اثنان من صناديق الاستثمار العقاري قد تجعلك أكثر ثراءً الأن!

الاستثمار العقاري هو وسيلة مثبتة لتنمية الثروة بشكل مطرد، إذا تم اختيار الاستثمارات بشكل جيد وكان المستثمر صبوراً. ولست مضطراً للذهاب لشراء مركز تسوق أو مبنى سكني للمشاركة.

طريقة رائعة للمستثمرين اليوميين للثراء من العقارات هي شراء صناديق الاستثمار العقاري (REITs). هذه هي الشركات التي تشتري وتبيع وتدير مجمعات من العقارات ولديها التزام بموجب قانون الضرائب بدفع ما لا يقل عن 90٪ من دخلها الخاضع للضريبة في شكل توزيعات ارباح.

هناك أكثر من 200 من صناديق الاستثمار العقارية المتداولة علناً. فيما يلي نوعان يجب مراعاتهما في أعمال مختلفة تماماً ولكنهما يشتركان في هذه السمة: في السنوات العشر الماضية، تفوق كل منهما بسهولة على مؤشر ستاندرد آند بورز في العائد الإجمالي، والذي يجمع بين عائد توزيعات الارباح ونمو الأسعار. هم Agree Realty (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: ADC) في تجارة التجزئة و Camden Property Trust (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: CPT) في العقارات السكنية.

صندوق Agree Realty

Agree Realty لديها محفظة اعتباراً من 31 ديسمبر تضم 1404 عقاراً في 47 ولاية، مع 99.5 ٪ من تلك 29.1 مليون قدم مربع تحت الإيجار مع متوسط ​​مدة الإيجار المتبقية حوالي 9.3 سنوات.

يمثل المستأجرون من فئة الاستثمار 67 ٪ من أعمال التجزئة REIT. يمثل Walmart 6.6 ٪ من تدفق الإيجار الحالي لـ Agree، يليه Tractor Supply و Dollar General بنسبة 3.9 ٪ لكل منهما. حسب القطاع، تتصدر محلات البقالة بنسبة 10.5٪ من الإيجار الأساسي، تليها متاجر تحسين المنازل بنسبة 9.5٪ و 8٪ لكل منهما.

تضيف الشركة بنشاط إلى قوائم الإيجارات الخاصة بها. في عام 2021، أنفقت حوالي 1.39 مليار دولار على 290 عقاراً في 43 ولاية. وتخطط هذا العام لإنفاق 1.1 مليار دولار أخرى إلى 1.3 مليار دولار لمزيد من العقارات عالية الجودة والتأجير الصافي للبيع بالتجزئة. تعمل Agree أيضاً على زيادة استخدامها لعقود الإيجار الأرضية، والتي تقول إنها توفر عوائد فائقة معدلة حسب المخاطر وتمثل الآن 14.3 ٪ من إيجاراتها الأساسية السنوية.

تم تداول Agree Realty عند حوالي 64.20 دولاراً للسهم وعائداً حوالي 4.13 ٪. كان توزيع الارباح الشهرية لدفع 14 مارس 0.227 دولاراً للسهم الواحد، وقد رفعت الشركة ارباحها بنحو 6.51٪ خلال السنوات الثلاث الماضية. نمت الشركة أموالها الأساسية من العمليات (FFO) بنسبة 10.9٪ إلى 3.58 دولار أمريكي للسهم في عام 2021. إن مجموعتها المتزايدة من المستأجرين الموثوق بهم في الأعمال الأساسية تجعلها جيدة لتكرار هذا الأداء في المستقبل.

صندوق Camden Property Trust

كامدن بروبرتي تراست هو صندوق سكني متداول مع مجموعة حالية من 171 عقاراً و 58300 شقة سكنية. تركز Camden على شقق الفئة A المطورة حديثاً والشقق المحدثة من الفئة B في المناطق الحضرية والضواحي المرغوبة في الاسواق التي تُظهر نمواً قوياً في السكن والوظائف.

هذه المحفظة هي Sun Belt-Heavy: 23 مجتمعاً في هيوستن؛ 17 في واشنطن العاصمة؛ 15 في كل من أتلانتا ودالاس فورت وورث؛ 13 في شارلوت بولاية نورث كارولينا؛ 12 في فينيكس؛ 11 في أورلاندو، فلوريدا؛ و 10 في كل من رالي، نورث كارولينا، وأوستن، تكساس.

كما أنها مربحة. ضاعفت Camden ارباح السهم الواحد بأكثر من الضعف في عام 2021 من عام 2020 - 1.24 دولاراً أمريكياً إلى 2.96 دولاراً أمريكياً - بينما زادت FFO بنسبة 10 ٪ من 4.90 دولاراً أمريكياً إلى 5.39 دولار أمريكي للسهم الواحد. أنهت نسبة الإشغال العام عند 97.1٪، وبلغ متوسط ​​الإيجارات الموقعة في يناير 15.2٪.

إن السيولة البالغة 1.5 مليار دولار التي أبلغت عنها الشركة في نهاية العام تمهد الطريق لمزيد من عمليات الاستحواذ، وتوجه الشركة بالفعل الإيرادات التي ترتفع بنسبة 7.75٪ إلى 9.75٪ خلال العام، بينما ترتفع النفقات بنحو 3٪ فقط. من المفترض أن يمكّنها ذلك من تلبية FFO المتوقع عند 6.09 دولارات إلى 6.39 دولار للسهم لعام 2022، بارتفاع حاد عن 5.39 دولار التي تم نشرها في عام 2021، ومواصلة أدائها القوي للمستثمرين الذين يشترون ويملكون.

استثمار بقيمة 10،000 دولار في Agree Realty في هذه المرحلة قبل 10 سنوات سيكون الآن بقيمة 45،280 دولار. بالنسبة لـ Camden Property Trust، سيكون 40،570 دولاراً. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاستمتاع بتوزيعات ارباح تتجاوز عائد ستاندرد آند بورز البالغ 1.4٪ حيث تضيف مصادر الدخل السلبي هذه بشكل فعال إلى ثروتك المتراكمة.

إخلاء المسؤولية: تم إعداد هذا التقرير من مركز عرب بيرغ للأبحاث والتحليل، وهو يعكس وجه نظر مركز أبحاث قسم البحث والتطوير فقط لا أكثر. لا تشكل المعلومات الواردة أي نصيحة استثمارية أو رؤية تداول معينة. يجب عليك الإدراك أن الأداء المستقبلي ليس مرتبطاً بالأداء السابق. سوف تحتاج إلى إذن مباشر وصريح من عرب بيرغ في إعادة نشر هذا التقرير أو نسخ المحتوى أو أي جزء أو اقتباس منه.