خمسة من افضل صناديق الاستثمار العقاري للمستثمرين المبتدئين!

تعتبر الاسواق الهابطة مؤلمة لكل المستثمرين ومحافظهم الاستثمارية. إذا كنت مستثمراً جديداً، ففكر في استخدام الاسهم لتوليد الدخل. على عكس مكاسب سعر السهم، لا يمكن للسوق أن يأخذ ارباحك بمجرد استلامها.

صناديق الاستثمار العقاري (REITs) هي طريقة رائعة لكسب المال أثناء نومك. إنها أعمال فريدة من نوعها، منظمة لتوليد الدخل عن طريق تأجير العقارات للمستأجرين ثم تقاسم الارباح مع المساهمين على شكل توزيعات الارباح. فيما يلي خمسة صناديق استثمار عقاري رائعة يجب أن تكون على قائمة التسوق الخاصة بأي مستثمرين جدد.

1. سهم Realty Income

صندوق Realty Income متخصص في تأجير عقارات البيع بالتجزئة للمستأجرين، مثل متاجر البيع بالتجزئة ودور السينما وصالات الألعاب الرياضية والمتاجر الصغيرة. زادت الشركة من ارباحها على مدار الـ 28 عاماً الماضية في الأوقات الجيدة والسيئة.

يتم دفع ارباحها شهرياً، وهو أمر غير شائع مقارنة بمعظم الشركات التي تدفع كل ثلاثة أشهر. يمكن للمستثمرين الحصول على عائد توزيعات ارباح بنسبة 4.5٪ بسعر سهم اليوم. تحقق الشركة ما يقرب من 2.9 مليار دولار من الإيجارات كل عام من أكثر من 11000 عقار. ميزانيتها العمومية من الدرجة الأولى، مع تصنيف A- من Standard & Poor's، مما يجعل Realty Income سهماً يمكن للمستثمرين الجدد الشعور بالأمان في امتلاكه.

2. صندوق Federal Realty Investment Trust

يؤجر صندوق Federal Realty Investment Trust مراكز تسوق متعددة الاستخدامات وفي الهواء الطلق في الأحياء المحيطة بالمدن الكبرى في الولايات المتحدة. تتميز هذه الاسواق بالمتسوقين ذوي الدخل المرتفع، ولدى Federal Realty عنصر بقالة في 75 ٪ من ممتلكاتها، مما يدفع حركة المرور في جميع المواقف الاقتصادية.

لقد آتت هذه الإستراتيجية ثمارها بالنسبة لشركة Federal Realty؛ إنها Dividend King، أي الشركة التي زادت توزيعات ارباحها لمدة 50 عاماً متتالية - 54 عاماً في هذه الحالة. إن تحمل نفقات نقدية متزايدة باستمرار مثل توزيعات الارباح لفترة طويلة يوضح الكثير عن جودة أعمال Federal Realty. يبلغ عائد توزيعات ارباح الاسهم 3.6٪ بسعر السهم الحالي.

3. صندوق Public Storage

صندوق Public Storage يمتلك ويدير ما يقرب من 2500 من مرافق التخزين الذاتي في جميع أنحاء الولايات المتحدة. التخزين الذاتي صناعة ضخمة تبلغ قيمتها حوالي 48 مليار دولار على مستوى العالم. حقق Public Storage عائدات بقيمة 3.4 مليار دولار على مدار الـ 12 شهراً الماضية، مما يوضح مقدار المساحة المتاحة للنمو المستقبلي.

تدفع الشركة عائداً قوياً ينتج عنه 2.2 ٪، على الرغم من أن الإدارة لم تزيد العائد في غضون بضع سنوات. ومع ذلك، فإن أموال الشركة من العمليات، والنقد الذي ينتجه صندوق الاستثمار العقاري، استمر في النمو. يجب على المستثمرين الاعتماد على الشركة لمواصلة دفع ارباحها؛ نسبة توزيع الارباح هي نسبة معقولة من 70٪ من التدفق النقدي.

4. صندوق Simon Property Group

تقوم مجموعة Simon Property Group بتأجير مراكز تسوق متميزة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا. في حين أن التجارة الإلكترونية تجذب المتسوقين بشكل ثابت إلى القنوات الرقمية، إلا أن مراكز التسوق المتميزة مثل ما تمتلكه مجموعة Simon Property Group تستمر في إظهار حركة مرور قوية على الأقدام، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى الاستثمارات لتطوير مراكزها التجارية إلى "وجهات"، مع استكمال أماكن الترفيه والمطاعم الراقية. تم تصميم كل هذا لبناء تجربة تسوق لا يمكن للمستهلكين تكرارها عبر الإنترنت.

أغلقت عمليات الإغلاق الوبائي تقريباً أعمال مجموعة Simon Property Group، وخفضت الشركة توزيعات الارباح للحفاظ على السيولة. انتعشت الأعمال في عام 2021، ونمت الأموال من العمليات بنسبة 42٪ خلال عام 2020 إلى 1.16 مليار دولار. يعود توزيع الارباح ببطء أيضاً، لذا يبدو أن النظرة المستقبلية للشركة على المدى الطويل مستقرة مع تعافيها خلال الأرباع القادمة. عائد توزيعات الارباح 5.1٪، على الرغم من عدم وصوله إلى مستويات ما قبل الجائحة.

5. صندوق American Tower

أمريكان تاور هو "الاختيار والمجرفة" للاتصالات. تمتلك وتستأجر هياكل الأرض والأبراج التي تستخدمها شركات الاتصالات لبث شبكاتها. تمتلك أكثر من 220.000 موقع حول العالم في ست قارات وفي 25 دولة. كانت الشركة موجودة منذ منتصف التسعينيات ولكنها أصبحت رسمياً REIT في عام 2012.

منذ ذلك الحين، رفعت الإدارة ارباح الشركة كل عام، ويمكن للمستثمرين الحصول على عائد 2.3٪ بسعر السهم اليوم. يجب أن ينام المستثمرون جيداً وهم يحملون برج American Tower لأن مواقع الأبراج الخلوية هي بنية تحتية حيوية لشركات الاتصالات. تتحمل شركة American Tower تكلفة وعبء ملكية الأراضي على عاتق المستأجرين، لذلك من غير المحتمل أن يتخلفوا عن سداد المدفوعات أو يقطعوا شبكاتهم الخلوية للذهاب إلى مكان آخر، مما يجعل American Tower عبارة عن صندوق REIT مباشر للمستثمرين الجدد.

إخلاء المسؤولية: تم إعداد هذا التقرير من مركز عرب بيرغ للأبحاث والتحليل، وهو يعكس وجه نظر مركز أبحاث قسم البحث والتطوير فقط لا أكثر. لا تشكل المعلومات الواردة أي نصيحة استثمارية أو رؤية تداول معينة. يجب عليك الإدراك أن الأداء المستقبلي ليس مرتبطاً بالأداء السابق. سوف تحتاج إلى إذن مباشر وصريح من عرب بيرغ في إعادة نشر هذا التقرير أو نسخ المحتوى أو أي جزء أو اقتباس منه.