ماهي استراتيجية وارن بافيت للاستثمار في الاسواق المالية؟

يعد وارن بافيت أحد أغنى المستثمرين وأكثرهم نجاحاً في العالم. يعد اتباع استراتيجيات وارن بافيت احد الطرق التي تساعدك على جنى الأموال، يفضل بافيت اسهم الشركات الناضجة والتي لديها سجلات حافل بالإنجازات، كما يشتري بافيت الاسهم ذات التوقعات القوية على المدى الطويل حتى يتمكن من الاحتفاظ بها إلى أجل غير مسمى، تساعدك استراتيجيات بافيت التالية على الاستثمار مثل الملياردير.

ماهي استراتيجية وارن بافيت للاستثمار في الاسواق المالية؟

يمكنك القول أن وارن بافيت يعرف شيئاً بشكل كبير عن الاستثمار. لقد كان يشتري الاسهم لعقود من الزمن كرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاواي Berkshire Hathaway - والتي تبلغ قيمتها أكثر من 610 مليار دولار. كما تبلغ ثروة بافيت الشخصية حوالي 100 مليار دولار.

لحسن الحظ بالنسبة لمجتمع الاستثمار ككل، لا يخجل بافيت من مشاركة خبرته الاستثمارية. بينما يعتقد الكثيرون أن لديه موهبة فريدة لرؤية قيمة الأعمال المستقبلية، فإن بعض جوانب استراتيجيته تعتبر سهلة بما يكفي للمستثمرين المبتدئين من اجل تقليدها. وفيما يلي أربعة من استراتيجيات الاستثمار المباشرة التي يمكنك تجربتها اليوم.

1. استثمر في صندوق ستاندرد آند بورز:

في مقابلة عام 2017، نصح بافيت المدخرين المتقاعدين بالاستثمار باستمرار في صندوق مؤشر ستاندرد آند بورز كونه يعتبر من صناديق الاستثمار المتداولة منخفضة التكلفة. كما قال بافيت، "أعتقد أنه الشيء الأكثر منطقية من الناحية العملية طوال الوقت."

تستثمر صناديق مؤشر ستاندرد آند بورز في اسهم ستاندرد آند بورز. والتي تعتبر أكبر وأنجح الشركات المتداولة علناً في الولايات المتحدة كمجموعة، الا انها لن تجعلك مليونيراً بين عشية وضحاها - لكنها حققت نمواً قوياً بمرور الوقت. تاريخياً، نما مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 بنحو 7٪ سنوياً.

صناديق مؤشر ستاندرد آند بورز متاحة بسهولة من أي وسيط. حتى أن بعض شركات السمسرة تدعم عمليات الشراء الجزئية على هذه الصناديق. ويعد هذا خياراً جيداً عندما تكون ميزانيتك محدودة. عليك ملاحظة أن بافيت يوصي على وجه التحديد بالأموال منخفضة التكلفة. كما تعتبر هذه الصناديق ذات نسب إنفاق منخفضة، والتي تمثل مقدار رأس المال المستثمر الذي يذهب نحو نفقات الصندوق. كما ان نسبة المصروفات 0.03٪، على سبيل المثال، تعادل 3 دولارات كرسوم سنوياً لكل 10000 دولار استثمرتها. كلما انخفضت نسبة المصاريف، زاد تدفق عوائد الاستثمار الأساسية إلى صافي ارباحك.

2. التركيز على الاستثمار طويل المدى:

يمكنك الاستثمار لتحقيق الارباح بسرعة أو على المدى الطويل، الا ان بافيت يتبع الاستراتيجية الأخيرة. كما قال أن فترة الاحتفاظ المفضلة لديه هي إلى الأبد. حيث تكون بعض الاسهم أكثر ملاءمة من غيرها لفترات الاحتفاظ الطويلة. كما يحب بافيت الشركات الراسخة التي تتمتع بسجلات إنجازات قوية من خلال مختلف المناخات الاقتصادية الشركات التي تتمتع بقوة باقية. من ناحية أخرى، عادة ما تكون الاسهم العصرية والشركات الناشئة خارج قيادة بافيت. هناك فرص في هذه الفئات من الشركات، لكن جني الارباح يمكن أن يعتمد بشكل أكبر على التداول مقابل التملك.

3. الانتظار في ظل الاسواق الهابطة:

بافيت ملتزم بنهجه طويل المدى ولا يسمح للاسواق المضطربة بزعزعة تصميمه. عندما سئل عن رأيه بشأن الإدارة من خلال تقلبات السوق، قال بافيت، "لا تراقب السوق عن كثب." حيث يكمن جمال الاستثمار طويل الأجل في أنه يتطلب منك عدم فعل أي شيء عندما تنخفض أسعار الاسهم في جميع المجالات. تذكر أنك استثمرت في شركات تتمتع بقوة ثابتة. طالما لم تتغير هذه الشركات بشكل جذري، فإن الانتظار هو أفضل خطوة لك.عليك الحفاظ على محفظتك كما هو الحال بالنسبة لك لتحقيق مكاسب بمجرد انعكاس السوق الهابطة.

4. استثمر عكس التيار:

قال بافيت الشهير إن هدفه الاستثماري هو "الخوف عندما يكون الآخرون جشعين وأن يكون جشعاً فقط عندما يكون الآخرون خائفين". بعبارة أخرى، كن حذراً عندما يكون السوق مرتفعا، وابحث عن الفرصة عندما يكون السوق هابطاً. بالنسبة لبافيت، غالباً ما تعني الفرصة شراء اسهم جيدة بأسعار أقل. حيث فعل ذلك بالضبط في الربع الأول من عام 2022 خلال عمليات بيع اسهم التكنولوجيا الكبيرة. بينما كان المستثمرون الآخرون يقللون من تعرضهم لاسهم التكنولوجيا، حينها اختار بافيت 3.7 مليون سهم من شركة آبل،والذي يعتبر أحد الاسهم المفضلة لديه.

كيفية الاستثمار مثل بافيت؟

يفضل بافيت الاستثمار في الشركات الكبيرة وفترات الاحتفاظ الطويلة غير المنقطعة للاسهم المستثمر فيها. كما أنه يحب العمل ضد المعنويات السائدة في السوق. في حين أن هذه الأساليب تتطلب المثابرة، فهي مباشرة بما يكفي لنسخ أي مستثمر. بمجرد تنفيذك لأبسط تكتيكات بافيت، يمكنك بعد ذلك انتظار ظهور مكاسبك بمرور الوقت. في غضون عقود قليلة، سوف تتذكر هذا اليوم حيث أصبحت لحظة جني الأموال في سوق الاسهم أسهل بشكل كبير.