بورصة القهوة وماهي العوامل التي تحرك اسعار القهوة اليوم

ليست العديد من المنتجات الاستهلاكية صالحة لكل زمان حقاً، ولكن القهوة تجتاز هذه المرحلة، حيث يشرب حوالي مليار شخص حول العالم القهوة يومياً، مما يجعلها المشروب الأكثر شعبية في العالم، لاعتبارها سلعة مميزة و فرصة للاستثمار في اسهم الشركات المنتجة للقهوة والذي ساعد اكثر على ذلك وجود بورصة القهوة التي تساعد على تسعير القهوة عالمياً، تابع القراءة معنا في بحث حول بورصة البن للتعرف على كيفية التداول في بورصة القهوة العالمية وما الذي يحرك سعر القهوة في السوق العالمية، وماهي اهم الشركات التي يمكن الاستثمار في أسهمها حاليا.

بورصة القهوة وماهي العوامل التي تحرك اسعار القهوة اليوم؟

القهوة سلعة طرية مشتقة من نبات ينمو في الغالب في المناخات شبه الاستوائية والمناخات الاستوائية. المشروبات المنتجة من الكرز على هذه النباتات هي مصدر رئيسي للكافيين في النظم الغذائية في كل من البلدان الناشئة والمتقدمة. تعتبر القهوة عنصراً غذائياً مهماً في جميع أنحاء العالم لدرجة أنها ولدت اقتصاداً كبيراً بشكل مذهل. تعتمد محمصات القهوة ومعبئوها والمزارعون والمسوقون ومصنعو معدات القهوة على السلعة كما يفعل منتجو الألبان ومشغلو المطاعم. لذلك، تلعب اسعار البن دوراً حيوياً في الاقتصاد العالمي. تنمو نباتات البن في نوعين وتولد نوعين من انواع القهوة - قهوة ارابيكا و قهوة روبوستا. 

قبل الخوض في الحديث عن بورصة البن العالمية. لنتحدث عن تاريخ القهوة، يجب أن نقول أنه وفقاً للبيانات الموجودة، تم افتتاح أول مقهى عام 1457 في القسطنطينية (إقليم تركيا الحديثة). كانت بورصة القهوة العالمية مفرطة في التنظيم في نظام التجارة العالمية حتى عام 1989 من خلال عدد من اتفاقيات التجارة الدولية الموجهة أساساً إلى إدارة العرض والطلب والحفاظ على الأسعار المستقرة. مع مرور الوقت، تم إلغاء هذه الاتفاقيات بين الدول بالكامل وبدأت بورصة القهوة في السوق العالمية في تحديد أسعار البن من قبل السوق الحرة منذ عام 1990. بينما فقدت اسعار القهوة عالميا في السوق العالمية أكثر من 75 ٪ من قيمتها خلال السنوات الخمس المقبلة نتيجة انخفضت هذه التغييرات إلى 0.77 دولاراً أمريكياً للرطل بحلول عام 1995، بينما في عام 1989، كانت في ذروة قيمتها، حيث بلعت اسعار القهوة عالميا 1.34 دولاراً أمريكياً مقابل رطل واحد من القهوة.

تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من تداول السلع دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم.

تداول القهوة اليوم مع CAPEX

إذا كنت مستعداً لبدء تداول القهوة اليوم، فإليك 3 خطوات يجب اتباعها:

• افتح حساب تداول مع وسيط موثوق وخاضع للرقابة والترخيص من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي ADGM.
• إختر من بيع العديد من السلع المتاحة التي تريد تداولها ومن بينها عقود القهوة.
• اختر مستوى السعر الخاص بك، وحدد حجم مركزك وقم بوضع طلبك.

قهوة ارابيكا Arabica Coffee

تنمو نباتات قهوة ارابيكا في المناخات شبه الاستوائية والاستوائية في المرتفعات والمنخفضات:

• محاصيل المنخفضات: تتطلب هذه المحاصيل مواسم ممطرة وارتفاعات تتراوح بين 1800 و 3600 قدم. مثل هذه الظروف تنتج مواسم نمو ونضج متميزة. المكسيك وجامايكا وبعض مناطق البرازيل وزيمبابوي هي دول بها هذه الأنواع من الظروف.
• محاصيل المرتفعات: تنمو هذه المحاصيل بالقرب من خط الاستواء على ارتفاعات تتراوح بين 3600 و 6300 قدم. تتطلب نباتات البن هنا هطول أمطار متكررة وتنتج موسمي حصاد. كينيا وكولومبيا وإثيوبيا هي البلدان التي لديها هذه الظروف المناخية والجغرافية.

قهوة روبوستا Robusta Coffee

تنمو نباتات قهوة الروبوستا عموماً على ارتفاعات أقل بكثير من محاصيل قهوة ارابيكا. يزرع منتجو قهوة روبوستا في مناطق 10 درجات شمال أو جنوب خط الاستواء على ارتفاعات تتراوح من مستوى سطح البحر إلى 3000 قدم. يمكن لنباتات قهوة الروبوستا تحمل الطقس الأكثر دفئاً من نباتات قهوة ارابيكا.

يُقاس الإنتاج العالمي للبن في أكياس من الخيش يمكن أن تحتوي على 60 كجم من القهوة. * تم استبدال أكياس الجوت لتصدير القهوة بطن واحد من أكياس البولي بروبلين. يتجاوز إجمالي الإنتاج العالمي من القهوة من قبل الدول المصدرة 150 مليون كيس من الجوت سنوياً. تشكل حبوب قهوة ارابيكا بشكل عام أكثر من 60٪ من إجمالي الإنتاج. تنتج أكثر من 50 دولة البن، لكن الغالبية العظمى من منتجات بورصة البن العالمية تنمو في عشرة بلدان:

1. البرازيل (الانتاج السنوي 2.595.000 طن).
2. الفيتنام (الانتاج السنوي 1.650.000 طن).
3. كولومبيا (الانتاج السنوي 810.000 طن).
4. اندونيسيا (الانتاج السنوي 660.000 طن).
5. اثيوبيا (الانتاج السنوي 384.000 طن).
6. هندوراس (الانتاج السنوي 348.000 طن).
7. الهند (الانتاج السنوي 348.000 طن).
8. أوغندا (الانتاج السنوي 288.000 طن).
9. المكسيك (الانتاج السنوي 234.000 طن).
10. غواتيمالا (الانتاج السنوي 204.000 طن).

أكبر مستوردي القهوة هم الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة واليابان وروسيا. تستهلك الدول المصدرة حوالي ثلث من انتاجها ويقدر بأكثر من 150 مليون كيس من الجوت سنوياً. البرازيل هي أكبر مستهلك بين الدول المصدرة. وفي الولايات المتحدة وحدها، يتجاوز الأثر الاقتصادي للقهوة 225 مليار دولار ويمثل أكثر من 1.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. تنتج صناعة القهوة ما يقدر بنحو 1.7 مليون وظيفة في الولايات المتحدة.

• تشير الأبحاث إلى أن شرب أكثر من ثلاثة أكواب من القهوة يومياً قد يقلل من الإصابة بمرض السرطان.
• يمكن أن يخفف استهلاك القهوة من الدوار الناتج عن انخفاض ضغط الدم.
• يمكن أن يؤخر استهلاك القهوة أو يمنع ظهور مرض باركنسون.
• تظهر الأبحاث أن تناول أكثر من 400 ملغ من الكافيين يومياً يمكن أن يمنع تكوّن حصوات المرارة.
• يقلل استهلاك القهوة بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

أهم مؤشرات القهوة

• مؤشر القهوة Dow ​​Jones Commodity Coffee: تم تصميم مؤشر القهوة هذا لتتبع سوق القهوة من خلال العقود الآجلة.
• مؤشر القهوة NASDAQ Commodity Coffee Index T.
• مؤشر القوة من منظمة القهوة الدولية: سعر المؤشر المركب ICO، وهو سلسلة تاريخية يمكن تمديدها إلى عام 1947، يوفر معياراً عاماً لسعر البن الأخضر من جميع الأصول والنوع الرئيسي، ويعتبر أفضل مقياس متاح لمستويات اللون الأخضر معاملات القهوة على أساس عالمي. وفقاً لمنظمة القهوة الدولية (ICO)، تعد العقود الآجلة للبن في البلدان النامية ثاني أكثر السلع المتداولة (بعد النفط الخام) شيوعاً، والتي تلعب دور مصدر المعروض من العملات الأجنبية.
• تلعب العقود الآجلة المذكورة في مقالنا أيضاً دور مؤشر القهوة الرئيسي لتحركات اسعار القهوة عالمياً.

ما الذي يحرك اسعار القهوة عالمياً؟

1. الجغرافيا السياسية: تتأثر اسعار القهوة عالمياً حسب المواقع الجغرافية والاضطرابات السياسية التي تعيشيها الدول المصدرة بشكل عام, تمثل أكبر خمس دول منتجة للبن حوالي ثلثي الإنتاج العالمي، وغالباً ما يمثل أكبر منتجين القهوة - البرازيل وفيتنام - حوالي نصف الإنتاج السنوي. كل هذه البلدان لها تاريخ من عدم الاستقرار السياسي. يمكن للأزمات السياسية مثل الفراغ القيادي أو فضائح الفساد أن تزعج اسواق بورصة القهوة وتخلق مخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات.
2. المناخ: محاصيل البن شديدة الحساسية لظروف الطقس وتؤثر على اسعار القهوة عالمياً. تحتاج المحاصيل إلى المزيج الصحيح من هطول الأمطار وأشعة الشمس لتحقيق أقصى قدر من الإنتاج. عندما لا تتحقق هذه الظروف، يصبح العرض مقيداً وترتفع اسعار القهوة. حقيقة أن الجزء الأكبر من إنتاج البن يتركز في عدد قليل من البلدان يؤدي إلى تفاقم هذه المشكلة. أنماط الاحتباس الحراري العالمي لديها القدرة على خلق ظروف جفاف طويلة الأجل في البلدان التي تزرع البن. إذا استمرت هذه الأنماط، فقد تتجه سعر القهوة في السوق العالمية إلى الارتفاع في السنوات المقبلة.
3. الدخل التقديري: على الرغم من أن معظم العالم يستهلك القهوة بانتظام، إلا أن المشروبات ليست عنصراً أساسياً وضرورياً بنفس الطريقة التي تستهلك بها الحبوب مثل القمح والأرز. لذلك، يمكن أن تلعب أنماط الدخل والإنفاق التقديري دوراً مهماً في تحريك سعر القهوة في السوق العالمية. على سبيل المثال في المناطق المتقدمة مثل الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة، يمكن أن تكون اتجاهات البطالة ومتوسط ​​الدخل في الساعة بمثابة مقاييس مهمة للتغيرات في استهلاك القهوة. في الاسواق الناشئة، يمكن أن يؤثر النمو الاقتصادي العام على استهلاك البن. أظهرت الصين، على سبيل المثال، نمطاً من التحول نحو المعايير الغذائية الغربية مع نضوج اقتصادها. على الرغم من أن الصين لديها شاربي شاي أكثر من شاربي القهوة، إلا أن القهوة قد تنافس الشاي في السنوات المقبلة.
4. اسعار النقل والنفط: يتعين على مزارعي القهوة نقل حبوبهم إلى المستهلكين والشركات في جميع أنحاء العالم، وتتطلب جميع أشكال النقل الوقود. يمكن أن يكون لسعر النفط تأثير كبير على اسعار البن اليوم. يمكن أن يؤدي تعطل عمليات المصفاة إلى ارتفاع سعر البنزين. يجب أن يتوقع مشترو القهوة أن يكون لأسعار السلعة علاقة إيجابية بأسعار الطاقة.
5. المشاكل الصحية: قدم المجتمع الطبي أدلة متضاربة حول الآثار الصحية لشرب القهوة. يلاحظ عشاق القهوة فوائد المشروبات للوقاية من الأمراض ومضادات الأكسدة العديدة التي تحتويها بما في ذلك الفيتامينات B2 (الريبوفلافين) و B5 (حمض البانتوثنيك) و B1 (الثيامين). ومع ذلك، يمكن أن يؤدي الكافيين الموجود في القهوة إلى القلق وتعطيل النوم لدى بعض الأشخاص. كما أنها مادة تسبب الإدمان. يمكن أن يؤثر مدى اعتناق الجمهور للرسالة الإيجابية أو السلبية حول القهوة على الطلب على السلعة واسعار القهوة.
6. الدولار الامريكي: يتم تسعير السلع، بما في ذلك القهوة، بالدولار الامريكي. يحصل بائعو القهوة على دولارات أقل لمنتجهم عندما تكون العملة الامريكية قوية والمزيد من الدولارات عندما تكون العملة ضعيفة. يمكن أن يؤدي الدولار الامريكي القوي إلى انخفاض اسعار البن اليوم، في حين أن الدولار الأمريكي الضعيف عادة ما يكون مفيداً لارتفاع اسعار البن.

5 أسباب كي تتداول في بورصة القهوة العالمية

هناك العديد من الأسباب المقنعة التي قد يفكر بها المتداولين في الاستثمار في بورصة البن العالمية:

• يمكنك التحوط اعتماداً من ندرة القهوة؟ يتركز مصدر إمداد القهوة بشكل كبير في عدد قليل من البلدان. نظراً لأن زراعة البن تتطلب المناخ المناسب والموارد المالية، فمن غير المرجح أن يتغير هذا التركيز في أي وقت قريباً. ظروف مثل تغير المناخ والاضطرابات السياسية لديها إمكانية خطيرة لتعطيل عرض المحصول وترفع اسعار القهوة.
• النمو العالمي كعنصر تقديري: تستفيد بورصة البن العالمية من النمو الاقتصادي العالمي القوي. قد يرغب المستثمرون المتفائلون بشأن النمو في الاقتصادات الناشئة في آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا في الاستثمار في بورصة القهوة. مع تراكم الثروة في هذه البلدان، من المرجح أن يزداد استهلاكها من القهوة. وبالمثل، فإن الاستثمار في القهوة هو وسيلة على زيادة الدخل التقديري في الاقتصادات الغربية.
• الفوائد الصحية المتزايدة للقهوة: ترسم الأدلة الطبية صورة مواتية بشكل متزايد للفوائد الصحية لتناول القهوة. إذا ظهر المزيد من الأدلة الطبية حول هذه الفوائد، فقد يتحول سلوك المستهلك نحو استهلاك أكبر.
• تأثير ستاربكس على القهوة والاستثمارات: ينظر المستهلكون بشكل متزايد إلى المقاهي على أنها أماكن ممتعة ومثمرة للتجمع. يؤدي محترفو الأعمال والطلاب والمجموعات المدنية العمل ويعقدون اجتماعات فيها. مع انتشار شعبية المقاهي، يجب أن يستفيد استهلاك القهوة.
• قم بتنويع محفظتك الاستثمارية: يمتلك معظم المتداولين الغالبية العظمى من أصولهم في الاسهم و السندات. الاستثمار في بورصة القهوة العالمية هو أحد الطرق لتنويع المحفظة.

هل يجب أن استثمر في بورصة القهوة

يمكن أن تكون اسعار القهوة شديدة التقلب، لذلك يجب على المتداولين أخذ ذلك في الاعتبار عند اتخاذ قرار بالاستثمار من عدمه. قد يكون الاستثمار في بورصة القهوة منطقياً كجزء من خطة شاملة لتخصيص بعض الأصول للسلع. توفر القهوة للمتداولين الحماية ضد التضخم والتحوط من انخفاض الدولار الامريكي. كما أنها توفر للمتداولين تنويع الأصول. هناك ثلاثة اتجاهات مقنعة طويلة الأجل يمكن أن تعزز اسعار البن على وجه التحديد:

1. تغير المناخ العالمي: قد تكون القهوة وسيلة للاستفادة من التحولات طويلة الأجل في أنماط الطقس. ارتفاع درجات الحرارة على نحو متزايد ومواسم الأعاصير التي لا يمكن التنبؤ بها يمكن أن تخلق اضطرابات في إنتاج العديد من المحاصيل بما في ذلك البن.
2. التركيز على الحياة الصحية: تستمر الدراسات في المجتمع الطبي في إظهار المزيد من الفوائد من استهلاك القهوة. هذه الأخبار لديها القدرة على تحويل المزيد من الأفراد إلى شاربي القهوة ورفع اسعار القهوة.
3. نمو الاسواق الناشئة: ارتفاع الأجور في الاقتصادات الناشئة لديه القدرة على تغيير أنماط الاستهلاك. يمكن أن تكون العناصر التقديرية مثل القهوة هي المستفيدة من هذا الاتجاه.

ومع ذلك، فإن الاستثمار في بورصة البن العالمية له العديد من المخاطر أيضاً:

1. يمكن أن يؤدي الدولار الامريكي القوي إلى انخفاض اسعار البن.
2. قد يؤدي فرط الإنتاج من قبل كبار الموردين إلى خفض اسعار البن.
3. يمكن أن يؤدي الضعف الاقتصادي بشكل عام إلى كبح شهية المستهلكين للقهوة.

ماهي الاسهم الافضل للاستثمار في بورصة القهوة؟

تعتبر القهوة منتج جذاب بالنسبة للمستثمرين، حيث تحتوي على بعض الخصائص المسببة للإدمان، ولكن أظهرت الأبحاث أنها مفيدة بالفعل لصحتك. بالإضافة إلى ذلك، فإن الطبيعة المعتادة لشرب القهوة تعني أن المستهلكين ليسوا حساسين للغاية لأسعار القهوة. إذا كنت تتطلع إلى الحصول على جزء من صناعة ضخمة، لنتعرف على أفضل اسهم شركات القهوة التي يمكنك امتلاكها والاستثمار فيها اليوم في بورصة القهوة.

سهم Starbucks:

إذا كنت تبحث عن سهم قهوة خالص، فإن سهم ستاربكس هو أفضل رهان لك. حيث أصبحت شركة ستاربكس تهيمن على صناعة المقاهي العالمية من خلال تطوير علامة تجارية مرادفة للرفاهية باسعار المعقولة، اليوم ستاربكس لديها أكثر من 34000 موقع حول العالم، أكثر من ضعف تلك الموجودة في دانكن Dunkin، والتي تعتبر أقرب منافس لها. على الرغم من أن ستاربكس بدت تنتشر في كل مكان منذ فترة طويلة، إلا أن سلسلة المقاهي تستمر في النمو. كما انها تتوسع في الصين، ثاني أكبر سوق لها الآن، حيث تضيف حوالي 500 متجر سنوياً.

كانت ستاربكس من بين سلاسل المطاعم الأولى التي أدركت إمكانات تطبيق الهاتف المحمول. كما كانت رائدة في مجالات عديدة مثل المدفوعات الرقمية، وبرنامج المكافآت، والطلب والدفع عبر الهاتف المحمول، مما يسمح للعملاء بالطلب عن بُعد ثم استلام طلباتهم عند الوصول.

بالإضافة إلى المقاهي، تمتلك ستاربكس نشاطاً تجارياً مزدهراً يبيع القهوة المعبأة في أكياس، والمشروبات الجاهزة للشرب، ومنتجات أخرى من هذا القبيل في محلات السوبر ماركت والمتاجر الصغيرة. حيث دخلت الشركة مؤخراً في شراكة مع شركة نستله في تحالف القهوة العالمي، مستفيدة من مجموعة الأغذية العالمية لإنتاج العديد من منتجاتها وبيعها في مناطق جديدة.

على الرغم من أن ستاربكس قد تبدو شركة ناضجة، إلا أنها تواصل تحقيق نمو مطرد. بينما تسبب جائحة COVID-19 في انتكاس ستاربكس، حيث عادت إيراداتها الفصلية إلى مستويات قياسية بحلول نهاية عام 2021، واستردت جميع ارباحها المفقودة تقريباً. كما ساعدت قوة الشركة في الطلبات الرقمية على التعافي سريعاً من الوباء.

بالإضافة إلى افتتاح متاجر جديدة في الصين وأماكن أخرى، تستفيد الشركة من إمكاناتها الرقمية والتسليم لجعل قاعدة متاجرها الحالية أكثر كفاءة. حيث كانت ستاربكس سهماً ضخماً على مدار تاريخها، ويجب أن تستمر في التفوق على السوق في المستقبل.

المصدر: الرسم البياني اليومي لسعر سهم ستاربكس، TradingView. نطاق البيانات: 25 فبراير 2021 إلى 01 يوليو 2022. تم الإعداد في 01 يوليو 2022. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

سهم Keurig Dr Pepper:

كان تشكيل شركة Keurig Dr Pepper (KDP) نتيجة اندماج 2018 بين Keurig Green Mountain و Dr Pepper Snapple. والتي تم تصميمه من قبل JAB، الشركة الألمانية القابضة الخاصة التي أصبحت قوة طاغية للقهوة. تشمل شركات القهوة التي تمتلكها JAB بشكل مباشر أو لديها حصص كبيرة فيها Keurig Dr Pepper و Krispy Kreme (NASDAQ: DNUT) و Caribou Coffee و Peet's Coffee و Panera.

نظراً لأنها شركة خاصة، لا يمكن للمستثمرين امتلاك اسهم في JAB. لكن يجب أن يكون مستثمرو القهوة على دراية بتأثير الشركة على الصناعة نظراً لأنها اتخذت عدداً من شركات القهوة خاصة في السنوات الأخيرة. كما قادت *الاكتتاب العام الأولي لشركة Krispy Kreme في 1 يوليو 2021. في نهاية عام 2020، امتلك JAB 33 ٪ من Keurig Dr Pepper. وبصفتها شركة مشروبات متنوعة، تمتلك KDP مجموعة متنوعة من العلامات التجارية في القهوة والمشروبات الغازية، بما في ذلك Snapple و Canada Dry و Green Mountain و Mott's والعلامات التجارية التي تحمل الاسم نفسه - ولكن القهوة هي النجم الأساسي لديها.

ساهمت أنظمة القهوة في قطاع الأعمال المكون من مصانع Keurig، وأقراص K-Cup، ومنتجات القهوة الأخرى، في عائدات قدرها 4.7 مليار دولار في عام 2021، أو 37٪ من إجمالي KDP. لكنها مثلت 1.31 مليار دولار من الدخل التشغيلي، أو 46٪ من إجمالي دخل الشركة. بعبارة أخرى، لا تزال أعمال القهوة في Keurig مربحة للغاية، بهامش تشغيلي يبلغ 28٪، رغم أنها فقدت العديد من براءات الاختراع السابقة. نظراً لأنه يركز على استهلاك القهوة من المنزل،كما لم تتأثر Keurig بشكل كبير بالوباء. في حين نمت المبيعات من أنظمة القهوة في KDP بنسبة 6٪ فقط في عام 2021، مما يشير إلى أن الفئة قد تكون في مرحلة النضج.

المصدر: الرسم البياني اليومي لسعر سهم كيوريج دكتور بيبر، TradingView. نطاق البيانات: 23 مارس2021 إلى 01 يوليو 2022. تم الإعداد في 01 يوليو 2022. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

سهم Nestle:

تعد شركة نستله، أكبر شركة للأغذية في العالم وتمثل تكتلاً متنوعاً يضم أكثر من 2000 علامة تجارية عبر فئات مثل القهوة والشاي والمياه المعبأة والحلوى والحلويات والحساء والتوابل وأغذية الحيوانات الأليفة. على الرغم من أن الشركة المتنوعة لا يمكن حدها في منتج واحد، إلا أن القهوة عنصر رئيسي في أعمالها، والعلامات التجارية مثل Nescafe و Nespresso و Coffee Mate معروفة في جميع أنحاء العالم.

أكبر فئة في شركة نستله هي مشروبات البودرة والسائلة، والتي تحتوي على ماركات القهوة نسكافيه، نسبرسو، وستاربكس. حيث حقق هذا القطاع لديها إيرادات بقيمة 25.9 مليار دولار من 93.9 مليار دولار في عام 2020. كما ساهمت أنظمة القهوة والقهوة القابلة للذوبان بمبلغ 18.4 مليار دولار في المبيعات مع تعافي الشركة من انخفاض مرتبط بالوباء عن العام السابق. كما تعتبر فئة المشروبات المسحوقة والسائلة بشكل عام مربحة للغاية، مع ربح تشغيلي أساسي يبلغ 23.5٪، مما يجعلها ثاني أكثر فئة ربحية للشركة.

من المهم التمييز بين شركات القهوة مثل نستله، وشركة السلع الاستهلاكية الأساسية التي تبيع منتجاتها في محلات البقالة والمتاجر، من شركة ستاربكس، التي تقوم ببيع القهوة كعنصر تقديري في المطاعم. إن انتشار نستله العالمي وقوتها التسويقية يجعلانها شريكاً مثالياً لشركة مثل ستاربكس. حيث كان بيع القهوة المعبأة والمشروبات الجاهزة للشرب مصدراً رئيسياً لنمو شركة نستله.

المصدر: الرسم البياني اليومي لسعر سهم نستلة، TradingView. نطاق البيانات: 19مارس2021 إلى 01 يوليو 2022. تم الإعداد في 01 يوليو 2022. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

سهم J.M. Smucker:

اسم العلامة التجارية Smucker مرادف للمربى والهلام والأطعمة القابلة للدهن، لكن القهوة المعبأة تشكل نسبة كبيرة من أعمال الشركة. حيث ان العلامات التجارية الأساسية لقهوة Smucker هي Folgers و Cafe Bustelo و Dunkin '، والتي تم ترخيصها من Dunkin'، وهي الآن جزء من Inspire Brands.

بالنسبة للسنة المالية 2021، التي انتهت في 30 أبريل 2021، شكل قطاع القهوة بالتجزئة في الولايات المتحدة 30٪ من إجمالي مبيعات Smucker، أو 2.4 مليار دولار من إجمالي 8 مليارات دولار من إجمالي الإيرادات. وتعتبر ثاني أكبر فئة للشركة بعد طعام الحيوانات الأليفة.

شهد قطاع القهوة نمواً قوياً في السنة المالية 2021، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 10٪ حيث استفاد من زيادة استهلاك القهوة في المنزل. كان النمو أكثر تباطؤاً مؤخراً، حيث ارتفع بنسبة 3٪ فقط في الربع الثالث من السنة المالية 2022، التي تنتهي في 30 أبريل 2022.

كما هو الحال بالنسبة للشركات الأخرى المدرجة في هذه القائمة، تعتبر القهوة من الأعمال ذات هامش الربح المرتفع لشركة Smucker، حيث تحقق هامش ربح تشغيلي بنسبة 32٪ في عام 2020. وهذا يجعل القهوة أكثر قطاعات الشركة ربحية من حيث الهامش والحجم. في السنة المالية 2021، شكلت القهوة 42٪ من ارباحها التشغيلية.

المصدر: الرسم البياني اليومي لسعر سهم سموكر، TradingView. نطاق البيانات: 26 مارس2021 إلى 01 يوليو 2022. تم الإعداد في 01 يوليو 2022. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

سهم Dutch Bros:

بعد الاكتتاب العام الأولي في سبتمبر 2021، قد تكون سلسلة القهوة الهولندية التي تركز على السيارات، وهي شركة داتش بروس Dutch Bros، هي الشركة الأحدث التي انتزعت لقب "ستاربكس المقبل". حيث تنمو شركة Dutch Bros التي تتخذ من ولاية أوريغون مقراً لها بسرعة، ومن السهل معرفة سبب جذب الكثير من الاهتمام من المستثمرين. في حين عانت معظم سلاسل القهوة خلال الوباء، حيث تمكنت شركة Dutch Bros من النمو بفضل نموذج القيادة من خلال السيارة. بعد نمو متواضع في عام 2020، زادت المبيعات المماثلة بنسبة 8.4٪ في عام 2021. كما افتتحت الشركة 98 متجراً جديداً في عام 2021، ولديها الآن 538 موقعاً في 12 ولاية، مقسمة بالتساوي بين الامتيازات والمتاجر التي تديرها الشركة.

يجعل هذا النمو السريع السهم في حالة ارتفاع حيث ترى شركة Dutch Bros أن هناك مساحة في السوق لـ 4000 موقع. ويساعد نموذج الشركة من خلال القيادة على تمييزها عن سلاسل القهوة مثل ستاربكس، ويشير متوسط ​​أحجام الوحدات المرتفعة إلى وجود طلب قوي. أنهت شركة Dutch Bros عام 2021 بمتوسط ​​مبيعات بلغ 1.85 مليون دولار في متاجرها، وهو أفضل من معظم مطاعم الوجبات السريعة.

تعتبر شركة Dutch Bros أيضاً مربحة على أساس معدل، ويجب أن تتحسن ربحيتها مع اكتساب الشركة المزيد من الوعي بالعلامة التجارية وتوسعها. بالنسبة لسهم القهوة، فإن شركة Dutch Bros باهظة الثمن، لكن الأعمال الأساسية تبدو واعدة ويجب أن يكافئ السهم المستثمرين إذا تمكنت الشركة من الوصول إلى هدفها المتمثل في فتح 4000 متجر.

المصدر: الرسم البياني اليومي لسعر سهم داتش بروس، TradingView. نطاق البيانات: 12 اكتوبر2021 إلى 01 يوليو 2022. تم الإعداد في 01 يوليو 2022. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

شركة Black Rifle:

تضع شركة Black Rifle، التي تم طرحها للجمهور من خلال اندماج SPAC في فبراير 2022، دوراً فريداً على منتج سلعي من خلال العلامة التجارية لمجموعة فرعية معينة من العملاء - الأمريكيون المحافظون والمحاربون القدامى على وجه الخصوص. وتتمثل مهمة الشركة في "تقديم القهوة الممتازة والمحتوى للعسكريين النشطين والمحاربين القدامى وأول المستجيبين وأولئك الذين يحبون أمريكا".

حيث ساعدت هذه العلامة التجارية المميزة و وصولها المباشرة إلى المستهلك وتسويقها للشركة في بناء الوعي بالعلامة التجارية والمبيعات بسرعة. في عام 2020، تضاعفت الإيرادات لتصل إلى 164 مليون دولار، والذي ساعد على ذلك هي طبيعة الوباء للبقاء في المنزل ومكانة الشركة في التجارة الإلكترونية. حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 55٪ خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021،

بدأت Black Rifle في فتح متاجرها الخاصة، لديها تسعة مواقع اعتباراً من 30 سبتمبر 2021. بالإضافة إلى مبيعات التجارة الإلكترونية، تبيع أيضاً القهوة الجاهزة للشرب والمعبأة من خلال تجار التجزئة مثل مثل 7-11 و Publix و Walmart (NYSE: WMT).

المصدر: الرسم البياني اليومي لسعر سهم بلاك ريفلاي، TradingView. نطاق البيانات: 31 مارس2021 إلى 01 يوليو 2022. تم الإعداد في 01 يوليو 2022. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

لماذا يجب أن تمتلك سهم من أسهم القهوة

القهوة هي عمل ذو ربح مرتفع لأكبر شركات المنتجات الاستهلاكية في العالم. كما إنه أيضاً منتج خالد ومن المرجح أن يكتسب شعبية مع انتقال الناس في الصين ودول أخرى إلى الطبقة الوسطى، كما يعتبر بدليل للمستهلك الذي يبحث عن بدائل للمشروبات السكرية مثل المشروبات الغازية.

في حين أن القهوة صناعة تنافسية، إلا أنها توفر فرصاً في كل من أسهم السلع الاستهلاكية التقديرية. ويمكن لأنواع مختلفة من المستثمرين العثور على السهم المناسب سواء كانوا يبحثون عن اسهم النمو أو الاسهم الموزعة. وقد لا يكون هناك الكثير من الفرص للاختيار في هذا القطاع، ولكن المستثمرين الذين يتطلعون إلى تعزيز محفظتهم يجب أن يأخذوا في الاعتبار الاسهم الستة المذكورة أعلاه.

تحليل سعر القهوة والانتاج عالمياً

يرى الخبراء أن اساسيات العرض والطلب المواتية تعزز اسعار القهوة عالمياً. إنهم يرون ضعف حصاد حبوب قهوة ارابيكا وزيادة الطلب على القهوة الذواقة عالية الجودة كقوة دافعة لهذا الاتجاه. نتوقع أن تصل اسعار البن إلى ارتفاعات أخرى بسبب تخفيضات الإنتاج، وانخفاض الاسهم العالمية وضيق العرض، الأمر الذي من شأنه أن يبقي سوق بورصة القهوة العالمية خائفة من أي اضطرابات. ربما تتسبب اسعار قهوة ارابيكا المنخفضة أن لا تأخذ في الاعتبار النقص الوشيك. إنه عجز مادي. يمكن للجميع أن يرى أن هناك مشكلة قادمة. إن ظروف المحاصيل في البرازيل والطلب الضيق لهما القدرة على رفع سعر القهوة إلى اسعار أعلى بكثير. ويشير إلى بيع الحكومة البرازيلية لإمداداتها، والتي قوبلت بطلب قوي في السوق. ومع استنفاد الإمدادات الحكومية، تزداد احتمالية ارتفاع سعر القهوة.

يختلف إنتاج البن ودوراته اختلافاً كبيراً عن مثيلاتها في ثقافات الحبوب التقليدية. على سبيل المثال، غالباً ما يحدث أن يكون هناك محصول كبير من البن في عام واحد ومحصول أصغر في العام التالي. ومع ذلك، نما إنتاج البن بشكل مطرد على مدار سنوات مع حدوث انخفاضات عرضية من وقت لآخر. وسجل أعلى مستوى لانتاج البن خلال الفترة 2012-2013 عند مستوى 145.1 مليون كيس. يتم إنتاج القهوة بشكل رئيسي في إفريقيا وآسيا وأمريكا الوسطى.

على الرغم من بدء إنتاج البن في إفريقيا، إلا أن البيانات المنشورة لمنظمة البن الدولية تخبرنا أن هذه القارة تدل على انخفاض مستقر في إنتاجها خلال الخمسين عاماً الماضية. وفقاً للبيانات المتاحة، انخفضت حصة إفريقيا في إنتاج البن خلال هذه الفترة من 25٪ إلى ما يقرب من 14٪. اعتباراً من 2012-2013، بلغ إنتاج البن في إفريقيا 16.7 مليون كيس.

يشهد إنتاج البن في دول أفريقية مثل كينيا والكاميرون (ودول أخرى باستثناء إثيوبيا) انخفاضاً مستقراً.

ينمو إنتاج القهوة باستمرار في آسيا بسبب تصرفات فيتنام، والتي تزيد باستمرار من حصتها في السوق. فيتنام تليها الهند وإندونيسيا.

تعد كوستاريكا والبرازيل والمكسيك من بين أكبر منتجي البن في أمريكا الوسطى والجنوبية.

كيف يمكنك الاستثمار في بورصة القهوة؟

يقوم تجار القهوة الاستثمار في بورصة القهوة العالمية عبر العديد من طرق الاستثمار على القهوة, سوف نقوم باستعراض هذه الطرق التي يعمد إليها مستثمري سوق بورصة القهوة العالمية وكيف لهم الاستفادة من تقلبات الاسعار التي تطرأ على اسعار البن:

العقود الآجلة في بورصة القهوة العالمية Coffee Futures

تندرج العقود الآجلة في بورصة القهوة العالمية ضمن فئة السلع الأولية اللينة، والتي تحتوي على جميع أنواع السلع الأولية، باستثناء المنتجات المعدنية والمعادن والنفط، وتخضع أسعارها لتقلبات كبيرة. بناءً على حجم التجزئة لهذه العقود الآجلة، يحتاج المتداولون إلى توخي الحذر الشديد في تداولهم.

إذا قررت تداول العقود الآجلة للبن، فمن المهم أن تعرف أنه يتم زراعة نوعين فقط من بين 60 نوعاً من أشجار البن على نطاق صناعي. هذه هي روبوستا وأرابيكا. يتم تداول عقود القهوة الآجلة في بورصات مختلفة. على سبيل المثال، يتم تداول Robusta بشكل أساسي في بورصة السلع السنغافورية (SICOM) ويتم تداول أرابيكا في بورصة السلع والعقود الآجلة في البرازيل (BM&F)، بينما يتم تداول كلاهما في بورصة طوكيو للحبوب (TGE).

يتم تداول عقود القهوة الآجلة في الولايات المتحدة في بورصة إنتركونتيننتال (ICE)، والتي كانت تسمى سابقاً (NYBOT).

وكذلك في حالة العلامات التجارية للنفط الخام، والذي ينقسم إلى زيت ثقيل وزيت خفيف (المعروف باسم "الزيت الخفيف الحلو")، يتم تصنيف القهوة حسب العلامات التجارية على أساس خصائص الحبوب. تتميز حبوب أرابيكا بمذاق غني مع حموضة زاهية، في حين أن حبوب روبوستا أكثر قسوة وانتظاماً في الذوق مع مرارة واضحة. ومع ذلك، يحتوي روبوستا على ضعف كمية الكافيين الموجودة في أرابيكا.

يتم إنتاج أرابيكا بشكل أساسي في المناخ شبه الاستوائي وتتطلب تربة خصبة وظلاً وضوء الشمس. إنها حقيقة أن أكثر من 70٪ من القهوة في العالم هي أرابيكا. هذه العلامة التجارية هي الأكثر عرضة للآفات الزراعية والطقس البارد وتزرع على ارتفاعات من 600 إلى 2000 متر. كقاعدة عامة، يتم بيعها في المقاهي ومحلات السوبر ماركت المتخصصة.

تعد العقود الآجلة للقهوة في Intercontinental Exchange (ICE) هي الأكثر شعبية بين المشاركين في السوق. تم تحديد سعر هذا العقد الآجل بالسنت مقابل رطل واحد من القهوة مع حد أدنى لتغيير السعر (علامة) 0.05 سنت أمريكي لكل جنيه واحد (0.4536 كجم)، وهو ما يعادل 18.75 دولاراً أمريكياً لعقد واحد. قد تتغير متطلبات الهامش الخاصة بـ ICE لهذا النوع من العقود وهي 2970 دولاراً أمريكياً كضمان لعقد مستقبلي و 2700 دولار أمريكي كحد أدنى للرصيد في حساب التداول. بشكل عام، هناك خمسة أشهر تعاقدية: مارس (H)، مايو (K)، يوليو (N)، سبتمبر (U) وديسمبر (Z). انتبه لساعات التداول المحدودة، حيث لا يتم تداول هذه السلعة على مدار 24 ساعة في اليوم.

يتم تداول عقود قهوة روبوستا الآجلة (رمز التداول: RC)، والمعروفة أيضاً بالرقم 409، في بورصة يورونكست. تم تحديد سعر هذا العقد المستقبلي بالدولار الأمريكي للطن المتري من القهوة وحجمه 10 أطنان. يتم تداول Robusta بشكل أكثر كفاءة في بورصة لندن الدولية للعقود المالية الآجلة والخيارات (LIFFE)، وهي قسم فرعي من بورصة نيويورك، حيث يتم تحديد سعر عقود القهوة الآجلة بالجنيه الاسترليني. يتم تحديد سعر حبوب البن الأخرى، المتداولة في بورصة طوكيو للحبوب (TGE)، بالين الياباني، ومع ذلك، فإن أحجام المبيعات في السوق اليابانية ذات حسابات صغيرة.

صناديق الاستثمار في بورصة القهوة Coffee ETFs

يتم تداول هذه الأدوات المالية كأسهم في البورصات بنفس الطريقة التي تتداول بها الاسهم. إن صناديق ETN تشبه صناديق الاستثمار ETFs إلا أنه بدلاً من الاحتفاظ بالأصول في صندوق استثماري، فإنه يدفع للمتداولين عوائد على محفظة الأصول. في هذا المعنى، هو أشبه بالسند. هناك نوعان من صناديق ETNs المشهورة التي تستثمر في العقود الآجلة للقهوة:

1. اسهم شركات البن: هناك عدد قليل من الشركات العامة العاملة في إنتاج القهوة وبيعها. معظم منتجي البن صغار ويملكون ملكية خاصة. يمكن للمستثمرين شراء اسهم واحدة من أكبر شركة منتجة للبن في الهند على سبيل المثال Tata Coffee Ltd (TCO.IN).
2. العقود مقابل الفروقات للقهوة: تتمثل إحدى طرق الاستثمار في القهوة في استخدام أداة مشتقة لعقد الفروقات (CFD). تسمح العقود مقابل الفروقات للمتداولين بالمضاربة على سعر القهوة. قيمة عقد الفارق CFD هي الفرق بين سعر الاسهم وقت الشراء والسعر الحالي. يقدم العديد من الوسطاء المنظمين في جميع أنحاء العالم عقود الفروقات على القهوة. يقوم العملاء بإيداع الأموال لدى الوسيط، والتي تكون بمثابة هامش. ميزة العقود مقابل الفروقات هي أنه يمكن للمتداولين التجارة على اسعار البن دون الحاجة إلى شراء الاسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة أو العقود الآجلة في بورصة القهوة العالمية.

نصائح هامة للتداول على عقود بورصة القهوة العالمية

• يمكن لعقود القهوة الآجلة أن تحدث تقلبات واسعة في كل يوم تداول. يؤدي التباين الشديد في الأسعار إلى خطورة تداول القهوة على المدى القصير ما لم يكن بإمكانك تخصيص الوقت لمراقبة سوق بورصة القهوة على مدار اليوم. يتطلب التداول الناجح أيضاً أن تكون منضبطاً، وتتحكم في مخاطرك وتخرج من السوق بسرعة إذا لم تنجح التجارة. إن جني الأرباح لتحقيق أهدافك أمر بالغ الأهمية، حيث يمكن أن يتحول سعر السوق بسرعة كبيرة.
• يفضل بعض المتداولين تداول القهوة على المدى الطويل. هذا يعني البحث عن تحركات أكبر في القهوة على مدار أسابيع، بدلاً من محاولة التداول اليومي في سوق العقود الآجلة للبن. في بعض الأحيان، قد تختار جني أرباح سريعة إذا قام السوق بخطوة غير متوقعة. ومع ذلك، فمن المنطقي البحث عن تحركات أكبر لها نسبة ربح من ثلاثة إلى واحد أو المخاطرة بدولار واحد لتحقيق ثلاثة.
• توجد العديد من الفرص لتداول القهوة، خاصة إذا كان بإمكانك توخي الحذر والانضباط. قم ببحثك وقم بوضع استراتيجية تداول. كن مرتاحاً لتقليل خسائرك بسرعة، واتبع السوق لفترة، بدلاً من القفز في اليوم الأول. يمكن أن يكون صندوق ETN مثالياً لصفقات التداول طويلة الأجل لأنه ينطوي على مخاطر أقل من العقود الآجلة. بينما يمكن أن تكون صناديق ETN متقلبة، إلا أنها لا تتمتع بنفس درجة الرافعة المالية مثل العقود الآجلة.

تتطلب مهارة الاستثمار على عقود بورصة القهوة الكثير من الممارسة, اختبر اداء عقود بورصة القهوة باستخدام حساب التداول التجريبي المجاني الخالي من المخاطر على افضل منصات التداول ميتاتريدر 4 أو ميتاتريدر 5, سوف يوفر لك خبراء عرب بيرغ كل الدعم والتوجيه والتعليم الذي تحتاجه لبدء عملية الاستثمار على بورصة القهوة.

كيف يمكنك بدء تداول القهوة اليوم؟

هل أصبحت مهتماً بتداول القهوة الأن وحصد الفرص؟ إليك كيفية البدء:

• افتح حساب تداول حقيقي - قم بزيارة CAPEX.com، وانقر فوق تسجيل وإنشاء حساب وساطة جديد باستخدام بياناتك الشخصية.
• تحميل الوثائق الثبوتية - تماشياً مع الامتثال الصارم لـ KYC، ستحتاج إلى التحقق من هويتك وعنوانك عن طريق تحميل نسخ من جواز سفرك وكشف حساب مصرفي حديث أو فاتورة خدمات.
• إيداع الأموال - اضغط على إيداع الأموال، وحدد المبلغ وعملة الحساب ثم اختر طريقة الإيداع التي تناسبك.
• تداول السلع التي ترغب بها - اكتب اسم السلعة في شريط البحث. سيؤدي النقر فوق اسم السلعة الذي اخترته إلى ملء نافذة التداول حيث يمكنك النقر فوق أزرار الشراء والبيع. بمجرد إدخال عدد الوحدات التي تنوي تداولها، يتيح لك النقر على "وضع الأمر: فتح مركز على السلعة التي قمت باختيارها.

تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من تداول الاسهم الامريكية دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم. هل تعلم أنه يمكنك فتح محفظة لتداول القهوة بمبلغ 250 دولار فقط وإضافة عقود القهوة إليها؟ ابدأ اليوم!

الخلاصة حول التداول في بورصة القهوة

قدم هذا الدليل أهم ما تحتاجه لمعرفة كيفية دخول بورصة القهوة العالمية، ما هي أهم الأدوات المالية المستخدمة لمتابعة الاتجاهات في اسعار القهوة اليوم واستغلالها في صالحك، كتداول عقود القهوة المختلفة أو شراء أسهم شركات تتعرض للقهوة بشكل كبير. كما قدمنا أهم العوامل التي تقود أسعار القهوة اليوم وما يجب عليك الانتباه له والمحاذير عند تداول القهوة. وأخيراً قدمنا لك كيفية تداول القهوة مع وسيط مرخص مع هوامش سعرية تنافسية. لا تتردد في طلب المساعدة مع خدمة المستشار المالي المجاني من عرب بيرغ للمساعدة في بدء تداول عقود القهوة أو أي من عقود السلع.

>> دعنا نبدأ!

ما التالي:

1. الغاز الطبيعي | عقود الغاز الطبيعي | سعر الغاز الطبيعي

2. تداول النفط | كيفية الاستثمار في اسواق النفط الخام

3. ما الذي يجب أن تعرفه عن الاستثمار في اسهم الطاقة المتجددة؟