مؤشر الداكس Dax 40 | تداول على داكس الألماني

مؤشر Deutscher Aktien الألماني، أو مؤشر داكس 40 أو مؤشر DAX 30 سابقاً، هو مؤشر سوق للأوراق المالية يتكون من أكبر 40 شركة ألمانية تتداول في بورصة فرانكفورت للأوراق المالية. تعرف على كيفية عمل مؤشر الداكس DAX 40 الألماني، والشركات التي يحتوي عليها، وكيفية الاستثمار به، وكذلك توقعات مؤشر الداكس 40 الألماني.

مؤشر داكس DAX 40 الألماني، المعروف أيضاً باسم مؤشر DAX أو The DAX اختصاراً، هو مؤشر سوق الاسهم الممتازة يضم أكبر 40 شركة وأكثرها نشاطاً في التداول المدرجة في بورصة فرانكفورت للأوراق المالية. كمؤشر مرجح بالقيمة السوقية (أو مرجح للحد الأقصى)، فإن وزن كل ورقة مالية فردية في المؤشر يتناسب مع إجمالي القيمة السوقية. عادة ما يكون رمز الداكس هو German 40 أو DE40 أو GER40 وهذا يختلف من وسيط تداول لآخر.

كيف يعمل مؤشر الداكس DAX 40

مؤشر داكس DAX هو جزء من عائلة مؤشر الداكس DAX وترعاه مجموعة Deutsche Börse. تم نشر المؤشر في 1 يوليو 1988.2, إن العديد من مكونات داكس DAX عبارة عن شركات كبيرة متعددة الجنسيات تتمتع بمستوى عالٍ من الأهمية للاقتصاد العالمي بالإضافة إلى السوق المحلية الألمانية. علاوة على ذلك، يمثل مؤشر الداكس الآن 80٪ من إجمالي القيمة السوقية لشركات الاسهم الألمانية المدرجة، مما يجعله معياراً مهماً للمستثمرين المحليين والدوليين.

يمكن للمستثمرين استخدام مؤشر داكس لإجراء مقارنات بين 40 من مكوناته الفردية أو الشركات، مما يسمح لهم بتحديد الشركات التي تعمل بشكل مشابه وتعظيم عوائدها. وبهذا المعنى، فهو مشابه لمتوسط ​​الداو جونز الصناعي (DJIA) في الولايات المتحدة. وليكون بمثابة معيار موثوق لمثل هذه المقارنات، يستخدم المؤشر معيارين رئيسيين للاختيار لتحديد الشركات التي يشملها في محفظته:

• حافظ على معدل الطلبات الخاصة بالسوق بها في نظام تداول Xetra وأرضية تداول فرانكفورت في الأشهر الـ 12 الماضية.

• يتمتع بقيمة سوقية قوية في آخر يوم تداول من الشهر.

للامتثال لهذه المعايير، يجب أن يكون لدى الناخبين عموماً أسهمهم المدرجة في قطاع Prime Standard (جزء من السوق الخاضع للتنظيم في الاتحاد الأوروبي) وأن يكون لديهم حد أدنى للتداول الحر بنسبة 10٪ يجب أن يحتفظوا بمقرهم القانوني أو التشغيلي في ألمانيا (يجب أن يكون للشركات الاجنبية وجود في الاتحاد الاوروبي أو إحدى دول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة). وبالمثل، يجب عليهم التداول باستمرار على Xetra، مع فترة لا تقل عن 30 يوم تداول منذ إدراجهم الأول. تخضع المكونات للمراجعة كل ربع سنة ويمكن إضافتها أو إزالتها بناءً على التغييرات في رسمتها السوقية.

يتم احتساب مؤشر داكس على أساس كل ثانية باستخدام اسعار Xetra. على الرغم من أنه يمكن النظر إليه على أنه مؤشر أداء أو إجمالي عائد، إلا أنه يتم حسابه كمؤشر سعر يتتبع تماماً أداء السعر لمكوناته وكمؤشر عائد إجمالي حيث يتم إعادة استثمار الدخل من مدفوعات الارباح والمكافآت في محفظة داكس DAX.

تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من تداول المؤشرات دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم. هل تعلم أنه يمكنك البدء في تداول مؤشر الداكس بمبلغ 250 دولار فقط؟ ابدأ اليوم!

تداول مؤشر الداكس اليوم مع CAPEX

إذا كنت مستعداً لبدء تداول مؤشر الداكس اليوم، فإليك 3 خطوات يجب اتباعها:

• افتح حساب تداول مع وسيط موثوق وخاضع للرقابة والترخيص من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي ADGM.
• ابدأ التداول على 15 مؤشر رئيسي من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، واحصل على فرصة تداول مجموعة متنوعة من الشركات العاملة في قطاع أو بلد معين عبر صفقة واحدة.
• اختر مستوى السعر الخاص بك، وحدد حجم مركزك وقم بوضع طلبك.

ماهي اهم الشركات المدرجة في مؤشر داكس DAX 40 الألماني؟

تشتمل محفظة داكس DAX على 40 شركة في المجموع، بما في ذلك 10 شركات معروفة عالمياً اعتباراً من أغسطس 2020:

• Adidas AG (ETR: ADS): هي مصممة ومطوّرة لمنتجات الحياة الرياضية، بما في ذلك خطها الشهير من الأحذية.
• BASF SE (ETR: BAS): هي واحدة من أكبر الشركات الكيميائية في العالم، وتعمل عبر عدة قطاعات مختلفة.
• Bayer AG (ETR: BAYN): طورت واحدة من أشهر عقاقير تخفيف الآلام في الصناعة ولا تزال عملاقاً في مجال الرعاية الصحية.
• BMW AG St. (ETR: BMW): هي شركة تصنيع سيارات مع مجموعة من العلامات التجارية الحائزة على جوائز والمعترف بها في جميع أنحاء العالم.
• Deutsche Bank AG (ETR: DBK): هو أحد أكبر البنوك في العالم، مع منتجات وخدمات تستهدف الأفراد والشركات في جميع أنحاء العالم.
• Infineon Technologies AG (ETR: IFX): هي شركة تقدم حلول شبه موصلة وكاملة للتطبيقات الإلكترونية الدقيقة.
• Deutsche Telekom AG (ETR: DTE): هي واحدة من أكبر شركات الاتصالات المتكاملة في العالم.
• Merck KGaA (ETR: MRK): هي واحدة من أكبر شركات الأدوية والرعاية الصحية في العالم.
• Siemens AG (ETR: SIE): هي شركة تقدم خدمات الإلكترونيات والهندسة الكهربائية التي تستهدف مجموعة واسعة من قطاعات السوق.
• Volkswagen AG Vz (ETR: VOW3): هي شركة تصنيع سيارات تشتهر بسياراتها "بيتل".
• Airbus SE (ETR:AIR): كبرى مصنعي الطائرات والدفاع في العالم.
• Qiagen NV (ETR:QIA): شركة تصنيع تجهيزات التحليلات المتخبرية.
• Brenntag SE (ETR:BNR): شركة تصنيع توزيع كيماويات تعمل في عشرات من الدول حول العالم.
• Sartorius AG (ETR:SRT3): شركة تصنيع لمعدات الصيدلانية وتجهيزات المختبرات.
• HelloFresh SE (ETR:HFG): شركة فريدة لتقديم وجبات اللحوم إلى المنزل. وتعمل في العديد من دول العالم.
• Siemens Healthineers AG (ETR: SHL): تعمل في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية وتضم عدة شركات في هذا المجال.
• Porsche Automobil Holding SE (ETR: PAH3): إحدى كبار مصنعي السيارات في أوروبا والعالم. كما تضم شركة فولكس فاغن العملاقة لصناعة السيارات.
• Symrise AG (ETR: SY1): شركة تصنيع المنكهات والعطور.
• Puma SE (ETR: PUM): شركة متعددة الجنسيات تصنيع الملابس والمعدات الرياضية.
• Zalando SE (ETR: ZAL): منصة تجارة الكترونية لتجارة الملابس والاكسسوارات الشخصية.

توسيع مؤشر داكس 30 إلى مؤشر داكس 40

إنضمت عشر شركات إلى مؤشر داكس يوم الإثنين 20 سبتمبر حيث يخضع مؤشر سوق الاسهم القيادية لأكبر عملية تجميل له في تاريخه البالغ 33 عاماً استجابةً للاضطرابات في عالم الشركات الألمانية.

عند افتتاح السوق في فرانكفورت في الساعة 9:00 صباحاً (0700 بتوقيت جرينتش)، سيقوم الوافدون الجدد، ومن بينهم عملاق الطيران الأوروبي ايرباص وشركة التسوق عبر الإنترنت Zalando، بتحويل رمز الداكس 30 إلى مؤشر داكس 40.

عانى المؤشر من عام مضطرب في عام 2020 شهد انسحاب شركة الطيران الوطنية Lufthansa من الدرجة الأولى تحت ضغط من جائحة فيروس كورونا وانهيار شركة المدفوعات Wirecard بعد الكشف عن عمليات احتيال واسعة النطاق.

تهدف الإضافات إلى التشكيلة أيضاً إلى عكس الوجه المتغير للاقتصاد الألماني، وجلب شركات التكنولوجيا مثل Zalando ومورد أطقم الوجبات HelloFresh.

استفادت كلتا الشركتين من بقاء الأشخاص في المنزل أكثر خلال الوباء، وشراء الملابس عبر الإنترنت وطلب الطعام.

قال نوربرت كون من معهد الاسهم الألماني (DAI)، الذي يمثل المشاركين في سوق الاسهم، إن الوافدين الجدد يجعلون مؤشر داكس "أكثر جاذبية".

وقال إن عدداً من الشركات في مؤشر داكس "تأسست في القرن السابق قبل الماضي"، وستعطي الشركات الأصغر حجماً المؤشر "زخماً" أكبر للمضي قدماً.

وقال كون إن شركة Deutsche Boerse المشغلة لبورصة فرانكفورت كانت "تتبع المعايير الدولية" بقائمة أوسع وأطول من الشركات التي عكست بشكل أفضل مشهد الشركات الألمانية حيث "تم تقليل تركيز شركات السيارات والكيماويات". ومع ذلك، فإن بعض الأسماء الجديدة مألوفة، بما في ذلك Porsche SE، التي تمتلك حصة كبيرة في أكبر مجموعة سيارات ألمانية فولكس فاجن. وبالمثل، انضمت شركة Siemens Healthineers إلى الشركة الأم Siemens وشركة Siemens Energy الفرعية.

عانت البورصة الألمانية وداكس من ضربة لسمعتها العام الماضي بعد أن اعترفت شركة المدفوعات الرقمية Wirecard بوجود ثغرة في حساباتها بقيمة 1.9 مليار يورو (2.2 مليار دولار).

تم تقديم Wirecard للإفلاس، وتم القبض على المديرين التنفيذيين وانخفض سعر سهمها بنسبة 98 في المائة قبل طردها من المؤشر، لتصبح أول شركة مدرجة في داكس تفشل.

سيتم تنفيذ قواعد جديدة لتنظيم الدخول إلى داكس بشكل أفضل أثناء التوسع، بهدف منع فضيحة أخرى ضارة.

على وجه الخصوص، سيتعين على جميع الشركات التي تأمل في الانضمام إلى النخبة أن تظهر ربحاً تشغيلياً في العامين الماضيين - وهو اختبار لم يكن كل الأعضاء الحاليين يجتازونه لو تم تطبيق القواعد بأثر رجعي.

مع نمو مؤشر داكس الرائد، سينكمش متوسط ​​المستوى mDAX من 60 إلى 50 شركة، مع ترقية بعض أعضائه.

لكن إضافة 10 شركات جديدة لا يتوقع أن تغير قيمة المؤشر بشكل كبير. سيتم منح أعضاء داكس ​​أوزاناً جديدة ضمن المؤشر العام، وستكون شركة ايرباص هي الأكبر بين أحدث الوافدين.

ما الذي يحرك مؤشر داكس؟

يبدو أن المحرك الرئيسي لسعر مؤشر الداكس 40 الألماني هو البنك المركزي الأوروبي وسياسته النقدية.

بادئ ذي بدء، تعد ألمانيا واحدة من أهم المصدرين في كتلة اليورو، وتشعر الشركات الألمانية بالسعادة عندما ينخفض ​​اليورو مقابل العملات الأخرى (وعلى الأخص مقابل الجنيه الاسترليني). نظراً لاستمرار البنك المركزي الأوروبي في طباعة النقود وإبقاء جميع الأسعار عند الصفر أو دونه، فإن اليورو لديه أسباب قليلة جداً لتعزيزه. علاوة على ذلك، تباطأ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو مؤخراً، مما قد يكون سبباً آخر لانخفاض قيمة العملة الموحدة.

ثانياً، تميل الأرقام الاقتصادية الألمانية، مثل الناتج المحلي الإجمالي ومبيعات التجزئة وأرقام سوق العمل ومؤشرات مديري المشتريات وما إلى ذلك، إلى أن يكون لها تأثير فوري ضئيل على سعر مؤشر الداكس 40 الألماني.

بالنسبة للمتداولين خلال اليوم، عادة ما تكون المعنويات اليومية الفعلية هي التي تحرك سعر مؤشر الاسهم هذا، أو قد يكون التحليل الفني مفيداً أيضاً. بالنسبة للمستثمرين والمتداولين على المدى الطويل، تحتاج إلى مراقبة ما يفعله البنك المركزي الأوروبي عن كثب، وفي أوقات تيسير السياسة النقدية، قد ترغب في محاولة شراء أي انخفاضات. لا يبدو أننا سنرى أي نوع آخر من السياسة النقدية قريباً، حتى يمكن استخدام هذه الإستراتيجية بشكل جيد من قبل المستثمرين الآن.

توقعات مؤشر الداكس 40 الألماني

تعرض مؤشر الداكس لأعنف موجات التصحيح في تاريخه وقد تجاوزت حدة التصحيح في مؤشر الداكس حدة التصحيح في العديد من مؤشرات الأسهم الرئيسية الأخرى. إذ فقد مؤشر الداكس في هذا التصحيح أكثر من 23% من قيمته (واستعاد القليل منها مؤخراً)، فيما لا تشير المؤشرات الفنية، إلى ارتداد قوي محتمل.

على الرسم البياني اليومي، نجد مؤشر الداكس 40 يتداول دون المتوسطات المتحركة الآسية قصيرة وطويلة الأجل، وكذلك يسير المتوسط المتحرك الآسي لإغلاق 25 جلسة دون المتوسطات الأطول أجلاً في إشارة إلى إمكانية تجدد الهبوط القوي لمؤشر داكس.

أما الأن، نراقب مستوى 13341 نقطة، إذ أنه في حال تمكن مؤشر الداكس من اختراقه والتداول دونه فإننا نستهدف مستويات متدنية جديدة ما دون مستوى 12670 نقطة. أما في الحالة المعاكسة، إذا استطاع مؤشر الداكس الارتداد والثبات فوق مستوى 13887 نقطة فقد تتلاشى تلك الفرضية وقد نستهدف بعدها مستويات 14221 و14338 (المنطقة المظللة باللون الأصفر).

المصدر: الرسم البياني اليومي لسعر مؤشر الداكس، TradingView. نطاق البيانات: 5 مارس 2020 إلى 13 يونيو 2022. تم الإعداد في 13 يونيو 2022. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

كيف تستثمر في مؤشر داكس DAX 40 الألماني

يمكن للمستثمرين الدوليين التعرض لمؤشر داكس DAX باستخدام عدد من صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) التي يتم تداولها في البورصات الأوروبية. بالطبع، يمكنهم أيضاً شراء مكونات فردية من مؤشر الداكس. في حين أن بعض هذه الشركات تتداول على أنها شهادات إيداع أمريكية (ADRs) في الولايات المتحدة، فإن البعض الآخر يتداول فقط في البورصات الاجنبية، لذلك قد يحتاج المستثمرون الدوليون إلى حسابات وساطة أجنبية أو عالمية لشرائها. كذلك يمكن تداول مؤشر الداكس عبر العقود مقابل الفروقات.

إذا كنت لا تمانع في الحصول على حساب وساطة عالمي أو أجنبي، فإليك خمس صناديق استثمار ETF شائعة تتبع مؤشر داكس DAX وتتداول في البورصات الاوروبية:

• صندوق iShares Core DAX UCITS ETF (FRA: EXS1)
• صندوق X-Trackers DAX UCITS (FRA: DBXD)
• صندوق ComStage DAX UCITS ETF (FRA: C001)
• صندوق Lyxor DAX UCITS ETF (FRA: LYY7)
• صندوق Deka DAX UCITS ETF (FRA: EL4A)

بدائل مؤشر الداكس DAX 40 الالماني

يمتلك المستثمرون الدوليون الذين يبحثون عن بدائل من مؤشر داكس DAX العديد من الخيارات المختلفة. الطريقة الأكثر مباشرة للاستثمار في المانيا باستخدام البورصة الأمريكية هي عبر صندوق استثمار iShares MSCI Germany Index ETF (NYSE: EWG)، ولكن هناك صناديق أخرى تتعامل مع ألمانيا. بالإضافة إلى ذلك، قد تتداول بعض الشركات الألمانية غير المدرجة في مؤشر داكس باعتبارها ADR في البورصات الأمريكية وتقوم باستثمارات جيدة.

فيما يلي بعض صناديق الاستثمار المتداولة الشهيرة الأخرى ذات التعرض الألماني:

1. صندوق Vanguard FTSE Europe Index Fund ETF (NYSE: VGK)
2. صندوق SPDR DJ EURO Stoxx 50 ETF (NYSE: FEZ)
3. صندوق iShares MSCI Eurozone ETF (NYSE: EZU)

عند النظر في صناديق الاستثمار المتداولة هذه، يجب على المستثمرين النظر في كيفية ترجيحها ونسب المصروفات المرتبطة بالصناديق للتأكد من أنها مناسبة لمحفظة استثماراتهم.

الخلاصة حول مؤشر داكس DAX

• مؤشر الداكس DAX 40 الألماني هو مؤشر سوق الاسهم الممتاز الذي يحتوي على 40 من أكبر الشركات الألمانية، بما في ذلك الشركات المعروفة عالمياً مثل اديداس Adidas و بيير Bayer. ثم تحول إلى مؤشر DAX 40 ليصبح اوسع نطاقاً.
• إنه يعكس حالة السوق الالمانية المحلية والعالمية ويمكن للمستثمرين استخدامه لمقارنة أداء مكوناته والتنبؤ به.
• يمكن للمستثمرين العرب الذين يرغبون في الاستثمار في محفظة داكس DAX القيام بذلك من خلال ADRs أو الحصول على حسابات وساطة دولية للجهات المكونة التي تتداول فقط في البورصات الاجنبية. يمكنهم أيضاً التعرف على السوق الألمانية من خلال صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى المتاحة في البورصات الامريكية.

كيف يمكنك بدء تداول مؤشر الداكس اليوم؟

• افتح حساب تداول حقيقي - قم بزيارة CAPEX.com، وانقر فوق تسجيل وإنشاء حساب وساطة جديد باستخدام بياناتك الشخصية.
• تحميل الوثائق الثبوتية - تماشياً مع الامتثال الصارم لـ KYC، ستحتاج إلى التحقق من هويتك وعنوانك عن طريق تحميل نسخ من جواز سفرك وكشف حساب مصرفي حديث أو فاتورة خدمات.
• إيداع الأموال - اضغط على إيداع الأموال، وحدد المبلغ وعملة الحساب ثم اختر طريقة الإيداع التي تناسبك.
• تداول المؤشرات التي ترغب بها - اكتب اسم الأداة المالية التي تريد تداولها، في مثالنا "USA 30" في شريط البحث. سيؤدي النقر فوق اسم المؤشر الذي اخترته إلى ملء نافذة التداول حيث يمكنك النقر فوق أزرار الشراء والبيع. بمجرد إدخال عدد العقود التي تنوي تداولها، يتيح لك النقر على "وضع الأمر: فتح مركز على مؤشر الداكس الذي قمت باختياره.

تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من تداول المؤشرات دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم. هل تعلم أنه يمكنك البدء في تداول مؤشر الداكس بمبلغ 250 دولار فقط؟ ابدأ اليوم!

الخلاصة حول الاستثمار في مؤشر داكس DAX

الاستثمار في المؤشرات العالمية عبر شركات التداول الموثوقة سوف يوفر لك إمكانية التداول على مؤشر داكس DAX وأي مؤشر مالي مدرج ضمن سوق البورصة باستخدام الرافعة المالية التي تمكنك من فرصة استثمار مبلغ مالي بسيط في سوق المؤشرات المالية عبر افضل منصات التداول, تتطلب مهارة الاستثمار في مؤشر داكس DAX الكثير من الممارسة, اختبر اداء مؤشر داكس DAX باستخدام حساب التداول التجريبي المجاني الخالي من المخاطر على افضل منصات التداول ميتاتريدر 5, سوف يوفر لك خبراء عرب بيرغ كل الدعم والتوجيه والتعليم الذي تحتاجه لبدء عملية الاستثمار على مؤشر داكس DAX.

>> دعنا نبدأ!

ما التالي:

1. مؤشر الداو جونز | مؤشر داو جونز مباشر Dow Jones

2. ستاندرد آند بورز S&P 500

3. مؤشر فوتسي | مؤشرات فوتسي المركبة FTSE 100 - 250 - 350