ما هي أفضل أسهم شركات النفط للشراء لعام 2023 وما بعده؟

شهدت أسهم النفط ارتفاعاً كبيراً في عام 2022. إذ ارتفعت أسعار النفط الخام بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية، مما مكّن شركات النفط من الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط. في حين أن سعر النفط الخام قد تراجع بشكل كبير من ذروته بسبب مخاوف من أن الطلب قد ينخفض في العام 2023 إذا تباطأ الاقتصاد العالمي، فيما يتوقع معظم الاقتصاديين أن تظل أسعار النفط الخام مرتفعة. وفي الوقت نفسه، يجب أن يظل الطلب سليماً لسنوات، حتى مع قيام الاقتصاد العالمي بتغيير مصادر الوقود.

كل ذلك يبشر بالخير بالنسبة إلى أسهم شركات النفط في السنوات القادمة، لكن أي من أسهم النفط هي الأفضل للشراء الأن؟ نجد ثلاثة من أسهم النفط مناسبة للشراء لهذا العام وما بعده وهي أسهم شيفرون (CVX) وأسهم Enbridge (ENB) وأسهم Phillips 66 (PSX). تابع القراءة معنا لمعرفة سبب اختيار هذه الاسهم كأحد أفضل أسهم النفط للاستثمار طويل الأجل في أسواق الطاقة.

1. سهم شيفرون (CVX)

شركة شيفرون Chevron لديها سنة قياسية. إذ سجلت شركة النفط العملاقة ارتفاعات ربع سنوية للأرباح والتدفقات النقدية التشغيلية هذا العام. وقد منح ذلك الشركة الأموال اللازمة لتحقيق أولوياتها المالية الأربع.

وزاد توزيعات الارباح بنسبة 6٪ أخرى، مسجلة بذلك عامها الخامس والثلاثين من الزيادات المتتالية في توزيعات الارباح، مما دفع عائد توزيعات الارباح إلى نسبة 3.3٪. كما نمت أعمال شركة شيفرون التقليدية والجديدة في مجال الطاقة، وعززت ميزانيتها العمومية، وأعادت شراء الاسهم.

هذا يضع شركة شيفرون في موقع قوي للمستقبل. حيث أنهت شيفرون الربع الثالث بمعدل دين أقل من 5٪، أي أقل بكثير من النطاق المستهدف البالغ 20٪ إلى 25٪. وهذا يمنحها المرونة لمواصلة الاستثمار وإعادة الأموال النقدية إلى المساهمين إذا تراجعت أسعار النفط. بالإضافة إلى ذلك، تواصل الشركة تنمية أعمالها التجارية الجديدة في مجال الطاقة. وهي الآن ثاني أكبر منتج للديزل الحيوي في الولايات المتحدة بعد استحواذها على شركة Renewable Energy Group. إن استثمارات شيفرون في الوقود منخفض الكربون تضعها في وضع ممتاز لمواصلة زيادة متانة أعمالها في المستقبل.

2. سهم Enbridge (ENB)

تمر Enbridge أيضاً بسنة قوية. تتوقع شركة الكندية Enbridge المتخصصة في أعمال البنية التحتية للطاقة العملاقة أن التدفق النقدي القابل للتوزيع سينمو بنحو 8٪ للسهم هذا العام. حيث تستفيد الشركة من الاستثمارات الجديدة التي تم وضعها في الخدمة خلال العام الماضي.

تتوقع الشركة أن التدفق النقدي سيستمر في النمو العام المقبل. مما أعطى ذلك شركة خطوط أنابيب النفط الثقة لزيادة توزيعات ارباحها. إذ عززت الشركة توزيعات أرباحها الكبيرة التي تجاوزت 6 ٪ - لمدة 28 عاماً متتالية.

يجب أن تكون Enbridge قادرة على الاستمرار في زيادة تدفقها النقدي وارباحها لسنوات قادمة. حيث تمتلك الشركة تراكماً بمليارات الدولارات من مشاريع التوسع المضمونة تجارياً، بما في ذلك خطوط أنابيب الغاز الطبيعي الجديدة، وتوسعات مرافق الغاز، ومزارع الرياح البحرية في أوروبا. توفر هذه المشاريع نمواً ملحوظاً بشكل متزايد خلال السنوات العديدة القادمة.

3. سهم Phillips 66 (PSX)

تتمتع شركة Phillips 66 أيضاً بارتفاع أسعار النفط في العام 2022. حيث استفادت الشركة العملاقة في التكرير واللوجستيات من ظروف السوق المواتية لإنتاج ارباح وتدفقات نقدية قوية. كما عززت تركيزها الاستراتيجي من خلال استكمال الاستحواذ على الشركة التي تحمل الاسم نفسه Phillips 66 Partners، ودمج مشروعين مشتركين مع شركة Enbridge. فيما عززت هذه الصفقة الأخيرة حصتها في شركة DCP Midstream Partners لتعزيز أعمال منتجات الغاز الطبيعي المسال (NGL) في مقابل تقليل اهتمامها في يخص خطوط أنابيب النفط. كما تابعت شركة Phillips 66 ذلك من خلال عرض الحصول على بقية شركة Phillips 66 Partners التي لا تمتلكها بالفعل.

كما وافقت شركة Phillips 66 على العديد من مشاريع التوسعة لدعم النمو المستقبلي. وتخطط الشركة لإنفاق 850 مليون دولار لتحويل مصفاة سان فرانسيسكو التابعة لها إلى منشأة للوقود المتجدد والتي يجب أن تبدأ في العام 2024. وفي الوقت نفسه، يشترك مشروعها الكيماوي المشترك مع شركة شيفرون مع شركة QatarEnergy لبناء مصنع بقيمة 8.5 مليار دولار في تكساس والذي من المفترض أن يبدأ في عام 2026.

حتى مع هذا الإنفاق الاستثماري، تخطط شركة Phillips 66 لإعادة المزيد من الأموال إلى المساهمين في السنوات القادمة عبر توزيعات الارباح. وتهدف إلى توزيع مبلغ 10 مليارات دولار إلى 12 مليار دولار بحلول نهاية عام 2024 من خلال عمليات إعادة شراء الاسهم وتوزيعات الارباح. فيما زادت الشركة ترخيص إعادة شراء أسهمها بمقدار 5 مليارات دولار وستواصل زيادة توزيعات الارباح، والتي تحقق حالياً عائداً عند 3.8٪.

كيف يمكنك بدء تداول أسهم وعقود النفط الخام اليوم؟

هل أصبحت مهتماً بتداول أسهم وعقود النفط الخام الأن وحصد الفرص الاستثمارية؟ إليك كيفية البدء:

• افتح حساب تداول حقيقي - قم بزيارة CAPEX.com، وانقر فوق تسجيل وإنشاء حساب وساطة جديد باستخدام بياناتك الشخصية.
• تحميل الوثائق الثبوتية - تماشياً مع الامتثال الصارم لـ KYC، ستحتاج إلى التحقق من هويتك وعنوانك عن طريق تحميل نسخ من جواز سفرك وكشف حساب مصرفي حديث أو فاتورة خدمات.
• إيداع الأموال - اضغط على إيداع الأموال، وحدد المبلغ وعملة الحساب ثم اختر طريقة الإيداع التي تناسبك.
• تداول السلع أو الأسهم التي ترغب بها - اكتب اسم السلعة في شريط البحث (مثلاً Brent Oil أو CVX). سيؤدي النقر فوق عقود النفط الخام ملء نافذة التداول حيث يمكنك النقر فوق أزرار الشراء والبيع. بمجرد إدخال عدد الوحدات التي تنوي تداولها، يتيح لك النقر على "وضع الأمر: فتح مركز على السلعة أو السهم التي قمت باختياره.

تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من عقود النفط الخام دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم. هل تعلم أنه يمكنك فتح محفظة لتداول عقود النفط الخام بمبلغ 250 دولار فقط وإضافة عقود النفط الخام إليها؟ ابدأ اليوم!