هل ترغب بالاستثمار بأسهم السفر؟ إليك أفضل صناديق هذا القطاع

مع اكتشاف العالم لكيفية التعايش مع COVID-19، تعود صناعة السفر إلى وضع النمو مرة أخرى. وصل السفر للترفيه في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، لكن السفر بغرض العمل لا يزال منخفضاً عن مستويات ما قبل الوباء. الشيء نفسه ينطبق على نشاط السفر الدولي. لا يزال أمام الإجازات طريق طويل للتعافي تماماً، كما أن الأدوات الرقمية الجديدة لحجز أماكن الإقامة آخذة في الازدياد. على مدار العقد المقبل، تشير بعض التقديرات إلى زيادة الإنفاق على السفر العالمي بمتوسط ​​5٪ إلى 6٪ سنوياً - ضعف متوسط ​​النمو السنوي المتوقع للاقتصاد العالمي.

قد يكون الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة للسفر منطقياً كثيراً في الوقت الحالي. إذا كنت تعتقد أن صناعة السفر ستستمر في الانتعاش وأن المستهلك العالمي سوف يسافر أكثر على المدى الطويل، فإن شراء أفضل صناديق الاستثمار المتداول في قطاع السفر يمكن أن يوفر عوائد استثمار جيدة.

فيما تستثمر صناديق الاستثمار المتداولة في قطاع السفر؟

تعد صناعة السفر العالمية مساحة كبيرة تغطي قطاعات متعددة من الاقتصاد. من ناحية، توجد شركات صناعية مثل شركات الطيران وصانعي السيارات (بما في ذلك المركبات الترفيهية أو الدراجات، على سبيل المثال)، وشركات الطاقة التي تجعل نقل الأشخاص ممكناً في المقام الأول. على الطرف الآخر توجد وجهات مثل المتنزهات الترفيهية ومشغلي خطوط الرحلات البحرية والمطاعم وأماكن الإقامة مثل الفنادق والعقارات المؤجرة. يربط الاثنان وكالات السفر وخدمات الحجز الرقمية والأدوات الأخرى التي تساعد في تسهيل السفر.

قد يكون اختيار الاسهم المناسبة في مثل هذه المساحة الضخمة أمراً صعباً. لكن شراء صندوق استثمار متداول في قطاع السفر يؤدي إلى تنويع فوري عن طريق سلة كبيرة من أسهم صناعة السفر. فيما يلي ستة أشياء صناديق البحث لعام 2022:

1. صندوق U.S. Global Jets ETF (JETS)

يعد U.S. Global Jets ETF إلى حد بعيد أكبر صندوق في في هذه القائمة، حيث تبلغ أموال العملاء المدارة أكثر من 2.5 مليار دولار. إنه أيضاً الصندوق الوحيد الذي يركز على صناعة الطيران، وهو عمل أساسي للغاية لمساحة السفر. تم إطلاق صندوق U.S. Global Jets ETF في عام 2015. الرسوم السنوية هي 0.6٪، والتي تصل إلى 6 دولارات أمريكية سنوياً يتم خصمها من أداء الصندوق لكل 1000 دولار أمريكي مستثمرة.

غالبية محفظة صندوق U.S. Global Jets ETF مخصصة لمشغلي الخطوط الجوية الأمريكية. يتم استثمار ثلث الأصول في Southwest Airlines (NYSE: LUV) و Delta Air Lines (NYSE: DAL) و American Airlines (NYSE: AAL). فيما نجد هناك أيضاً أسهم شركات الطيران الدولية في هذا المزيج، بالإضافة إلى عدد قليل من أسهم حجز السفر عبر الإنترنت. ولكن بشكل عام، يسعمل هذا الصندوق على نفس مستوى اسهم شركات الطيران الأمريكية. هذا الصندوق مخصص للمستثمرين الذين يعتقدون أن حجم السفر الجوي سيزداد تدريجياً بمرور الوقت.

2. صندوق PowerShares Dynamic Leisure and Entertainment ETF (PEJ)

إن صندوق PowerShares Dynamic Leisure and Entertainment ETF هو من شركة استثمار كبيرة Invesco (رمزها في بورصة نيويورك: IVZ). هذا الصندوق موجود منذ عام 2005 وقد جمع أكثر من 900 مليون دولار من أموال العملاء. فيما يتقاضى نسبة 0.55٪ كرسوم سنوية.

هذا الصندوق هو أكثر صندوق في صناعة السفر تنوعاً. على الرغم من أنه يقتصر على 30 سهماً في صناعة الترفيه والتسلية، إلا أن الشركات في المحفظة تشمل شركات مثل مروج الأحداث ومدير المكان Live Nation Entertainment (NYSE: LYV)، وصاحب الفنادق Marriott International (NASDAQ: MAR)، وعملاق السفر عبر الإنترنت Booking القابضة (NASDAQ: BKNG). كان أداء PowerShares Dynamic Leisure and Entertainment ETF أقل من مؤشر ستاندرد آند بورز منذ بدء الصندوق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى بداية الوباء في عام 2020.

3. صندوق ETFMG Travel Tech ETF (AWAY)

كما يوحي اسمه، ETFMG Travel Tech ETF هو الصندوق الأكثر تطوراً في قائمتنا. لديها 188 مليون دولار من الأموال الخاضعة للإدارة وتتقاضى 0.75 ٪ سنوياً. كانت بدايته في بداية عام 2020، قبل أن يبدأ الوباء مباشرة.

منذ إطلاقه في فبراير 2020، كان أداء ETFMG Travel Tech ETF أقل بكثير من أداء ستاندرد آند بورز. ومع ذلك، قد يكون هناك ارتفاع في النهاية، خاصة وأن أكثر من نصف الصندوق يتم استثماره في أسهم برامج السفر عبر الإنترنت والمربحة للغاية مثل Airbnb (NASDAQ: ABNB) و Booking Holdings. هناك أيضاً شركات نقل الركاب مثل اوبر (NYSE: UBER) في هذا المزيج، بالإضافة إلى وكالات السفر الأصغر وشركات التخطيط.

4. صندوق Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF (CRUZ)

الصندوق التالي هو أيضاً عرض جديد، حيث تم إطلاقه في صيف عام 2021. تم إنشاء صندوق CRUZ لجذب اهتمام المستثمرين في انتعاش محتمل في صناعة السفر العالمية، على الرغم من أن المحفظة لم تلبي تلك التوقعات. يدير الصندوق أكثر من 37 مليون دولار ويتقاضى 0.45٪ سنوياً.

يتكون صندوق CRUZ من 56 سهماً. يشير الاسم إلى تكوين المحفظة. تشمل المقتنيات الكبرى ماريوت الدولية، دلتا إيرلاينز، وخط الرحلات البحرية الكبرى كرنفال (رمزها في بورصة نيويورك: CCL). على الرغم من أنها خسرت أمام السوق بشكل عام في فترة وجودها القصيرة، إلا أن الصندوق يمكن أن تكون الاختيار الأفضل للمستثمرين الذين يرغبون في التعرض المركّز لأماكن الإقامة والسفر الجوي والرحلات البحرية.

5. صندوق ALPS Global Travel Beneficiaries ETF (JRNY)

جمع هذا الصندوق حوالي 12 مليون دولار فقط من الأموال منذ إطلاقه في خريف عام 2021. وهو يتقاضى 0.65٪ كرسوم سنوية.

على الرغم من أنه لا يزال صندوقاً صغيراً في هذه المرحلة، يهدف صندوق JRNY إلى أن تكون خياراً استثمارياً متنوعاً جيداً. تشمل الاسهم الأعلى شركة بوينج (NYSE: BA)، وتكتل الترفيه والت ديزني (NYSE: DIS)، وشركة المدفوعات والسفر American Express (NYSE: AXP)، بالإضافة إلى العديد من الشركات الأخرى المذكورة أعلاه. يمكن لنهجها المتنوع في السفر والصناعات المجاورة أن يخدم الصندوق بشكل جيد في السنوات المقبلة.

6. صندوق AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ)

هذا آخر صندوق، وهو الأصغر إلى حد بعيد مع ما يزيد قليلاً عن 6 ملايين دولار من أموال العملاء الخاضعة للإدارة. فيما يركز AdvisorShares Hotel ETF على الفنادق وأماكن الإقامة والكازينوهات وصناعات السفر الفرعية ذات الصلة. بصفته صندوقاً مُداراً بشكل نشط، فإن معدل المصروفات لديه أعلى بنسبة 0.99٪ سنوياً.

يركز مديرو الصناديق على الشركات المربحة التي لها مكانة مهيمنة بين منافسيها. كانت أفضل ثلاثة أسهم في المحفظة هي متخصص إسكان عمال النفط والغاز Target Hospitality (NASDAQ: TH)، ومدير المنتجع وممتلكات العطلات Bluegreen Vacations Holding (NYSE: BVH)، وماريوت. من خلال تركيزها على الشركات المربحة التي لم تتضرر بشدة من الوباء مثل شركات السفر الأخرى، صمد هذا الصندوق بشكل جيد نسبياً حتى الآن مقارنة ببعض نظرائها في هذه القائمة. ومع ذلك، نظراً لأن معظم ممتلكاتها عبارة عن أسهم عقارية، فقد لا تتمتع بنفس إمكانات النمو مثل صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى للسفر.

على الرغم من تعرض صناعة السفر للهزيمة خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن هذا مجال من مجالات الاقتصاد العالمي يجب أن ينمو بوتيرة ثابتة في العقد المقبل. ومع ذلك، كما هو الحال مع الإنفاق الاستهلاكي التقديري الآخر، يمكن أن تكون أسهم السفر أيضاً شديدة الحساسية للصحة الاقتصادية العامة. توقع الكثير من المطبات في الطريق. ومع ذلك، بالنسبة للمستثمرين الذين يعتقدون أن السفر سيستمر في التوسع لسنوات قادمة، فإن الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداول في قطاع السفر يمكن أن يكون خياراً قوياً لمحفظة متنوعة جيداً تتضمن موضوعات استثمارية أخرى.