arabberg
arabberg
الرئيسية التعليم الأستثمارات كيفية تداول أنواع السلع | الدليل حول بورصات السلع العالمية

كيفية تداول أنواع السلع | الدليل حول بورصات السلع العالمية

2023-02-23 14:42:14 مركز عرب بيرغ للابحاث والأسواق 5428 25 دقيقة للقراءة

تعرف على كيفية تنفيذ الاستراتيجيات الناجحة لتجارة السلع، حيث ان استراتيجية السلع المبينة هي خطة مصممة لكسب المال في بورصة السلع العالمية. من خلال دليل المبتدئين هذا حول كيفية تداول السلع، ستتعلم جميع أساسيات هذا النشاط الاستثماري متزايد الشعبية والذي يستخدمه اللاعبون المؤسسون. إذا كنت تتطلع إلى تداول السلعة، فمن المهم أن تفهم أن الحرب التجارية بين الصين وامريكا قد أحدثت تحولاً جديداً في النموذج فيما يتعلق بالدوافع التي تحرك اسعار السلع. كما حان الوقت لتغيير إستراتيجية السلع التي تستخدمها حالياً إذا كنت تريد حساب هذه الديناميكية الجديدة. سنتعرف اليوم في بحث حول بورصة السلع بشكل مفصل على مفهوم السلعة وكيف تتحرك اسعار السلع اليوم وأفضل استراتيجية تداول السلع وأسرار تداول السلع. كذلك نتعرف على ما هي السلع الاكثر تداولا في العالم، وما هي اكثر السلع تداولا في العالم بعد النفط.

عرب بيرغ | Arab Berg | Arabberg | معنى Commodity | بورصة السلع العالمية | بورصة السلع الزراعية

ماهي أسواق السلع وكيف يتم تداول السلع

السلعة هي مواد طبيعية أو سلع يتم جمعها ومعالجتها للاستخدام في النشاط البشري - مثل الزيت والسكر والمعادن الثمينة. إنها تشكل أساس اقتصادنا، لأن المواد الخام ضرورية لإنتاج الغذاء والطاقة والملابس، غالباً ما يتم إنتاج السلع بكميات كبيرة وتوحيدها من حيث الجودة والكمية، مما يعني أنه يتم تسعيرها بنفس السعر في اسواق السلع بغض النظر على من قام بإنتاجها. عادة ما يتم تداول السلع من خلال العقود الآجلة وعقود الخيارات والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) والتداول خارج البورصة (OTC).

العقود الآجلة هي الطريقة الأكثر شيوعاً لتداول السلع. العقد الآجل هو اتفاق بين طرفين لشراء أو بيع سلعة بسعر وتاريخ محددين في المستقبل. يتم تداول العقود الآجلة في بورصات مثل بورصة شيكاغو التجارية (CME) وبورصة نيويورك التجارية (NYMEX) وبورصة إنتركونتيننتال (ICE). كما تمنح عقود الخيارات حاملها الحق، ولكن ليس الالتزام، بشراء أو بيع سلعة بسعر وتاريخ معينين في المستقبل. يتم تداول عقود الخيارات أيضاً في البورصات.

كما أن صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) هي نوع من صناديق الاستثمار التي يكون لديها حيازات من السلع المادية أو عقود السلع ويمكن شراء وبيع هذه الصناديق مثل الاسهم في ما هي البورصة | الدليل إلى الاستثمار في البورصات العالمية. توفر صناديق الاستثمار المتداولة التعرض لمجموعة واسعة من السلع، بما في ذلك المعادن الثمينة والطاقة والمنتجات الزراعية.


ذات صلةتحليل الذهب 2023 | توقعات أسعار الذهب لعام 2023,2025,2030


تُستخدم التداولات خارج البورصة (OTC) لتداول السلع التي لا يتم تداولها في البورصات. في التداول خارج البورصة، يتفاوض البائعون والمشترين مباشرة مع بعضهم البعض وليس من خلال التبادل. اسواق OTC أقل تنظيماً من الاسواق المتداولة في البورصة ويمكن أن تكون أكثر خطورة بالنسبة للمستثمرين.

يمكن أيضاً تداول السلع من خلال العقود مقابل الفروقات (CFDs)، وهي مشتقات مالية تسمح للمستثمرين بالمضاربة على تحركات أسعار الأصول الأساسية دون امتلاك الأصول الفعلية. عند تداول السلع من خلال العقود مقابل الفروقات، يدخل المتداولون في عقد مع وسيط يسمح لهم بالربح من الفرق بين أسعار الافتتاح والإغلاق للسلعة، دون شراء السلعة المادية أو بيعها فعلياً.

يوفر تداول السلع من خلال العقود مقابل الفروقات للمتداولين العديد من المزايا، بما في ذلك الرافعة المالية، والقدرة على تداول المراكز الطويلة والقصيرة، والوصول إلى مجموعة واسعة من الاسواق والأدوات. باستخدام الرافعة المالية، يمكن للمتداولين التحكم في مركز أكبر من مقدار الأموال التي لديهم في حسابهم، مما قد يؤدي إلى تضخيم الارباح ولكن أيضاً زيادة الخسائر. يسمح تداول كل من المراكز الطويلة والقصيرة للمتداولين بالاستفادة من ارتفاع وانخفاض أسعار السلع. يمكن تداول العقود مقابل الفروقات على مجموعة متنوعة من منصات التداول، بما في ذلك منصات التداول عبر الإنترنت التي يقدمها الوسطاء. توفر هذه المنصات للمتداولين الأسعار والرسوم البيانية في الوقت الفعلي، فضلاً عن أنواع الأوامر المتقدمة وأدوات إدارة المخاطر.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن تداول السلع من خلال العقود مقابل الفروقات نشاط ينطوي على مخاطر عالية، حيث يمكن أن تكون أسعار السلع متقلبة وغير متوقعة، ويمكن أن تؤدي الرافعة المالية إلى تضخيم الارباح والخسائر. يجب أن يكون لدى المتداولين فهم قوي للاسواق واستراتيجيات إدارة المخاطر قبل تداول السلع من خلال العقود مقابل الفروقات.

استثمر في عقود السلع اليوم مع CAPEX

إذا كنت مستعداً لبدء الاستثمار في السلع اليوم، فإليك 3 خطوات يجب اتباعها:

  • افتح حساب تداول مع وسيط موثوق وخاضع للرقابة والترخيص من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي ADGM.
  • اختر من بيع العديد من السلع المتاحة التي تريد الاستثمار فيها ومن بينها عقود الذهب والفضة والنفط الخام والقهوة والمعادن وغيرها.
  • اختر مستوى السعر الخاص بك، وحدد حجم مركزك وقم بوضع طلبك.

تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من الاستثمار في السلع دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم.

تداول الاسهم مع CAPEX | ArabBerg | كابكس من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي ADGM

انواع السلع وما هي رموز السلع في البورصة

في الاسواق المالية، تعتبر السلع أصولاً مادية لها قيمة مادية متأصلة. الخامات التي تستخدم المواد الخام المستخدمة في التجارة الخارجية. يستخدم في خدمات الإنترنت التي توفر أنواعاً مختلفة من خدمات الإنترنت، والتي تستخدم أنواعاً مختلفة من السلع. يمكن أن تشمل السلع المستخدمة في المواد والعقود الآجلة ضمن بورصة السلع. هذه كلها أنواع مختلفة من عقود المشتقات المالية. حيث تم إنشاء سوق العقود الاجلة لخدمة احتياجات المتاولين، حيث تقبل العقود الآجلة للمزارعين قابلية الشراء والبيع بسعر محدد في تاريخ مستقبلي. يمكن تقسيم انواع السلع إلى نوعين:

  • السلع الخفيفة Soft Commodities.
  • السلع الصلبة Hard Commodities.

تشمل السلع الخفيفة المنتجات في بورصة السلع الزراعية مثل القمح والقطن والبن والكاكاو والسكر. بينما تشمل السلع الصلبة منتجات التعدين مثل الذهب والفضة والنفط. وتعتبر جميع انواع السلع على انها عناصر حيوية للاقتصاد العالمي, إليك أكثر 10 سلع تداولاً في العالم كالآتي مع رموز السلع في البورصة:

  1. النفط الخام الأمريكي WTI (السلع الاكثر تداولا في العالم)
  2. نفط برنت BRENT أو UKOIL
  3. الفضة XAG
  4. السكر
  5. الذهب XAU
  6. حبوب ذرة
  7. القهوة
  8. القمح
  9. القطن
  10. الغاز الطبيعي NATGAS

إذا لم يكن لديك رأس المال للتداول مباشرة في العقود الآجلة ضمن بورصة السلع العالمية، يمكنك تداول عقود الفروقات على السلع. حيث يمكنك المضاربة على السلع الأكثر تداولاً في العالم والاستفادة من التقلبات من خلال تداول العقود مقابل الفروقات. ويمكنك أيضاً الوصول بشكل غير مباشر إلى سوق السلع من خلال تداول الاسهم.


إقرأ أيضاًتحليل الغاز الطبيعي | توقعات الغاز الطبيعي لعام 2023


كيف يعمل تداول السلع؟

بمساعدة مثال حقيقي، سنشرح استراتيجية تداول السلع التي يستخدمها منتج القطن. يريد مزارع القطن حماية نفسه من الأسعار المستقبلية المعاكسة المحتملة والخسارة المحتملة في وقت الحصاد. حيث يمكن لهذا المزارع استخدام سوق القطن المستقبلي للتحوط من هذه المخاطر. كما لدى مزارع القطن بعض التكاليف المرتبطة بإنتاج وحصاد محصول القطن.

لكي يتمكن من تغطية جميع التكاليف المتكبدة ويحقق ربحاً، فإنه يحتاج إلى نوع من اليقين بشأن السعر المستقبلي للقطن. ونظراً لأن المحصول سيكون جاهزاً للحصاد بعد عام واحد فقط، يمكنه تأمين سعر القطن مسبقاً من خلال بيع عقد آجل للقطن بسعر محدد وتسليمه في تاريخ محدد في المستقبل، يمكن لمزارع القطن تأمين سعر مناسب سيجعله يحقق ربحاً في نهاية الحصاد.

كما يمكن أن يكون للظروف الجوية تأثير كبير على محصول القطن ويمكن أن يؤثر بشدة على اسعار السلع اليوم. في حين أن حامل العقد يمكن أن يكسب عوائد قوية، فإن المزارع يستفيد من كسب أمان السعر. وفي النهاية، ينتهي الأمر بالطرفين في وضع أفضل.

عرب بيرغ | Arab Berg | فتح حساب تداول بدون عمولة ورسوم تبيت مع وسيط مرخص في الإمارات العربية المتحدة

ما هي العوامل الرئيسية المحركة لأسعار السلع اليوم؟

على مدى العقود القليلة الماضية، أدى النمو في الاقتصاد العالمي إلى تحفيز نمو سوق السلع الأساسية. مع زيادة إمكانية الوصول إلى الاسواق المالية، حيث تحول العديد من المتداولين إلى اسواق السلع للبحث عن فرص تداول جديدة. يميل سوق السلع إلى التعرض لتقلبات عالية، والتي يمكن أن يكون لها تأثير على استراتيجيات التداول التي يستخدمها المتداول. كما ان هناك عدة عوامل وراء التقلبات العالية في اسعار السلع اليوم؛ حيث تشمل العوامل الرئيسية العرض والطلب على سلعة ما، وحركات العملة، والأوضاع الجيوسياسية، والسياسات الحكومية والنمو الاقتصادي.

  • العرض والطلب: مع تغير العرض والطلب على السلع، ستتغير اسعار السلع اليوم أيضاً. القاعدة الأساسية هي أن أسعار السلع سترتفع مع زيادة الطلب. وسترتفع الأسعار أيضاً عندما يكون هناك انخفاض في إجمالي العرض أو المخزون من سلعة ما. على الجانب الآخر، سينخفض ​​سعر السلعة عند مواجهة انخفاض الطلب وزيادة العرض.
  • حركات العملة: يتم تسعير السلع بشكل عام بالدولار الأمريكي. مع ارتفاع وانخفاض القيمة الأوسع للدولار الأمريكي، يمكن أن يرتفع سعر السلع أيضاً. على سبيل المثال، إذا شهد الدولار الأمريكي ارتفاعاً حاداً مقابل سلة من العملات الرئيسية، فقد يشهد هذا انخفاضاً في أسعار السلع مثل النفط الخام، بالإضافة إلى منتجات الطاقة والمعادن الثمينة والمنتجات الزراعية الأخرى. بالطبع، لا تعمل الاسواق دائماً بشكل موحد، ومع ذلك، يجب مراعاة هذه العوامل الخارجية عند التداول.
  • الأوضاع الجيوسياسية: يتم إنتاج بعض السلع في مناطق تعاني قدراً كبيراً من عدم اليقين السياسي. على سبيل المثال، يتم إنتاج النفط الخام إلى حد كبير في بلدان حول الشرق الأوسط. وهذا يعني أن سعر خام برنت وغرب تكساس الوسيط يمكن أن يتأثر بشدة بالتوترات التي حدثت تاريخياً في تلك المنطقة. على سبيل المثال، عندما تفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على إيران، يتداول سوق النفط الخام بشكل عام أعلى بسبب الانقطاع المتوقع لإمدادات النفط الخام الإيراني إلى السوق.
  • النمو الاقتصادي: يمكن أن يؤثر ازدهار الدولة أيضاً على اسعار السلع. وذلك لأن الازدهار الاقتصادي لبلد ما يحدد القوة الشرائية لسكانها. ويكون التأثير أكثر وضوحاً إذا كان البلد المعني هو بلد منتج رئيسي أو مستخدم رئيسي لتلك السلعة. وخير مثال على ذلك هو حالة فنزويلا. على الرغم من كونها دولة نفطية رئيسية، إلا أن الحكومة أضرت بصناعة النفط في البلاد بسبب نقص الاستثمار والفساد ونقص السيولة. وقد أدى هذا بدوره إلى شل الاقتصاد وتسبب في حدوث تضخم مفرط. علاوة على ذلك، أدت العقوبات الاقتصادية المفروضة على فنزويلا إلى تقييد إنتاج النفط وصادراته وعائداته في البلاد.
  • الكوارث الطبيعة: تلعب الطبيعة الأم دوراً حاسماً في تحديد أسعار السلع اليوم، خاصة في بورصة السلع الزراعية. فقد يؤدي الطقس المواتي إلى حصاد وفير إلى زيادة المعروض من سلعة ما، في حين أن الأحوال الجوية السيئة يمكن أن تؤدي إلى تدمير المحصول، مما يؤدي إلى نقص المعروض من سلعة ما في السوق. كما يمكن أن يؤثر الطقس السيئ أيضاً على سعر زيت التدفئة والغاز الطبيعي في السوق. ويمكن أن تؤدي نوبة البرد إلى زيادة الطلب على منتجات الطاقة، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع اسعار بورصة السلع الزراعية.
  • تكاليف النقل والتخزين: على الرغم من أنها ليست عاملاً رئيسياً في العادة، إلا أن تكلفة النقل يمكن أن تلعب أيضاً دوراً في تحريك أسعار السلع الأساسية. على سبيل المثال، تتضاعف ناقلات النفط الخام أحياناً كمرافق تخزين خلال أوقات زيادة العرض. وقد يؤدي هذا الإجراء إلى إخراج الناقلات المتاحة من سوق النقل، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الشحن.
  • المنافسة: يمكن أن يؤدي إدخال التقنيات والسلع البديلة إلى تقليل الطلب على السلع القديمة. على سبيل المثال، أدى ظهور الطاقات المتجددة إلى انخفاض كبير في الاستثمار في النفط والغاز.
  • يمكن للشركات الجديدة أيضاً أن يكون لها تأثير غير مباشر في السوق - خاصة تلك التي لديها سلاسل توريد أكثر كفاءة وخطوط إنتاج أسرع، حيث ستخفض التكاليف وستكون أكثر جاذبية للمساهمين.
  • الموسمية: تعتمد بورصة السلع الزراعية بشكل خاص على الدورات الموسمية التي تؤثر على الإنتاج والحصاد. حيث تميل الأسعار السلع إلى الارتفاع عندما تكون توقعات الحصاد إيجابية، وتنخفض بعد الحصاد، عندما تغمر السوق بالمنتجات.

عرب بيرغ | Arab Berg | فتح حساب تداول تجريبي مع وسيط مرخص في الإمارات العربية المتحدة

لماذا نستخدم استراتيجية تداول اسواق السلع؟

هناك العديد من الفوائد التي تأتي مع تداول السلع. سنقوم بتوضيح الفوائد الرئيسية الثلاث لتداول السلع الاساسية.

  • أولاً، تساعد السلع في تنويع المحفظة الاستثمارية و بجعلها تتضمن أصولاً حقيقية في آلة بناء الثروة الخاصة بك.
  • ثانياً، من السهل فهم أصول السلع من حيث معادلة العرض والطلب. حيث يمكن أن تتسبب اختلالات العرض والطلب في حدوث اضطراب حقيقي في الأسعار في سوق السلع الأساسية.
  • ثالثاً، عندما يكون الاقتصاد في حالة ركود، يفقد المال قيمته نتيجة للتضخم. ومع ذلك، فإن اسعار السلع الأساسية ترتفع أثناء ارتفاع معدلات التضخم وينظر إليها على أنها تحوط.

لقد أثر تصعيد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بالفعل على الطلب على السلع. تزيد التعريفات من تكلفة الوصول إلى السلع، مما يؤدي إلى ارتفاع اسعار السلع.

من يتاجر في بورصة السلع العالمية؟

يوفر عدد كبير من المشاركين في بورصة السلع العالمية السيولة اللازمة لإدارة سوق فعال. لكل من هؤلاء المشاركين في السوق أهداف استثمارية متنوعة وملف مخاطر. دعونا نفحص بإيجاز الدور الذي يلعبه هؤلاء المشاركون في بورصة السلع العالمية الأساسية. كما يمكننا التمييز بين مختلف المشاركين في سوق السلع الأساسية. ويمكننا تقسيم المشاركين في السوق إلى ثلاث فئات:

  • المتحوطون Hedgers: المتحوطون في السلع هم بصفة عامة منتجون ومستهلكون تجاريون. ويطلق عليهم أيضاً اسم المتداولين التجاريين. دورهم في السوق هو إدارة مخاطر السوق الفورية. حيث يعد تقلب اسعار السلع الأساسية مصدراً مهماً للمخاطر، لذلك ينخرط المنتجون التجاريون في التحوط، وهو شكل من أشكال الحماية ضد الخسائر المحتملة الناتجة عن تقلب اسعار السلع الأساسية. على سبيل المثال، سوف يقوم منتج الذرة بالتحوط من تعرضه للسوق عن طريق بيع العقود الآجلة للذرة لأنه معرض لخطر انخفاض اسعار الذرة.
  • المضاربون Speculators: المضاربون على السلع هم التجار الذين يضاربون على اتجاه الاسعار المستقبلية بهدف رئيسي وهو تحقيق ربح. كما يعتبر خيار تداول العقود الآجلة للسلع خيار استثماري لأي شخص لا ينوي استلام السلعة الفعلية. حيث يقوم المضاربون في سوق السلع بتصفية تعرضهم قبل تاريخ انتهاء الصلاحية. ويمكننا التمييز بين نوعين من المضاربين على السلع:
    1). المضاربون الكبار - يشار إليهم أيضاً بالمتداولين غير التجاريين (أي البنوك ومديري الأموال المالية الكبار).
    2). المضاربون الصغار - يشار إليهم أيضاً باسم المتداولين غير المسجلين (عادة تجار التجزئة).
  • المراجحة Arbitrage: يسعى متداولو المراجحة إلى شراء السلع وبيعها للاستفادة من فرق السعر عبر الأسواق المختلفة.

ذات صلةتحليل الفضة | توقعات اسعار الفضة في المستقبل 2023,2025,2030

ما هي أهم بورصات السلع عالمياً

هناك العديد من بورصات السلع الأساسية حول العالم حيث يتم تداول أنواع مختلفة من السلع. فيما يلي بعض أهم هذه البورصات والتي تستحوذ على النصيب الاكبر من تداولات العقود الآجلة للسلع عالمياً:

  • بورصة شيكاغو التجارية (CME): بورصة شيكاغو التجارية هي أكبر بورصة آجلة في العالم وتقع في شيكاغو، الولايات المتحدة الأمريكية. تتاجر في مجموعة واسعة من السلع، بما في ذلك المنتجات الزراعية والطاقة والمعادن والأدوات المالية. تشتهر بورصة شيكاغو التجارية بشكل خاص بتداولها في العقود الآجلة للمنتجات الزراعية مثل الذرة وفول الصويا والقمح. كما يقدم عقود الخيارات، ويتم تسوية عقودها نقداً.
  • بورصة نيويورك التجارية (NYMEX): بورصة نيويورك، التي تقع أيضاً في الولايات المتحدة، هي بورصة للسلع الآجلة متخصصة في منتجات الطاقة والمعادن. تتداول عقود النفط الخام والغاز الطبيعي والذهب والفضة والمعادن الأخرى. تشتهر بورصة نيويورك التجارية NYMEX بعقدها القياسي للنفط الخام، والذي يستخدم كمعيار عالمي لأسعار النفط.
  • بورصة Intercontinental Exchange (ICE): يقع المقر الرئيسي لـ ICE في أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية، وتدير العديد من البورصات على مستوى العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وآسيا. تتاجر في مجموعة متنوعة من منتجات الطاقة، بما في ذلك النفط الخام والغاز الطبيعي والطاقة، بالإضافة إلى السلع الخفيفة مثل البن والكاكاو والسكر.
  • بورصة لندن للمعادن (LME): بورصة لندن للمعادن (LME) هي البورصة الأولى في العالم لتداول المعادن، ويقع مقرها في لندن، المملكة المتحدة. يقدم عقود تداول المعادن الأساسية مثل الألمنيوم والنحاس والنيكل والزنك، وكذلك المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة. يُعرف LME بنظامه الفريد للتداول، والذي يتضمن تداولاً مفتوحاً بالإضافة إلى التجارة الإلكترونية.
  • بورصة شنغهاي للعقود الآجلة (SHFE): يقع مقر SHFE في شنغهاي، الصين، وهو أكبر بورصة للعقود الآجلة للسلع في الصين. تتاجر في مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك المعادن الأساسية والطاقة والمنتجات الزراعية. تعتبر بورصة SHFE مهماً بشكل خاص للتداول في المعادن مثل النحاس والألمنيوم، حيث تعد الصين مستهلكاً رئيسياً لهذه السلع.

أهم بورصات السلع في العالم العربي

هناك العديد من بورصات السلع الأساسية في العالم العربي، بعضها جديد نسبياً وقد تم إنشاؤه في السنوات الأخيرة. فيما يلي بعض أهم هذه البورصات:

  • بورصة دبي التجارية (DME): يقع مقر بورصة دبي للطاقة في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وقد تم تأسيسها في عام 2005. وهي متخصصة في تداول سلع الطاقة، لا سيما النفط الخام، وهي معروفة بعقدها الرئيسي، العقود الآجلة للنفط الخام العماني. كما بورصة دبي التجارية هي بورصة إلكترونية بالكامل.
  • سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX): يقع سوق أبوظبي للأوراق المالية في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، وهو أحد البورصات الرئيسية في العالم العربي. في حين أنه يتداول في الاسهم بشكل أساسي، فإنه يوفر أيضاً تداول العقود الآجلة للسلع، بما في ذلك العقود الآجلة للذهب والفضة.

/upload/128564959.png

مزايا بورصة السلع العالمية

تقوم البورصات ببساطة بإنشاء عملية رسمية لبيع وشراء السلع وتوفر المزايا التالية:

  • الكفاءة - تسمح عملية اكتشاف الأسعار للمشاركين في السوق برؤية الأسعار تداول سلع على الفور، مما يؤدي إلى إنشاء اسواق أكثر كفاءة.
  • التوحيد القياسي - نظراً لأن بورصات السلع توحد ميزات العقود الآجلة، يمكن للمشاركين في السوق مقارنة الأسعار على أساس المساواة.
  • السيولة - بدون تداول سلع، سيفتقر المنتجون والموردون إلى السيولة لشراء وبيع السلع الخام. هذا من شأنه أن يزيد من تقلبات اسعار السلع ويخلق تقلبات غير ضرورية في الأسعار للعناصر اليومية.

عرب بيرغ | Arab Berg | فتح حساب تداول بدون عمولة ورسوم تبيت مع وسيط مرخص في الإمارات العربية المتحدة

الاستراتيجيات الناجحة لتداول أسواق السلع

قبل أن نحدد أفضل استراتيجية تداول يومية في السلع الأساسية، من المهم أن نفهم أن تداول السلع يختلف عن تداول الفوركس أو الاسهم. كل أصل مالي له مجموعة خاصة به من الخصائص الفريدة. يتمتع سوق السلع الأساسية بسلوكه الخاص، ولهذا تكون بعض الاستراتيجيات أكثر ملاءمة من غيرها لتحقيق أرباح من تداول السلع. سنقوم بالكشف عن بعض أسرار تداول السلع الأكثر حفظاً والتي لا يعرفها سوى تجار السلع الناجحين. دعنا الآن نرى ما هي استراتيجية تداول السلع التي يمكنك استخدامها لشراء وبيع المنتجات في سوق السلع.

1). ابحث عن اسواق السلع المتخصصة الخاص بك

تخصص معظم تجار السلع ذوي السمعة الطيبة في تداول سلعة واحدة مثل الذهب أو القطن أو القمح أو الزيت. كل من هذه الاسواق فريدة من نوعها. فعليك أن تجد مكانتك الخاصة وتتقن سوقاً واحداً. كما عليك التعرف على خصوصيات وعموميات سلعتك المتخصصة. وتعتبر هذه الخطوة الأولى لبناء استراتيجية ناجحة لتداول السلع. إن العثور على السوق الخاص بك هو ببساطة مسألة معرفة السوق الذي تشعر من خلالها بالمزيد من الثقة في عملية التداول. إذا فهمت بشكل أفضل حركة السعر في سوق الذهب، فمن الأفضل أن تصبح تاجر ذهب. ولكن، إذا كانت إستراتيجية السلع الخاصة بك تحقق نتائج أفضل في سوق القهوة، فمن الأفضل أن تصبح تاجر قهوة.

ليس عليك أن تجعل حياتك التجارية أكثر صعوبة مما يجب أن تكون عليه. حتى على المستوى المؤسسي، هناك ممارسة شائعة لتجار البنوك أو متداولي صناديق التحوط ليتم تكليفهم بالتداول في سوق واحد فقط. تتمثل الممارسة الشائعة في تعيين متداول أو فريق واحد لتداول العقود الآجلة للذهب ومتداول آخر للتركيز على العقود الآجلة للنفط.


إقرأ أيضاًتحليل النفط 2023 | توقعات أسعار النفط 2023، 2025، 2030


2). استراتيجية السلع التي تتبع الاتجاه

تميل الاستراتيجيات التي تتبع الاتجاه أو الترند إلى العمل بشكل جيد للغاية في سوق السلع الأساسية. وتكون فرص النجاح دائماً أعلى عندما يكون الاتجاه في صفك. مع الاشارة إلى ان القاعدة الذهبية للتداول هي أن تتبع الاتجاه. وبالنظر إلى ان اسعار السلع مشتقة من قانون العرض والطلب. يمكن أن يؤدي التفاعل بين العرض والطلب إلى تطور الاتجاه الصعودي والهبوطي. عندما تعمل قوى العرض والطلب، تكون اتجاهات السلع قوية وطويلة الأمد بطبيعتها. ولتأكيد ذلك، يمكننا إلقاء نظرة على ديناميكيات سوق النفط. وبشكل أكثر تحديداً، ما الذي دفع اسعار النفط إلى دخول سوق هابطة في عام 2014؟

انخفض الطلب على النفط بشكل كبير بسبب التباطؤ في الصين، والذي يعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم. في حين أدى انخفاض اسعار النفط في عام 2014 إلى ارتفاع سعر مصدر الطاقة الأكثر استخداماً إلى 26 دولار للبرميل، بينما تميل السلع إلى إظهار اتجاهات طويلة الأمد، فمن المعروف أيضاً أنها متقلبة للغاية على المستوى اليومي. وباستخدام الرافعة المالية، كان هذا هو الحافز لتداول العقود الآجلة على السلع اليومية لتصبح شائعة بشكل مفرط.

3). أفضل استراتيجية تداول على السلع خلال اليوم

في هذا القسم، سنقوم بتحديد القواعد لأفضل إستراتيجية تداول يومية على السلع. حيث توفر العقود الآجلة على السلع المتداولة اليومية فرصة ممتازة بسبب التقلبات العالية خلال اليوم. حتى التقلب البسيط في الأسعار يمكن أن يولد أرباحاً أو خسائر كبيرة. كما يعتبر مؤشر قناة السلع أفضل مؤشر لتداول السلع، تم تصميم مؤشر CCI للعثور على الاتجاهات الدورية في سوق السلع واستخدامه كمرشح هبوطي أو صعودي. بينما لا يبحث مؤشر CCI عن إشارات ذروة الشراء والبيع. عليك أن تفهم أنه عندما نتجاوز قراءة مؤشر CCI قيمة 100 فهذا يظهر القوة بالفعل. بعبارة أخرى، فإن طاقة السوق المهيمنة تتجه نحو الأعلى.

تتمثل إحدى إستراتيجيات التداول اليومية البسيطة للسلع في الشراء عندما يتجاوز مؤشر CCI قراءة قيمة 100. كما ان استراتيجية الخروج بسيطة مثل استراتيجية الدخول. ويمكنك جني الأرباح بمجرد أن يتحول مؤشر CCI إلى الاتجاه الهبوطي. ولتصفية التداولات، يمكنك فقط إجراء تلك الصفقات التي تظهر أن مؤشر CCI يتحرك إلى منطقة القوة، دون بذل الكثير من الجهد (انظر الشكل أدناه).

السلع | انواع السلع | بورصة السلع | Arabberg | Arab berg | عرب بيرغ

المصدر: الرسم البياني لكل 15 دقيقة لسعر نفط خام غرب تكساس الوسيط، TradingView. نطاق البيانات: 14 ديسمبر 2021 إلى 24 ديسمبر 2021. تم الإعداد في 24 ديسمبر  2021. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

نصائح لتداول ناجح في سوق السلع الأساسية

يقول بعض المستثمرين أن تداول السلع أسهل من تداول الاسهم لأن تقلباتها منخفضة بشكل كبير (باستثناء بعض السلع الزراعية والمعادن) ويمكن التنبؤ بها. كما يتيح تداول السلع أيضاً للمستثمرين تنويع استراتيجية تخصيص الأصول الخاصة بهم، والتحوط ضد التضخم، والحصول على رافعة مالية مناسبة، وتوفير العديد من المزايا الأخرى، وابرز النصائح التي تساعدك لتداول ناجح في بورصة السلع:

1- عليك التعامل مع الرافعة المالية بحذر

على عكس تداول الاسهم، يتميز تداول السلع برافعة مالية عالية. حيث تشير الرافعة المالية إلى الهامش الذي تحتاج إلى دفعه لإجراء صفقة. على سبيل المثال، يكون الهامش عادةً 10٪ في العقود الآجلة للمؤشر، وعادةً ما يكون 15٪ في العقود الآجلة للاسهم. ومع ذلك، في حالة تداول السلع، يمكن أن تصل الرافعة المالية إلى 16 مرة. ويمكنك زيادتها أكثر إذا قمت بوضع أمر تغطية مع وقف الخسارة.

غالباً ما يشعر المستثمرون الذين يبحثون عن نصائح حول سواق السلع بأنهم مفتونون بالرافعة المالية ويدخلون إلى السوق لتحقيق ارباح عالية باستثمارات منخفضة. ولكن، قد تكون الرافعة المالية سلاحاً ذو حدين إذا لم يتم التعامل معها بحذر. في حين أن الرافعة المالية يمكن أن تزيد من ارباحك، إلا أنها قد تزيد من خسائرك (إذا كان السوق يسير في الاتجاه المعاكس). ومن ثم، فمن الحكمة تقييم مزايا وعيوب الرافعة المالية قبل التداول في سوق السلع.

2- عليك فهم دورة السوق

تتبع السلع عموماً دورة تعتمد على مختلف عوامل الطلب والعرض والجيوسياسية والاقتصادية.، حيث يعرف المستثمرون الخبراء دورة السوق جيداً ويعرفون أفضل وقت لوضع صفقاتهم، لذلك عليك مراقبة دورة السوق وفهمها جيداً، لجعل سوق السلع أكثر منطقية والاستفادة منه في نهاية المطاف، فكلما زادت دقة ملاحظاتك، زادت ارباحك.

في حين تتبع عملية العرض والطلب بشكل عام نظاماً ثابتاً كما هو مذكور أدناه:

  • يزداد الطلب على السلع بسبب عوامل مختلفة. على سبيل المثال، يزداد الطلب على الذهب عندما تندلع التوترات الجيوسياسية.
  • لتلبية الطلب المتزايد، يقوم المُنتج بزيادة إنفاقه الرأسمالي على الإنتاج.
  • يرتفع سعر السلعة بسبب زيادة الطلب وزيادة الإنفاق الرأسمالي.
  • ومع ذلك، عندما يصل السعر إلى ذروته، يتحكم المشترون في رغبتهم في شراء السلعة، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب.
  • انخفاض الطلب يؤدي إلى فائض في العرض، ويقوم المنتجون / المصنعون بخفض سعر السلعة لإنعاش الطلب.
  • بما أن انخفاض الطلب يؤدي إلى إنفاق رأسمالي أقل، فإنه يعني أيضاً عرضاً أقل. حيث تمكن عملية الصانع / المُنتج من تحقيق توازن العرض والطلب.

3- اجعل التقلبات أفضل صديق لك

التقلب هو جزء لا يتجزأ من عملية التداول. ربما تكون أفضل نصائح تداول سوق السلع هي تلك التي تمكنك من فهم التقلبات والاستفادة منها. في حين أن بعض السلع شديدة التقلب (مثل النحاس أو السلع الزراعية)، فإن بعضها الاخر أقل تقلباً (مثل الذهب والنفط الخام وما إلى ذلك). حيث تتبع السلع منخفضة التقلب عموماً مساراً محدداً ضمن اتجاه أوسع طويل الأجل. على سبيل المثال، خلال ذروة جائحة COVID-19، انهارت أسعار النفط واستمرت رحلة الهبوط لبعض الوقت. وبالنسبة للمستثمرين، يمكن أن تكون هذه الأوقات هي الأفضل لكسب المال من تداول السلع الأساسية.

لجعل التقلبات صديقك، يجب أن تفهم الاتجاه الأوسع والنطاق السعري للسلعة التي ترغب في تداولها، بالنسبة للمبتدئين، من الحكمة البدء بالسلع منخفضة التقلب قبل الانتقال إلى السلع عالية التقلب. بمجرد أن تتحكم في حركة الأسعار، فإن نصائح سوق السلع التي تحصل عليها من وسيطك ستكون أكثر منطقية بالنسبة لك.

4- عليك ان تحدد أفضل وسيط للتعامل معه

أكثر النصائح التي يتم التقليل من شأنها من بين جميع نصائح سوق السلع التي قد تجدها على الإنترنت هي الأكثر أهمية والتي تتمثل في تحديد الوسيط، حيث يلعب الوسيط دوراً بارزاً في تحديد فوائد التداول في السلع. على سبيل المثال، إذا كانت منصة الوسيط عبر الإنترنت بطيئة، فقد يتأخر تنفيذ الأمر. علاوة على ذلك، إذا كانت تكلفة الوساطة عالية جداً، فقد يكون ربحك الفعلي أقل.

لحسن الحظ، يتيح لك العديد من الوسطاء عبر الإنترنت فتح حساب مجاني عبر الإنترنت والتداول باستخدام وساطة 0٪. علاوة على ذلك، فإنها توفر أيضاً تطبيقاً للهاتف المحمول لإجراء المعاملات عبر الإنترنت أثناء التنقل.

عرب بيرغ | Arab Berg | فتح حساب تداول بدون عمولة ورسوم تبيت مع وسيط مرخص في الإمارات العربية المتحدة

كيفية بدء تداول عقود السلع الأن

هل أصبحت مهتماً ببدء تداول عقود السلع الأن وحصد الفرص الاستثمارية؟ إليك كيفية البدء:

  • افتح حساب تداول حقيقي - قم بزيارة CAPEX.com، وانقر فوق تسجيل وإنشاء حساب وساطة جديد باستخدام بياناتك الشخصية.
  • تحميل الوثائق الثبوتية - تماشياً مع الامتثال الصارم لـ KYC، ستحتاج إلى التحقق من هويتك وعنوانك عن طريق تحميل نسخ من جواز سفرك وكشف حساب مصرفي حديث أو فاتورة خدمات.
  • إيداع الأموال - اضغط على إيداع الأموال، وحدد المبلغ وعملة الحساب ثم اختر طريقة الإيداع التي تناسبك.
  • تداول السلع التي ترغب بها - اكتب اسم السلعة في شريط البحث. سيؤدي النقر فوق اسم السلعة الذي اخترته إلى ملء نافذة التداول حيث يمكنك النقر فوق أزرار الشراء والبيع. بمجرد إدخال عدد الوحدات التي تنوي تداولها، يتيح لك النقر على "وضع الأمر: فتح مركز على السلعة التي قمت باختيارها.

تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من تداول الاسهم الامريكية دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم. هل تعلم أنه يمكنك فتح محفظة لتداول عقود السلع بمبلغ 250 دولار فقط وإضافة عقود السلع إليها؟ ابدأ اليوم!

تداول الاسهم مع CAPEX | ArabBerg | كابكس من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي ADGM

الخلاصة حول استراتيجيات السلع وكيفية تداول السلع

تداول السلع هو وسيلة شائعة للمستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية وتحقيق الربح المحتمل من تحركات أسعار السلع المادية مثل الطاقة والمعادن والمنتجات الزراعية. يمكن أن يتم تداول السلع من خلال طرق مختلفة، بما في ذلك من خلال العقود الآجلة والخيارات والعقود مقابل الفروقات (CFDs). تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية لتداول السلع في قدرتها على تحقيق عوائد عالية، حيث يمكن أن تكون أسعار السلع شديدة التقلب وتتحرك بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يوفر تداول السلع تحوطاً ضد التضخم وتقلبات السوق في فئات الأصول الأخرى.

ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن تداول السلع قد ينطوي أيضاً على مخاطر كبيرة. يمكن أن يؤدي تقلب أسعار السلع إلى خسائر فادحة، خاصة إذا استخدم المتداولون الرافعة المالية لتضخيم مراكزهم. بالإضافة إلى ذلك، يخضع تداول السلع لمجموعة من عوامل السوق والعوامل الجيوسياسية، بما في ذلك العرض والطلب، وأحداث الطقس، والاضطرابات السياسية، والتي يمكن أن تؤثر على الأسعار. لتحقيق النجاح في تداول السلع، يجب على المتداولين أن يفكروا ملياً في المخاطر التي ينطوي عليها الأمر وأن يكون لديهم فهم قوي للاسواق التي يتداولون فيها. وتشمل العوامل التي يجب مراعاتها العرض والطلب على السلعة، والأحداث الجيوسياسية التي قد تؤثر على العرض أو الطلب، والعوامل الفنية تحليل تحركات أسعار السلعة.

في النهاية، يمكن أن يكون تداول السلع مشروعاً مربحاً ومثيراً لأولئك الذين لديهم الخبرة المناسبة واستراتيجيات إدارة المخاطر. ومع ذلك، من المهم للمتداولين إجراء أبحاثهم والتفكير ملياً في المخاطر قبل الاستثمار في هذا السوق الديناميكي والمتغير باستمرار.

قدم هذا الدليل أهم ما تحتاجه لمعرفة كيفية دخول بورصة السلع العالمية، ما هي أهم الأدوات المالية المستخدمة لمتابعة الاتجاهات في اسعار السلع اليوم واستغلالها في صالحك، كتداول عقود السلع المختلفة أو شراء أسهم شركات تتعرض لمختلف السلع بشكل كبير. كما قدمنا أهم العوامل التي تقود أسعار السلع اليوم وما يجب عليك الانتباه له عند استثمار عقود السلع. وأخيراً قدمنا لك كيفية تداول عقود السلع مع وسيط مرخص مع هوامش سعرية تنافسية. لا تتردد في طلب المساعدة مع خدمة المستشار المالي المجاني من عرب بيرغ للمساعدة في بدء استثمار عقود السلع.

عرب بيرغ | Arab Berg | Arabberg | معنى Commodity | بورصة السلع العالمية | بورصة السلع الزراعية

>> دعنا نبدأ!

ما التالي:

1. المعادن الثمينة | انواع المعادن | اسعار المعادن الثمينة

2. الاستثمار في الذهب | كيف اشتري ذهب للاستثمار

3. تداول النفط | كيفية الاستثمار في اسواق النفط الخام

الأسئلة الشائعة FAQ

يمكنك كفرد عبر فتح حساب مع شركات التداول الموثوقة تداول العقود مقابل الفروقات أو العقود الآجلة التي تتبع أسعار السلع دون الحق بامتلاك السلعة مادياً، كما يمكن للمتداولين المؤسسيين تداول السلع أيضاً عبر العقود الآجلة أو عقود الخيارات التي يوفرها وسطاء التداول وبورصات السلع. يمكنك تداول أو الاستثمار في السلع عبر فتح حساب تداول حقيقي مع Capex.com التي تعمل كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005).

وفق بيانات CME Group، يعد نفط خام WTI الحلو الخفيف من أكثر السلع تداولاً في العالم بناءً على متوسط أحجام التداول اليومية للعقود الآجلة، إذ بلغ حوالي 900 آلف عقد.

وفق بيانات CME Group، يعد فول الصويا أكثر السلع تداولاً في العالم بعد النفط الخام WTI. إذ وفق وفقاً لمتوسط أحجام التداول اليومية، يتم تداول العقود الآجلة لفول الصويا بحوالي 433 ألف عقداً، يليها الغاز الطبيعي (Henry Hub Natural Gas Futures) بحوالي 340 ألف عقداً، ثم الذرة بواقع 329 ألف عقداً تقريباً. في حين يأتي الذهب والفضة والنحاس في المراتب 7 و12 و14 على التوالي.

مركز عرب بيرغ للابحاث والأسواق
مركز عرب بيرغ للابحاث والأسواق

ابق على اتصال بالأسواق

عرب بيرغ ArabBerg هو مزيج لمجموعة من الخبراء المحترفين في مكان وزمان واحد، تُقدم أكاديمية عرب بيرغ مجموعة واسعة من الأبحاث والتحاليل وكل ما تحتاجه من الادوات الفنية والأساسية لبناء استراتيجيات تداول ناجحة عبر خبرات تمتد لأكثر من 22 عام في الأسواق الماليّة. عرب بيرغ هو أكثر من مجرد موقع للأبحاث والتحاليل - إنه شريك للتداول الناجح.
قابل مركز عرب بيرغ للابحاث والأسواق