سهم ستاربكس Starbucks | هل سهم ستاربكس مناسب للشراء؟

شركة ستاربكس (SBUX) هي شركة متعددة الجنسيات تأسست سنة 1971، وتمتلك أكبر سلسلة متاجر لتقديم منتجات القهوة في العالم، بما يزيد عن 16 ألف مقهى تديره الشركة و16 ألف امتياز في 82 دولة حول العالم. ظهرت الشركة لتي تتخذ من سياتل مقراً لها كعملاق للمقاهي في التسعينيات مع ارتفاع نيزكي، وتطور من مفهوم محلي إلى علامة تجارية عالمية. كما أن أسهم ستاربكس أيضاً هو أحد مكونات مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500.

وسط تراجع سوق الاسهم الحالي، هل أسهم ستار بكس مناسبة للشراء بعد الانتعاش الأخير؟ إليك الدليل الشامل حول تحليل وتوقعات سعر سهم ستاربكس، مع أهم ما تحتاج معرفته حول أرباح ستاربكس وتحليل الأعمال وفرص النمو والتحديات.

أرباح ستاربكس في الربع الرابع من العام 2022 (الربع الأول من السنة المالية 2023 لدى شركة ستاربكس)

تم الاعلان عن ارباح ستاربكس مع انخفاض كبير في مبيعاتها في الصين، والذي كان أسوأ بأربع مرات مما كان متوقعاً. في الربع المالي الأول المنتهي في الأول من يناير، انخفضت مبيعات ستاربكس المماثلة في الصين بنسبة 29٪، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 13٪ في مبيعاتها الدولية المماثلة. تسبب الوضع في الصين، التي كانت السوق الأسرع نمواً للشركة، في قلق المستثمرين بسبب التأثير المستمر للوباء.

على الرغم من التحديات المستمرة في الصين، صرحت راشيل روجيري، المديرة المالية لستاربكس، أن الشركة ليس لديها فهم واضح لموعد تعافي أعمال ستاربكس في البلاد بالكامل. ومع ذلك، صرح الرئيس التنفيذي لشركة Starbucks China، Belinda Wong، أن حركة المرور بدأت في الانتعاش في يناير وكانت "رائعة" خلال العام القمري الجديد. على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال هناك درجة عالية من عدم اليقين بشأن الانتعاش، والذي قد يظل غير خطي.

على الرغم من الخسائر الفادحة في الصين، فقد شهدت الشركة نمواً في مبيعاتها في أمريكا الشمالية، والتي زادت بنسبة 10٪. شهد برنامج الولاء Starbucks Rewards الذي تم تجديده مؤخراً زيادة بنسبة 15 ٪ في العضوية النشطة، لتصل إلى 30.4 مليون في الولايات المتحدة.

كما سجلت ستاربكس ربحاً قدره 75 سنتاً للسهم، وهو أقل من متوسط ربح المحللين المتوقع البالغ 77 سنتاً. ويمكن أن يعزى ذلك إلى الاستثمارات الضخمة في تحديث متاجرها وارتفاع تكاليف العمالة والمواد الخام. على الرغم من هذه التحديات، لا تزال ستاربكس تخطط لفتح 9000 منفذ إجمالاً في الصين بحلول نهاية عام 2025. كما كررت الشركة توجيهها العام لنمو المبيعات العالمي القابل للمقارنة بنسبة 7٪ إلى 9٪ للسنة المالية 2023.

كما تواجه ستاربكس منافسة متزايدة في الولايات المتحدة، حيث قامت شركة Dutch Bros ببناء آلاف المواقع الجديدة. وفقاً لبيانات من Gravy Analytics، انخفضت الزيارات إلى مقاهي ستاربكس في الولايات المتحدة بنسبة 16٪ في الربع الأخير من عام 2022، وهو انخفاض أكبر من منافسي Dunkin 'و Peet's Coffee. بالإضافة إلى ذلك، كانت الزيارات الشهرية إلى مقاهي ستاربكس أقل باستمرار من العام السابق، وفقاً لشركة تحليلات الموقع Placer.ai.

تعرض الأداء المالي لشركة ستاربكس في الصين لضربة كبيرة بسبب التأثير المستمر للوباء. بينما شهدت الشركة نمواً في مبيعاتها في أمريكا الشمالية، فإنها تواجه منافسة متزايدة في الولايات المتحدة. لا يزال الانتعاش المستقبلي في الصين غير مؤكد، وستاربكس حذرة بشأن توقيت الانتعاش وطبيعته غير الخطية.

تداول أسهم ستاربكس اليوم مع CAPEX

إذا كنت مستعداً لبدء تداول أسهم ستاربكس اليوم، فإليك 3 خطوات يجب اتباعها:

• افتح حساب تداول مع وسيط موثوق وخاضع للرقابة والترخيص من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي ADGM.
• حدد ما إذا كنت تريد تداول سهم ستاربكس أو الاستثمار في الأسهم (DMA - الذي يمنحك وصولاً مباشرة إلى السوق الاساسي الكترونياً من محفظتك).
• اختر مستوى السعر الخاص بك، وحدد حجم مركزك وقم بوضع طلبك.

تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من شراء الاسهم الامريكية دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم.

ستاربكس خلال تفشي وباء كورونا

في 15 مارس 2020، وسط تفشي فيروس كورونا المنتشر، انتقلت شركة ستاربكس إلى نموذج "جاهز للاستخدام" لمتاجرها في الولايات المتحدة وكندا لمدة أسبوعين على الأقل. وقالت شركة ستاربكس أيضاً إنه سيتم إغلاق بعض متاجرها في مناطق "التجمعات الاجتماعية العالية" للمساعدة في منع انتشار الفيروس. جاءت هذه الخطوات في أعقاب دعوة الحكومة الامريكية لمزيد من التباعد الاجتماعي.

في 16 أبريل 2020، أعلنت شركة ستاربكس عن خطط لإعادة فتح المتاجر التي أغلقت أثناء تفشي فيروس كورونا. في رسالة إلى الموظفين، قال الرئيس التنفيذي كيفن جونسون: "كما جربنا في الصين، ننتقل الآن إلى مرحلة جديدة يمكن وصفها على أفضل وجه بأنها" المراقبة والتكيف ".

في أواخر أبريل، قالت ستاربكس إنها ستبدأ إعادة فتح المتاجر الامريكية في أقرب وقت في أوائل مايو، مع وجود خطط لفتح حوالي 90٪ من المواقع التي تديرها ستاربكس بحلول أوائل يونيو مع تعديل ساعات العمل والمزيد من إجراءات السلامة، لكن الإدارة قالت "قد تبدو الإجراءات الروتينية مختلفة قليلاً "حتى لعملائها الأكثر ولاءً. أما في 4 مايو، قالت شركة ستاربكس إنها تخطط لإعادة فتح أكثر من 85٪ من متاجرها للشركات الامريكية بحلول نهاية هذا الأسبوع. ستظل خدمات تناول الطعام مغلقة في الوقت الحالي.

في رسالة إلى الموظفين في 21 مايو، قال الرئيس التنفيذي كيفن جونسون إن ستاربكس استعادت حوالي 60٪ إلى 65٪ من مبيعات المتجر نفسه في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، مقابل نفس الفترة من العام الماضي.

في حين قال المدير المالي لشركة ستاربكس باتريك غريسمر، خلال مؤتمر في سبتمبر، إن ستاربكس عملاق القهوة في طريقه للوصول إلى مبيعات إيجابية من نفس المتجر في الولايات المتحدة بنهاية الربع الثاني من السنة المالية.

آفاق نمو سعر سهم ستار بكس

شهدت صناعة القهوة نمواً سريعاً في السنوات الأخيرة، حيث أظهرت الإحصائيات أن 66٪ من الأمريكيين يشربون القهوة يومياً وأن 491 مليون فنجان من القهوة يتم استهلاكها يومياً في الولايات المتحدة. هناك أيضاً دليل من المعهد الوطني الأمريكي للصحة على أن استهلاك القهوة مرتبط عكسياً بالتدهور المعرفي لدى مجموعات ديموغرافية معينة من كبار السن، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب بين الأجيال الأكبر سناً. ومع ذلك، بينما يتزايد استهلاك القهوة، هناك أيضاً اختلافات في نوع القهوة التي يتم استهلاكها.

تم تقديم القهوة الفورية بعد الحرب العالمية الثانية، مما جعل القهوة أسهل في التحضير ويمكن الوصول إليها للاستهلاك المنزلي. ومع ذلك، ركزت شركات تحميص البن الكبرى مثل ماكسويل هاوس على التسويق بدلاً من جودة القهوة، مما أدى تدريجياً إلى زيادة نسبة حبوب روبوستا الأرخص ثمناً لصالح حبوب أرابيكا عالية الجودة. جعل هذا التغيير القهوة الفورية غير مستساغة لمن يشربونها الجدد، مما أدى إلى انخفاض استهلاك الفرد في الستينيات. استمر هذا الاتجاه، مع انخفاض مبيعات القهوة في Kraft Heinz وتباطؤ في قطاع القهوة Keurig Dr. Pepper. انخفضت أيضاً عائدات القهوة المعبأة للمستهلكين في ستاربكس نتيجة لقرارها الانتقال إلى نموذج الترخيص في إطار شراكة تحالف القهوة العالمي مع شركة نستله للأغذية.

طلب قوي ومتزايد على القهوة المتخصصة عالية الجودة والقهوة التجريبية بدأ الاتجاه نحو القهوة المتميزة والمتخصصة مع ألفريد بيت، الذي أسس Peet's Coffee and Tea في عام 1966، مع التركيز على مصادر القهوة وتحميصها ومزجها بحرفية عالية. حبوب ارابيكا. استوحى مؤسس ستاربكس هوارد شولتز من الجوانب التجريبية لشرب القهوة في بارات الإسبريسو الإيطالية وأكد ذلك في متاجر ستاربكس. اليوم، ينظر المستهلكون إلى القهوة على أنها رفاهية يومية وتجربة كاملة، وغالباً ما يجتمعون اجتماعياً ومهنياً لتناول فنجان من القهوة عالية الجودة. انتشر هذا الطلب على القهوة التجريبية الراقية من العالم الغربي إلى آسيا، بما في ذلك مناطق شرب الشاي مثل الصين، حيث كان نمو الاستهلاك قوياً بشكل خاص.

وقد أدى ذلك إلى نمو قوي لمشغلي متاجر بيع القهوة بالتجزئة العالمية مثل ستاربكس، التي أطلق عليها لقب "المركز الثالث" بعد منازل المستهلكين وأماكن العمل. كما يشهد مشغلو متاجر القهوة الأخرى نمواً قوياً، بما في ذلك JDE Peet's و Dunkin Coffee، مدفوعين بعلامات تجارية عالية الجودة وشراكات مع أنظمة Keurig Dr Pepper's K-Cup. تشير هذه الاتجاهات إلى أن صناعة القهوة مستمرة في النمو والتطور، حيث يطالب المستهلكون بالمزيد من القهوة المتميزة والمتخصصة وخبرات القهوة التجريبية.

العقبات أمام أسهم ستاربكس

تواجه ستاربكس عدداً من التحديات الرئيسية مع دخولها عام 2023، مما قد يؤثر على نموها ونجاحها على المدى الطويل. أول هذه التحديات هو خلافة الرئيس التنفيذي، والتي كانت مشكلة للشركة في السنوات الأخيرة. لم يتمكن اثنان من الرؤساء التنفيذيين السابقين من الحفاظ على مناصبهم، وكان على المؤسس هوارد شولتز التدخل مرتين لإنقاذ الشركة. ومع ذلك، من المتوقع أن يتولى الرئيس التنفيذي المعين لاكسمان ناراسيمهان، الذي كان يعمل سابقاً في مجموعة ريكيت بينكيزر، المنصب من شولتز في 1 أبريل 2023. بينما يتمتع Narasimhan بالخبرة في المنتجات والاستراتيجيات الاستهلاكية، فقد لا يتمتع بالخبرة أو الخبرة اللازمة في مجال البيع بالتجزئة في إدارة العمالة العلاقات النقابية.

التحدي الآخر الذي يواجه ستاربكس هو معدل الدوران المرتفع على مستوى الإدارة العليا، والذي قد يكون مؤشراً على المشكلات الأساسية. هذا مصدر قلق، حيث يبدو أن الشركة تعمل بشكل جيد، ولكن معدل دوران التنفيذيين المرتفع قد يشير إلى مشكلة أكبر. بالإضافة إلى ذلك، ستاربكس تواجه دافعاً للنقابات، مع وجود عدد صغير فقط من متاجرها في الولايات المتحدة التي تم توحيدها في النقابات حتى الآن. قد يؤدي ذلك إلى تعطيل علاقة الشركة بعامليها وجعلها أقل مرونة في الاستجابة لقوتها العاملة.

التحدي الثالث الذي يواجه ستاربكس هو إمكانية مطالبتك بالخروج من الصين، على غرار ما حدث لأوبر. كانت الحكومة الصينية قلقة بشأن المعلومات التي تجمعها أوبر حول مواطنيها وأنماط حركتهم، وقد يكون هذا مصدر للقلق لدى شركة ستاربكس أيضاً، إنها تجمع معلومات حول عادات شراء العملاء. ومع ذلك، كانت هناك تبادلات ودية بين مؤسس ستاربكس هوارد شولتز والرئيس الصيني شي، مما يشير إلى أن الحكومة الصينية تنظر إلى ستاربكس بشكل إيجابي في هذا الوقت.

التحدي الرابع لستاربكس هو المنافسة من Coca-Cola، التي طورت BaristaBot بعد الاستحواذ على Costa Coffee في عام 2019. BaristaBot قادر على توزيع مشروبات إسبريسو عالية الجودة باستخدام حبوب كوستا الطازجة والحليب، ويمكن أن يستحوذ على حصة السوق من ستاربكس. ولوكين. ومع ذلك، لا ينبغي لستاربكس التقليل من مدى تنفيذ وتوزيع شركة كوكا كولا.

أخيراً، هناك مسألة ما إذا كان هناك تشبع زائد في متاجر ستاربكس، كما يتضح من العدد الكبير من متاجر ستاربكس في منطقة صغيرة من وسط مدينة مانهاتن. بينما تستمر المتاجر في القيام بأعمال سريعة، فإن هذا شيء يجب مراقبته عن كثب، حيث أن الإفراط في التشبع يمكن أن يؤثر على نمو ونجاح ستاربكس على المدى الطويل.

التحليل الفني وتوقعات سعر سهم ستاربكس لعام 2023

هناك ثلاث تيارات أساسية دخل بهما سعر سهم ستاربكس منذ العام 2020 إلى الأن. فمع حلول منتصف مارس من العام 2020 ارتد سعر سهم ستار بكس من ذروة انخفاضه بالقرب من مستوى 50 دولاراً ليدخل بعدها في تيار صاعد حاد امتد إلى منتصف العام 2021 محققاً مكاسب بحوالي 150% في ذروة ارتفاعه بالقرب من مستوى 126 دولاراً.

انعكس سعر سهم ستاربكس بعد الارتفاعات السابقة ليسجل خسائر بنحو 45% ليعود إلى مستوى 68 دولاراً تقريباً في مايو من العام 2022. فيما ارتد سعر سهم ستاربكس مجدداً من هذا المستوى وهو لا يزال في تياره الصاعد إلى الأن. كما يتداول سهم ستار بكس أعلى المتوسطات المتحركة الأسية قصيرة وطويلة الأجل في إشارة صعودية إيجابية الأن.

أما بالحديث عن توقعات سعر سهم ستاربكس الأن وعلى الرسم البياني اليومي، يتداول السهم ضمن منتصف وتد صاعد ويحاول الثبات فوق منطقة المقاومة الأفقية الممتدة بين مستويات فيبوناتشي 78.6% عند 107.23 دولاراً ومستوى 108.87 دولاراً. فيما ننتظر الأن اختراق سعر سهم ستاربكس لأعلى الوتد الصاعد السابق، والذي يفسح المجال للتقدم نحو مستويات 117.80-120.76 دولاراً كأهداف أولية. مع تعيين مستويات 126.32-131.24 دولاراً كأهداف إضافة في حال تمكن سعر سهم ستاربكس من تجاوز الأهداف السابقة والثبات فوقها.

على الجانب المقابل، إذا فشل سعر سهم ستاربكس في الثبات ضمن نطاق الوتد الصاعد واخترقه هبوطاً، فقد نشهد عودة نحو خطة منطقة التأرجح السابقة بالرقب من مستوى 103.89 دولاراً وبالقرب أيضاً من خط المتوسط المتحرك الأسي لإغلاق 100 يوم. وفيما إذا اخترق سعر سهم ستار بكس ذلك المستوى أيضاً هبوطاً فقد نشهد مزيداً من التراجع نحو مستويات 98.93-96.17 دولاراً كأهداف هبوطية تالية.

المصدر: الرسم البياني اليومي لسعر سهم ستاربكس، TradingView. نطاق البيانات: 2 يوليو 2021 إلى 3 فبراير 2023. تم الإعداد في 3 فبراير 2023. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

كيف يمكنك بدء تداول سهم ستاربكس اليوم؟

هل أصبحت مهتماً بتداول أسهم ستاربكس الأن وحصد الفرص الاستثمارية؟ إليك كيفية البدء:

• افتح حساب تداول حقيقي - قم بزيارة CAPEX.com، وانقر فوق تسجيل وإنشاء حساب وساطة جديد باستخدام بياناتك الشخصية.
• تحميل الوثائق الثبوتية - تماشياً مع الامتثال الصارم لـ KYC، ستحتاج إلى التحقق من هويتك وعنوانك عن طريق تحميل نسخ من جواز سفرك وكشف حساب مصرفي حديث أو فاتورة خدمات.
• إيداع الأموال - اضغط على إيداع الأموال، وحدد المبلغ وعملة الحساب ثم اختر طريقة الإيداع التي تناسبك.
• تداول الاسهم الأمريكية التي ترغب بها - اكتب اسم السهم في شريط البحث (مثلاً SBUX في مثالنا). سيؤدي النقر فوق اسم السهم الذي اخترته إلى ملء نافذة التداول حيث يمكنك النقر فوق أزرار الشراء والبيع. بمجرد إدخال عدد الاسهم التي تنوي تداولها، يتيح لك النقر على "وضع الأمر: فتح مركز على السهم الذي قمت باختياره.

تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من تداول الاسهم الامريكية دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم. هل تعلم أنه يمكنك فتح محفظة الاسهم بمبلغ 250 دولار فقط وإضافة الاسهم الامريكية إليها؟ ابدأ اليوم!

الخلاصة حول الاستثمار في سهم ستاربكس Starbucks Stock

ستاربكس شركة مرموقة وذات مكانة عالية، لكنها واجهت العديد من التحديات في السنوات الأخيرة. أحد الشواغل الرئيسية هو خلافة الرئيس التنفيذي، حيث لا يعمل اثنان من الرؤساء التنفيذيين السابقين ويتعين على المؤسس هوارد شولتز إنقاذهما. يتمتع الرئيس التنفيذي الجديد المعين، لاكسمان ناراسيمهان، بخبرة واسعة في المنتجات والاستراتيجيات الاستهلاكية، ولكن ليس لديه خبرة مباشرة في إدارة عمليات متجر البيع بالتجزئة أو إدارة علاقات نقابات العمال. مصدر قلق آخر هو معدل الدوران المرتفع على مستوى الإدارة العليا، والذي قد يكون علامة على وجود مشاكل أساسية. بالإضافة إلى ذلك، هناك حملة النقابات المستمرة وخطر مطالبتك بالخروج من الصين، كما حدث لأوبر. من ناحية أخرى، يشكل استحواذ Coca-Cola على Costa Coffee وتطوير BaristaBot تهديداً لستاربكس في الاستحواذ على حصة من سوق القهوة. بينما تستمر متاجر ستاربكس في القيام بأعمال نشطة، هناك أيضاً احتمال زيادة تشبع المتاجر. في الختام، أسهم ستاربكس تواجه عدداً من التحديات، لكن الشركة محترمة وذات امتداد عالمي واسع على نطاق واسع في الأسواق تتمتع بعلامة تجارية قوية، والمدير التنفيذي الجديد المعين لديه ثروة من الخبرة في صناعة المنتجات الاستهلاكية.

الاستثمار في الاسهم عبر شركات التداول الموثوقة سوف يوفر لك إمكانية التداول على سهم ستاربكس وأي سهم مدرج ضمن سوق الاسهم الامريكي وسوق الاسهم الأوربي وسوق الاسهم الاسيوي باستخدام الرافعة المالية التي تمكنك من فرصة استثمار مبلغ مالي بسيط في سوق الاسهم عبر افضل منصات التداول، تتطلب مهارة الاستثمار في سهم ستاربكس الكثير من الممارسة, اختبر اداء سهم ستاربكس باستخدام حساب التداول التجريبي المجاني الخالي من المخاطر على افضل منصات التداول WebTrader أو ميتاتريدر 5، سوف يوفر لك خبراء عرب بيرغ كل الدعم والتوجيه والتعليم الذي تحتاجه لبدء عملية الاستثمار على سهم ستاربكس Starbucks Stock.

ما التالي:

1. سهم ماكدونالدز | هل سعر سهم ماكدونالدز مناسب للشراء ؟

2. سهم ابل | هل سعر سهم ابل مناسب للشراء؟

3. سهم كوكاكولا | هل سهم كوكا كولا مناسب للشراء؟