ما هي أفضل صناديق الاستثمار المتداولة من Vanguard لعام 2023؟

كانت السنوات الخمس الماضية متقلبة بالنسبة لسوق الاسهم. في تلك الفترة، أنهى السوق العام على تراجع مرتين، في الأعوام 2018 و 2022. وخلال هذا الإطار الزمني، رأى المستثمرون وباءً، وسوقين هابطين، وفقاعة لأسهم التكنولوجيا. كما رأوا انتهاء أطول سوق صاعدة في التاريخ. نظراً لوجود العديد من حالات الصعود والهبوط في فترة الخمس سنوات هذه، قد يكون من المثير للاهتمام معرفة أي صناديق Vanguard المتداولة (ETFs) كانت الأفضل أداءً على أساس سنوي خلال هذه الفترة. قد يمنحك هذا رؤية أوسع حول مناطق السوق التي كانت الأكثر مرونة وتوجهك بشأن الفرص المتاحة في السوق التي يمكن أن تساعدك على تحقيق الأهداف طويلة الأجل مثل تقاعد مليونير. تابع القراءة معنا لمعرفة أفضل صناديق الاستثمار المتداولة من Vanguard عىل المدى الطويل.

1. صندوق Vanguard Information Technology ETF (VGT)

لم تكن صناديق Vanguard Information Technology ETF (VGT) أفضل صناديق الاستثمار المتداولة من Vanguard أداءً على المدى الطويل، ولكنها حققت أعلى عائد في السنوات الخمس الماضية.

صندوق VGT، كما يوحي الاسم، يشمل الاسهم في قطاع تكنولوجيا المعلومات، لكنه أوسع نطاقاً من معظم صناديق الاستثمار المتداولة التكنولوجية. إنه يتتبع مؤشر MSCI US IMI 25/50 Information Technology، والذي يتضمن حوالي 365 سهماً عبر مجموعة واسعة من أسهم التكنولوجيا، من الشركات الكبيرة إلى الشركات الصغيرة. كما أن صندوق VGT مرجح بالقيمة السوقية، وبالتالي فإن الشركات الأكبر ممثلة بشكل أكبر.

يركز صندوق VGT أيضاً على الأجهزة والبرامج والمعدات التكنولوجية والشركات الاستشارية في مجال تكنولوجيا المعلومات مع استبعاد أسهم شركات خدمات الاتصالات مثل فيسبوك Meta Platforms أو جوجل. في حين أن الحيازات الثلاثة الأولى هي سهم ابل و سهم مايكروسوفت وسهم Nvidia.

على مدار السنوات الخمس الماضية، سجل صندوق Vanguard Information Technology ETF عائداً سنوياً بنسبة 17.2٪ حتى 30 نوفمبر، وهو الأفضل في عائلة الصندوق. أما متوسط العائد لمدة 10 سنوات هو 18.9٪، في حين أنه حقق عائد بنسبة 11.7٪ سنوياً منذ إنشائه في عام 2004.

2. صندوق Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG)

ثاني أفضل أداء على مدار السنوات الخمس الماضية بين صناديق المؤشرات الأوسع نطاقاً هو صندوق Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). قد يكون هذا مفاجئاً أكثر قليلاً من الإدخال الأول، حيث إنه ليس صندوقاً متداولاً للنمو ذو رأس مال كبير، والذي سيطر عادةً في السوق الصاعدة الأخيرة.

يتتبع الصندوق مؤشر Russell 1000 Growth Index، لذلك فهو يحتوي على اسهم النمو الكبيرة والمتوسطة مع حوالي 512 من الاسهم. أكبر ثلاث حيازات هي أسهم أبل وأسهم مايكروسفت وأسهم أمازون.

سجل صندوق VONG عائداً سنوياً لمدة خمس سنوات بنسبة 12.8٪ حتى 20 نوفمبر، كما كان لديها متوسط عائد سنوي قدره 14.9٪ على مدار السنوات العشر الماضية، وعائد سنوي 14.7٪ منذ إنشائها في عام 2010. لكليهما على مدى خمس وعشر سنوات، فيما فقد تفوق على Vanguard S&P Growth ETF. في حين يحتوي على مجموعة أكثر تنوعاً من أسهم النمو، والتي ساعدت خلال هذا السوق الهابطة حيث عانت الشركات الكبيرة.

3. صندوق Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG)

قد تكون صناديق Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) مفاجأة للبعض باعتبارها أفضل صندوق متداولة أداء بين الصناديق الأوسع نطاقاً من Vanguard على مدار السنوات الخمس الماضية. لا تعتبر صناديق VIG من الصناديق النموذجية التي ترى أنها تقود الاسواق، ولكن هذه ليست أوقاتاً نموذجية. حيث كانت الاسهم الموزعة من بين الأفضل أداءً خلال العام الماضي وهي التي يركز عليها صندوق VIG، وهو عبارة عن صندوق استثمار متداول تم إنشاؤه بشكل فريد لا يسعى فقط إلى الحصول على أسهم توزيعات الارباح الجيدة ولكن أيضاً الشركات المستقرة التي تتمتع بسجل حافل بالنمو.

يتعقب صندوق VIG مؤشر S&P US Dividend Growers، والذي يتضمن الاسهم التي زادت توزيعات ارباحها لمدة 10 سنوات متتالية على الأقل، مطروحاً منها أعلى 25٪ من الاسهم التي لديها أعلى عوائد.لكن لماذا قد تقوم بإخراج الاسهم ذات العائد الأعلى؟ الفكرة هي القضاء على احتمالية وجود أسهم هي عبارة عن مصائد توزيعات الارباح ودفع عوائد أعلى مما يمكنها تحمله.

تضم المحفظة 289 سهماً مع أسهم UnitedHealth وأسهم Johnson & Johnson وأسهم Microsoft باعتبارها أكبر ثلاث حيازات.

سجل صندوق VIG متوسط عائد سنوي قدره 12.5٪ خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما يتفوق على مؤشر ستاندرد آند بورز. فيما سجل الصندوق عائد سنوي خلال السنوات العشر الماضية عند 12.5٪ وعائد بنسبة 9.4٪ منذ إنشائه في عام 2006.

لقد تغلبت هذه الصناديق الثلاثة السوق على مدار السنوات الخمس الماضية المتقلبة، وتغلب اثنان منها على السوق الأوسع خلال السنوات العشر الماضية. فيما قد تأخرت صناديق VIG قليلاً عن مؤشر ستاندرد آند بورز على مدار العقد الماضي، لكنها توفر بعض الثقل أثناء الاسواق الهابطة، حيث إنها ثابتة بشكل أساسي خلال العام الماضي حتى 30 نوفمبر وتوفر دخلاً جيداً من توزيعات الارباح.

في حين أن أيا من هذه الصناديق ليس لديها سجلات إنجازات لمدة 20 عاماً حتى الآن، فإن صناديق VGT هي الأقرب، حيث سجلت متوسط عائد سنوي قدره 11.7 ٪ منذ إنشائها في عام 2004.

كيف يمكنك بدء تداول صناديق الاستثمار المتداولة اليوم؟

• افتح حساب تداول حقيقي - قم بزيارة CAPEX.com، وانقر فوق تسجيل وإنشاء حساب وساطة جديد باستخدام بياناتك الشخصية.
• تحميل الوثائق الثبوتية - تماشياً مع الامتثال الصارم لـ KYC، ستحتاج إلى التحقق من هويتك وعنوانك عن طريق تحميل نسخ من جواز سفرك وكشف حساب مصرفي حديث أو فاتورة خدمات.
• إيداع الأموال - اضغط على إيداع الأموال، وحدد المبلغ وعملة الحساب ثم اختر طريقة الإيداع التي تناسبك.
• تداول الأسهم التي ترغب بها - اكتب اسم الصندوق في مثالنا "AMT مثلاً" في شريط البحث. سيؤدي النقر فوق اسم الصندوق الذي اخترته إلى ملء نافذة التداول حيث يمكنك النقر فوق أزرار الشراء والبيع. بمجرد إدخال عدد الاسهم التي تنوي تداولها، يتيح لك النقر على "وضع الأمر: فتح مركز على السهم الذي قمت باختياره.

تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من تداول الاسيهم دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم. هل تعلم أنه يمكنك البدء في تداول صناديق الاستثمار المتداولة بمبلغ 250 دولار فقط؟ ابدأ اليوم!