستثماري للطاقة النظيفة بالكامل. يسمح ذلك للمستثمرين باستهداف اتجاه الطاقة الخضراء، والذي من شأنه أن يساعد في تقليل مخاطر اختيار سهم طاقة نظيفة ضعيف الأداء.
إخلاء المسؤولية: تم إعداد هذا التقرير من مركز عرب بيرغ للأبحاث والتحليل، وهو يعكس وجه نظر مركز أبحاث قسم البحث والتطوير فقط لا أكثر. لا تشكل المعلومات الواردة أي نصيحة استثمارية أو رؤية تداول معينة. يجب عليك الإدراك أن الأداء المستقبلي ليس مرتبطاً بالأداء السابق. سوف تحتاج إلى إذن مباشر وصريح من عرب بيرغ في إعادة نشر هذا التقرير أو نسخ المحتوى أو أي جزء أو اقتباس منه.
ابق على اتصال بالأسواق
عرب بيرغ ArabBerg هو مزيج لمجموعة من الخبراء المحترفين في مكان وزمان واحد، تُقدم أكاديمية عرب بيرغ مجموعة واسعة من الأبحاث والتحاليل وكل ما تحتاجه من الادوات الفنية والأساسية لبناء استراتيجيات تداول ناجحة عبر خبرات تمتد لأكثر من 22 عام في الأسواق الماليّة. عرب بيرغ هو أكثر من مجرد موقع للأبحاث والتحاليل - إنه شريك للتداول الناجح.
