ماذا نعرف عن سهم Honeywell ولماذا يجب التفكير بشرائه اليوم؟

هانيويل (HON) هي تكتل تكنولوجي وتصنيع ذو تاريخ طويل في تقديم منتجات وخدمات مبتكرة لمجموعة واسعة من الصناعات. حقق سهم HON أداءً قوياً في السنوات الأخيرة، حيث تجاوز بسهولة عوائد مؤشر الداو جونز الصناعي على مدى الفترات الثلاث، والخمس، والعشر سنوات الماضية، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى قوة الشركة التسعيرية، وتوسيع هوامش الربح، ومحفظة الأعمال المتنوعة.

بقدر ما استفاد مستثمرو أسهم Honeywell من تقديرها القوي لرأس المال على مر السنين، فإنهم لم يحققوا أداءً سيئاً مع سياسة توزيعات الارباح أيضاً. قامت شركة Honeywell بدفع توزيعات ارباح لمدة 61 عاماً مع زيادة المدفوعات لمدة 13 عاماً متتالية. على الرغم من أن توزيعات الارباح قد قفزت بأكثر من 11٪ سنوياً في المتوسط على مدار العقد الماضي، إلا أنه في الفترات الأخيرة منذ بداية الوباء، تم زيادة المدفوعات بنسب منخفضة، على الرغم من أنها لا تزال تحقق 1.9٪ سنوياً. إليكم سبب استحقاق سهم Honeywell أن يكون على قائمة الشراء الخاصة بك هذا العام.

محركات النمو لدى Honeywell

كان أحد العوامل الرئيسية التي تحرك الأداء المالي لشركة Honeywell هو قوتها التسعيرية، أو قدرتها على فرض أسعار أعلى لمنتجاتها وخدماتها دون فقدان حصتها في السوق. لقد كان هذا محركاً رئيسياً لنمو إيرادات شركة Honeywell في السنوات الأخيرة، حيث تمكنت الشركة من نقل زيادات الأسعار إلى عملائها مع الحفاظ على الطلب القوي على منتجاتها وخدماتها. فيما ساعدت قوة التسعير هذه شركة Honeywell على تحقيق ارباح قوية باستمرار، حتى في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.

على سبيل المثال، شهدت حلول السلامة والإنتاجية، التي تصنع معدات الحماية الشخصية والملابس والأحذية والعتاد، ارتفاع هوامش الربح بمقدار 250 نقطة أساس إلى 15.7٪ في الربع، وهو أعلى مستوى لها منذ الربع الأخير من عام 2018.

كما أثبتت شركة Honeywell قدرتها على توسيع هوامش الربح بشكل كبير من خلال مجموعة من تدابير خفض التكاليف وتحسينات الكفاءة. من المتوقع أن تؤدي أدوات التحكم في الأسعار والتكلفة إلى زيادة الهوامش المعدلة من 170 إلى 210 نقطة أساس في الربع الرابع ومن 90 إلى 110 نقاط أساس للعام بأكمله.

يركز العملاق الصناعي أيضاً على تطوير وبيع المنتجات والخدمات عالية الهامش. على سبيل المثال، شهد قسم تقنيات البناء في شركة هانيويل نمواً قوياً في السنوات الأخيرة بسبب الطلب المتزايد على حلول المباني الذكية حيث يتوقع نمو مبيعات عضوية من رقمين لهذا القطاع هذا العام.

شهدت محفظة منتجات البناء زيادة في المبيعات العضوية بنسبة 23٪ بشكل عام في الربع الثالث، وهو الربع الثالث على التوالي الذي شهد نمواً مزدوج الرقم. تمتعت تقنيات البناء بنمو بنسبة 19٪ لهذه الفترة وكانت الشريحة الأسرع نمواً لشركة Honeywell.

كما تتنوع محفظتها عبر عدد من الصناعات الرئيسية، مثل صناعة الطيران حيث تعد مورداً رائداً للمنتجات والخدمات بما في ذلك محركات الطائرات وإلكترونيات الطيران وأنظمة قمرة القيادة. وفي مجال الطاقة، حيث لها حضور قوي في قطاع النفط والغاز، وكذلك في مصادر الطاقة المتجددة.

تقوم هانيويل أيضاً باستثمارات كبيرة في التكنولوجيا المستدامة للمساعدة في تقليل استهلاك الطاقة وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بما في ذلك تطوير أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الموفرة للطاقة، فضلاً عن برامج إدارة الطاقة المتقدمة. ساعدت هذه الاستثمارات شركة Honeywell على الاستفادة من الطلب المتزايد على المنتجات والخدمات الصديقة للبيئة.

في أكتوبر، أعلنت شركة Honeywell عن تقنية جديدة لمعالجة وقود الطائرات من الإيثانول تسمح بتحويل المواد الأولية القائمة على الإيثانول إلى وقود طيران مستدام، والمواد الأولية التقليدية التي تميل إلى أن تكون محدودة. كما أنها تبحث عن قانون الحد من التضخم الذي تم تمريره مؤخراً لتحفيز الاستثمارات الجديدة في تقنيات احتجاز الكربون.

تساعد هذه الابتكارات في وضع الشركة كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا المستدامة. فيما يتم استخدام الكوانتينوم بالفعل في مجموعة من التطبيقات، بما في ذلك البحوث الصيدلانية والنمذجة المالية وعلوم المواد. هذا عمل جديد مثير ومربح لشركة Honeywell؛ إنها في وضع جيد لمكافأة المساهمين لأنها تستفيد من الطلب المتزايد على حلول الحوسبة الكمية.

بشكل عام، تعتبر شركة Honeywell شركة قوية ومتنوعة تتمتع بمكانة فريدة لتحقيق النجاح في مجموعة متنوعة من الصناعات. إن قوتها التسعيرية القوية، وتوسيع هامش الربح، والاستثمارات في التكنولوجيا المستدامة والحوسبة الكمية تجعلها فرصة استثمارية مقنعة، وهي فرصة تطور سجل حافل لمكافأة المساهمين مع نمو أعمالها.

بالنسبة لأولئك المستثمرين الذين يتطلعون إلى إضافة سهم نمو في قطاع التكنولوجيا عالي الجودة إلى محفظتهم، حيث يمكنهم الاستمتاع بكل من تقدير رأس المال والدخل الثابت، قد تكون أسهم Honeywell هي الأمثل.

كيف يمكنك بدء تداول الاسهم الامريكية اليوم؟

هل أصبحت مهتماً بتداول أسهم تلك الشركات الرائدة الأن وحصد الفرص؟ إليك كيفية البدء:

• افتح حساب تداول حقيقي - قم بزيارة CAPEX.com، وانقر فوق تسجيل وإنشاء حساب وساطة جديد باستخدام بياناتك الشخصية.
• تحميل الوثائق الثبوتية - تماشياً مع الامتثال الصارم لـ KYC، ستحتاج إلى التحقق من هويتك وعنوانك عن طريق تحميل نسخ من جواز سفرك وكشف حساب مصرفي حديث أو فاتورة خدمات.
• إيداع الأموال - اضغط على إيداع الأموال، وحدد المبلغ وعملة الحساب ثم اختر طريقة الإيداع التي تناسبك.
• تداول الاسهم الأمريكية التي ترغب بها - اكتب اسم السهم في شريط البحث. سيؤدي النقر فوق اسم السهم الذي اخترته إلى ملء نافذة التداول حيث يمكنك النقر فوق أزرار الشراء والبيع. بمجرد إدخال عدد الاسهم التي تنوي تداولها، يتيح لك النقر على "وضع الأمر: فتح مركز على السهم الذي قمت باختياره.

تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من تداول الاسهم الامريكية دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم. هل تعلم أنه يمكنك فتح محفظة الاسهم بمبلغ 250 دولار فقط وإضافة الاسهم الامريكية إليها؟ ابدأ اليوم!