اثنان من افضل صناديق الاستثمار المتداولة لتوزيعات الارباح!

تم إنشاء هذين الصندوقين المتداولين في البورصة لتقديم أكبر قدر ممكن من ارباح الاسهم

خلال سوق مثل التي شهدناها خلال الأشهر القليلة الماضية عندما تسجل المعايير الرئيسية عوائد سلبية على مدار العام، يصبح دخل توزيعات الارباح أكثر أهمية للعديد من المستثمرين. يمكن إعادة استثمار هذا الدخل الإضافي إما في الاسهم أو في صندوق متداول في البورصة، بسعر أرخص إذا انخفض الاستثمار، أو الاحتفاظ به كمصدر للدخل. أي من الخيارين جيد، اعتماداً على المستثمر. يحب العديد من المستثمرين، وخاصة المتقاعدين، الحصول على دخل إضافي من الارباح.

اثنان من أفضل صناديق الاستثمار المتداولة في السوق في الوقت الحالي للحصول على دخل من توزيعات الارباح هما SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: SPYD) و Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: RDIV).

1. صندوق SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

صندوق SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF يولد واحداً من أعلى العائدات في السوق جنباً إلى جنب مع مدفوعات سنوية عالية. يتتبع صندوق ETF الذي ينتج ارباحا كبيرة مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 للارباح المرتفعة، والذي يتكون من 80 سهماً في المؤشر مع أعلى عوائد على أساس توزيعات الارباح الأخيرة. كما أنها متساوية الأهمية، مع نفس الحجم تقريباً لجميع المقتنيات.

أكبر ثلاث حيازات حالياً هي Organon و AbbVie و Valero Energy. القطاعات المالية (17٪) والمرافق (17٪) والعقارات (13٪) والطاقة (13٪) هي القطاعات الأكثر تمثيلاً.

ETF، الذي يتم تداوله حالياً عند 43 دولاراً لكل سهم، لديه عائد توزيعات ارباح يبلغ 4.05٪، وهو أعلى بكثير من معظم صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى الموزعة وأعلى من متوسط ​​ارباح الاسهم بنسبة 1.38٪ لمؤشر ستاندرد آند بورز. على مدار العام الماضي، تم دفع توزيعات ارباح بإجمالي 1.56 دولار لكل سهم. إذا كنت تمتلك 100 سهم من ETF هذا، فسيكون لديك دخل بقيمة 156 دولاراً.

هناك بعض الفوائد الأخرى مع مؤسسة التدريب الأوروبية هذه، لا سيما في هذه الأوقات. نظراً لأنه يركز على توزيعات الارباح، فإنه يشمل الكثير من الشركات المستقرة والراسخة، وكثير منها يعمل في قطاعات تعمل بشكل جيد في بيئات أسعار الفائدة المتزايدة. ويشمل أيضاً الكثير من الاسهم ذات القيمة، والتي تفوقت على النمو خلال العام الماضي. ولأنها متساوية الترجيح، فإن عوائدها ستكون أقل تقلباً من ETF النموذجية لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 المرجح بالسوق.

نتيجة لذلك، ارتفعت هذا الصندوق بنسبة 2٪ منذ بداية العام حتى تاريخه اعتباراً من 25 فبراير. وخلال العام الماضي حتى 31 يناير، ارتفعت بنسبة 32٪، ولديها عائد سنوي قدره 10.3٪ منذ إنشائها في عام 2015. وأخيراً، مع نسبة المصروفات 0.07٪، وهي واحدة من أرخص صناديق الاستثمار المتداولة في السوق.

2. صندوق Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

يتخذ صندوق Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF نهجاً فريداً لتوليد دخل ارباح للمستثمرين. يبدأ بمؤشر S&P 900 - والذي يتضمن مؤشر ستاندرد آند بورز ذو رأس المال الكبير ومؤشر S&P 400 ذو رأس المال المتوسط. من كل منها، يستثني الاسهم التي لا تدفع ارباحا وكذلك تلك التي لم تحقق ارباحا إيجابية خلال الأشهر الـ 12 السابقة. من هذا المجمع، يشتمل الصندوق على أكبر 60 سهماً مع أعلى عائد توزيعات ارباح، ويتم ترجيحه من قبل أولئك الذين لديهم أعلى إيرادات خلال الأرباع الأربعة اللاحقة.

لا ينبغي أن يكون مفاجئاً أن المؤشر مثقل بشكل كبير بالقيمة الاسهم في الوقت الحالي. تمثل قيمة رأس المال الكبير 33.7٪، وقيمة رأس المال المتوسط ​​43٪، وقيمة رأس المال الصغير 17.4٪ من المحفظة. أكبر المقتنيات هي Marathon Petroleum و Cardinal Health و Southern Company.

يتم تداول الصندوق هذا عند حوالي 42 دولاراً أمريكياً للسهم الواحد ويدفع عائداً بنسبة 3.43٪. في العام الماضي، دفعت 1.39 دولاراً لكل سهم على أساس سنوي، وهو ما يصل إلى 139 دولاراً سنوياً في دخل توزيعات الارباح لأولئك الذين يمتلكون 100 سهم.

بسبب بنائه ووزن عائداته، فقد تم تصميمه لأداء جيد في مختلف دورات السوق. هذا العام ثابت بشكل أساسي اعتباراً من 25 فبراير، وعلى مدار العام الماضي ارتفع بنسبة 29.7٪ اعتباراً من 31 يناير. منذ إنشائه في عام 2013، سجلت عائداً سنوياً بنسبة 11.5٪. نسبة نفقاتها أعلى قليلاً من ETF الأخرى المذكورة هنا عند 0.39٪.

الشيء الجميل في كلا هذين الصندوقين، بصرف النظر عن حقيقة أنهما مصممان لتوليد دخل مرتفع من الارباح، هو أنهما يشكلان تنويعات قوية في المحفظة، مما يوفر عوائد إيجابية عندما تنخفض الاستثمارات الأخرى.

إخلاء المسؤولية: تم إعداد هذا التقرير من مركز عرب بيرغ للأبحاث والتحليل، وهو يعكس وجه نظر مركز أبحاث قسم البحث والتطوير فقط لا أكثر. لا تشكل المعلومات الواردة أي نصيحة استثمارية أو رؤية تداول معينة. يجب عليك الإدراك أن الأداء المستقبلي ليس مرتبطاً بالأداء السابق. سوف تحتاج إلى إذن مباشر وصريح من عرب بيرغ في إعادة نشر هذا التقرير أو نسخ المحتوى أو أي جزء أو اقتباس منه.