هل تتطلع تعلم تداول الفوركس ولكن لا تعرف من أين تبدأ؟ يعتبر تداول الفوركس معقداً وغالباً ما يكون صعباً بالنسبة للمبتدئين. إليك الدليل الشامل لتعلم الفوركس للمبتدئين. والذي سنغطي فيه كل ما تحتاج إلى معرفته للدخول بثقة إلى عالم تداول سوق الفوركس.
سيتعمق دليل الفوركس الشامل هذا في مصطلحات سوق فوركس (أو ما يعرف بسوق العملات الأجنبية) الأساسية التي يحتاج كل متداول إلى معرفتها وكيف تنطبق على تداولاتك. بعد ذلك، سيناقش الدليل ماهية سوق الفوركس وكيف يعمل. كما يتحدث الدليل عن اللاعبين الرئيسيين في سوق الفوركس. كما سيشرح الدليل أيضاً الأنواع لاستراتيجيات وأدوات تداول الفوركس، وذلك من التحليل الفني إلى التحليل الأساسي، كما يستعرض الدليل الطرق المختلفة لتداول الفوركس وكيف يمكن أن تساعدك على اتخاذ قرارات تداول مستنيرة. أخيراً، سوف نوصي وسيط فوركس منظم من ضمن الأفضل في المنطقة العربية لبدء رحلة التداول الخاصة بك. تابع القراءة معنا في الدليل الشامل لتداول سوق الفوركس للمبتدئين.
بيع وشراء العملات النقدية وتداولها يدوياً أو الذهاب إلى الصرافين لجني المكاسب أصبح من الماضي، إذ أنه مع تطور التكنولوجيا المالية وتقنيات التداول، أصبح بإمكانك تداول العملات الاجنبية من حاسوبك الشخصي أو الهاتف عبر ما يُسمى العقود مقابل الفروقات. حيث يوفر لك العديد من وسطاء الفوركس هذه المنتجات لتداول الفوركس للمتداولين الأفراد، والغاية من هذه العقود هو تتبع زوج من العملات وبيع وشراء عقود الفروقات بناء على الاسعار دون الحاجة لتملك هذه العملات أو الحاجة للوصول إلى الفوركس مباشرة. أما فيما يتعلق بالمتداولين المؤسسين فالأمر مختلف ويعتمدون على الوصول المباشر للسوق عبر تقنيات مختلفة قليلاً ومتفوقة من ناحية الأمان والسرعة وتأمين السيولة.
يجب عليك أن تتبع القواعد التالية عند اقدامك على بدء تجربة التداول في سوق الفوركس. اختر وسطاء الفوركس الموثوقين: أولويتك الأولى هي اختيار شركات التداول الموثوقة للتعامل معها. هناك العديد من الأشياء التي تحتاج للبحث عنها قبل أن تجد الوسيط المناسب لك. وفيما يلي قائمة بالنقاط الرئيسية التي يجب مراعاتها عند اختيارك الوسيط المناسب لك:
إذا كنت مستعداً لبدء تداول الفوركس اليوم، فإليك 3 خطوات يجب اتباعها:
تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من تداول العملات دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم. هل تعلم أنه يمكنك البدء في تداول الفوركس بمبلغ 250 دولار فقط؟ ابدأ اليوم!
سوق الفوركس هو في الأساس السوق العالمية التي تتم عليها جميع بورصات هذه العملات. أي شخص، متداول عادي، متداول محترف، أو مؤسسة، يرغب في استبدال عملة بعملة أخرى نشط في سوق الفوركس. ستسمع أيضاً في كثير من الأحيان أن سوق الفوركس هو في الواقع أكبر سوق تداول في العالم. وهي أكبر بكثير من أي من البورصات العالمية من حيث الحجم، مع تداول بقيمة تزيد عن 5 تريليون دولار على اساس يومي.
بالإضافة إلى حجمها الهائل عند النظر في حجم التداولات، فإن الموقع هو أحد أكثر الجوانب الفريدة للمشاركة في سوق الفوركس. على عكس اسواق الاوراق المالية في بورصة نيويورك وبورصة طوكيو وبورصة لندن والمدن الأخرى حول العالم التي لها مواقع فعلية يتم تداولها، فإن سوق الفوركس ليس سوق مركزي. هذا يعني أن التداول في سوق الفوركس لا يتم في مكان واحد محدد، أو من خلال سلطة رئيسية واحدة. يتم تداول سوق الفوركس بالكامل أيضاً إلكترونياً من خلال المعاملات التي تتحرك من خلال مجموعة متنوعة من الشبكات العالمية التي يسهلها الوسطاء ومقدمو السيولة.
ما يسمح به هذا في الأساس هو أن يعمل سوق الفوركس على مدار الساعة وفي جميع أنحاء العالم بسهولة. عندما تغلق أحد الأسواق المالية للتداول، يفتح آخر. هذا يعني أنه يمكن تداول سوق الفوركس على مدار 24 ساعة في اليوم، 5 أيام في الاسبوع حيث سيكون هناك دائماً سوق مفتوح في بعض المواقع خلال هذه الأوقات.
مع كون سوق الفوركس لا مركزيا كما ذكرنا، قد يكون لديك بعض الأسئلة حول ما إذا كان لا يزال من الآمن تداول الفوركس، ومن ينظم سوق تداول لامركزي مثل هذا. الجواب، أولاً وقبل كل شيء، إن التداول في سوق الفوركس آمن للغاية. يعتمد هذا في النهاية على وسيطك ومن ينظم ذلك الوسيط، ولكن الغالبية العظمى منظمة جيداً وآمنة جداً للتداول. هذا بالطبع أحد المخاوف الرئيسية إذا كنت تفكر في التداول في سوق الفوركس وشيء يجب أن تخصصه الوقت للتحقيق والتأكيد بشكل شامل.
بسبب الطبيعة اللامركزية في سوق الفوركس، هناك العديد من المنظمين في جميع أنحاء العالم الذين يشرفون على عمليات وسطاء الفوركس على وجه الخصوص. اعتماداً على البلد الذي تقيم فيه، قد يكون إلزامياً تنظيم وسيط الفوركس من قبل سلطة معينة.
تشمل بعض الهيئات التنظيمية الأكثر احتراماً في المنطقة العربية في عالم الفوركس، ترخيص المصرف المركزي الإماراتي, و CySEC التي تعمل داخل أوروبا، و FCA ومقرها في المملكة المتحدة وهي هيئة تنظيمية من الدرجة الأولى هناك، ASIC ومقرها أستراليا، و CFTC و NFA في الولايات المتحدة حيث الشروط التنظيمية صارمة نسبيا. هناك أيضاً مجموعة من المنظمين الآخرين الذين يوفرون عادةً حماية موثوقة لتجار الفوركس حول العالم.
تفرض كل هيئة تنظيمية قواعدها ولوائحها الخاصة ويعود الأمر إلى وسطاء الفوركس الفرديين إذا كانوا يرغبون في متابعة التنظيم من تلك السلطة. تستخدم بعض الهيئات التنظيمية مثل CySEC لوائح للحد من مقدار الرافعة المالية المتاحة، في حين أن تداول العقود مقابل الفروقات في الولايات المتحدة محظور تماماً من قبل NFA.
مع أي وسيط فوركس قد تختاره، ستجد أمامك العديد من المصطلحات والمفاهيم والتي يجب عليك حتماً استيعابها قبل بدء التداول فعلياً:
يشير زوج عملات الفوركس إلى ازدواج عملتين في سوق فوركس تكون قيمتهما بالنسبة لبعضهما. فيما يوجد ما يزيد عن 28 زوجاً من العملات في الفوركس بما في ذلك أزواج العملات الرئيسية والثانوية.
في سوق الفوركس، تنقسم أزواج الفوركس إلى ثلاثة أنواع رئيسية بناءً على نشاط التداول والسيولة والحجم في جميع أنحاء العالم. قيمة كل عملة مرتبطة بعملة أخرى في زوج العملات الاجنبية. في سوق الفوركس، نشتري عملة واحدة ونبيع عملة أخرى في نفس الوقت أثناء تجارة الفوركس. في حين يوجد ثلاثة أنواع من أزواج العملات كما الآتي:
يُطلق على زوج العملات الذي يتضمن الدولار الأمريكي كعملة أساسية أو عملة عرض أسعار زوج الفوركس الرئيسي. أزواج العملات الاجنبية الرئيسية هي أزواج العملات الأكثر تداولاً وتتميز بسيولة عالية. وهناك العديد من الفوائد لأزواج العملات الرئيسية كما في الآتي:
أما الأزواج الرئيسية في تجارة الفوركس هي كما يلي:
اليورو دولار هو أفضل زوج عملات يمكن تداوله. حيث إنه زوج العملات الأكثر تداولاً في العالم.
يسمى زوج العملات الذي لا يتضمن عملة الدولار الأمريكي بزوج العملات الثانوية للفوركس. لا توفر أزواج العملات الصغيرة جميع المزايا مثل أزواج العملات الرئيسية ولكنها لا تزال جيدة في تجارة الفوركس. يوجد 21 زوج عملات ثانوية في الفوركس. الجنيه الاسترليني والين الياباني واليورو هي العملات الثانوية الأكثر تداولاً.
أما زوج العملة الرئيسية والعملة لبلد نامي (تركيا، سنغافورة، المكسيك، إلخ) يسمى زوج العملات الغريبة. هناك العديد من سلبيات تجارة أزواج الفوركس الغريبة بسبب فروق الأسعار الكبيرة، ومعدلات العمولات المرتفعة، وانخفاض السيولة. إذا كنت متداولاً خلال اليوم، فعليك التركيز فقط على أزواج العملات الثانوية والرئيسية.
مثل العديد من المجالات المهنية المتخصصة، طور سوق الفوركس بشكل شائع مجموعة من المصطلحات أو العبارات المختصرة التي تشكل معاً مجموعة مصطلحات تداول الفوركس. تُستخدم بعض هذه الكلمات المصطلحات الخاصة بشكل شائع بين المتداولين الذين يتداولون في الاسواق المالية الأخرى، في حين أن بعضها فريد إلى حد كبير في تداول الفوركس.
تشمل المصطلحات الأخرى المهمة في مصطلحات تداول الفوركس المستخدمة بشكل شائع ما يلي:
هناك عدد من الأنواع المختلفة عن تجارة الفوركس، وإليك بعض الأنواع الأكثر شيوعاً:
ينقسم سوق الفوركس إلى مستويات مختلفة، مع تواجد سوق الفوركس بين البنوك في القمة، وهو ما يمثل حوالي نصف جميع تداولات الفوركس. يضم هذا المستوى البارز أكبر البنوك التجارية وتجار الفوركس. كانت Citi Bank و JP Morgan و UBS وغيرهم.
البنوك المركزية هي أيضاً جهات فاعلة للغاية في سوق الفوركس، حيث إنها مسؤولة عن الحفاظ على حجم الاحتياطي الاجنبي وتعديل السياسة النقدية لتحقيق أهدافها الاقتصادية. حيث تحاول البنوك المركزية التحكم في عرض النقود والتضخم واسعار الفائدة، وغالباً ما يكون لها أسعار مستهدفة لعملاتها. يتدخلون في بعض الأحيان لتحقيق الاستقرار في السوق باستخدام احتياطيات النقد الاجنبي الخاصة بهم.
يشمل المشاركون الآخرون في سوق الفوركس البنوك الأصغر والشركات متعددة الجنسيات وكذلك صناديق التحوط وصناديق المعاشات التقاعدية والمستثمرين المؤسسيين الآخرين. غالباً ما تستخدم الشركات ذات العمليات الدولية تحوط العملات، وهي استراتيجية استثمار مصممة لتقليل تعرضها للخسائر المحتملة من تقلبات العملة. كما أصبح المضاربون الفرديون أيضاً شريحة متنامية من سوق الفوركس، يشاركون بشكل غير مباشر من خلال الوسطاء أو البنوك.
وأخيراً، توفر شركات الفوركس غير المصرفية تسهيلات صرف العملات والمدفوعات الدولية للشركات والأفراد، وتقوم شركات تحويل الاموال أو التحويلات بتحويلات منخفضة القيمة - عادة من قبل المهاجرين الاقتصاديين إلى بلدانهم الأصلية.
لتعريفها في أبسط مستوياتها، فإن تجارة الفوركس هو ممارسة بيع وشراء العملات والاستفادة من التغيرات في قيمة عملة مقابل أخرى. هذا الشكل من تداول الفوركس باستخدام الرافعة المالية يعني أنه يمكنك نظرياً الاستفادة من مبالغ صغيرة من المال للتحكم في مبالغ أكبر بكثير. فيما يتم تداول العملة في الكثير من الأحجام المتعددة أما يُعرف بمطلح اللوت كما الآتي:
يتم تقييم جميع العملات تقريباً حتى النقطة العشرية الرابعة، مع نقطة (النسبة المئوية في النقطة) تساوي أصغر زيادة في التداول. نقطة واحدة تعادل 1/100 من 1٪، مما يعني أن نقطة واحدة في الكثير من الجنيه الاسترليني ستكون بقيمة 1 جنيه استرليني. إن القيمة الأصغر للنقطة تجعلها وحدة مبادلة شائعة لأولئك الجدد في سوق الفوركس الذين يتطلعون إلى تعلم تجارة الفوركس، لأنها تقلل من تأثير أي خسائر محتملة.
على عكس سوق الأسهم، حيث يمكنك شراء الاسهم الفردية، يتم تداول جميع العملات في أزواج. يتم تنفيذ المعاملات بناءً على توقعات المتداول لكيفية أداء إحدى العملات مقابل عملة أخرى، مع شراء التاجر لعملة أساسية يعتقدون أنها سترتفع قيمتها مقابل عملة الاقتباس، وتبيع في النهاية للحصول على ربح إذا كانت صحيحة.
يتم تداول فوركس في أزواج، من حيث عملة مقابل عملة أخرى. على سبيل المثال الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBP/USD) - التقلبات في سعر الصرف بين الاثنين تساعد المتداول إلى تحقيق ارباحه. العملة الأولى، والمعروفة أيضاً باسم الأساس، هي العملة التي تعتقد أنها سترتفع أو تنخفض مقابل العملة الثانية، والتي تعرف باسم الاقتباس. عند تداول فوركس، يمكنك التكهن بالاتجاه المستقبلي للسوق، مع اتخاذ مركز شراء أو بيع اعتماداً على ما إذا كنت تعتقد أن قيمة العملة سترتفع أو تنخفض. يتم تحريك أسعار الفوركس إما عن طريق ارتفاع قيمة العملات (تعزيزها) أو انخفاض قيمتها (ضعفها).
اليورو هو العملة الأساسية والدولار الأمريكي هو الاقتباس. إذا كان سعر زوج اليورو الدولار EUR/USD هو 1.05387 فهذا يعني أن كل 1 يورو يساوي 1.06325 دولار امريكي. إذا زاد الرقم، فهذا يعني أن اليورو يزداد قوة مقارنة بالدولار الامريكي. إذا انخفض الرقم، فهذا يعني أن الدولار الامريكي يزداد قوة مقارنة باليورو.
المصدر: الرسم البياني لأربع ساعات لسعر اليورو دولار، TradingView. نطاق البيانات: 9 ديسمبر 2022 إلى 15 مارس 2023. تم الإعداد في 15 مارس 2023. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.
يستخدم متداولو سوق الفوركس استراتيجيات الفوركس لتوجيه أنشطة البيع والشراء، سواء كان ذلك من مكتب أو التداول في المنزل كهواية. إن القدرة على اتباع استراتيجية تُعلم قرارات المتداول هو ما يميز التداول عن التخمين. ينشئ العديد من المتداولين استراتيجيات من خلال اعتماد عناصر من استراتيجيات تداول سوق الفوركس للآخرين، ولكن يصممون الأنظمة لتلبية احتياجاتهم الخاصة.
غالباً ما تتضمن إستراتيجية تداول سوق الفوركس عدداً من إشارات الفوركس والمؤشرات الفنية. يمكن أن توفر إشارة تداول الفوركس مطالبات للمساعدة في تحديد نقاط الدخول والخروج لسوق فوركس معين. يمكن تحديد هذه الإشارات إما بالطرق اليدوية أو الآلية. تتضمن الطرق اليدوية النظر إلى أنماط الرسوم البيانية والمتوسطات لتحديد فرص البيع والشراء. تستخدم الطرق الآلية الخوارزميات التي تحدد إشارات التداول وتنفذ الصفقات بناءً على عدة شروط محددة مسبقاً. يمكن للمضارب في سوق الفوركس استخدام أي من هاتين الطريقتين، حيث يكون هدف المتداول هو الدخول والخروج من السوق في أسرع وقت ممكن، بهدف تحقيق ارباح صغيرة ولكن متكررة.
يمكنك استخدام العديد من استراتيجيات تداول سوق الفوركس الخاصة بك. يمكن أن تستند استراتيجيات تداول الفوركس، مثل استراتيجيات التداول الأخرى، إلى مزيج من التحليل الفني والتحليل الأساسي. يختلف التحليل الفني والأساسي اختلافاً كبيراً، لذلك يمكن استخدام مزيج من الاثنين لتطوير إستراتيجية تداول أكثر توازناً.
تعتمد العديد من استراتيجيات تداول العملات الأجنبية الشائعة، على أنماط الرسم البياني للتداول والمؤشرات الفنية. فيما قد يتداول المتداولون الآخرون بناءً على أخبار العملات الأجنبية المتعلقة بالاقتصاد الكلي. تميل أخبار "الصورة الكبيرة" هذه إلى التأثير على اسواق الفوركس بدرجة أكبر من أي عوامل أخرى. على سبيل المثال، الأخبار التي تشير إلى ارتفاع أسعار الفائدة دون ارتفاع التضخم يمكن أن تزيد من احتمالية ارتفاع قيمة العملة. على النقيض من ذلك، يمكن أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى زيادة سهولة واحتمال الإقراض، ولكن يمكن أن يقلل من قيمة عملة الدولة على المدى الطويل.
إعرف المزيد عن: كيف تقرأ الرسم البياني Forex Chart في منصات الفوركس
يعتبر سكالبينج من بين أفضل استراتيجيات تداول الفوركس اليومية للمبتدئين. ومع ذلك، فإنه يحتاج إلى متداولين واثقين يمكنهم اتخاذ قرارات سريعة في السوق. هذا لأن سكالبينج هي استراتيجية تداول سريعة الخطى تعتمد بشكل أساسي على الحركات الصغيرة في سوق الفوركس. يمكنك ببساطة الحصول على هدف يتراوح بين 5 إلى 20 نقطة في كل مركز تفتحه.
الفكرة الرئيسية وراء المضاربة هي الاستفادة من أصغر تحركات الأسعار الممكنة للاستفادة منها. يبحث متداولو فروة الرأس دائماً عن الفرص التي يقدرونها بناءً على معرفتهم وخبراتهم. سوف يدخلون في التجارة فقط عندما يعتقدون أن هناك ما يكفي من المخاطرة والعائد في السوق لتحقيق ربح.
يعد التداول اليومي أحد أفضل استراتيجيات تداول الفوركس للمبتدئين، ولكنه ليس للجميع. إذا كنت تخطط لأن تصبح متداولاً يومياً، فأنت بحاجة إلى أن تكون حريصاً على بعض العوامل. أولاً، تحتاج إلى تحديد السوق الخاص بك بعناية. يجب أن تعرف أيضاً كيفية دراسة الرسوم البيانية وأن تكون دقيقاً عند فتح مراكز التداول.
في الأساس، عادة ما يتمتع المتداولون اليوميون بدرجة عالية من تحمل المخاطر وهم على استعداد لتحمل كميات كبيرة من المخاطر. يستثمرون في عملات اجنبية شديدة التقلب. مما يجعلها مناسبة للتداول اليومي. يجب أن يخبرك هذا ببساطة أنك بحاجة أيضاً إلى أن تكون سريعاً في قراءة الرسوم البيانية.
تداول الترند هو استراتيجية تداول فوركس بسيطة أخرى للمبتدئين لأنها تركز بشكل أساسي على الاستفادة من اتجاهات العملات السائدة في السوق. تعتبر الطريقة الأكثر موثوقية لكسب المال في سوق الفوركس. أفضل ما في الأمر أنه لا يتضمن أي معرفة أو خبرة تقنية. كل ما عليك فعله هو اتباع القواعد ومعرفة كيفية استخدامها بشكل صحيح.
أهم شيء في هذه الإستراتيجية هو فهم كيفية تحرك السعر في أزواج أو مجموعات من العملات. على سبيل المثال، إذا كان هناك اتجاه صعودي قوي في زوج الدولار الأمريكي / الين الياباني، فهذا يعني أنه من المحتمل أيضاً أن تكون هناك قوة شرائية قوية للعملات الأخرى في جميع المجالات، مثل اليورو / الدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي. الشيء الرئيسي هنا هو أن يكون لديك وجهة نظر واضحة وثابتة لما تحتاج إلى تحقيقه في سوق الفوركس حتى تعمل هذه الإستراتيجية بشكل جيد.
غالباً ما يتم الخلط بين العديد من المبتدئين عندما يتعلق الأمر باختيار استراتيجيات التداول، والحقيقة هي أن معظمهم يرغبون دائماً في البدء بأبسط الاستراتيجيات وأسهلها. إذن، ما هي أسهل استراتيجية تداول فوركس للمبتدئين؟
يتجاهل العديد من المتداولين المبتدئين التداول المتأرجح، ولكنه في الواقع أسهل استراتيجية تداول للمبتدئين. هذا لأنه لا يستغرق الكثير من الوقت، وحتى إذا كان لديك وظيفة بدوام كامل، يمكنك إدارة حسابك بهذه الإستراتيجية.
ذات صلة: افضل المؤشرات للدخول والخروج في عالم التداول
التداول المتأرجح هو في الأساس استراتيجية تداول تسمح لك بالربح من حركة سعر صغيرة. قد تفكر في التداول المتأرجح كنوع من التداول اليومي حيث تبحث عن فرص ربح قصيرة الأجل بدلاً من شراء أو بيع المراكز على فترات منتظمة طوال اليوم.
الهدف من التداول المتأرجح هو الاستفادة من أي تحركات أسعار صغيرة في السوق بدلاً من انتظار تحركات أكبر يمكن أن تستمر لأيام أو أسابيع. هذا هو المكان الذي يأتي منه مصطلح "البديل". عادةً ما يخرج المتداولون المتأرجحون من التداولات بعد أن يحققوا ارباحا ويدخلونها مرة أخرى عندما يرون فرصة لكسب المزيد من المال من خلال الاستفادة من حركة السعر الطفيفة التالية.
تداول الاختراق هو إستراتيجية تحاول فيها الربح من حركة السعر في اتجاه نقطة الدخول الخاصة بك. يبحث متداول الاختراق عن مستويات الدعم والمقاومة، ثم يحدد نقطة دخول قريبة من هذه المستويات. إذا اخترق السعر مستوى الدعم أو مستوى المقاومة، فستتمكن من الاستفادة من هذه الحركة عن طريق الخروج بربح. يمكن أن تكون هذه الاستراتيجية محفوفة بالمخاطر ومربحة للغاية إذا تم استخدامها بشكل صحيح.
إن تداول سوق الفوركس مع القليل من الوعي بالعوامل التي تؤثر على سوق الفوركس يمكن أن يؤدي إلى خسائر فادحة. يمكن أن يكون للعديد من قوى الاقتصاد الكلي المؤثرة تأثيرات هائلة على سوق الفوركس.
عند النظر إلى سوق الفوركس، من المهم أن تتذكر أن قوة العملة تجعل صادرات بلد ما أكثر تكلفة بالنسبة للبلدان الأخرى، بينما تجعل الواردات أرخص. تؤدي العملة الأضعف إلى جعل الصادرات أرخص والواردات أكثر تكلفة، لذلك تلعب أسعار العملات الأجنبية دوراً مهماً في تحديد العلاقة التجارية بين البلدين.
يمكن أن يؤثر عدم الاستقرار السياسي والأداء الاقتصادي الضعيف أيضاً على سوق الفوركس، كما هو الحال عندما تكون هناك انتخابات رئاسية وركود وطني. عادة ما تكون البلدان المستقرة سياسياً ذات الأداء الاقتصادي القوي أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، لذلك تسحب هذه البلدان الاستثمار بعيداً عن البلدان التي تتميز بمخاطر اقتصادية أو سياسية أكبر.
أسعار الفائدة ومعدلات التضخم وأسعار العملات الأجنبية كلها مترابطة، ومع ارتفاع بعضها يمكن أن ينخفض البعض الآخر. تتحكم البنوك المركزية في سعر أسعار الفائدة كإجراء للسيطرة على التضخم. إذا أراد البنك المركزي خفض التضخم، فيمكنه زيادة أسعار الفائدة في محاولة لوقف الإنفاق والإقراض. يؤدي هذا بشكل عام إلى زيادة قيمة المال في الاقتصاد، حيث يوجد أموال أقل أو "أكثر تكلفة" متاحة في الاقتصاد.
من ناحية أخرى، عندما يكون هناك المزيد من الأموال ذات القيمة الأقل في الاقتصاد، تزيد الشركات والمستهلكون من الإنفاق والإقراض من خلال القروض وأنواع الائتمان الأخرى. سيقوم البائعون بعد ذلك بزيادة الأسعار، مما يتسبب في حدوث تضخم وانخفاض قيمة العملة. هذه التقلبات في قيمة العملة هي أحد الأسباب التي تجعل متداولي الفوركس يتطلعون إلى التداول على إعلانات أسعار الفائدة من البنوك المركزية، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أو بنك إنجلترا. يمكن القيام بذلك من خلال مقايضات العملات، والتي يمكن أن تساعد في التحوط من مخاطر العملات على كل من أسعار الفائدة وأسعار الصرف.
غالباً ما تقترن معدلات التضخم بأسعار الفائدة، ويمكن أن يكون لها تأثير كبير على أسعار الصرف الأجنبي للدولة. غالباً ما يكون لارتفاع معدلات التضخم تأثير سلبي على قيمة العملة. على العكس من ذلك، عادة ما تسبب معدلات التضخم المنخفضة ارتفاعاً في قيمة العملة. عندما يرتفع التضخم، يرتفع سعر السلع والخدمات، مما قد يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة، حيث يكون هناك إنفاق أقل.
تمثل شروط التبادل التجاري لبلد ما نسبة أسعار التصدير بالنسبة لأسعار الاستيراد. إذا ارتفعت أسعار تصدير بلد ما وانخفضت أسعار وارداته، فقد تحسنت شروط التبادل التجاري بشكل إيجابي. يؤدي هذا إلى زيادة إيرادات الدولة ويتبع ذلك زيادة في الطلب على عملة البلد. يمكن أن تؤدي هذه الزيادة في الطلب إلى ارتفاع قيمة العملة.
يمكن أن يكون ديون الدولة مؤثراً كبيراً في الاختلافات في أسعار عملتها. البلدان التي لديها ديون كبيرة بالنسبة إلى ناتجها المحلي الإجمالي ستكون أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب. بدون الاستثمارات الأجنبية، يمكن للبلدان أن تكافح لبناء رأس مالها الأجنبي، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي انخفاض قيمة العملة. اقرأ المزيد عن المؤشرات الاقتصادية التي يمكن أن يكون لها تأثير على الفوركس.
قد يعتقد المتداولون المبتدئون أن المؤشرات تظهر معلومات مخفية عن الأنظار، لكن هذا ليس صحيحاً. تظهر حركة السعر كل معلومة متاحة. المؤشرات مشتقة ببساطة من تلك المعلومات. وعلى الرغم من كونه مفيداً للغاية في توفير الوقت، إلا أنه يجب على المتداولين تجنب إغراء أنظمة التداول مع العديد من المؤشرات لأنها ستحجب وجهة نظرهم من النقطة الحاسمة حول اي السعر، بينما يتوقع العديد من المتداولين أن تكون المؤشرات بمثابة منقذ لهم، فإن تطبيقها العملي عادة ما يكون أكثر تعقيداً. ونادراً ما تكون المؤشرات حلاً مستقلاً، إن وجدت. ومع ذلك، يمكن أن تكون إضافة قيمة، لإعطاء الكثير من المعلومات في لمحة واحدة بسيطة.
وافضل مؤشرات الفوركس هي مؤشر المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية، وتراجعات فيبوناتشي، ونطاقات بولينجر، ومتوسط المدى الحقيقي.
أهم شيء على الاطلاق يجب أن تفهمه عند تعلم تداول الفوركس هو تحديد نقاط الدعم والمقاومة. حيث أن مستويات الدعم والمقاومة هي مستويات الأسعار الرئيسية التي يتم استخدامها لتحديد فرص البيع والشراء المحتملة. مستويات الدعم هي الأسعار التي يُتوقع من المشترين دخول السوق عندها ومنع الأسعار من الانخفاض أكثر، بينما مستويات المقاومة هي الأسعار التي يُتوقع من البائعين دخول السوق عندها ومنع الأسعار من الارتفاع أكثر.
ذات صلة: معنى Pivot | البيفوت Pivot Points | النقاط المحورية
يمكن تحديد مستويات الدعم والمقاومة من خلال النظر إلى مخططات الأسعار التاريخية وتحديد المناطق التي ارتدت فيها الأسعار باستمرار عن مستوى معين. يمكن استخدام هذه المستويات لتعيين أوامر وقف الخسارة وأهداف الربح للتداولات، وكذلك لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة لتداولات الفوركس الجديدة.
تتمثل إحدى الإستراتيجيات الشائعة لاستخدام مستويات الدعم والمقاومة في الشراء عند مستويات الدعم أو بالقرب منها والبيع عند مستويات المقاومة أو بالقرب منها. يمكن أن تكون هذه إستراتيجية مربحة عندما يتم تداول الأسعار ضمن نطاق، حيث يمكن للمتداولين الشراء في أسفل النطاق والبيع عند القمة. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن مستويات الدعم والمقاومة يمكن أن تنكسر، لذلك يجب على المتداولين دائماً استخدام أوامر وقف الخسارة لإدارة المخاطر.
المصدر: الرسم البياني اليومي لسعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، TradingView. نطاق البيانات: 19 مارس 2014 إلى 5 يناير 2017. تم الإعداد في 15 مارس 2023. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.
كتتمة لتعلم تحديد نقاط الدعم والمقاومة، توفر مستويات فيبوناتشي مستويات دعم ومقاومة محتملة، وهذه المستويات ذات أهمية شديدة في تداولات الفوركس وتحظى بمراقبة واسعة من الاسواق. حيث تعتمد مستويات فيبوناتشي على سلسلة فيبوناتشي، وهي سلسلة من الأرقام يكون فيها كل رقم هو مجموع الرقمين السابقين. في الاسواق المالية، تُستخدم مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة بناءً على النسبة بين رقمين متتاليين في التسلسل.
يمكن استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة لتداولات الفوركس، وكذلك لتعيين أوامر وقف الخسارة وأهداف الربح. أكثر مستويات فيبوناتشي شيوعاً المستخدمة في التداول هي 38.2٪ و 50٪ و 61.8٪.
قد يهمك أيضاً: موجات اليوت | مؤشر موجات اليوت | موجات اليوت التصحيحية
تتمثل إحدى الإستراتيجيات الشائعة لاستخدام مستويات فيبوناتشي في الدخول في صفقة عند مستوى تصحيح والخروج عند مستوى الإسقاط. على سبيل المثال، إذا كانت الأسعار في اتجاه صعودي، يمكن للمتداولين الشراء عند مستوى تصحيح 38.2٪ أو 50٪ وتحديد هدف ربح عند مستوى توقع 61.8٪. بالمقابل، إذا كانت الأسعار في اتجاه هبوطي، فيمكن للمتداولين البيع عند مستوى تصحيح 38.2٪ أو 50٪ وتحديد هدف ربح عند مستوى توقع 61.8٪.
انظر في الرسم البياني لليورو باوند كيف تشكل مستويات فيبوناتشي مستويات حاسمة لحركة السعر:
المصدر: الرسم البياني لأربع ساعات لسعر اليورو باوند، TradingView. نطاق البيانات: 15 سبتمبر 2022 إلى 15 مارس 2023. تم الإعداد في 15 مارس 2023. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.
يعد مؤشر المتوسط المتحرك أحد أقدم المؤشرات وأكثرها شيوعاً، وهو اشتقاق للسعر فقط، حيث يظهر متوسط حركة السعر في فترة زمنية، تُستخدم المتوسطات المتحركة عموماً لقياس الاتجاهات، حيث يُظهر المتوسط المتحرك لمدة 50 يوماً الوسيط، بينما يُظهر المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم الاتجاه طويل المدى.
أكثر أنواع المتوسطات المتحركة شيوعاً هي:
باستثناء تحديد الاتجاه، يتم استخدام المتوسطات المتحركة لإشارات التقاطع. على سبيل المثال، عندما يتجاوز المتوسط المتحرك الأسرع (فترة أقصر) المتوسط المتحرك الأطول (فترة أطول)، فإنه يشير إلى تحول محتمل في الاتجاه. انظر في الرسم البياني التالي لزوج الباوند دولار أهمية المتوسطات المتحركة لإغلاق 100 و200 شمعة في تحديد الاتجاه.
المصدر: الرسم البياني لأربع ساعات لسعر الباوند دولار، TradingView. نطاق البيانات: 6 سبتمبر 2022 إلى 15 مارس 2023. تم الإعداد في 15 مارس 2023. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.
المذبذبات هي مؤشرات فنية تقيس زخم تحركات الأسعار في اسواق الفوركس وغيرها. يتم استخدامها لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع المفرط ويمكن استخدامها لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة للتداولات.
هناك العديد من الأنواع المختلفة من المذبذبات، ولكن من أشهرها مؤشر القوة النسبية RSI، وتباعد تقارب المتوسط المتحرك أو مؤشر الماكد MACD، أو مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator. يستخدم كل مؤشر من هذه المؤشرات معادلة مختلفة لحساب الزخم، ولكنها توفر جميعها معلومات متشابهة حول اتجاهات السوق.
إقرأ أيضاً: النماذج السعرية | دليل التداول مع النماذج السعرية
غالباً ما تستخدم المذبذبات جنباً إلى جنب مع المؤشرات الفنية الأخرى، مثل مستويات الدعم والمقاومة ومستويات فيبوناتشي، لتأكيد إشارات التداول. على سبيل المثال، إذا كان المذبذب يشير إلى أن الأسعار في ذروة البيع، فقد يبحث المتداول عن مستوى دعم أو مستوى تصحيح فيبوناتشي للدخول في صفقة شراء.
المصدر: الرسم البياني لساعة واحدة لسعر الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري، TradingView. نطاق البيانات: 26 يناير 2023 إلى 15 مارس 2023. تم الإعداد في 15 مارس 2023. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.
كما هو الحال مع فئات الأصول الأخرى، يمكن أن تصبح أخبار سوق الفوركس نشطة بشكل خاص قبل وبعد الأحداث الاقتصادية الكبرى. ومع ذلك، هناك اختلافات كبيرة بين نوع الأخبار التي تميز العملات عن الاسواق المالية الأخرى.
تميل اسواق الفوركس إلى الاستجابة بشكل أكبر لأخبار الاقتصاد الكلي - وهو نوع من التطورات التي تعكس أو تؤثر على الاقتصادات العامة. بشكل عام، يمكن لمتداولي الفوركس الاطلاع على الاخبار الاقتصادية لتقييم تأثيرها مثلاً على أسعار الفائدة والسياسة النقدية المستقبلية. تميل الأخبار التي تشير إلى بنك مركزي أكثر تشدداً (عدوانية) إلى دفع أزواج العملات الأجنبية للأعلى من حيث القيمة مقارنة بالعملات الأخرى، في حين أن الأخبار الحذرة (السلمية) يمكن أن تتسبب في انخفاض قيمة العملة.
يمكن أن تتأثر عملات الدول المصدرة الرئيسية للمواد الخام أو السلع بأخبار تداول العملات الأجنبية، حيث يؤثر ذلك على أسعار السلع الأساسية التي ينتجونها. غالباً ما يشار إلى هذه العملات بعملات الموارد. يمكن أن تتأثر أسعار السلع التي تؤثر على هذه العملات بالقضايا التي تؤثر على العرض والطلب.
على جانب العرض، يمكن للأخبار التي تشير إلى انخفاض العرض أن تدفع الأسعار إلى الأعلى، في حين أن الأخبار التي تشير إلى زيادة العرض يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الأسعار، مما قد يؤثر بعد ذلك على العملات ذات الصلة. قد تغطي الأخبار التي يمكن أن تعكس التغيرات في العرض التوترات السياسية والحروب والإرهاب والطقس والعقوبات الاقتصادية وعلاقات العمل (الإضرابات) والمزيد. تتأثر المضاربة والتسعير المتعلقين بالطلب بشكل أساسي بالعديد من الإصدارات الإخبارية الرئيسية نفسها المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى تقارير مخزون السلع والتوقعات.
من أجل معرفة طريقة قراءة أخبار سوق الفوركس بشكل شامل باستخدام النشرات الإخبارية، يميل متداولو الفوركس إلى البحث عن مؤشرات فوركس رئيسية معينة يمكن أن يكون لها تأثير على المضاربة على أسعار الفائدة، بما في ذلك:
يمكن أن تؤثر الأخبار المتعلقة بمشاعر السوق أيضاً على تداول الفوركس، لا سيما تلك التي تعتبر ملاذات آمنة، بما في ذلك السلع الذهبية، بالإضافة إلى العملات الرئيسية الدولار الأمريكي والين الياباني والفرنك السويسري. تميل هذه العملات إلى جذب رؤوس الأموال في أوقات الاضطراب ورؤية التدفقات الخارجة عندما تستقر الاسواق المالية.
تشمل الأخبار التي يمكن أن تؤثر على تداول المخاطرة والابتعاد عن المخاطرة عوائد سوق الاسهم وتقلبه والضغوط المالية على المستوى الوطني أو القاري والاضطرابات السياسية والانتخابات ومفاوضات المعاهدة وغيرها من الأخبار الواسعة بخلاف البيانات الاقتصادية والبنوك المركزية. تشمل الأمثلة الأخيرة أزمة الديون اليونانية واضطراب السوق الصيني.
تتضمن إدارة المخاطر تحديد مراكزك بحيث إذا حدثت حركة كبيرة في سوق الفوركس أو حدثت سلسلة كبيرة من الخسائر المتتالية، فإن خسارتك الإجمالية ستكون شيئاً يمكنك تحمله بشكل معقول. كما تهدف أيضاً إلى ترك ما يكفي من أموال التداول الخاصة بك سليمة لتعويض الخسائر من خلال التداول المربح في إطار زمني معقول. تذكر أن إدارة المخاطر من أهم ما جيب عليك أن تعرفه عن تعلم الفوركس للمبتدئين، بحيث أنه من الخطر للغاية أن تبدأ التداول فعلياً دون قيامك بإجراءات إدارة المخاطر.
إدارة المخاطر هي عملية قياس حجم خسائرك المحتملة مقابل الربح المحتمل الأصلي في كل مركز جديد في تداول الفوركس أو ما تسمى بـ risk / reward ratio. بدون موقف منضبط تجاه المخاطرة والمكافأة، من السهل الوقوع في فخ الاحتفاظ بالمراكز الخاسرة لفترة طويلة جداً. إن الأمل في أن تتحول الأمور قبل أن تغلق في النهاية بخسارة كبيرة لا معنى له إذا كان هدفك الأصلي هو تحقيق ربح صغير على مدى ساعات قليلة. يمكن وصف ربح تداول الفوركس طويل الأجل بأنه مزيج رابح من:
من المهم الجمع بين هذه النسب والعلاقة بين المخاطرة والمكافأة. على سبيل المثال، العديد من المتداولين الناجحين يخسرون في الواقع أكثر من التداولات الرابحة، لكنهم يكسبون المال لأن متوسط حجم كل خسارة أصغر بكثير من متوسط ربحهم. لدى البعض الآخر متوسط قيمة ربح معتدل مقارنة بالخسائر ولكن نسبة عالية نسبياً من المراكز الرابحة.
يعرف المتداولون المتمرسون أنه حتى استراتيجيات تداول الفوركس التي نجحت على المدى الطويل يمكن أن تجعلك عرضة للمخاطر على المدى القصير والمتوسط ، بما في ذلك:
بدون إدارة مخاطر مناسبة، يمكن أن تؤدي مثل هذه الأحداث إلى:
لا يزال هناك، بالطبع، احتمال ظهور السيناريوهات المذكورة أعلاه حتى بعد استخدامك لاستراتيجيات إدارة المخاطر المناسبة. يمكن أن تؤدي خسارة أكثر من 30٪ من حسابك إلى مهمة كبيرة لمجرد استعادة ما فقدته. بعد الخسائر الكبيرة، يلجأ بعض المتداولين إلى المخاطرة بشكل أكبر، وقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الصعوبات باستمرار.
للاستفادة من الإستراتيجية الرابحة على المدى الطويل، يجب أن تكون في وضع يسمح لك بمواصلة التداول. مع ضعف إدارة المخاطر، قد تؤدي حركة السوق الكبيرة الحتمية أو سلسلة الخسائر قصيرة الأجل إلى توقف تداولك. لا يمكنك تجنب المخاطرة كمتداول، ولكن عليك الحفاظ على رأس المال لكسب المال.
ينطوي تداول الفوركس الناجح على موازنة المخاطر والمكافآت. يعمل متداولو الفوركس الجيدون دائماً على تحديد المكان الذي سيقطعون فيه الخسارة في التجارة قبل دخولهم فيها. يتم استخدام أمر إيقاف البيع إذا كان تداولك الافتتاحي للشراء وكنت في وضع شراء في سوق الفوركس. لا يمكن تعيين أمر إيقاف البيع إلا عند مستوى أقل من سعر السوق الحالي. إذا انخفض السوق إلى سعر الإيقاف الذي حددته، يصبح الأمر أمر سوق للبيع بالسعر المتاح التالي.
غالباً ما تسمى أوامر الإيقاف (stop order) أوامر وقف الخسارة (stop loss order)، ولكن يمكن استخدامها أيضاً لجني الارباح. على سبيل المثال، تتمثل الإستراتيجية الشائعة في تحريك أمر وقف الخسارة للبيع لأعلى مع تحرك السوق لأعلى. يمكن إدارة ذلك بسهولة عن طريق تطبيق وظيفة وقف الخسارة المتحرك. يتم استخدام أمر وقف الخسارة للشراء إذا كان تداولك الافتتاحي للبيع وكنت على المكشوف في السوق. لا يمكن وضع أمر إيقاف الشراء إلا فوق سعر السوق الحالي. إذا ارتفع السوق إلى سعر الإيقاف الذي حددته، يصبح الأمر أمر سوق للشراء بالسعر المتاح التالي.
إن معرفة أن تداولك مدعوم بمجموعة جيدة من قواعد إدارة المخاطر يمكن أن يساعد بشكل كبير في تجنب دورة النشوة والخوف التي غالباً ما تؤدي إلى اتخاذ قرارات سيئة. تتيح لك الإدارة الجيدة للمخاطر النظر إلى الاسواق بموضوعية والسير مع تدفق السوق، واثقاً في معرفة أنك اتخذت خطوات معقولة للحد من مخاطر الخسائر الكبيرة.
أول شيء يجب أن تقرره هو مقدار رأس المال الذي ستخصصه للتداول. كثير من الناس هم من المستثمرين وكذلك التجار. على سبيل المثال، قد يكون لديك أصول طويلة الأجل مثل الاسهم أو الممتلكات. يشير تداول الفوركس عادةً إلى البيع والشراء سعياً وراء الربح من تغيرات الأسعار قصيرة الأجل نسبياً. الاستثمار، من ناحية أخرى، ينطوي على الاحتفاظ بالأصول لكسب الدخل وكسب رأس المال في كثير من الأحيان على المدى الطويل نسبياً. قد يكون من الجيد تخطيط وتمويل وتشغيل استثمارك وتداولك بشكل منفصل، حيث يتضمن كل نشاط مناهج مختلفة للاستراتيجية وإدارة المخاطر.
أحد الأساليب المفيدة في تحديد مقدار رأس المال والمخاطر التي يجب تخصيصها لتداول الفوركس هو إجراء اختبار التحمل الخاص بك. احسب الخسارة المحتملة في أسوأ حالة إذا كانت هناك حركة كبيرة في السوق، أو سلسلة كبيرة من الخسائر في الوقت الذي يكون فيه الحد الأقصى لمركزك مفتوحاً.
قرر ما إذا كنت تستطيع تحمل ذلك وإذا كان بإمكانك التعامل معه عاطفياً، تذكر أنه من الممكن أن تفقد رأس مالك بالكامل. حدد مركزك التجاري بشيء يمكنك التعامل معه في هذه الظروف. يجب عليك أيضاً التأكد من أن لديك الأموال السائلة المتاحة لدعم أنشطة تداول الفوركس المخطط لها. حتى إذا كنت مرتاحاً للمخاطرة الإجمالية التي تتعرض لها، فمن الأفضل التأكد من أن لديك أموالاً كافية في حسابك، أو متوفرة في غضون مهلة قصيرة، لدعم أنشطة تداول الفوركس الخاصة بك في جميع الأوقات. أخيراً، إذا كنت جديداً في تداول الفوركس، فقد يكون من الحكمة أن تبدأ بطريقة صغيرة نسبياً وتخطط لزيادة أنشطة التداول الخاصة بك بمجرد تطوير بعض الخبرة وسجل النجاح.
من المهم معرفة أن أوامر ايقاف الخسارة قد يتم تنفيذها بسعر أبعد من المستوى المحدد في الأمر. يُعرف أي فرق بين سعر التنفيذ ومستوى الإيقاف بالانزلاق. خطر الانزلاق يعني أن أمر وقف الخسارة لا يمكن أن يضمن أن خسارتك ستقتصر على مبلغ معين. في حين أن أحد الأسباب الشائعة للانزلاق السعري هو عندما تكون فجوات الأسعار استجابة لحدث إخباري كبير.
نقدم أيضاً أوامر وقف خسارة مضمونة، وهي طريقة فعالة لحماية صفقاتك من الانزلاق أو الفجوات خلال فترات التقلب الشديد. تضمن وقف خسارة مضمونة إغلاق تداولك بالسعر الذي حددته، مقابل علاوة.
يعد الانزلاق السعري شائعاً بشكل خاص في سوق الفوركس والاسهم لأن الاسواق تغلق بين عشية وضحاها. ليس من غير المألوف على الإطلاق أن تفتح الاسهم أعلى أو أقل قليلاً من سعر اليوم السابق، مما يجعل من السهل حدوث الانزلاق في أوامر وقف الخسارة. يمكن أن يحدث الانزلاق السعري أيضاً في حالة عدم وجود حجم كافٍ لملء أمر الإيقاف الخاص بك بالسعر المحدد.
يتضمن تحديد النسبة المئوية الثابتة للمركز حساب حجم المركز في كل صفقة جديدة بحيث تكون الخسارة عند مستوى وقف الخسارة الأولي مساوية لنسبة مئوية ثابتة من الأموال في حسابك، مثل 1٪ أو 2٪. يعد تحديد مكان وضع أوامر وقف الخسارة عنصراً مهماً في ميزة تداول الفوركس الخاصة بك. يتمثل أحد الأساليب الشائعة الاستخدام في وضع أوامر وقف الخسارة في المقام الأول حيث يمكن القول إن الاستراتيجية التي تتبعها قد فشلت. على سبيل المثال، قد يقوم المتداول الذي لديه 10000 دولار في حسابه بتعيين حجم كل مركز جديد بحيث لا تزيد الخسارة عند أمر إيقاف الخسارة الأولي عن 2٪ من رأس ماله، أو 200 دولار.
تهدف هذه القاعدة إلى الدفاع عن رأس مال تداول الفوركس الخاص بك إذا كانت لديك صفقات مفتوحة عندما يكون هناك حدث سلبي واحد في السوق. على سبيل المثال، قد يضع المتداولون الذين يستخدمون حجم مركز بنسبة مئوية ثابتة عند 1.5٪ قاعدة مفادها أنه لن يكون لديهم أكثر من 10 أو ربما 15 مركزاً مفتوحاً في أي وقت. بافتراض عدم وجود انزلاق، فهذا يعني أن خسارتهم لن تزيد عن 15٪ أو 22.5٪ من رأس مالهم التجاري إذا خسروا في جميع المراكز. الأمر متروك لك لتعيين الحد الذي تشعر أنه مناسب لظروفك وتداولك.
التنويع مهم بالنسبة للمتداولين كما هو مهم للمستثمرين. من المهم ألا تضع كل بيضك في سلة واحدة. قد تفكر في عدم امتلاك أكثر من مركزين صافين شراء أو بيع في الأدوات وثيقة الصلة. يشير صافي الشراء إلى الفرق بين إجمالي المراكز الطويلة والقصيرة؛ على سبيل المثال، تعني ستة مراكز طويلة وأربع مراكز قصيرة أنك تمتلك صفقتين طويلتين صافيتين. ومن أمثلة على الأدوات وثيقة الصلة هي أزواج العملات الأجنبية التي تتضمن نفس العملة، مثل EUR / USD، GBP / USD، USD / JPY، USD / CHF، AUD / USD.
يميل المتداولون أحياناً إلى استخدام استراتيجيات تجارة الفوركس مختلفة. من المفيد رسم خط على مجموعة واحدة من قواعد تداول فوركس إذا خسرت الكثير من رأس المال. يمكن أن يكون أحد الأساليب المفيدة هو وضع حدود أصغر للاستراتيجيات الجديدة، ولكن أن تكون أكثر تسامحاً مع إستراتيجية مثبتة استخدمتها بنجاح على مدى فترة طويلة من الزمن وحيث تكون على دراية بتاريخ المخاطر، بما في ذلك العدد المحتمل للخسائر المتتالية وانزلاق وقف الخسارة.
ومع ذلك، فهو أيضاً سوق متطور للغاية ويمكن أن ينتهي الأمر بالتجار الذين يندفعون إليه بارتكاب بعض الأخطاء المكلفة للغاية.
التداول في كثير من الأحيان في السوق: يشير التداول في كثير من الأحيان في السوق إلى وجود شيء ما يحدث دائماً وأنت تعرف ما هو دائماً. إذا كان لديك مركز مفتوح دائماً، فأنت معرض باستمرار لمخاطر السوق. لكن جوهر التداول المنضبط هو تقليل تعرضك لمخاطر السوق غير الضرورية. بدلاً من ذلك، ركز على الفرص التجارية حيث تعتقد أن لديك ميزة، وقم بتطبيق استراتيجية تداول منضبطة عليها.
تداول عدد كبير جداً من المراكز في وقت واحد: يشير تداول عدد كبير جداً من المراكز في وقت واحد أيضاً إلى أنك قادر على تحديد فرص تداول متعددة واستغلالها في وقت واحد. على الأرجح، أنت ترمي السهام على السبورة، على أمل أن يلتصق شيء ما. يؤدي تداول العديد من المراكز أيضاً إلى التهام ضمانات الهامش المتاحة لديك، مما يقلل من فرصك ضد تحركات السوق المعاكسة.
حسابات فوركس التجريبية مجانية، ويقدمها العديد من الوسطاء لتعلم الفوركس بشكل أفضل. كل ما عليك فعله هو التسجيل في موقع الوسيط وتنزيل منصة التداول. أشهر المنصات هي ميتاتريدر 4 ومنصة ميتاتريدر 5. بمجرد أن يكون لديك حساب تجريبي، يمكنك البدء في تقديم الطلبات في الوقت الفعلي دون المخاطرة بأموالك الخاصة. فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل الحساب التجريبي مفيداً للمتداولين في تعليم الفوركس:
تعرف على النظام الأساسي: تتمتع منصات MT4 و MT5 بالعديد من الميزات المفيدة، وعليك أن تعرفها جيداً من أجل الاستفادة الكاملة من البرنامج. يجب عليك اختبار أشياء مثل: الرسوم البيانية والمؤشرات الاقتصادية والمستشارين الخبراء.
بمجرد قيامك بالأشياء المذكورة أعلاه واكتساب المهارات المطلوبة، يمكنك متابعة فتح حساب حقيقي مع الوسيط الذي اخترته. تذكر أن الأمر يستغرق وقتاً حتى يقوم متداول فوركس بوضع استراتيجية رابحة طويلة المدى. ولكن بمجرد إتقان هذه الاستراتيجية، يمكن للمتداولين الاستمتاع بجميع مزايا سوق الفوركس.
تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من تداول العملات دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم. هل تعلم أنه يمكنك البدء في تداول الفوركس بمبلغ 250 دولار فقط؟ ابدأ اليوم!
في الختام، يمكن أن يكون تداول الفوركس مغامرة مجزية للغاية ومثيرة للمبتدئين. ومع ذلك، من المهم فهم المخاطر والفوائد المرتبطة بهذا النوع من التداول. في هذا الدليل، قمنا بتغطية الموضوعات الأساسية التي تحتاج لمعرفته لبدء رحلة تعلم تداول الفوركس للمبتدئين.
ناقش الدليل الفوائد المحتملة لتداول العملات الأجنبية، مثل القدرة على تحقيق ارباح في كل من الاسواق الصاعدة والهابطة، والسيولة العالية لسوق الفوركس، ومرونة ساعات التداول. ومع ذلك، فقد أبرزنا أيضاً المخاطر المحتملة لتداول الفوركس، مثل ارتفاع مستوى التقلبات وإمكانية خسارة الأموال والانزلاقات وغيرها. كما بحث الدليل في أهم القضايا التي يحتاج كل متداول إلى معرفتها، بما في ذلك مصطلحات فوركس الأساسية، وكيفية عمل سوق الفوركس وطريقة قراءة أخبار سوق الفوركس، والأدوات والاستراتيجيات وكيفية إدارة المخاطر وذلك لبدء التداول بشكل الناجح. من خلال فهم هذه المفاهيم، يمكن للمتداولين اتخاذ قرارات مستنيرة والتخفيف من مخاطرهم. من الضروري أيضاً للمتداولين اختيار وسيط فوركس منظم لضمان سلامة أموالهم والوصول إلى منصات وأدوات تداول موثوقة.
باختصار، يتطلب تعلم تداول الفوركس للمبتدئين الصبر والانضباط والاستعداد للتعلم والتكيف باستمرار. في حين أن هناك مخاطر متضمنة، يمكن أن تكون الفوائد المحتملة كبيرة لأولئك الذين يتعاملون مع تداول الفوركس بفهم قوي للسوق والالتزام بممارسات التداول المسؤولة. باستخدام المعلومات والموارد المتوفرة في هذه المقالة، يمكن للمبتدئين اتخاذ خطواتهم الأولى نحو أن يصبحوا متداولين ناجحين في الفوركس.
ما التالي:
1. التحليل الاساسي و التحليل الاقتصادي تعرف عليه
ابق على اتصال بالأسواق
عرب بيرغ ArabBerg هو مزيج لمجموعة من الخبراء المحترفين في مكان وزمان واحد، تُقدم أكاديمية عرب بيرغ مجموعة واسعة من الأبحاث والتحاليل وكل ما تحتاجه من الادوات الفنية والأساسية لبناء استراتيجيات تداول ناجحة عبر خبرات تمتد لأكثر من 22 عام في الأسواق الماليّة. عرب بيرغ هو أكثر من مجرد موقع للأبحاث والتحاليل - إنه شريك للتداول الناجح.