الاستثمار في السكر | سعر السكر في البورصة العالمية!

كان السكر في السابق محجوزاً للأثرياء، وهو الآن أحد الأصول الأكثر تداولاً من خلال بورصة السكر. ويعتبر السكر أحد السلع الغذائية الأكثر تداولاً في اسواق الاسهم في جميع أنحاء العالم حيث تمثل بورصة السكر ما يقرب من 52 مليار دولار في الوقت الحالي. نظراً لتنوع طرق انتاجه والبلدان الأكثر شهر ومدى أهميتها وسعر السكر في السوق العالمية، بالإضافة إلى تعدد استخداماته التي تؤثر على اسعار السكر في البورصة العالمية وتؤثر على العرض والطلب، تابع القراءة معنا للتعرف أكثر على بورصة السكر وطريقة الاستثمار والتداول على السكر بالإضافة إلى التوقعات حول أسعار السكر في السوق العالمية خلال 2022.

انتاج السكر عالمياً والبلدان المنتجة له

يتم إنتاج السكر كغذاء بطريقتين مختلفتين، من قصب السكر أو بنجر السكر. فيما يتعلق بالطلب على السكر، من المهم أيضاً معرفة أن السكر يستخدم في الواقع في الصناعة أكثر من كونه مجرد مُحلي للأطعمة الأخرى. حيث يستخدم السكر أيضاً في منتجات التجميل على سبيل المثال وكطاقة بديلة للوقود الأحفوري مثل الزيت. هذا هو بالضبط تعدد التكافؤ للسكر الذي يجعله أحد الأصول التي تحظى بتقدير كبير للمستثمرين و الذي يفسر أيضاً السيولة العالية في بورصة السكر. في الواقع، حيث تعتبر بورصة السكر سوقاً كبيراً وبالتالي فإن التقلبات عالية جداً في سعر السكر.

كما ان استخدامات السكر أكثر بكثير من الأطعمة المحلاة، بدءاً من منتجات التجميل إلى بدائل الوقود الأحفوري. نظراً لتعدد استخداماته، فقد جذب سعر السكر انتباه المستثمرين في جميع أنحاء العالم. الذين غالباً ما يختارون بورصة السكر العالمية نظراً لحجمها وطبيعتها المتقلبة، مما يجعل من الممكن تحقيق ربح سواء ارتفعت اسعار السكر في البورصة العالمية أو انخفضت.

تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من تداول السلع دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم.

استثمر في بورصة السكر اليوم مع CAPEX

إذا كنت مستعداً لبدء التداول في بورصة السكر اليوم، فإليك 3 خطوات يجب اتباعها:

• افتح حساب تداول مع وسيط موثوق وخاضع للرقابة والترخيص من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي ADGM.
• اختر من بيع العديد من السلع المتاحة التي تريد تداولها ومن بينها عقود السكر.
• اختر مستوى السعر الخاص بك، وحدد حجم مركزك وقم بوضع طلبك.

البلدان ذات الإنتاج العالي للسكر عالمياً

• البرازيل هي الشركة الرائدة حالياً في إنتاج السكر في جميع أنحاء العالم، حيث تنتج بمتوسط ​​39 مليون طن سنوياً.
• ثم نجد الهند بـ 24.8 مليون طن سنوياً.
• يحتل الاتحاد الأوروبي المرتبة الثالثة وينتج ما معدله 15.5 مليون طن من السكر سنوياً.
• في المركز الرابع نجد الصين بـ 10 ملايين طن.
• أخيراً، تحتل تايلاند المرتبة الخامسة بإنتاج 9.26 مليون طن من السكر سنوياً.

الاستثمار في السكر

في هذا الدليل, نوضح الاسباب الرئيسية التي تجعل بعض المتداولين يختارون الاستثمار في بورصة السكر, ومايعتقده الخبراء, وكيفية البدء في تداول الادوات المالية المختلفة في بورصة السكر. يشتري المستثمرون سلعاً مثل السكر لأسباب عديدة ولكن مايلي هو الاكثر شيوعاً:

1. المضاربة على سعر السكر في السوق العالمية.
2. الاستثمار في السكر للحماية من التضخم وضعف التحوط بالدولار الامريكي.
3. المراهنة على نمو الطلب في الاسواق الناشئة.
4. تنويع المحفظة الاستثمارية الخاصة بك.

المضاربة على سعر السكر في البورصة العالمية:

يحدث معظم إنتاج السكر في عدد قليل من البلدان، وتلعب أنماط الطقس دوراً مهماً في تحديد اسعار العرض والطلب. يمكن أن تكون اسعار السكر في السوق العالمية متقلبة للغاية. قد يرى المستثمرون الذين يتطلعون إلى المضاربة على الاختناقات قصيرة الأجل في العرض على اسعار السكر عالمياً استثماراً جذاباً.

كيف يعمل السكر في مواجه التضخم وضعف تحوط الدولار الأمريكي؟

يتم تسعير معظم استثمارات السلع، بما في ذلك السكر، بالدولار الأمريكي، وبالتالي فهي وسيلة للمراهنة على ضعف الدولار الامريكي. اعتمد الاقتصاد الامريكي بشكل غير متناسب على اقتراض وإنفاق المستهلكين والحكومة خلال العقود القليلة الماضية. لتحفيز الاقتراض، أبقى البنك الفيدرالي الامريكي اسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة من الزمن. قد يؤدي تزايد الديون والعجز في الولايات المتحدة إلى الضغط على الدولار وزيادة اسعار السكر عالمياً والسلع الأخرى.

المراهنة على نمو الطلب في الاسواق الناشئة:

يزداد ثراء الاقتصادات الآسيوية وغيرها من الاقتصادات الناشئة. مع تراكم المزيد من القوة الشرائية للمستهلكين في هذه البلدان، قد تنمو شهيتهم للأطعمة الحلوة أيضاً بشكل عام و للسكر بشكل خاص. قد يكون الاستثمار في بورصة السكر وسيلة للاستفادة من هذه الاتجاهات العالمية و التأثير على اسعار السكر عالميا.

تنويع المحفظة الاستثمارية:

تاريخياً، كان للسلع مثل السكر ارتباطات منخفضة مع الاسهم والاصول المالية و السندات. يعد التداول في بورصة السكر العالمية وسيلة لتنويع المحفظة الاستثمارية وتسهيل عوائد الاستثمار. والحماية من تقلبات اسعار الاسواق المالية والتي تعمل لك نوع من التوازن في المحفظة الاستثمارية الخاصة بك.

العوامل المؤثرة على أسعار السكر في بورصة السكر العالمية

يتأثر سعر السكر بعوامل مختلفة تؤثر على العرض والطلب. لذلك، إذا أراد عدد أكبر من الناس شراء السكر بدلاً من بيعه في بورصة السكر، يرتفع سعر السكر لأن الطلب عليه أكبر (الطلب أكبر من العرض). بالمقابل، إذا كان العرض أكبر من الطلب، سينخفض ​​سعر السكر.و اهم العوامل المؤثر في بورصة السكر العالمية مايلي:

• تقلبات أسعار العملات.
• التمويل العام.
• التغيرات المناخية.
• مخاوف صحية.
• الطلب على الإيثانول.

تقلبات أسعار العملات:

السكر مسعر بالدولار الأمريكي. لذلك، فإن أي تغيير في العملة سيؤثر على سعر السكر الدولي. عادة ما يعني ضعف الدولار أن أسعار السلع الأساسية آخذة في الانخفاض وأن الطلب آخذ في الارتفاع،. بالإضافة إلى ذلك، نظراً لأن البرازيل هي أكبر منتج للسكر في العالم، فإن التقلبات في الريال البرازيلي (R $) تؤثر أيضاً على سعر السكر.

التمويل العام:

تدفع الرسوم الجمركية المطبقة لحماية المزارعين والمنتجين في بعض الأحيان إلى تصنيع كميات من السكر أكثر من المطلوب مما يؤدي لزيادة العرض مما يؤدي إلى انخفاض سعر السكر في بورصة السكر.

التغيرات المناخية:

 السكر حساس للغاية للمناخ. و يتطلب الكثير من أشعة الشمس والمطر. من الواضح أن الظروف الجوية السيئة لها تأثير مقلق على إمدادات السكر.

مخاوف صحية:

يمكن أن يؤثر انخفاض استهلاك السكر بسبب مخاوف من مرض السكري أو أمراض القلب أو السمنة على مستقبل اسعار السكر في السوق العالمية ويؤدي إلى انخفاض الطلب وخفض التكاليف.

الطلب على الإيثانول:

يمكن استخدام السكر لإنتاج الإيثانول، وهو مركب كيميائي يمكن استخدامه كبديل للوقود الأحفوري. يتزايد الطلب على الإيثانول، مما قد يزيد من سعر السكر في المستقبل.

هل يجب علي الاستثمار في السكر؟

السكر سلعة متقلبة، لذا فإن الاستثمار فيه قد يؤدي إلى مكاسب أو خسائر كبيرة. ومع ذلك، فإن الاستثمار في بورصة السكر العالمية ليس فقط للمضاربين. يمكن أن تكون السلع مثل السكر وسيلة لتخفيف المخاطر في محفظة استثمارية من خلال توفير تنويع الأصول. سلة السلع التي تشمل السكر والسلع الخفيفة الأخرى و المعادن والطاقة تعزل المشتري عن الأحداث التي تؤثر على سعر سلعة معينة. الاستثمار في بورصة السكر هو أيضاً وسيلة للاستفادة من 3 اتجاهات طويلة الأجل:

1. الثروة المتزايدة في الاسواق الناشئة يمكن أن تعزز استهلاك السكر.
2. يمكن أن تؤدي اتجاهات الاحتباس الحراري إلى تعطيل إنتاج السكر وتؤدي إلى صدمات في العرض.
3. قد ينخفض ​​الطلب على النفط والبنزين في العقود المقبلة، وقد ينمو الطلب على الإيثانول. يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط للوقود الأحفوري إلى جانب المخاوف البيئية المتزايدة إلى تسريع هذا الاتجاه وزيادة في سعر السكر في السوق العالمية.

ومع ذلك، فإن الاستثمار في بورصة السكر العالمية له مخاطره بما في ذلك:

1. تزايد المخاوف بشأن وباء السمنة العالمي يمكن أن يحد من الطلب.
2. قد تؤدي قوة الدولار الامريكي إلى ضعف السلع وبالتالي ضعف في سعر السكر في البورصة العالمية.
3. زيادة الدعم الحكومي للسكر يمكن أن ينتج عنه فائض في العرض والذي سوف يطوّق الطلب.
4. يمكن لبدائل السكر مثل الأسبارتام وستيفيا أن تدفع طلب السوق بعيداً عن السكر وبالتالي سوف يؤثر هذا الامر على سعر السكر في السوق العالمية.
5. السكر سلعة متقلبة يمكن أن تنخفض دون أي محفز محدد.

كيف تتداول على سعر السكر في البورصة العالمية؟

العقود الآجلة في بورصة السكر:

تعد العقود الآجلة الطريقة الأكثر شيوعاً للاستثمار في بورصة السكر العالمية إذا كنت ترغب في الاستثمار في سلع مادية. في الواقع، إنها توفر سيولة كبيرة وتقلبات كبيرة. بالنسبة للمستثمرين، فإن الجانب السلبي للعقود الآجلة هو أنه يتعين عليهم انتظار تسليم السلعة المادية، وهو ما لا يريدونه. لذلك من الضروري التأكد من وجود ترتيبات التبييت.

تقدم بورصة نيويورك التجارية (NYMEX)، وهي جزء من بورصة شيكاغو التجارية (CME)، وبورصة إنتركونتيننتال (ICE) عقداً على سعر السكر يستقر في 112.000 رطل من اسعار السكر عالميا، وهو المعيار العالمي لـ السكر الخام. يتم تداول عقد بورصة شيكاغو التجارية عالمياً على منصة التداول الإلكترونية CME Globex وينتهي صلاحيته في مارس ومايو ويوليو وأكتوبر. العقود الآجلة هي أداة مشتقة مالية يقوم المتداولون من خلالها بمراهنات الرافعة المالية على اسعار السلع. إذا انخفضت اسعار السكر في السوق العالمية، يجب على المتداولين إيداع هامش إضافي من أجل الحفاظ على مراكزهم. عند انتهاء الصلاحية، يتم تسوية العقود مالياً في بورصة نيويورك، ولكن تتم تسويتها فعلياً في ICE. يتطلب الاستثمار في العقود الآجلة مستوى عالٍ من التطور لأن عوامل مثل تكاليف التخزين واسعار الفائدة تؤثر على سعر السكر في السوق العالمية.

صناديق الاستثمار المتداولة في بورصة السكر:

تتيح صناديق السكر المتداولة في البورصة للمستثمرين التعرض لعقود السكر الآجلة، دون الحاجة إلى حساب مستقبلي معقد. هذه الأموال تتبع تغيرات اسعار السكر عالمياً.  تهدف صناديق الاستثمار المتداولة ETFs الخاصة في بورصة السكر إلى تتبع سعر السكر الزراعي.  ويتم تداول هذه الأدوات المالية كأسهم في البورصات بنفس الطريقة التي تتداول بها الاسهم. هناك ثلاثة صناديق استثمار متداولة شائعة تستثمر في العقود الآجلة للسكر:

• صندوق سكر آي باث داو جونز-يو بي إس ETN.
• صندوق سكر تيوكريوم.
• صندوق سكر آي باث النقي بيتا ETN.

يعتبرو iPath Series B Bloomberg Sugar Subindex اكبر صندوق استثماري للتداول في بورصة السكر العالمية، في العام الماضي، كان أفضل صندوق ETF أداءً هو CANE بنسبة 42.11٪. أحدث ETF تم إطلاقه في مساحة السكر كان iPath Series B Bloomberg Sugar Subindex Total Return ETN SGG.

اسهم الشركات في بورصة السكر:

لا توجد تقريباً شركات عامة عالمية تعمل في إنتاج وبيع السكر. كانت شركة Imperial Sugar شركة عامة قبل أن يتم الاستحواذ عليها وتحويلها إلى شركة خاصة في عام 2012. ويمكن للمستثمرين شراء اسهم أكبر شركة لإنتاج السكر في الهند Bajaj Hindusthan Ltd في بورصة بومباي.

التداول في بورصة السكر باستخدام العقود مقابل الفروقات:

تتمثل إحدى طرق الاستثمار في بورصة السكر العالمية في استخدام أداة مشتقة مالية باستخدام العقود مقابل الفروقات (CFD). تسمح العقود مقابل الفروقات للمتداولين بالمضاربة على سعر السكر في البورصة العالمية. قيمة العقد مقابل الفارق CFD هي الفرق بين سعر السكر وقت الشراء والسعر الحالي. يقدم العديد من الوسطاء المنظمين في جميع أنحاء العالم عقود الفروقات على السكر. يقوم العملاء بإيداع الأموال لدى الوسيط المالي، والتي تكون بمثابة هامش. ميزة العقود مقابل الفروقات هي أنه يمكن للتجّار التداول على سعر السكر في السوق العالمية دون الحاجة إلى شراء اسهم السكر أو صناديق الاستثمار المتداولة في السكر أو العقود الآجلة للسكر.

حيث يتيح لك تداول العقود مقابل الفروقات الاستثمار في التغيرات في أسعار خيارات السكر والعقود الآجلة دون الحاجة إلى شراء العقود أو بيعها. تستخدم العقود مقابل الفروقات الرافعة المالية، مما يعني أنه عليك فقط ربط جزء من رأس المال الخاص بك لزيادة تعرضك للقيمة الكاملة للمركز. يمكن أن يؤدي هذا إلى تضخيم مكاسبك المحتملة ولكن أيضاً خسارتك المحتملة. ونظراً لأنك لن تمتلك الأصل الأساسي أبداً، يمكنك اتخاذ مركز طويل أو قصير في سعره. إذا كنت تعتقد أن سعر السكر في البورصة العالمية سيرتفع، تفتح مركزاً لـ "شراء" السكر، وإذا كنت تعتقد أن سعر السكر في السوق العالمية سينخفض ​​، تفتح مركزاً "لبيعه".

التوقعات الفنية حول بورصة السكر

تم اغلاق سعر السكر على تباين، ولكنها وجدت دعماً من استمرار القوة في اسعار النفط الخام، التي ارتفعت + 1.4٪ وسجلت أعلى مستوى جديد في شهر واحد. تدعم أسعار النفط الخام المرتفعة أسعار الإيثانول وقد تدفع مصانع السكر البرازيلية إلى تحويل المزيد من سحق قصب السكر نحو إنتاج الإيثانول بدلاً من السكر، وبالتالي الحد من إمدادات السكر.

المصدر: الرسم البياني اليومي المقارن لسعر السكر عالميا مع سعر النفط الخام، TradingView. نطاق البيانات: 16 اكتوبر 2020 إلى 24 ديسمبر 2021. تم الإعداد في 24 ديسمبر 2021. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

حيث شهدت أسعار السكر في البورصة العالمية دعماً من انخفاض إنتاج السكر في البرازيل كما يقع إنتاج السكر في النصف الثاني من شهر نوفمبر في منطقة الوسط والجنوب حيث انخفضت بورصة السكر بنسبة 62.8٪ على أساس سنوي إلى 160 ألف طن متري. كما انخفض محتوى السكر في قصب السكر المسحوق بنسبة -8.7٪ على أساس سنوي إلى 133.72 كجم / طن من 146.38 كجم / طن في العام السابق.

اسعار السكر إلى أين؟

• يرى الخبراء أن السكر والسلع الخفيفة الأخرى تقدم فرصاً استثمارية جذابة في السنوات المقبلة. يعتقد شون هاكيت، رئيس شركة Hackett Financial Advisors، أن الطلب على السكر قوي وأن سوق العقود الآجلة يشير إلى أن الارتفاع وقد يكون قريباً.
• يوافق مايك تشيكاريلي، تاجر السلع والاسهم. وهو يعتقد أن التغيرات الطفيفة في أنماط الطقس يمكن أن تكون حافزاً لاضطراب العرض وارتفاع سعر السكر في البورصة العالمية.
• تشير وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) إلى أن انخفاض الإمدادات في الصين والمكسيك يمكن أن يعوض الإنتاج القياسي في المستقبل القريب ويدفع سعر السكر في السوق العالمية للارتفاع.

التوقعات حول أسعار السكر العالمية في بورصة السكر

في 2021/2022، قد يتجاوز الطلب العالمي على السكر العرض للعام الثالث على التوالي. وفقاً لأحدث تقرير صادر عن التاجر الأمريكي StoneX، فإن العجز العالمي في السلعة سيصل إلى 800 ألف طن مقابل 2.9 مليون طن سُجل في العام السابق. بالنسبة للشركة، ستكون هذه الفجوة جزءاً من سياق عالمي لا يزال يتميز بتحسن في الإنتاج الكلي. في الواقع، التراجع في نشاط تصنيع السكر في البرازيل بسبب الجفاف قابله قوة المعروض من الشركات ذات الوزن الثقيل الأخرى في هذا القطاع.

وتشمل هذه الدول الاتحاد الأوروبي حيث سيرتفع العرض في بورصة السكر بنسبة 12٪ إلى 17.2 مليون طن بينما ستسجل تايلاند قفزة بنسبة 39٪ في الإنتاج إلى 10.5 مليون طن. إلى جانب هذين اللاعبين، يجب أن تشهد الهند أيضاً تحسناً في مخزونها إلى 31.5 مليون طن.

بشكل عام، بالنسبة للمراقبين، فإن توقعات الشركة، إذا تأكدت، ستشهد على مرونة استهلاك السكر. هذا، في مواجهة جائحة فيروس كورونا الذي أدى إلى تباطؤ الطلب بسبب إجراءات الاحتواء وإغلاق المطاعم.

كيف تبدء الاستثمار في السكر اليوم؟

هل أصبحت مهتماً بتداول السكر الأن وحصد الفرص؟ إليك كيفية البدء:

• افتح حساب تداول حقيقي - قم بزيارة CAPEX.com، وانقر فوق تسجيل وإنشاء حساب وساطة جديد باستخدام بياناتك الشخصية.
• تحميل الوثائق الثبوتية - تماشياً مع الامتثال الصارم لـ KYC، ستحتاج إلى التحقق من هويتك وعنوانك عن طريق تحميل نسخ من جواز سفرك وكشف حساب مصرفي حديث أو فاتورة خدمات.
• إيداع الأموال - اضغط على إيداع الأموال، وحدد المبلغ وعملة الحساب ثم اختر طريقة الإيداع التي تناسبك.
• تداول السلع التي ترغب بها - اكتب اسم السلعة في شريط البحث. سيؤدي النقر فوق اسم السلعة الذي اخترته إلى ملء نافذة التداول حيث يمكنك النقر فوق أزرار الشراء والبيع. بمجرد إدخال عدد الوحدات التي تنوي تداولها، يتيح لك النقر على "وضع الأمر: فتح مركز على السلعة التي قمت باختيارها.

تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من تداول الاسهم الامريكية دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم. هل تعلم أنه يمكنك فتح محفظة لتداول السكر بمبلغ 250 دولار فقط وإضافة عقود السكر إليها؟ ابدأ اليوم!

الخلاصة حول الاستثمار في بورصة السكر

الاستثمار في المؤشرات العالمية عبر شركات التداول الموثوقة سوف يوفر لك إمكانية التداول في بورصة السكر وأي مؤشر مالي مدرج ضمن سوق البورصة باستخدام الرافعة المالية التي تمكنك من فرصة استثمار مبلغ مالي بسيط في سوق المؤشرات المالية عبر افضل منصات التداول, تتطلب مهارة الاستثمار في بورصة السكر الكثير من الممارسة, اختبر تجربة تداول السكر باستخدام حساب التداول التجريبي المجاني الخالي من المخاطر على افضل منصات التداول WebTrader أو ميتاتريدر 5, سوف يوفر لك خبراء عرب بيرغ كل الدعم والتوجيه والتعليم الذي تحتاجه لبدء عملية الاستثمار في السكر.

>> دعنا نبدأ!

ما التالي:

1. تداول الفضة | تطبيق تداول الفضة | الاستثمار في الفضة

2. بورصة القهوة وماهي العوامل التي تحرك اسعار القهوة اليوم

3. الغاز الطبيعي | عقود الغاز الطبيعي | سعر الغار الطبيعي