تراجع جماعي للأسواق العالمية مع توقعات المزيد من رفع الفائدة

يوم الجمعة، تراجعت الاسهم الأوروبية، مع تراجع مؤشر الداكس 40 ومؤشر ستوكس 600 بنحو 1٪ من أعلى مستوى له في عام واحد. كان سبب الانخفاض هو تقرير البطالة القوي وبيانات مؤشر أسعار المنتجين الاقوى من المتوقع من الولايات المتحدة، مما أحيا المخاوف من بقاء بنك البنك الاحتياطي الفيدرالي متشدداً لفترة أطول. بالإضافة إلى ذلك، دعا مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي لوريتا ميستر وجيمس بولارد إلى رفع أسعار الفائدة إضافية لمكافحة التضخم. فيما أثر الخوف من ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم على معنويات المستثمرين. وفي الوقت نفسه، تراجع تضخم المنتج الألماني بأقل من المتوقع في يناير، وارتفعت أحجام مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع بنسبة 0.5٪ بفضل ترويج المبيعات وانخفاض أسعار الوقود.

أما في لندن، تراجع مؤشر فوتسي 100 من أعلى مستوى إغلاق قياسي له إلى أقل من 8000 نقطة، متأثرا بالاسهم المالية والعقارية. كان سبب التحول في المعنويات البيانات الاقتصادية الأمريكية التي جاءت أعلى من المتوقع، والتي يعتقد المستثمرون أنها تمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر لرفع أسعار الفائدة. انتعشت مبيعات التجزئة البريطانية بشكل غير متوقع بنسبة 0.5٪ مقارنة بالشهر السابق في يناير، لكن Natwest Group و Lloyds Banking Group كانتا من بين أكبر المتقاعسين، حيث انخفضت بنحو 9٪ و 5٪ على التوالي. مع ذلك، ظل مؤشر فوتسي FTSE 100 مرتفعاً بنسبة 1٪ تقريباً هذا الأسبوع.

تراجعت الأسهم الصينية وأسهم هونغ كونغ يوم الجمعة، متأثرة ببعض اسهم شركات التكنولوجيا، حيث أحيت البيانات الاقتصادية الأمريكية المتفائلة مخاوف السوق من أن البنك المركزي الصيني قد يؤجل المزيد من إجراءات التيسير لدعم الاقتصاد المتضرر من الوباء. توقع المستثمرون في السابق المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة من البنك المركزي الصيني لدعم الاقتصاد. ولكن مع توقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الآن إبقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول، فإن المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة من الصين يمكن أن توسع فجوة أسعار الفائدة بين البلدين وتشكل المزيد من التحديات الاقتصادية. فيما أغلق مؤشر CSI300 الصيني على انخفاض بنسبة 1.44٪، بينما خسر مؤشر شنغهاي المركب 0.77٪. وانخفض مؤشر هانغ سينغ الرئيسي في هونغ كونغ بنسبة 1.28٪ وهبط بنسبة 2.2٪ خلال الأسبوع.

تراجعت الاسهم الآسيوية بينما كان الدولار يحوم حول أعلى مستوياته في ستة أسابيع حيث أحيت البيانات الاقتصادية والتصريحات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي المخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يلتزم بمسار التشديد النقدي. صدرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين الشهرية الأقوى من المتوقع والتضخم الاستهلاكي الثابت الذي صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع، مما أدى إلى تراجع اسواق هونج كونج والصين. 

تابع أيضاً: مؤشر الدولار Dollar Index | مؤشر الدولار الامريكي

كما تراجعت اسهم هونج كونج 267.86 نقطة أو 1.28٪ لتغلق عند 20719.81 يوم الجمعة، متراجعة 2.2٪ خلال الأسبوع. فيما أغلقت جميع القطاعات تقريباً في المنطقة الحمراء، مع التكنولوجيا والمستهلكين وتجارة التجزئة والنقل بين المحركات السفلية.

وفي الوقت نفسه، تنخفض أسعار المعادن  في التعاملات المبكرة، مع توقعات متشددة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تدعم الدولار وتضغط على الأصول الخطرة مثل السلع. انخفض سعر النحاس لمدة ثلاثة أشهر بنسبة 1.1٪ إلى 8957.50 دولاراً للطن المتري، بينما انخفض سعر الألومنيوم بنسبة 1٪ إلى 2395 دولاراً للطن. كما انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1٪ لتصل إلى 1،833.80 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوى في 11 أسبوعاً.

إقرأ أيضاً: تحليل الذهب 2023 | توقعات أسعار الذهب لعام 2023,2025,2030

في حين قال محللو دويتشه بنك في مذكرة إن الاسواق تعرضت لضربة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، مع ارتفاع أسعار الفائدة وبيع الاسهم بفضل بيانات التضخم القوية والخطاب المتشدد للبنك المركزي. حتى أن بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي طرحوا احتمالية أنهم قد يستأنفون ارتفاعات بمقدار 50 نقطة أساس. وأضاف المحللون أنه من المحتمل الآن أن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي الارتفاع لبعض الوقت حتى الآن.