ما افضل أسهم النمو العملاقة للشراء والاحتفاظ بها للأبد الأن!

تمتع مستثمرو أسهم النمو في قطاع التكنولوجيا بمكاسب هائلة خلال عامي 2020 و 2021، حتى في ذروة انتشار الوباء مرة واحدة في القرن. ساعدت الشركات الأكثر إبداعاً في الولايات المتحدة على اجتذاب البشرية خلال هذا الوقت الصعب وتم منحها مكافآت مناسبة. لكن سوق الاسهم يتراجع عن بعض تلك المكاسب في عام 2022 حيث تتحول البيئة الاقتصادية إلى بيئة ذات تضخم أعلى وارتفاع اسعار الفائدة. نتيجة لذلك، فإن مؤشر ناسداك في سوق هابطة مع خسارة منذ عام حتى تاريخه بنسبة 24٪. لكن التاريخ دليل على أن السوق الهابطة يمكن أن تكون أفضل وقت للاستثمار، لأن التعافي إلى ارتفاعات جديدة عادة ما يتبع، بشكل عام، مع إعطاء الوقت الكافي.

المفتاح هو التركيز على جودة الاسهم. نجد أن سهم ابل (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: NASDAQ: AAPL) وكذلك سهم مايكروسوفت (MSFT) هما بالفعل أكبر شركتين مدرجتين في الولايات المتحدة، وتفاخران بتقييمات السوق البالغة 2.5 تريليون دولار و 1.9 تريليون دولار، على التوالي، لكنها قد تكون أيضاً من بين أفضل اسهم النمو أداءً في المستقبل. إليكم السبب.

سهم آبل

خلال ظروف سوق الاسهم المتقلبة، فإن البحث عن بعض أكبر المستثمرين في العالم للحصول على إرشادات هو إحدى الطرق للتغلب على حالة عدم اليقين. يجلس وارن بافيت على رأس قائمة معظم الناس لعباقرة الاستثمار، وحتى كتابة هذه السطور، تشكل أسهم شركة أبل 42٪ من محفظة شركة بيركشاير هاثاواي الاستثمارية (من حيث القيمة).

أبل هي منظمة رائعة ومتغيرة للثقافة. لقد حولت جهاز iPhone الذكي الخاص بها من سلعة فاخرة إلى عنصر لا غنى عنه للعديد من المستهلكين، وقد أكملته بمجموعة من الملحقات الأكثر مبيعاً مثل ابل Watch وسماعات AirPods اللاسلكية - وكلاهما يدر مليارات الدولارات في مبيعات كل عام. لكن الشركة أنشأت أيضاً نظاماً بيئياً مربحاً للخدمات التي تتكامل بسلاسة مع أجهزتها، وقد يكون هذا الجزء الأكثر إثارة للمستثمرين.

ابل هي موطن ابل News و ابل Music و ابل TV + و ابل Pay، والتي توسعت مؤخراً لتشمل ابل Pay لاحقاً. في حين أن الخدمات لم تمثل سوى 23.6٪ من إجمالي إيرادات الشركة البالغ 82.9 مليار دولار خلال الربع الثالث الأخير من السنة المالية 2022 (المنتهية في 25 يونيو)، فإن الاتجاه الصعودي هو أنها تمتلك هامش ربح إجمالي أعلى بكثير بنسبة 71٪، مقارنة بـ 52٪ في الفترة نفسها. أعمال الأجهزة.

قادت إيرادات الخدمات الإضافية نمو الشركة في الربع، حيث توسعت بنسبة 12٪ مقارنة بالعام الماضي، في حين كانت إيرادات الأجهزة ثابتة - على الرغم من أنها سترتفع على الأرجح بعد سبتمبر بمجرد أن تكشف ابل عن الجيل التالي من iPhone.

حتى في الوقت الذي يشد فيه المستهلكون أحزمتهم وسط تباطؤ الاقتصاد، لا يزالون على استعداد لتخصيص بعض دخلهم لمنتجات أبل ونظامها البيئي. وهذا أحد أسباب تردد المستثمرين نسبياً في بيع اسهم شركة آبل هذا العام؛ لقد انخفض بنحو 10٪ في عام 2022، وهو أقل من نصف خسارة مؤشر ناسداك 100. سبب آخر هو المبلغ الهائل من المال الذي تعيده الشركة للمساهمين.

علاوة على عائد توزيعات الارباح السنوية البالغ 0.6٪، أعادت شركة ابل شراء ما قيمته أكثر من 64 مليار دولار من اسهمها الخاصة حتى الآن في السنة المالية 2022، وزادت مؤخراً البرنامج الإجمالي بمقدار 90 مليار دولار. إنها تحدد كل مربع تقريباً لمستثمر مخضرم مثل وارن بافيت، خاصة في هذا السوق الصعب.

سهم مايكروسوفت

كانت مايكروسوفت و ابل منافسين شرسين في الثمانينيات والتسعينيات. من النادر أن يتصدر كلا طرفين منافسة ما بعد هذه الحروب التنافسية، لكن بعد عقود، أصبحا أكبر شركتين في جميع أنحاء العالم. لقد تحركت أعمالهم في اتجاهات مختلفة قليلاً مؤخراً، لكنهم ما زالوا يتنافسون في بعض المجالات مثل الأجهزة، والتي يمكن أن تصبح ساحة معركة مع تزايد شعبية التقنيات الجديدة مثل الواقع الافتراضي.

تدير مايكروسوفت ثلاثة قطاعات أعمال رئيسية، وأكبرها هي الحوسبة السحابية الذكية. إنه مدفوع من Azure، وهو نظام أساسي للخدمات السحابية موجه نحو مساعدة الشركات على ترحيل عملياتها عبر الإنترنت من خلال مئات الحلول مثل تخزين البيانات وحتى تطبيقات التعلم الآلي. هذا مجال لا تعمل فيه ابل حتى، وهو ما يسلط الضوء على مدى تغير المشهد التكنولوجي على مدار العقود الأخيرة.

نمت شركة Azure بوتيرة سريعة للغاية بلغت 45٪ في السنة المالية 2022 بالكامل (المنتهية في 30 يونيو). لقد تفوقت على وحدة الأعمال السحابية الذكية بشكل عام، والتي توسعت بنسبة أقل من 25٪، لكن حجمها الكبير أصبح عاملاً معوقاً بإيرادات تصل إلى 75 مليار دولار. مع ارتفاع هذا الرقم، سيكون من الصعب الحفاظ على معدلات النمو السريع. لكن من الجدير بالذكر أن فرصة الحوسبة السحابية قد تصل قيمتها إلى 1.5 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030، وفقاً لتقدير شركة Grand View Research، وأن Azure هو بالفعل ثاني أكبر لاعب في هذه الصناعة.

تعمل مايكروسوفت أيضاً على توسيع تواجدها في الألعاب، بناءً على نظامها الأساسي Xbox الرئيسي لتقديم خدمات جديدة مثل Xbox Cloud Gaming، والتي تتيح للمستخدمين الوصول إلى عناوين وحدات التحكم المفضلة لديهم عبر الإنترنت وتلغي الحاجة إلى تنزيل التحديثات والتصحيحات. لا تزال صناعة الألعاب السحابية في مهدها بقيمة تقديرية تبلغ 3.2 مليار دولار هذا العام، لكن هذا قد ينفجر بأكثر من 43٪ سنوياً حتى عام 2029 ليصبح فرصة سنوية تبلغ 40.8 مليار دولار. لقد وضعت مايكروسوفت نفسها لتزدهر على المدى الطويل من خلال بناء وجود في صناعات المستقبل، وامتلاك اسهمها يسمح للمستثمرين بامتلاك قطاع عرضي من الاقتصاد الرقمي سريع النمو.