هل من الجيد التخلص من جميع الاسهم لديك عند انهيار السوق؟

اخرج. هذه نصيحة استثمارية مغرية مع انهيار سوق الاسهم في دوامة هبوطية. الفكرة هي أن مجرد الخروج من سوق الاسهم هو الإستراتيجية الأكثر أماناً في الوقت الحالي. ومع ذلك، فإن الواقع أكثر تعقيداً. هل تفكر في بيع جميع اسهمك؟ فيما يلي نوعان من المخاطر الكبيرة التي ستواجهها.

بعض المستثمرين لديهم استراتيجية خروج. يبيعون الاسهم أثناء التصحيح لتجنب التعرض لخسارة أكبر في حالة حدوث سوق هابطة كاملة. ومع ذلك، هناك مخاطرة كبيرة تتمثل في أن الافتقار إلى استراتيجية فعالة لإعادة الدخول سيكلف في النهاية أكثر من البقاء في السوق.

ماذا يقول لنا التاريخ حول الخروج من سوق الاسهم بعد الانهيار؟

كانت المشكلة في العام 2008 أنه كان لا يزال قلقاً للغاية بشأن السوق لشراء الاسهم مرة أخرى في عام 2009. وحتى مع زيادة زخم الانتعاش في عام 2010، استمر في التردد. بالتأكيد، قفز في النهاية مرة أخرى. ومع ذلك، فقد انتظر طويلاً للقيام بذلك حتى أنه كان من الأفضل له عدم البيع في المقام الأول.

قد تعتقد، "هذا لن يحدث لي. سأبقى فقط خارج السوق حتى يزول الغبار." ولكن كيف ستعرف متى يكون أفضل وقت للاستثمار مرة أخرى؟ سوق الأوراق المالية لا يمكن التنبؤ به. يمكن أن يتعافى في بعض الأحيان بسرعة كبيرة حتى أن المستثمرين ذوي النوايا الحسنة يفقدون المكاسب. ما عليك سوى إلقاء نظرة على عمليات البيع المكثفة والانتعاش السريع في عام 2020.

أيضاً، ماذا ستفعل إذا عدت إلى الاستثمار فقط لكي ينخفض ​​السوق مرة أخرى؟ من السهل على مثل هذه "المناشير" أن تتسبب في خسائر أكبر بكثير مما قد تتكبده عن طريق التخلص من الأشياء.

كيف نستفيد من وران بافيت في مواجهة انهيار سوق الاسهم؟

هناك أيضاً خطر رئيسي آخر عند بيع جميع الاسهم - التضخم. يجب أن تكون أموالك متوقفة في مكان ما إذا كنت تبيع جميع اسهمك. لكن هناك القليل من البدائل الآمنة من آثار التضخم.

لخص وارن بافيت المشكلة جيداً في تعليقاته في اجتماع المساهمين الأخير في بيركشاير هاثاواي (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: BRKB). قال المستثمرون الأسطوريون، "التضخم يخدع مستثمر السندات أيضاً. إنه يخدع الشخص الذي يحتفظ بأمواله تحت فراشه. إنه يخدع الجميع تقريباً."

كما هو الحال غالباً، كان بافيت على حق تماماً. قد تعتقد أنك تتجنب خسارة الأموال عن طريق الخروج من سوق الاسهم. ومع ذلك، مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته في 40 عاماً، فإن قيمة تلك الدولارات المعلقة في السندات وحسابات التوفير أو كل مكان آخر تقريباً ستستمر في الانخفاض.

من المؤكد أن التضخم يمكن أن يضر الاسهم أيضاً. ومع ذلك، فإن العديد من الشركات تصمد بشكل جيد خلال فترات التضخم المرتفع. لدى البعض سلالم متحركة في عقودهم مع العملاء تزيد الأسعار تلقائياً بناءً على مؤشر أسعار المستهلك. وتستفيد شركات أخرى، مثل شركات النفط والغاز في الوقت الحالي، لأن الأسعار المرتفعة التي تساهم في ارتفاع التضخم هي رياح خلفية وليست رياحاً معاكسة.

لن أصرح أن الخروج من سوق الاسهم بالكامل سيؤدي بالتأكيد إلى خسارة أكثر من الثبات. ربما ستكون قادراً على توقيت السوق جيداً. ومع ذلك، أعتقد أن معظم المستثمرين أفضل حالاً إذا ظلوا مستثمرين.

هناك ثلاث كلمات سحرية قد تبدو مبتذلة لكنها مع ذلك نصيحة ممتازة: فكر على المدى الطويل. حقق المستثمرون الكبار مثل بافيت نجاحهم من خلال الالتزام بهذه الكلمات الثلاث.

لم يقم بافيت ببيع جميع الاسهم المملوكة لشركة بيركشاير خلال الانكماش الأخير في السوق. على العكس من ذلك، فهو يستثمر بشكل أكبر مما فعله خلال العامين الماضيين. فيما يدرك وارن بافيت أن التصحيحات والاسواق الهابطة يمكن أن تكون نعمة للمستثمرين على المدى الطويل.

إخلاء المسؤولية: تم إعداد هذا التقرير من مركز عرب بيرغ للأبحاث والتحليل، وهو يعكس وجه نظر مركز أبحاث قسم البحث والتطوير فقط لا أكثر. لا تشكل المعلومات الواردة أي نصيحة استثمارية أو رؤية تداول معينة. يجب عليك الإدراك أن الأداء المستقبلي ليس مرتبطاً بالأداء السابق. سوف تحتاج إلى إذن مباشر وصريح من عرب بيرغ في إعادة نشر هذا التقرير أو نسخ المحتوى أو أي جزء أو اقتباس منه.