اخبار الاسواق الامريكية 13.01.2023

يبدو أن الأسواق الأمريكية تمر بمرحلة ما بعد مؤشر أسعار المستهلك اليوم، حيث افتتحت على انخفاض حيث تتعرض البنوك الأمريكية للضغط لأنها ترسم نظرة حذرة للسنة المالية المقبلة، على الرغم من أننا مع اقترابنا من الإغلاق الأوروبي، فإن الاسواق تنتعش من أدنى مستويات اليوم  .

اخبار الاسواق الامريكية:

 كانت أرقام الربع الأخير اليوم متباينة نوعاً ما بالنسبة لأمثال شركة Bank of America و شركة جي بي مورغان JPMorgan و شركة Wells Fargo وشركة Citigroup، والتي تراجعت جميع اسهمها عند الافتتاح.

 بدءاً من إيرادات بنك أوف أمريكا للربع الرابع، والتي بلغت 24.5 مليار دولار بزيادة قدرها 11٪، في حين جاءت الارباح عند 0.85 سنتاً للسهم، أو 7.1 مليار دولار.  كما حققت معدلات الفائدة المرتفعة زيادة بنسبة 29٪ في صافي دخل الفوائد إلى 14.7 مليار دولار.

فيما يتعلق بالتداول، تمكن البنك من تقديم أداء أفضل حيث شهدت 2.34 مليار دولار، متجاوزة بشكل مريح التوقعات البالغة 1.93 مليار دولار، في حين جاءت عائدات التداول عند 3.72 مليار دولار، متجاوزة أيضاً التوقعات البالغة 3.31 مليار دولار. كما حققت إدارة الثروات أيضاً ربعاً قياسياً بلغ 5.4 مليار دولار.

 في إشارة إلى أن البنك كان قلقاً بشأن احتمال خسائر الائتمان، رأينا مخصصاً آخر بقيمة 1.1 مليار دولار، مع صافي بناء احتياطي قدره 403 ملايين دولار، كما أبلغت شركة JPMorgan Chase عن أرقامها في الربع الرابع وعلى العنوان الرئيسي، شهدنا تفوقاً عند 35.57 مليار دولار، في حين بلغت الارباح 3.57 سنتاً للسهم، أو 11 مليار دولار.

و عند البحث في التفاصيل، جاء الاستثمار المصرفي و FICC وتداول المبيعات دون التوقعات عند 1.39 مليار دولار و 3.74 مليار دولار على التوالي، في حين جاءت الاسهم أيضاً في الضوء عند 1.93 مليار دولار، مقابل توقع 1.98 مليار دولار، حيث ساعدت أسعار الفائدة المرتفعة على تعزيز صافي دخل الفائدة بنسبة 48٪ لتصل إلى 20.3 مليار دولار، وهنا شهدنا الإيرادات الحقيقية ومكاسب الارباح.

 كما وضع البنك جانباً احتياطياً كبيراً إلى حد ما قدره 1.4 مليار دولار، نتيجة للزيادة الكبيرة في تكاليف الائتمان إلى 2.3 مليار دولار على خلفية تدهور التوقعات الاقتصادية، حيث قال البنك إن لديه افتراضاً أساسياً بقيمة ركود معتدل.

 فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، كان جي بي مورغان JPMorgan متشائماً قائلاً إنه يتوقع تحقيق 73 مليار دولار من صافي دخل الفوائد في عام 2023، وهو أقل من التوقعات البالغة 74.4 مليار دولار. و لقد قدم Wells Fargo، وهو بنك يركز على المستوى المحلي إلى حد كبير، مجموعة من الأرقام المخيبة للآمال إلى حد ما، ولكن هذا كان متوقعاً إلى حد كبير، حيث انخفضت عائدات الربع الرابع إلى 19.66 مليار دولار، بينما تكبدت خسائر قدرها 3.3 مليار دولار خلال الربع، والتي تتعلق بمختلف القضايا القديمة المتعلقة بالتقاضي والمسائل التنظيمية.

 وبلغت الارباح على الشركة نفسها 0.67 سنت دولار للسهم، أو 2.86 مليار دولار، بينما كان صافي دخل الفوائد قوياً، حيث ارتفع بنسبة 11٪ عن ربع السنة وبزيادة 45٪ عن نفس الفترة من العام الماضي إلى 13.4 مليار دولار.

و فيما يتعلق بإقراض المنازل، وهو أحد الأعمال الأساسية للبنك، كان هذا أقل بنسبة 57٪ بسبب ارتفاع اسعار الفائدة وصعوبة سوق الإسكان، و فيما يتعلق بالتوقعات، هناك دليل على تدهور النظرة إلى الائتمان الاستهلاكي، حيث تبدأ معدلات التأخر في السداد في الارتفاع، بينما ترتفع عمليات الشطب إلى 525 مليون دولار.  اما في مجمل الأعمال، أضافت الشركة ما مجموعه 957 مليون دولار فيما يتعلق بالمخصصات الإضافية.  كما ارتفعت تكاليف التشغيل إلى 16.2 مليار دولار.

في حين اختتمت Citigroup يوماً حافلاً بالبنوك الأمريكية بأرقامها للربع الرابع، حيث جاءت الإيرادات أعلى من التوقعات، حيث ارتفعت بنسبة 6٪ لتصل إلى 18 مليار دولار، على الرغم من أن الارباح جاءت قصيرة عند 1.16 سنتاً للسهم، وأقل من 1.30 سنتاً أمريكياً للسهم، وانخفاضاً بنسبة 21٪  من عام مضى.

 كان سهم FICC أفضل من المتوقع عند 3.16 مليار دولار، ولكن طغت عليه الانخفاضات الحادة في عائدات تداول الاسهم التي تراجعت بنسبة 22٪ من الربع الثالث إلى 789 مليون دولار. و كانت الخدمات المصرفية الاستثمارية مخيبة للآمال أيضاً، حيث انخفضت بنسبة 58 في المائة عن العام الماضي عند 645 مليون دولار، تماشيا مع أقرانها، أضافت سيتي غروب 640 مليون دولار أخرى إلى احتياطياتها، حيث سجل البنك 1.18 مليار دولار في خسائر القروض خلال الربع.

 كما انخفضت اسهم تسلا Tesla أيضاً بعد الإعلان عن تخفيضات في الأسعار بنسبة 20 ٪ على طرازها 3 و Model Y SUV في أوروبا والولايات المتحدة، بعد التخفيضات المماثلة في اسواقها الصينية.  ومن المحتمل أن تشكل هذه التخفيضات مشاكل على هوامش الشركة، فضلاً عن الربحية المستقبلية، مع أدنى المستويات الأخيرة بالقرب من 100 دولار أمريكي الداعم الرئيسي التالي.

كما تراجعت اسهم دلتا إيرلاينز مرة أخرى بعد أن خفضت الشركة توقعاتها لارباح الربع الأول على خلفية تكاليف التشغيل الأعلى من المتوقع.  من ناحية أخرى، كانت ارباح وإيرادات الربع الرابع أفضل من المتوقع، ولكن ضعف اليوم يحتاج أيضاً إلى وضعه في سياق بعض المكاسب الممزقة من العام حتى الآن.