ثلاثة من أسهم النمو تستعد للإقلاع في النصف الثاني من العام!

حتى الآن، كان عام 2022 صعباً للغاية بالنسبة للمستثمرين. حيث هبط كل من مؤشر ستاندرد آند بورز وكذلك مؤشر ناسداك المركب Nasdaq إلى منطقة السوق الهابطة، مما جعل هذا النصف الأول من هذا العام أسوأ نصف عام لسوق الاسهم منذ أكثر من نصف قرن. فلقد أصاب البيع العشوائي كل من الاسهم الجيدة والسيئة. لكن على الجانب المشرق، يقدم هذا للمستثمرين فرصة نادرة لشراء أسهم النمو بشكل رخيص للغاية. لنلقِ نظرة على ثلاثة أسهم يمكن أن تؤدي إلى انتعاش السوق في النصف الثاني من عام 2022.

1. سهم MongoDB (MDB)

لقد ولت منذ زمن طويل الأيام التي كانت فيها المعلومات مناسبة تماماً للصفوف والأعمدة الخاصة بقواعد البيانات القديمة. في هذه الأيام، أصبحت البيانات فوضوية وتتضمن الصور ومنشورات الوسائط الاجتماعية ومقاطع الفيديو والصوت وحتى المستندات الكاملة، مما يتطلب حلاً ثورياً لتخزين وتنظيم وتحليل هذا المزيج الانتقائي من المعلومات. أدخل MongoDB (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: NASDAQ: MDB). تم بناء قاعدة البيانات السحابية الخاصة بالشركة لتلبية احتياجات البيانات الحديثة مع توفير قدرة بحث قوية لسابقاتها.

بالنسبة للربع الأول من السنة المالية 2023 (المنتهي في 30 أبريل)، نمت إيرادات MongoDB بنسبة 57٪ على أساس سنوي، متسارعة من 56٪ في الربع الرابع. إذ استمر المنتج الرئيسي للشركة - Atlas - في التألق، حيث نمت الإيرادات بنسبة 85٪. تمثل Atlas الآن 58٪ من إجمالي إيرادات MongoDB بينما تتجاوز المليار دولار سنوياً. تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن MongoDB ليست مربحة بعد، إلا أن الشركة تولد باستمرار تدفقاً نقدياً تشغيلياً قوياً وحراً، مما يشير إلى أن خسائرها ناتجة عن عناصر غير نقدية، بما في ذلك الاستهلاك.

تواصل الشركة جذب المتحولين الجدد، حيث نمت قاعدة عملائها الإجمالية بنسبة 31٪ على أساس سنوي، بينما زاد عدد مستخدمي أطلس بنسبة 33٪. والأهم من ذلك، أن العملاء الذين يولدون ARR بقيمة 100000 دولار أو أكثر قفزوا بنسبة 30 ٪، مما يسلط الضوء على أساس مستقر ومتزايد من شأنه أن يغذي نتائجها المستقبلية.

على الرغم من نتائجه المثيرة للإعجاب، فقد انخفض سهم MongoDB في الأوقات الصعبة، حيث انخفض بنسبة 56 ٪ عن أعلى مستوى له في نوفمبر - ولكن هذا هو الشيء: ستصبح البيانات أكثر فوضوية من هنا، ويجب أن يساعد حل MongoDB المتطور تقود الشركة الشفاء.

2. سهم Roku

تجاوز عدد مستخدمي أجهزة البث من Roku (ROKU) قاعدة مستخدمي Fire TV من امازون في عام 2020 ولم ينظر إلى الوراء أبداً. وقد ساعد على ذلك نظام التشغيل Roku OS، وهو نظام تشغيل التلفزيون المتصل، والذي يستخدمه عدد متزايد من مصنعي أجهزة التلفزيون.

مع وجود أكثر من 10000 قناة دفق على منصتها غير الخاضعة للخدمة، اجتذبت Roku أكثر من 61 مليون أسرة مشاهدة، والتي شاهدت 20.9 مليار ساعة من بث الفيديو في الربع الأول. يعمل هذا على زيادة الإيرادات التي تحصل عليها الشركة من الإعلانات الرقمية المعروضة على نظامها الأساسي، والتي تحصل Roku على خصم رائع بنسبة 30 ٪. يمثل هذا فرصة كبيرة ومتنامية لـ Roku حيث يمثل البث 45 ٪ من إجمالي مشاهدة التلفزيون ولكن 18 ٪ فقط من ميزانيات الإعلانات. مع استمرار تسارع تحول دولارات التسويق، فإن Roku في وضع جيد للاستفادة منها.

على خلفية الشركات الصعبة المرتبطة بالوباء، تباطأ نمو إيرادات Roku، بزيادة 22٪ فقط على أساس سنوي - ولكن هذا علاوة على نمو 79٪ في ربع العام السابق. مع تطبيع الشركات في النصف الثاني من العام، ستظهر صورة أوضح. يوفر متوسط ​​إيرادات الشركة لكل مستخدم (ARPU) بعض الوضوح، حيث ارتفع بنسبة 34٪ على أساس سنوي، مما يشير إلى استمرار النمو.

أدت اضطرابات سلسلة التوريد والتضخم إلى تقليص ارباح Roku مؤقتاً، مما أدى إلى بناء جدار من القلق بشأن آفاقها على المدى القريب ودفع سهم Roku للهبوط بنسبة 83٪ عن أعلى مستوى وصل إليه مؤخراً. لكن التحول العلماني إلى دفق الفيديو لن يكتسب سوى قوة من هنا، وأي تلميح للانتعاش سيرسل سهم Roku إلى السباقات.

3. سهم Datadog (DDOG)

بفضل التحول الرقمي، تعتمد المزيد من الشركات أكثر من أي وقت مضى على حركة مرور الويب ومراكز البيانات والحوسبة السحابية. في حين أن هذه التقنيات تعد عنصراً رئيسياً لنمو الأعمال في هذه الأيام، إلا أن وقت التوقف عن العمل قد يكون مكلفاً. تراقب منصة Datadog (DDOG) البرامج كخدمة (SaaS) الأنظمة الهامة، وتخطر المستخدم بمشكلة قد تؤدي إلى توقف العمل. علاوة على ذلك، فإنه يوفر ملاحظات وتحليلات تشخص المشكلة لمنعها من التكرار.

على الرغم من أن بعض الشركات تشهد تباطؤاً في النمو، فقد خالفت Datadog هذا الاتجاه مع تسارع إيرادات الربع الأول، بزيادة 83٪ على أساس سنوي. وعلى عكس العديد من الشركات في مراحلها الأولى، فإن Datadog مربحة مع توليد تشغيل قوي وتدفق نقدي حر.

هل ذكرت أنه على الرغم من نموه الممتاز إلا أن السهم فقد أكثر من نصف قيمته؟ ومع ذلك، نظراً لأدائها الرائع، فمن المؤكد أن Datadog ستقود الطريق في انتعاش السوق القادم.