التعليم / الأسهم / مؤشر الداكس Dax 40 | تداول على داكس الألماني


مؤشر الداكس Dax 40 | تداول على داكس الألماني

كيفية الاستثمار على مؤشر داكس Dax

مؤشر داكس Dax

مؤشر Deutscher Aktien الألماني ، أو مؤشر داكس DAX 40، هو مؤشر سوق للأوراق المالية يتكون من أكبر 40 شركة ألمانية تتداول في بورصة فرانكفورت للأوراق المالية. تعرف على كيفية عمل مؤشر الداكس DAX 40 الألماني، والشركات التي يحتوي عليها، وكيفية الاستثمار فيها.

مؤشر داكس DAX 40 الألماني، المعروف أيضاً باسم مؤشر DAX أو The DAX اختصاراً، هو مؤشر سوق الاسهم الممتازة يضم أكبر 40 شركة وأكثرها نشاطاً في التداول المدرجة في بورصة فرانكفورت للأوراق المالية. كمؤشر مرجح بالقيمة السوقية (أو مرجح للحد الأقصى)، فإن وزن كل ورقة مالية فردية في المؤشر يتناسب مع إجمالي القيمة السوقية.

كيف يعمل مؤشر الداكس DAX 40

مؤشر داكس DAX هو جزء من عائلة مؤشر الداكس DAX وترعاه مجموعة Deutsche Börse. تم نشر المؤشر في 1 يوليو 1988.2, إن العديد من مكونات داكس DAX عبارة عن شركات كبيرة متعددة الجنسيات تتمتع بمستوى عالٍ من الأهمية للاقتصاد العالمي بالإضافة إلى السوق المحلية الألمانية. علاوة على ذلك، يمثل مؤشر الداكس الآن 80٪ من إجمالي القيمة السوقية لشركات الاسهم الألمانية المدرجة، مما يجعله معياراً مهماً للمستثمرين المحليين والدوليين.

يمكن للمستثمرين استخدام مؤشر داكس لإجراء مقارنات بين 40 من مكوناته الفردية أو الشركات، مما يسمح لهم بتحديد الشركات التي تعمل بشكل مشابه وتعظيم عوائدها. وبهذا المعنى، فهو مشابه لمتوسط ​​الداو جونز الصناعي (DJIA) في الولايات المتحدة. وليكون بمثابة معيار موثوق لمثل هذه المقارنات، يستخدم المؤشر معيارين رئيسيين للاختيار لتحديد الشركات التي يشملها في محفظته:
  • حافظ على معدل الطلبات الخاصة بالسوق بها في نظام تداول Xetra وأرضية تداول فرانكفورت في الأشهر الـ 12 الماضية.
  • يتمتع بقيمة سوقية قوية في آخر يوم تداول من الشهر.

للامتثال لهذه المعايير، يجب أن يكون لدى الناخبين عموماً أسهمهم المدرجة في قطاع Prime Standard (جزء من السوق الخاضع للتنظيم في الاتحاد الأوروبي) وأن يكون لديهم حد أدنى للتداول الحر بنسبة 10٪ يجب أن يحتفظوا بمقرهم القانوني أو التشغيلي في ألمانيا (يجب أن يكون للشركات الاجنبية وجود في الاتحاد الاوروبي أو إحدى دول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة). وبالمثل، يجب عليهم التداول باستمرار على Xetra، مع فترة لا تقل عن 30 يوم تداول منذ إدراجهم الأول. تخضع المكونات للمراجعة كل ربع سنة ويمكن إضافتها أو إزالتها بناءً على التغييرات في رسمتها السوقية.

يتم احتساب مؤشر داكس على أساس كل ثانية باستخدام اسعار Xetra. على الرغم من أنه يمكن النظر إليه على أنه مؤشر أداء أو إجمالي عائد، إلا أنه يتم حسابه كمؤشر سعر يتتبع تماماً أداء السعر لمكوناته وكمؤشر عائد إجمالي حيث يتم إعادة استثمار الدخل من مدفوعات الارباح والمكافآت في محفظة داكس DAX.

Arab Berg | Arabberg | عرب بيرغ | dax | dax 30 | داكس | مؤشر الداكس

ماهي اهم الشركات المدرجة في مؤشر داكس DAX 40 الألماني؟

تشتمل محفظة داكس DAX على 40 شركة في المجموع، بما في ذلك 10 شركات معروفة عالمياً اعتباراً من أغسطس 2020:

  • Adidas AG (ETR: ADS): هي مصممة ومطوّرة لمنتجات الحياة الرياضية، بما في ذلك خطها الشهير من الأحذية.
  • BASF SE (ETR: BAS): هي واحدة من أكبر الشركات الكيميائية في العالم، وتعمل عبر عدة قطاعات مختلفة.
  • Bayer AG (ETR: BAYN): طورت واحدة من أشهر عقاقير تخفيف الآلام في الصناعة ولا تزال عملاقاً في مجال الرعاية الصحية.
  • BMW AG St. (ETR: BMW): هي شركة تصنيع سيارات مع مجموعة من العلامات التجارية الحائزة على جوائز والمعترف بها في جميع أنحاء العالم.
  • Deutsche Bank AG (ETR: DBK): هو أحد أكبر البنوك في العالم، مع منتجات وخدمات تستهدف الأفراد والشركات في جميع أنحاء العالم.
  • Infineon Technologies AG (ETR: IFX): هي شركة تقدم حلول شبه موصلة وكاملة للتطبيقات الإلكترونية الدقيقة.
  • Deutsche Telekom AG (ETR: DTE): هي واحدة من أكبر شركات الاتصالات المتكاملة في العالم.
  • Merck KGaA (ETR: MRK): هي واحدة من أكبر شركات الأدوية والرعاية الصحية في العالم.
  • Siemens AG (ETR: SIE): هي شركة تقدم خدمات الإلكترونيات والهندسة الكهربائية التي تستهدف مجموعة واسعة من قطاعات السوق.
  • Volkswagen AG Vz (ETR: VOW3): هي شركة تصنيع سيارات تشتهر بسياراتها "بيتل".
  • Airbus SE (ETR:AIR): كبرى مصنعي الطائرات والدفاع في العالم.
  • Qiagen NV (ETR:QIA): شركة تصنيع تجهيزات التحليلات المتخبرية.
  • Brenntag SE (ETR:BNR): شركة تصنيع توزيع كيماويات تعمل في عشرات من الدول حول العالم.
  • Sartorius AG (ETR:SRT3): شركة تصنيع لمعدات الصيدلانية وتجهيزات المختبرات.
  • HelloFresh SE (ETR:HFG): شركة فريدة لتقديم وجبات اللحوم إلى المنزل. وتعمل في العديد من دول العالم.
  • Siemens Healthineers AG (ETR: SHL): تعمل في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية وتضم عدة شركات في هذا المجال.
  • Porsche Automobil Holding SE (ETR: PAH3): إحدى كبار مصنعي السيارات في أوروبا والعالم. كما تضم شركة فولكس فاغن العملاقة لصناعة السيارات.
  • Symrise AG (ETR: SY1): شركة تصنيع المنكهات والعطور.
  • Puma SE (ETR: PUM): شركة متعددة الجنسيات تصنيع الملابس والمعدات الرياضية.
  • Zalando SE (ETR: ZAL): منصة تجارة الكترونية لتجارة الملابس والاكسسوارات الشخصية.

توسيع مؤشر داكس 30 إلى مؤشر داكس 40

ستنضم عشر شركات إلى مؤشر داكس يوم الإثنين 20 سبتمبر حيث يخضع مؤشر سوق الاسهم القيادية لأكبر عملية تجميل له في تاريخه البالغ 33 عاماً استجابةً للاضطرابات في عالم الشركات الألمانية.

عند افتتاح السوق في فرانكفورت في الساعة 9:00 صباحاً (0700 بتوقيت جرينتش)، سيقوم الوافدون الجدد، ومن بينهم عملاق الطيران الأوروبي ايرباص وشركة التسوق عبر الإنترنت Zalando، بتحويل مؤشر داكس 30 إلى مؤشر داكس 40.

عانى المؤشر من عام مضطرب في عام 2020 شهد انسحاب شركة الطيران الوطنية Lufthansa من الدرجة الأولى تحت ضغط من جائحة فيروس كورونا وانهيار شركة المدفوعات Wirecard بعد الكشف عن عمليات احتيال واسعة النطاق.

تهدف الإضافات إلى التشكيلة أيضاً إلى عكس الوجه المتغير للاقتصاد الألماني، وجلب شركات التكنولوجيا مثل Zalando ومورد أطقم الوجبات HelloFresh.

استفادت كلتا الشركتين من بقاء الأشخاص في المنزل أكثر خلال الوباء، وشراء الملابس عبر الإنترنت وطلب الطعام.

قال نوربرت كون من معهد الاسهم الألماني (DAI)، الذي يمثل المشاركين في سوق الاسهم، إن الوافدين الجدد يجعلون مؤشر داكس "أكثر جاذبية".

وقال إن عدداً من الشركات في مؤشر داكس "تأسست في القرن السابق قبل الماضي"، وستعطي الشركات الأصغر حجماً المؤشر "زخماً" أكبر للمضي قدماً.

وقال كون إن شركة Deutsche Boerse المشغلة لبورصة فرانكفورت كانت "تتبع المعايير الدولية" بقائمة أوسع وأطول من الشركات التي عكست بشكل أفضل مشهد الشركات الألمانية حيث "تم تقليل تركيز شركات السيارات والكيماويات". ومع ذلك، فإن بعض الأسماء الجديدة مألوفة، بما في ذلك Porsche SE، التي تمتلك حصة كبيرة في أكبر مجموعة سيارات ألمانية فولكس فاجن. وبالمثل، انضمت شركة Siemens Healthineers إلى الشركة الأم Siemens وشركة Siemens Energy الفرعية.

عانت البورصة الألمانية وداكس من ضربة لسمعتها العام الماضي بعد أن اعترفت شركة المدفوعات الرقمية Wirecard بوجود ثغرة في حساباتها بقيمة 1.9 مليار يورو (2.2 مليار دولار).

تم تقديم Wirecard للإفلاس، وتم القبض على المديرين التنفيذيين وانخفض سعر سهمها بنسبة 98 في المائة قبل طردها من المؤشر، لتصبح أول شركة مدرجة في داكس تفشل.

سيتم تنفيذ قواعد جديدة لتنظيم الدخول إلى داكس بشكل أفضل أثناء التوسع، بهدف منع فضيحة أخرى ضارة.

على وجه الخصوص، سيتعين على جميع الشركات التي تأمل في الانضمام إلى النخبة أن تظهر ربحاً تشغيلياً في العامين الماضيين - وهو اختبار لم يكن كل الأعضاء الحاليين يجتازونه لو تم تطبيق القواعد بأثر رجعي.

مع نمو مؤشر داكس الرائد، سينكمش متوسط ​​المستوى mDAX من 60 إلى 50 شركة، مع ترقية بعض أعضائه.

لكن إضافة 10 شركات جديدة لا يتوقع أن تغير قيمة المؤشر بشكل كبير. سيتم منح أعضاء داكس ​​أوزاناً جديدة ضمن المؤشر العام، وستكون شركة ايرباص هي الأكبر بين أحدث الوافدين.

توقعات مؤشر داكس

يظهر الرسم البياني اليومي أن مؤشر DAX 40 يعاني مؤخراً. يتم تداول المؤشر عند 15،490 يورو، وهو أقل بقليل من أعلى مستوى في العام حتى تاريخه والذي يزيد عن 16000 يورو.

يظهر الرسم البياني أن المؤشر قد تحرك حتى دون مستوى الدعم الرئيسي للمتوسط المتحرك لمائة يوم. هذا ملحوظ حيث إنها المرة الأولى منذ يوليو التي يختبر فيها المؤشر الدعم. شكل مؤشر القوة النسبية (RSI) نموذج تباعد هبوطي.

لذلك، هناك احتمال أن يستمر المؤشر في الانخفاض حيث يستهدف المستثمرون الدعم الرئيسي التالي عند 15000 يورو. مع ذلك، يظل المؤشر آمناً طالما بقي فوق الجانب السفلي من القناة الصاعدة.

Arab Berg | Arabberg | عرب بيرغ | dax | dax 30 | داكس | مؤشر الداكس

المصدر: الرسم البياني اليوم لمؤشر الداكس، TradingView. نطاق البيانات: 22 يوليو 2020 إلى 20 سبتمبر 2021. تم الإعداد في 20 سبتمبر  2021. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

كيف تستثمر في مؤشر داكس DAX 40 الألماني

يمكن للمستثمرين الدوليين التعرض لمؤشر داكس DAX باستخدام عدد من صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) التي يتم تداولها في البورصات الأوروبية. بالطبع، يمكنهم أيضاً شراء مكونات فردية من مؤشر الداكس. في حين أن بعض هذه الشركات تتداول على أنها إيصالات إيداع أمريكية (ADRs) في الولايات المتحدة، فإن البعض الآخر يتداول فقط في البورصات الاجنبية، لذلك قد يحتاج المستثمرون الدوليون إلى حسابات وساطة أجنبية أو عالمية لشرائها.

إذا كنت لا تمانع في الحصول على حساب وساطة عالمي أو أجنبي، فإليك خمس صناديق استثمار ETF شائعة تتبع مؤشر داكس DAX وتتداول في البورصات الاوروبية:
  • صندوق iShares Core DAX UCITS ETF (FRA: EXS1)
  • صندوق X-Trackers DAX UCITS (FRA: DBXD)
  • صندوق ComStage DAX UCITS ETF (FRA: C001)
  • صندوق Lyxor DAX UCITS ETF (FRA: LYY7)
  • صندوق Deka DAX UCITS ETF (FRA: EL4A)

بدائل مؤشر الداكس DAX 40 الالماني

يمتلك المستثمرون الدوليون الذين يبحثون عن بدائل من مؤشر داكس DAX العديد من الخيارات المختلفة. الطريقة الأكثر مباشرة للاستثمار في المانيا باستخدام البورصة الأمريكية هي عبر صندوق استثمار iShares MSCI Germany Index ETF (NYSE: EWG)، ولكن هناك صناديق أخرى تتعامل مع ألمانيا. بالإضافة إلى ذلك، قد تتداول بعض الشركات الألمانية غير المدرجة في مؤشر داكس باعتبارها ADR في البورصات الأمريكية وتقوم باستثمارات جيدة.

فيما يلي بعض صناديق الاستثمار المتداولة الشهيرة الأخرى ذات التعرض الألماني:
  1. صندوق Vanguard FTSE Europe Index Fund ETF (NYSE: VGK)
  2. صندوق SPDR DJ EURO Stoxx 50 ETF (NYSE: FEZ)
  3. صندوق iShares MSCI Eurozone ETF (NYSE: EZU)
عند النظر في صناديق الاستثمار المتداولة هذه، يجب على المستثمرين النظر في كيفية ترجيحها ونسب المصروفات المرتبطة بالصناديق للتأكد من أنها مناسبة لمحفظة استثماراتهم.
Arab Berg | Arabberg | عرب بيرغ | dax | dax 30 | داكس | مؤشر الداكس

الخلاصة حول مؤشر داكس DAX

  • مؤشر الداكس DAX 40 الألماني هو مؤشر سوق الاسهم الممتاز الذي يحتوي على 40 من أكبر الشركات الألمانية، بما في ذلك الشركات المعروفة عالمياً مثل اديداس Adidas و بيير Bayer. ثم تحول إلة مؤشر DAX 40 ليصبح اوسع نطاقاً.
  • إنه يعكس حالة السوق الالمانية المحلية والعالمية ويمكن للمستثمرين استخدامه لمقارنة أداء مكوناته والتنبؤ به.
  • يمكن للمستثمرين العرب الذين يرغبون في الاستثمار في محفظة داكس DAX القيام بذلك من خلال ADRs أو الحصول على حسابات وساطة دولية للجهات المكونة التي تتداول فقط في البورصات الاجنبية. يمكنهم أيضاً التعرف على السوق الألمانية من خلال صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى المتاحة في البورصات الامريكية.

كيف تتداول على مؤشر الداكس DAX 40 الالماني

1). يتوجب عليك فتح حساب تداول لبدء الاستثمار على سوق الاسهم ( يمكنك فتح حساب تداول للاستثمار في مؤشر داكس DAX مجاناً بالنقر هنا).
2). قم بتحميل منصة تداول ميتاتريدر ( يمكنك الحصول على منصة ميتاتريدر مجاناً بالنقر هنا).
3). ادخل رقم حساب التداول وكلمة المرور الخاصة بك.
4). اضغط على ايقونة التبويب Market Watch في النافذة العلوية على اليسار واضغط بزر الماوس اليميني على الايقونة.
5). سوف يظهر لك حقل يمكنك من كتابة رمز مؤشر داكس DAX.
6). اضغط على رمز مؤشر داكس DAX نقرتين بالماوس حتى تظهر لك نافذة جديدة.
7). قم بالشراء أو البيع رجوعاً إلى التحليلات الذي أجريتها للاستثمار في مؤشر داكس DAX.

لدى إجراء الخطوات السابقة سوف تكون قادراً على بدء عملية الاستثمار في مؤشر الداكس DAX إن كنت مبتدئ وتحتاج إلى مساعدة ومعلومات إضافية سوف يوفر لك خبراء عرب بيرغ كل التوجيه والدعم عبر التواصل مع احد المستشارين الماليين سجل معنا للتواصل مع احد الخبراء الماليين.

الخلاصة حول الاستثمار في مؤشر داكس DAX

الاستثمار في المؤشرات العالمية عبر شركات التداول الموثوقة سوف يوفر لك إمكانية التداول على مؤشر داكس DAX وأي مؤشر مالي مدرج ضمن سوق البورصة باستخدام الرافعة المالية التي تمكنك من فرصة استثمار مبلغ مالي بسيط في سوق المؤشرات المالية عبر افضل منصات التداول, تتطلب مهارة الاستثمار في مؤشر داكس DAX الكثير من الممارسة, اختبر اداء مؤشر داكس DAX باستخدام حساب التداول التجريبي المجاني الخالي من المخاطر على افضل منصات التداول ميتاتريدر 4 أو ميتاتريدر 5, سوف يوفر لك خبراء عرب بيرغ كل الدعم والتوجيه والتعليم الذي تحتاجه لبدء عملية الاستثمار على مؤشر داكس DAX.

Arab Berg | Arabberg | عرب بيرغ | dax | dax 30 | داكس | مؤشر الداكس

>> دعنا نبدأ!

ما التالي:

1. مؤشر الداو جونز | مؤشر داو جونز مباشر Dow Jones

2. ستاندرد آند بورز S&P 500

3. مؤشر فوتسي | مؤشرات فوتسي المركبة FTSE 100 - 250 - 350

إخلاء المسؤولية: تم إعداد هذا التقرير من مركز عرب بيرغ للأبحاث والتحليل, وهو يعكس وجه نظر مركز أبحاث قسم البحث والتطوير فقط لا أكثر, لا تشكل المعلومات الواردة أي نصيحة استثمارية أو رؤية تداول معينة, يجب عليك الإدراك أن الأداء المستقبلي ليس مرتبطاً بالأداء السابق, سوف تحتاج إلى إذن مباشر وصريح من عرب بيرغ في إعادة نشر هذا التقرير أو نسخ المحتوى أو أي جزء أو اقتباس منه.