اخبار الاسواق الامريكية 14.01.2022

اخبار الاسواق الامريكية:

استمرت الاسواق الامريكية في الظهور بشكل ضعيف في أعقاب عمليات البيع الكبيرة يوم أمس، بعد بعض أرقام مبيعات التجزئة الأمريكية السيئة للغاية، في حين أن أحدث مجموعة من الأرقام من القطاع المصرفي الأمريكي، أشارت أيضاً إلى ضعف الطلب من المستهلكين الأمريكيين. مع إغلاق الولايات المتحدة يوم الإثنين، يبدو أن المستثمرين الأمريكيين قد يحجمون عن المخاطرة في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، على الرغم من أن مؤشر ناسداك Nasdaq 100 قد تراجع عن أدنى مستوياته اليوم، بينما يكافح مؤشر الداو جونز Dow Jones بسبب الضعف في البنوك.

تراجعت مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر ديسمبر 1.9٪ في ديسمبر، بينما تم تعديل نوفمبر هبوطياً إلى 0.2٪. قد يكون هذا الانخفاض الأكبر من المتوقع ناتجاً عن حقيقة أن المستهلكين الأمريكيين اشتروا جميع هدايا عيد الميلاد في أوائل أكتوبر، عندما ارتفعت المبيعات بنسبة 1.8٪، بسبب المخاوف بشأن اضطرابات سلسلة التوريد.

من المحتمل أيضاً أن يكون الاضطراب الناجم عن انتشار متغير اوميكرون Omicron قد لعب دوراً في الرقم الضعيف اليوم مع انخفاض الإنفاق عبر قطاع التجزئة بأكمله. على مقياس المجموعة الضابطة الذي يرتبط بالناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، شهدنا انخفاضاً بنسبة 3.1٪، بينما تم تعديل نوفمبر أيضاً هبوطياً إلى -0.5٪.

تراجعت اسهم جي بي مورغان JPMorgan Chase مرة أخرى بعد أن أظهرت ارباح الربع الرابع أن الإيرادات جاءت عند 30.35 مليار دولار متجاوزة التوقعات البالغة 30 مليار دولار، في حين جاءت الارباح عند 3.33 سنتاً للسهم، مع تحرير البنك 1.8 مليار دولار أخرى من الاحتياطيات. من حيث مجمل الأعمال التجارية، جاءت مبيعات FICC وإيرادات التجارة أقل من التوقعات عند 3.33 مليار دولار، كما فعل تداول الاسهم والمبيعات، الذي شهد 1.95 مليار دولار، وهذا إلى جانب المخاوف بشأن ارتفاع التكاليف والطلب على القروض الذي يبدو أنه يؤثر على على سعر السهم.

كان أداء الخدمات المصرفية الاستثمارية أفضل مع 3.21 مليار دولار، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع التوقعات، لكن الاسهم تراجعت على خلفية زيادة التكاليف إلى 17.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 11٪، مما دفع إجمالي النفقات للعام إلى 71 دولاراً. مليار دولار وضع البنك هذه الزيادة على أساس زيادة في تكاليف التعويض حيث يتطلع إلى التمسك بموظفيه. في المجموع لعام 2021 بأكمله، حققت جي بي مورغان JPMorgan ارباحا بلغت 48.3 مليار دولار.

على صعيد التجزئة، شهدت عمليات الإقراض المصرفي انخفاضاً في إقراض المنازل والائتمان الشخصي. يبدو أن اسعار الفائدة الأعلى أدت إلى انخفاض بنسبة 26 في المائة في عائدات الإقراض العقاري إلى 1.1 مليار دولار، مع انخفاض عائدات الطلب على قروض السيارات وبطاقات الائتمان بنسبة 9 في المائة إلى 5 مليارات دولار.

كان أداء Wells Fargo الأكثر توجهاً نحو الاقتصاد المحلي للولايات المتحدة أفضل قليلاً، متجاوزاً التوقعات بشأن عائدات الربع الرابع، التي جاءت عند 20.86 مليار دولار. وجاءت الارباح عند 1.38 سنت دولار أمريكي بفضل تحرير 875 مليون دولار من احتياطيات خسائر القروض. من حيث الطلب التجاري الأساسي على القروض رسم صورة مثيرة للاهتمام للاقتصاد الأمريكي. وانخفض الإقراض العقاري بنسبة 8٪، بينما ارتفع إقراض بطاقات الائتمان بنسبة 3٪، بينما ارتفعت قروض السيارات بنسبة 17٪. ارتفعت قروض الشركات، حيث ارتفعت بنسبة 13٪ على أساس سنوي، لتصل إلى 272 مليار دولار. بلغ إجمالي القروض لعام 2021 875 مليار دولار. يبدو أن النتيجة الرئيسية من أرقام اليوم هي تحسن الرغبة في الحصول على قروض في النصف الثاني من العام، مدفوعة إلى حد كبير من قبل الشركات. لا يزال السوق الاستهلاكية يمثل تحدياً.

كما أثبتت أرقام سيتي غروب Citigroup في الربع الرابع أنها مجموعة مختلطة مع مبيعات FICC وتداولها، كما أن مبيعات الاسهم وعائداتها التجارية كانت أقل من التوقعات عند 2.54 مليار دولار و 785 مليون دولار على التوالي. كان أداء الخدمات المصرفية الاستثمارية والاستشارات أفضل، حيث وصل إلى 1.85 مليار دولار و 571 مليون دولار، مما ساعد على دفع إجمالي الإيرادات فوق التوقعات إلى ما يزيد قليلاً عن 17 مليار دولار. وشهدت تجارة التجزئة أيضاً انخفاضاً كبيراً في الإيرادات، حيث انخفضت الإيرادات إلى 1.3 مليار دولار من الخدمات، في حين تراجع إقراض الرهن العقاري أيضاً. وجاءت التكاليف أيضاً أعلى من المتوقع، ويرجع ذلك جزئياً إلى تحمل 1.2 مليار دولار على عملياتها في كوريا الجنوبية، على الرغم من أن الارباح جاءت أفضل من المتوقع عند 1.99 سنتاً للسهم.

قررت جين فريزر، الرئيس التنفيذي، الذي تولى المنصب في مارس الماضي، إعادة تنظيم البنك، وإنشاء وحدة جديدة تسمى Legacy Franchises والتي ستكون جميع وحدات الأعمال التي يتطلعون للخروج منها. يبدو أنه من المقرر تقسيم بقية الأعمال إلى قسمين، الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية المؤسسية. يبدو أنه من المقرر تقسيم الخدمات المصرفية الشخصية إلى الخدمات المصرفية الشخصية في الولايات المتحدة، وإدارة الثروات العالمية، في حين أن الجانب المؤسسي سيشمل الخدمات المصرفية الاستثمارية والاسواق والخدمات.

إخلاء المسؤولية: تم إعداد هذا التقرير من مركز عرب بيرغ للأبحاث والتحليل, وهو يعكس وجه نظر مركز أبحاث قسم البحث والتطوير فقط لا أكثر, لا تشكل المعلومات الواردة أي نصيحة استثمارية أو رؤية تداول معينة, يجب عليك الإدراك أن الأداء المستقبلي ليس مرتبطاً بالأداء السابق, سوف تحتاج إلى إذن مباشر وصريح من عرب بيرغ في إعادة نشر هذا التقرير أو نسخ المحتوى أو أي جزء أو اقتباس منه.