اقرأ المزيد
تطورات الاسواق العالمية 08.11.2024 سجلت أسواق الأسهم الع
اقرأ المزيد
.jpeg)
هل سهم Coinbase للشراء؟ ارتفعت أسهم Coinbase (COIN 5.7
قرأ المزيد
.jpg)
تحليل الدولار النيوزلندي 08.11.2024 انخفض الدولار الأمريك
قناتنا على تلغرام متاحة لمشاهدة الأخبار بشكل فوري٫ يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة
.jpg)
تعرضت مؤشرات الاسواق العالمية إلى أعنف موجا
.jpg)
دخلت مؤشرات أسواق الأسهم الرئيسية ومن بينها
التداول في سوق الاسهم معقد - ولا يستخف به.
مؤشر فوتسي FTSE 100 هو مؤشر سوق الأوراق المالية الذي يتضمن أكبر 100 شركة مدرجة في بورصة لندن حسب القيمة السوقية (LSE). تُعرف هذه الشركات باسم "الشركات الكبرى"، ويُنظر إلى مؤشر فوتسي 100 على أنه مؤشر جيد على نجاح الشركات المهمة المدرجة في المملكة المتحدة، على الرغم من حقيقة أن العديد منها يجنون معظم أموالهم في أماكن أخرى. يُذكر اشتركت فاينانشيال تايمز وبورصة لندن (LSE) في ملكية 50 في المائة من مؤشر فوتسي 100، ومن هنا جاء اختصار FTSE.
مجموعة فوتسي FTSE 100 (تسمى بشكل غير رسمي "footsie") هي مشروع مشترك بين Financial Times في لندن وبورصة لندن. يشير الاختصار فوتسي FTSE إلى Financial Times و Stock Exchange، وتشتمل مؤشرات المجموعة على أكثر الشركات رأسمالاً في المملكة المتحدة المدرجة في بورصة لندن.
تم إنشاء مؤشر فوتسي FTSE 100 لأول مرة في يناير 1984 بمستوى أساسي 1000، ومنذ ذلك الحين قفز مؤشر فوتسي إلى مستوى أكثر من 7000، اعتباراً من مارس 2018. بعد الانتعاش من أدنى المستويات التي تم الوصول إليها خلال أزمة الديون السيادية الأوروبية في أواخر عام 2010 وأوائل عام 2011، تجاوز مؤشر فوتسي FTSE 100 أخيراً أعلى مستوى له على الإطلاق عند 6950 تم تسجيله في ديسمبر من عام 1999 أثناء ذروة فقاعة الإنترنت.
ينظر العديد من المستثمرين الدوليين إلى مؤشر فوتسي 100 على وجه الخصوص، على أنها وكيل لسوق المملكة المتحدة الأوسع، على غرار الطريقة التي ينظر بها المستثمرون الأمريكيون إلى مؤشرات مثل مؤشر الداو جونز Dow Jones أو مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500.
تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من تداول المؤشرات دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم. هل تعلم أنه يمكنك البدء في تداول مؤشر فوتسي بمبلغ 250 دولار فقط؟ ابدأ اليوم!
إذا كنت مستعداً لبدء تداول مؤشر الداكس اليوم، فإليك 3 خطوات يجب اتباعها:
هناك العديد من مؤشرات FTSE - FTSE 100 ، FTSE 250 ، FTSE 350 ، إلخ. يعكس الرقم بعد فوتسي FTSE عدد الشركات التي تم ادراجها ضمن مؤشر فوتسي، لذلك قد تعرض مؤشرات FTSE 100 أو 250 أو 350 شركة. في بعض الأحيان، يشار إلى اسهم هذه الشركات باسم "الاسهم القيادية". مما يعني أن اسهم الشركات الممتازة تحظى بقيمة أعلى في السوق المالي.
المؤشر الأكثر شعبية الذي تحتفظ به مجموعة فوتسي FTSE هو مؤشر فوتسي 100- FTSE 100، والذي يتكون من 100 شركة ذات رأس مال كبير في المملكة المتحدة مدرجة في LSE. بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ مجموعة فوتسي FTSE Group بمؤشرات أخرى تتراوح من FTSE All-Share إلى ما يسمى بالمؤشرات الأخلاقية مثل مؤشر FTSE4Good Global الذي يركز على مسؤولية الشركات.
تشمل أكثر مؤشرات مجموعة فوتسي FTSE Group شهرة مؤشر فوتسي 100 - FTSE 100 ومؤشر فوتسي FTSE 250 ومؤشر فوتسي FTSE 350 و مؤشر فوتسي لجميع الاسهم FTSE All-Share. يمكن تقسيم هذه المؤشرات بشكل أكبر إلى مؤشرات عالية العائد ومنخفضة العائد ومؤشرات سابقة لتكنولوجيا المعلومات يتم حسابها في نهاية اليوم. على سبيل المثال، المؤشرات الأخلاقية لمجموعة فوتسي FTSE، والمعروفة مجتمعة باسم FTSE4Good، والتي تتبع الاسواق العالمية، والسوق الاوربية، وسوق المملكة المتحدة، والاسواق الامريكية، واسواق أخرى. ويمكن العثور على قائمة كاملة ومحدثة من مؤشر فوتسي وأسعارها على موقع FTSE Group.
يستخدم مؤشر FTSE 100 على نطاق واسع في أوروبا. عند إنشاء مؤشر فوتسي 100 - FTSE 100، في يناير 1984، يمثل حوالي 81٪ من السوق المرسملة في بورصة لندن للاقتصاد و يعتبر مؤشر فوتسي 100 - FTSE 100 للصحة العامة للاقتصاد البريطاني. و ينظر العديد من محللي السوق والتجار والمستثمرين إلى FTSE 100 على أنه وكيل لأداء سوق الاسهم البريطانية الأوسع، على غرار الطريقة التي ينظر بها العديد من المستثمرين الأمريكيين إلى Dow Jones أو مؤشرات ستاندرد آند بورز.و يتم حساب مستوى مؤشر فوتسي FTSE 100 باستخدام إجمالي القيمة السوقية للشركات المكونة وقيمة مؤشر فوتسي البريطاني.
نستعرض لك في هذا الدليل على مؤشر فوتسي البريطاني كل اشكال وانواع مؤشرات فوتسي:
في مايو 2015، اندمجت مجموعة FTSE مع Russell لتشكيل اسم العلامة التجارية، مؤشر فوتسي راسل FTSE Russell. تأسست مجموعة فوتسي راسل FTSE Russell Group في عام 2015 بعد اندماج FTSE و Russell Investments، وهي مزود عالمي للمؤشرات المالية المعيارية وبيانات السوق والتحليلات ومقرها المملكة المتحدة.
يتتبع مؤشر فوتسي راسل أداء 2000 سهم أمريكي صغير الحجم. ويتم تداول مؤشر فوتسي راسل Russell 2000 على نطاق واسع كمعيار للصناديق المشتركة التي تتكون أساساً من اسهم الشركات الصغيرة. وهو أيضاً معيار لأداء الاسهم ذات رؤوس الأموال الصغيرة بشكل عام. على الرغم من أن مؤشر فوتسي راسل يتتبع أداء اسهم الشركات الصغيرة، إلا أنه يستثني الاسهم الصغيرة (يتم تداول الاسهم بأقل من دولار واحد لكل سهم). بالإضافة إلى ذلك، فإنه يستثني الاسهم غير الأمريكية وصناديق الملكية والشراكات المحدودة.
يعتبر مؤشر فوتسي للاسواق الناشئة FTSE Emerging Markets جزءاً من سلسلة مؤشرات الاسهم العالمية FTSE (GEIS). تشتمل سلسلة مؤشر فوتسي للاسواق الناشئة على أوراق مالية كبيرة ومتوسطة الحجم من الاسواق الناشئة المتقدمة والثانوية، مصنفة وفقاً لعملية مراجعة تصنيف الدولة الشفافة الخاصة في مؤشر فوتسي. يوفر مؤشر فوتسي راسل للاسواق الناشئة FTSE Emerging للمستثمرين وسيلة شاملة لقياس أداء الشركات الأكثر سيولة في الاسواق الناشئة.
تم اشتقاق مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة من سلسلة مؤشرات الاسهم العالمية (GEIS) FTSE، والتي تغطي 99٪ من القيمة السوقية القابلة للاستثمار في العالم. تتضمن سلسلة مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة أوراقاً مالية كبيرة ومتوسطة الحجم من الاسواق الناشئة المتقدمة والثانوية، مصنفة وفقاً لعملية مراجعة تصنيف الدولة الشفافة الخاصة في مؤشر فوتسي راسل FTSE Russell.
هناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكن للمستثمرين الدوليين من خلالها التعرف على مؤشر فوتسي FTSE 100 ومجموعة FTSE الأخرى. توفر الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) طريقة سهلة للمستثمرين لاكتساب المعرفة، ولكن لا يتم تداول أي من صناديق الاستثمار في مؤشر فوتسي FTSE 100 في البورصات الامريكية. إيصالات الإيداع الأمريكية (ADRs) متاحة أيضاً لبعض المكونات الفردية لهذه المؤشرات.
تتضمن بعض صناديق المؤشرات المتداولة المشتركة FTSE Group ما يلي:
يجب أن يكون المستثمرون دائماً على دراية بنسب النفقات عند الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة الدولية حيث يمكنهم تناول العوائد على المدى الطويل. من الجيد أيضاً إلقاء نظرة على المحفظة الأساسية للصندوق والمخاطر التي تركز عليها الصناعة أو القطاع. على سبيل المثال، المملكة المتحدة لديها تركيز عالٍ من شركات الخدمات المالية مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى.
بالإضافة إلى ADRs الخمسة المذكورة أعلاه ، تشمل ADRs الشائعة الأخرى ما يلي:
يجب على المستثمرين أن يضعوا في اعتبارهم أن ADR قد لا يكون لديها قدر كبير من السيولة مثل النسخة المتداولة في LSE من الاسهم. بالإضافة إلى ذلك، من المهم أن تتذكر أن هذه الشركات قد لا تقدم تقارير إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، مما قد يجعل من الصعب إجراء العناية الواجبة.
المستثمرون الدوليون الذين يسعون إلى التعامل مع المملكة المتحدة لديهم خيارات أخرى أيضاً. بصرف النظر عن مؤشر فوتسي FTSE Group، هناك العديد من صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى التي تقدم تعرضاً واسعاً للمنطقة. تشمل المؤشرات التي تقف وراء هذه الصناديق المتداولة في البورصة MSCI و BLDRS و STOXX و HOLDRS من بين آخرين وكل منها يقدم طريقة فريدة لتخصيص المحفظة.
بعض صناديق الاستثمار المتداولة الشائعة التي تركز على المملكة المتحدة تشمل:
يجب على المستثمرين أن يضعوا في اعتبارهم أن بعض صناديق الاستثمار المتداولة هذه لديها اسهم من المملكة المتحدة فقط. على سبيل المثال، وقد يكون لديها اسهم اوروبية مدرجة، مما قد يؤدي إلى مخاطر معينة.
يتوقف الامر دوماً على القيمة السوقية للشركة. وتيم حساب مؤشر فوتسي FTSE 100 حسب الإجراءات الثلاث اناه:
مع نمو الاقتصاد، نما المؤشر أيضاً. عندما تم تقديم مؤشر فوتسي 100 لأول مرة، تم تعيينه عن قصد عند 1000 نقطة لجعله رقماً يسهل حفظه. تبلغ قيمة مؤشر فوتسي الآن حوالي 5600 نقطة. وهذا يعني أن القيمة السوقية لجميع الشركات في المؤشر زادت بمقدار 5.6 مرة. فيما يلي توضيح لأوقات الذروة والانخفاضات لمؤشر فوتسي البريطاني FTSE 100 منذ عام 1984:
المصدر: الرسم البياني الاسبوعي لسعر مؤشر فوتسي، TradingView. نطاق البيانات: 7 أبريل 2003 إلى 31 مايو 2022. تم الإعداد في 31 مايو 2022. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.
هنا ترى أن مؤشر فوتسي 100 قد انهار في أواخر التسعينيات خلال فقاعة الاسهم. حدث الشيء نفسه خلال الازمة المالية العالمية 2008. يتم احتساب مؤشر فوتسي FTSE 100 في أيام العمل في الوقت الفعلي. تم الإعلان عنه كرقم، على سبيل المثال ، "افتتح اليوم مؤشر فوتسي FTSE 100 عند 6350 نقطة."
في الأخبار، نسمع عبارات مثل "انخفض مؤشر فوتسي FTSE 100 بمقدار 30 نقطة وافتتح عند 7350" على أساس يومي. أحياناً نسمع أيضاً عن الصناعة أو الشركة التي تسببت في هذه الخسارة أو المكسب. نظراً لأن مؤشر فوتسي 100 - FTSE 100 يعكس القيمة السوقية للعديد من الشركات المدرجة فيه، يمكن أن تتغير قيمة مؤشر فوتسي الإجمالية عندما تتغير اسعار اسهم الشركات المكونة له. لكن مدى تأثير شركة معينة على مؤشر فوتسي بأكمله يعتمد على وزنها في مؤشر فوتسي.
يتضمن كل مؤشر فوتسي FTSE الشركات الأكثر ربحية المتداولة في بورصة لندن ويغطي جميع قطاعات الاقتصاد. هذه المعلومات مهمة للأشخاص الذين يخططون للاستثمار في الشركات المدرجة في مؤشر فوتسي لأنها توضح لهم ما إذا كانت اللحظة مناسبة للاستثمار.
ومع ذلك، إذا كنت تستثمر في شركة معينة مدرجة في مؤشر فوتسي FTSE، فيجب أن تدرك أن التغييرات في قيمة مؤشر فوتسي FTSE 100 لا تعكس بالضرورة التغييرات في اسعار اسهم الشركة التي تهتم بها. على سبيل المثال، يهيمن مؤشر فوتسي FTSE 100 من قبل الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز والقطاع المالي. إذا كنت تستثمر في الرعاية الصحية وكان هناك انخفاض في مؤشر فوتسي 100 - FTSE 100، فقد يرجع ذلك إلى انخفاض اسعار النفط وليس الصناعة التي تهتم بها.
لا تهيمن على مؤشر فوتسي FTSE 100 الشركات العاملة في مجال النفط والغاز والخدمات المالية فحسب، بل تهيمن أيضاً على الشركات العاملة في مجال السلع الاستهلاكية والمواد الأساسية. بخلاف ذلك، فهو يشمل الشركات العاملة في قطاعات خدمات المستهلك والرعاية الصحية والصناعة والمرافق والاتصالات والتقنيات. يقع مقر معظم الشركات بشكل أساسي في المملكة المتحدة، بينما يقع مقر الباقي في أيرلندا ودول أخرى. في الوقت نفسه، لا تأتي إيراداتهم الأساسية من المملكة المتحدة فحسب، بل تأتي أيضاً من الولايات المتحدة الأمريكية والصين وألمانيا ودول أخرى.
يبدو أن هناك بعض التفاؤل الحذر في سوق الاسهم الأن. قد يكون هناك المزيد من المكاسب في المستقبل لبعض اسهم مؤشر فوتسي FTSE 100 المتميزة. فيما يلي ثلاثة مناسبة للاستثمار بمبلغ بسيط.
أول شركة هي Imperial Brands (LSE: IMB). لقد ارتفع سعر سهم IMB بنسبة 9٪ في الشهر الماضي، و 11٪ عن العام الماضي. تمضي شركة التبغ 18 شهراً في تحول إستراتيجي مدته خمس سنوات. هذا لمساعدتها على أن تصبح أكثر اتساقاً واستقراراً للارباح المستقبلية.
أظهرت نتائج نصف العام الصادرة في مايو أن التقدم في منتجات الجيل التالي يسير على ما يرام. وقالت إنه "في منتجات الجيل التالي، أعطى المستهلكون ملاحظات إيجابية حول تجاربنا الأخيرة، مما يؤكد صحة نهجنا الجديد الذي يحركه الرؤى".
كما أن الأعمال التجارية متنوعة بشكل جيد، حيث تأتي 70٪ من الارباح التشغيلية من الاسواق الخمسة الرئيسية. كما أن الشركة يمكن أن تركز على نشر هذا بشكل أكبر. أحد المخاطر التي أراها هو أن بعض المستثمرين لن يلمسوا سهم المؤشر الرئيسي هذا لأنهم يعتقدون أنه غير أخلاقي. هذا يمكن أن يضعف الحماس للاسهم.
سهم FTSE 100 الثاني هو M&G (LSE: MNG). انخفض سعر سهم MNG بنسبة 10٪ في العام الماضي، لكنه ارتفع بنسبة 3٪ في الشهر الماضي. كمدير استثمار عالمي، تمتلك الشركة أصولاً مدارة بقيمة 370 مليار جنيه استرليني (اعتباراً من التقرير السنوي لعام 2021).
السبب الأساسي لاختيار سهم MNG بشكل أساسي إلى عائد توزيعات الارباح. يقع حالياً عند 8.4٪. وهذا يجعلها واحدة من الشركات الأعلى عائداً في مؤشر فوتسي 100. ولديها توليد قوي لرأس المال التشغيلي (1.1 مليار جنيه استرليني العام الماضي) مما يسمح لها بالحصول على سيولة لدفع ارباح الاسهم.
السهم الأخير هو سهم شركة التجزئة للملابس وأثاث المنزل Next (LSE: NXT). في نتائج الربع الأول الأخيرة، قفزت مبيعات السعر الكامل بنسبة 21.3٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. الربع الأول من عام 2021 جعلنا ما زلنا في شكل من أشكال القيود الوبائية. ومع ذلك، فإن المشجع هو أن التوجيه للعام المقبل هو استمرار المبيعات في الارتفاع.
ربما يكون هذا السهم الأكثر خطورة من بين الثلاثة المذكورة. إذ أن جزء من المشكلة هنا هو الخطر بسبب التضخم. في حين قالت الشركة إن أسعار منتجات الأدوات المنزلية سترتفع بنسبة 13٪ في المتوسط في النصف الثاني من هذا العام. أضف ضغوطاً على الدخل المتاح للكثيرين في المملكة المتحدة ويمكن أن تجد أن كلاً من الأدوات المنزلية (ومبيعات الأزياء التقديرية الخاصة بها) يمكن أن تتضرر لأن الناس لا يستطيعون شراء المنتجات بعد الآن.
مؤشر فوتسي FTSE 100 هو مؤشر سوق الأوراق المالية الذي يتضمن أكبر 100 شركة مدرجة في بورصة لندن حسب القيمة السوقية (LSE). تُعرف هذه الشركات باسم "الشركات الكبرى"، ويُنظر إلى مؤشر فوتسي 100 على أنه مؤشر جيد على نجاح الشركات المهمة المدرجة في المملكة المتحدة، على الرغم من حقيقة أن العديد منها يجنون معظم أموالهم في أماكن أخرى. يُذكر اشتركت فاينانشيال تايمز وبورصة لندن (LSE) في ملكية 50 في المائة من مؤشر فوتسي 100، ومن هنا جاء اختصار FTSE.
يسير مؤشر فوتسي 100 في مسار متأرجح ذو اتجاه عام غير محدد منذ أن فقد أعلى مستوياته التي بلغها في فبراير من العام الجاري على الرسم البياني اليومي. أما الأن يحاول مؤشر فوتسي اختبار مستوى المقاومة الرئيس بالقرب من مستوى 7700 نقطة، وهو يتداول فوق المتوسطات المتحركة الأسية قصيرة وطويلة الأجل في إشارة إيجابية إلى استكمال الصعود في المدى المنظور.
في حال تمكن مؤشر فوتسي 100 من الثبات فوق مستوى المقاومة السابق فإننا نستهدف المستوى الرئيسي التالي عند 8300 نقطة (امتداد فيبوناتشي 127.2%) في الأسابيع القادمة. أما في الحالة المعاكسة، فإن الانعكاس من مستوى المقاومة الرئيس والانسحاب دون المتوسط المتحرك الاسي لـ 25 يوماً ثد يقودنا مجدداً إلى مستوى 7335 نقطة.
المصدر: الرسم البياني اليومي لسعر مؤشر فوتسي، TradingView. نطاق البيانات: 13 اكتوبر 2020 إلى 31 مايو 2022. تم الإعداد في 31 مايو 2022. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.
تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من تداول المؤشرات دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم. هل تعلم أنه يمكنك البدء في تداول مؤشر فوتسي بمبلغ 250 دولار فقط؟ ابدأ اليوم!
الاستثمار في المؤشرات العالمية عبر شركات التداول الموثوقة سوف يوفر لك إمكانية التداول على مؤشر فوتسي FTSE وأي مؤشر مالي مدرج ضمن سوق البورصة باستخدام الرافعة المالية التي تمكنك من فرصة استثمار مبلغ مالي بسيط في سوق المؤشرات المالية عبر افضل منصات التداول, تتطلب مهارة الاستثمار في مؤشر فوتسي FTSE الكثير من الممارسة, اختبر اداء مؤشر فوتسي FTSE باستخدام حساب التداول التجريبي المجاني الخالي من المخاطر على افضل منصات التداول ميتاتريدر 5, سوف يوفر لك خبراء عرب بيرغ كل الدعم والتوجيه والتعليم الذي تحتاجه لبدء عملية الاستثمار على مؤشر فوتسي FTSE.
ابق على اتصال بالأسواق
عرب بيرغ ArabBerg هو مزيج لمجموعة من الخبراء المحترفين في مكان وزمان واحد، تُقدم أكاديمية عرب بيرغ مجموعة واسعة من الأبحاث والتحاليل وكل ما تحتاجه من الادوات الفنية والأساسية لبناء استراتيجيات تداول ناجحة عبر خبرات تمتد لأكثر من 22 عام في الأسواق الماليّة. عرب بيرغ هو أكثر من مجرد موقع للأبحاث والتحاليل - إنه شريك للتداول الناجح.
.png)
.jpg)
