كيفية شراء الاسهم | دليل شراء وبيع الاسهم

إذا كنت مستعداً لبدء شراء وبيع الاسهم بهدف الربح أو تسأل كيف اشتري اسهم؟ فقد وصلت إلى المكان الصحيح. قد يفاجئك أن تعلم أن استثمار 10.000 دولار مثلاً في مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 قبل 50 عاماً سيكون بقيمة 1.2 مليون دولار اليوم. يعد تداول الاسهم، عندما يتم بشكل جيد، من بين أكثر الطرق فعالية لبناء الثروة طويلة المدى. نحن هنا لنعلمك كيف تبدأ الاستثمار في الاسهم. هناك الكثير الذي يجب أن تعرفه قبل أن تغوص فيه. إليك دليل خطوة بخطوة في شراء وبيع الاسهم بهدف الربح وكيفية شراء الاسهم وافضل معادلة للاسهم في عملية الاستثمار ضمن سوق الاسهم للمساعدة في ضمان قيامك بذلك بالطريقة الصحيحة.

هناك الكثير الذي يجب أن تعرفه قبل أن تغوص فيه. إليك دليل خطوة بخطوة عن كيفية شراء اسهم للمساعدة في ضمان قيامك بذلك بالطريقة الصحيحة.

حدد نهج كيفية شراء أسهم التي ترغب الخوض به

يمكنك شراء وبيع الاسهم الفردية إذا - وإذا كان لديك فقط - الوقت والرغبة في إجراء بحث شامل وتقييم الاسهم بشكل مستمر. إذا كان هذا هو الحال، فنحن نشجعك 100٪ على القيام بذلك - فمن الممكن تماماً للمستثمر الذكي والصبور التغلب على السوق بمرور الوقت.

بالإضافة إلى كيفية شراء الاسهم الفردية، يمكنك اختيار الاستثمار في صناديق الاستثمار، التي تتبع مؤشر جميع الاسهم مثل ستاندرد آند بورز S&P 500. أو يمكنك الاستثمار في الصناديق المدارة بنشاط والتي تهدف إلى التغلب على المؤشر.

من ناحية أخرى، إذا كانت أشياء مثل تقارير الأرباح الفصلية والحسابات الرياضية المعتدلة لا تبدو جذابة، فلا يوجد خطأ على الإطلاق في اتخاذ نهج أكثر سلبية.

عندما يتعلق الأمر بالصناديق المشتركة المدارة بشكل نشط مقابل صناديق المؤشرات السلبية، فإننا نفضل عموماً الأخيرة (على الرغم من وجود استثناءات بالتأكيد). عادةً ما تكون صناديق الاستثمار منخفضة التكلفة بشكل كبير وهي مضمونة فعلياً لتتناسب مع الأداء طويل المدى لمؤشراتها الأساسية. بمرور الوقت، أنتج ستاندرد آند بورز 500 عوائد إجمالية تبلغ حوالي 10٪ سنوياً، ويمكن لأداء مثل هذا أن يبني ثروة كبيرة بمرور الوقت.

تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من شراء الاسهم الامريكية دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم.

شراء الاسهم اليوم مع CAPEX

إذا كنت مستعداً لبدء شراء الاسهم اليوم، فإليك 3 خطوات يجب اتباعها:

• افتح حساب تداول مع وسيط موثوق وخاضع للرقابة والترخيص من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي ADGM.
• حدد ما إذا كنت تريد تداول الأسهم أو شراء الأسهم (DMA - الذي يمنحك وصولاً مباشرة إلى السوق الاساسي الكترونياً من محفظتك).
• اختر مستوى السعر الخاص بك، وحدد حجم مركزك وقم بوضع طلبك.

أمور يجب مراعاتها قبل معرفة كيفية شراء اسهم

بدايةً، لنتحدث عن الأموال التي لا يجب أن تبدأ بها في عملية الاستثمار في الاسهم. سوق الأوراق المالية ليس مكاناً للمال الذي قد تحتاجه خلال السنوات الخمس المقبلة، كحد أدنى. في حين أن سوق الاسهم سيرتفع بالتأكيد على المدى الطويل، هناك ببساطة الكثير من عدم اليقين في اسعار الاسهم على المدى القصير - في الواقع، إحصائياً، فإن انخفاض بنسبة 20 ٪ في أي عام معين ليس أمراً غير معتاد.

فيما يلي بعض الأمثلة على المال الذي سيكون أفضل بكثير في حساب توفير عالي العائد من سوق الاسهم:

•  صندوق الطوارئ الخاص بك
•  المال الذي ستحتاجه لتسديد الرسوم الدراسية التالية لطفلك.
• صندوق إجازات العام القادم.
• المال الذي تقوم بإدارته مقابل دفعة أولى، حتى لو لم تكن مستعدًا لشراء منزل لعدة سنوات

افضل معادلة للاسهم وكيفية شراء الاسهم المناسبة لك

قد يبدو انتقاء الاسهم محيراً، ولكن استخدام التحليل الأساسي والنسب يمكن أن يساعدك في العثور على فرص استثمار طويلة الأجل. لا يقتصر تحليل النسبة على منتقي الاسهم الفرديين فقط، لأن هذا النوع من الدراسة يفيد مستثمري الصناديق. تستخدم النسب المالية وافضل معادلة للاسهم لمقارنة الاسهم مع أقرانها وداخل الصناعة؛ يمكن أن تؤدي بعض الإحصائيات المستندة إلى الأداء التاريخي إلى فهم أعمق لقيمة الأصول. في حين أن التحليل الأساسي قد لا يضمن النجاح المستقبلي للسهم، إلا أنه يمكن أن يكون وسيلة مفيدة لقياسه فما هي أقوى معادلة للاسهم. فيما يلي ثمانية نسب استثمار رئيسية ستفتح الباب أمام تحليل الاسهم والصناديق المتفوقة:

• نسبة السعر إلى الأرباح P/E: قسّم سعر سهم الشركة على ارباحها السنوية لكل سهم لحساب نسبة السعر إلى العائد. توضح هذه النسبة مقدار استعداد المستثمرين لدفع 1 دولار من ارباح الشركة. يقول ستيفن جون كابلان، الرئيس التنفيذي لشركة True Contrarian Investments: "ربما تكون أفضل طريقة لمقارنة الأصول في قطاعات مختلفة ولإيجاد صفقات حقيقية". تشير نسب السعر إلى الارباح المرتفعة إلى أنه من المتوقع أن تنمو الارباح المستقبلية للشركة وقد تبدو مبالغ فيها مقارنة بالشركات ذات السعر / الربح المنخفض وهي افضل معادلة للاسهم لمعرفة ما إذا كان السهم مُقيم بأعلى من قيمته. ومع ذلك، لا يشير ارتفاع أو انخفاض السعر إلى الربحية بالضرورة إلى استثمار جيد أو سيء؛ يقدم لقطة تتطلب استفساراً إضافياً. نظراً لعدم اليقين بشأن التدفقات النقدية المستقبلية، قد يكون من المفيد للمستثمرين الاعتماد على P / Es التاريخية واستخدام مزيج من النسب الأخرى لتقييم واختيار الاسهم.
• نسبة سعر السهم إلى المبيعات: يروج روبرت جونسون، أستاذ المالية في جامعة كريتون في أوماها، نبراسكا، لفوائد حساب سعر السهم مقسوماً على المبيعات لكل سهم، والتي يشار إليها عادةً باسم نسبة السعر إلى المبيعات. يقول جونسون: "يتم استخدام نسبة السعر إلى المبيعات من قبل المحللين الذين يريدون إزالة بعض التشوهات التي يمكن أن تؤدي إلى ارباح الشركة". معادلة قوة السهم هذه مفيدة لتحديد ما إذا كانت الشركة لديها ارباح أو تدفق نقدي أو حتى قيمة دفترية موجبة لأن المبيعات دائماً رقم موجب. تشير النسبة المنخفضة إلى أنك وجدت صفقة أو سهماً ذا قيمة. يشير إجماع الصناعة إلى أن اسهم P / S المنخفضة لها قيمة أفضل لأن المستثمرين يدفعون أقل مقابل كل دولار من إيرادات الشركة. يمكن أن تختلف قيم نسبة P / S عبر القطاعات، لذلك من أجل تقييم P / S للشركة بشكل أفضل، قم بمقارنتها مع أقرانها في الصناعة.
• نسبة هامش الربح: هذا هو مقدار الربح الذي تحققه الشركة لكل وحدة مبيعات. يحسب المستثمرون هذه النسبة بقسمة صافي الربح على الإيرادات. تعتبر هوامش الربح فريدة من نوعها بالنسبة للصناعة - حيث تشتهر سلاسل البقالة بهوامش ربح منخفضة، بينما يمكن لشركات البرمجيات المطالبة بنسب مكونة من رقمين. لكن هذه المعلومات لا تعني معادلة قوة السهم هذه بالضرورة أنه من الأفضل شراء شركة برمجيات بدلاً من شراء اسهم في متجر بقالة. يعني هامش الربح المرتفع أن الشركة يمكنها تقديم منتجات بأسعار أعلى من تكاليفها، وتحقيق ارباح من خلال استراتيجيات التسعير الفعالة. قد يعني انخفاض هامش الربح وجود استراتيجيات تسعير غير فعالة، حيث لا تستطيع الشركة تحقيق ربح كافٍ لتغطية النفقات. يمكن أن يكون أي سهم رابحاً مع تدفق إيرادات متزايد وهوامش ربح ثابتة.
• نسبة توزيع الارباح: يفضل جون روبنسون، مالك ومؤسس شركة Nest Egg Guru في هاواي، الشركات ذات مدفوعات الارباح المتزايدة. نسبة توزيع الارباح هي النسبة المئوية لصافي الدخل المدفوع للمستثمرين في شكل توزيعات ارباح. تخبر هذه النسبة المستثمرين عن مقدار الارباح التي يتم دفعها في توزيعات الارباح مقابل المبلغ الذي يتم إعادة استثماره في الشركة. كلما ارتفعت النسبة، قل المال المتبقي لإعادة الاستثمار في تنمية الشركة. يقول: "الشركات التي تدفع أقل من 60٪ من ارباحها كتوزيعات ارباح تميل إلى أن يكون لديها مجال لزيادة توزيعات الارباح والقدرة على تحمل الانكماش المؤقت في الارباح دون الحاجة إلى تقليل أو إلغاء مدفوعات الارباح".
• نسبة التدفق النقدي الحر إلى سعر السهم: تيم باركر، الشريك في ريجنسي ويلث مانجمنت في مدينة نيويورك، يقدّر التدفق النقدي الحر لأن هذا هو المبلغ المتبقي بعد أن تعيد الشركة استثمارها في الأعمال التجارية لدفع ارباح الاسهم أو إعادة شراء الاسهم أو إجراء عمليات الاستحواذ. لتحديد التدفق النقدي الخالي من السعر، قسّم سعر سهم الشركة على التدفق النقدي التشغيلي الحر لكل سهم. تقيس النسبة مقدار النقد الذي تكسبه الشركة مقابل كل سهم من الاسهم. يرغب المستثمرون في البحث عن الشركات ذات التدفق النقدي الحر المتزايد والتي تبيع بسعر جيد. يفضل باركر هذه النسبة من بين أقوى معادلة للاسهم حيث يصعب التلاعب بالتدفق النقدي الحر أكثر من الارباح. تشير النسبة المنخفضة إلى أن الشركة قد تكون مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، في حين أن النسبة الأعلى قد تشير إلى المبالغة في التقييم.
• نسبة الدين إلى حقوق الملكية: تعتبر نسب التقييم مهمة، وكذلك مقاييس الجودة، مثل مقاييس الديون والسيولة. قسّم إجمالي مطلوبات الشركة على حقوق المساهمين لحساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية. توضح هذه النسبة الرافعة المالية للشركة، والمقارنة بين الأموال المقترضة وحقوق الملكية أو الملكية. فكر في هذه النسبة مثل قيمة الرهن العقاري لمالك المنزل مقابل المبلغ الأصلي على المنزل. تقيد نسبة أكبر من الديون مرونة الشركة في النمو حيث يتم توجيه المزيد من الإيرادات لدفع تكاليف الديون. مثل معظم النسب، قارن نسبة الديون إلى حقوق الملكية بتلك الخاصة بأعضاء الصناعة الآخرين، حيث أن بعض القطاعات، مثل المرافق، لديها نسب ديون نموذجية أعلى مقارنة بالآخرين.
• النسب السريعة والمتداولة: يوصي سمير سامانا، خبير الاسهم العالمية والاستراتيجي التقني في معهد ويلز فارجو للاستثمار في سانت لويس، بفحص النسبة السريعة والنسبة المتداولة. تقيس نسب السيولة هذه ما إذا كان لدى الشركة رأس مال عامل كافٍ للتعامل مع الانكماش المحتمل والنكسات المالية. تقسم النسبة الحالية الأصول المتداولة حسب الخصوم المتداولة لقياس مقدار النقد المتوفر لدى الشركة لدفع الالتزامات قصيرة الأجل في غضون عام. تجمع النسبة السريعة النقدية والأوراق المالية القابلة للتسويق والذمم المدينة وتقسم هذا المبلغ على الخصوم المتداولة. تشير الأرقام الأعلى لهذه النسب إلى سيولة أكبر، بينما تشير النسب المنخفضة إلى أن الشركة لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل.
• نسبة EBITDA إلى المبيعات: هذا المقياس هو EBITDA للشركة - وهو اختصار للارباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء - مقسوماً على صافي مبيعاتها. تُستخدم هذه النسبة لتقييم الربحية أو الارباح الإجمالية للشركة قبل النفقات، من خلال مقارنة الإيرادات بالارباح. يقول بريان لي، كبير مسؤولي الاستثمار في بلو زون ويلث أدفايزورز في لوس أنجلوس: "استقرار الارباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) يحدد عادة شهية المستثمرين لمقدار الدين الذي يعتقد أنه يجب أن يكون على الأعمال التجارية". يقول: "إن الشركة الأكثر نفوذاً تجلب تقلباً أعلى في كيفية تداول الاسهم. يمكن أن يؤدي هذا التقلب إلى تضخيم العوائد على الجانب العلوي ولكن أيضاً إلى الجانب السفلي". يوفر هامش EBITDA رؤية شفافة للعمليات التجارية من خلال القضاء على المصاريف غير النقدية أو غير التشغيلية مثل تكاليف الفائدة والضرائب والاستهلاك التي قد تقلل الارباح، مما يعطي رؤية أكثر دقة لربحية الشركة.

اختار الاسهم التي ترغب الاستثمار بها

أولاً، إذا كنت تبحث عن كيف تبدأ التداول بالاسهم للمبتدئين، فإليك خمس أفكار رائعة عن التداول لمساعدتك على البدء. بالطبع، لا يمكننا مراجعة كل شيء يجب مراعاته عند اختيار الاسهم وتحليلها في فقرات قليلة، ولكن إليك المفاهيم المهمة التي يجب إتقانها قبل البدء في شراء وبيع الاسهم بهدف الربح:

•  تنويع محفظتك.
• استثمر فقط في القطاعات الاقتصادية التي تفهمها
•  تجنب شراء وبيع الاسهم عالية التقلب حتى تحصل على تعليق الاستثمار، وتجنب دائماً الاسهم النقدية
• تعلم المقاييس والمفاهيم الأساسية المستخدمة لتقييم الاسهم.

إنها فكرة جيدة أن تتعلم مفهوم التنويع، مما يعني أنه يجب أن يكون لديك مجموعة متنوعة من أنواع مختلفة من الشركات في محفظتك. ومع ذلك، فإنني أحذر من التنويع. التزم بالأعمال التي تفهمها - وإذا اتضح أنك تجيد (أو تشعر بالارتياح) لتقييم نوع معين من الاسهم، فلا يوجد خطأ في صناعة واحدة تشكل شريحة كبيرة نسبياً من محفظتك.

قد يبدو شراء وبيع الاسهم عالية النمو المبهرة وكأنها طرق رائعة لبناء الثروة (وبالتأكيد يمكن أن تكون كذلك)، لكني أحذرك من التأجيل في هذه حتى تصبح أكثر خبرة قليلاً. من الحكمة إنشاء "قاعدة" لمحفظتك مع الشركات الراسخة والموثوقة.

إذا كنت ترغب في الاستثمار في الاسهم الفردية، يجب أن تتعرف على بعض الطرق الأساسية لتقييمها. دليلنا لاستثمار القيمة هو مكان رائع للبدء. هناك نساعدك في العثور على تداول الاسهم من أجل تقييمات جذابة. وإذا كنت ترغب في إضافة بعض آفاق النمو المثيرة على المدى الطويل إلى محفظتك، فإن دليلنا في الاستثمار في الاسهم يعد مكاناً رائعًا للبدء.

أهم النصائح التي يجب اتباعها عند شراء وبيع الاسهم بهدف الربح

قد تكون قراراتك عند شراء وبيع الاسهم بهدف الربح متسرعة وغير مسؤولة وقد تلحق بك خسائر كان من الممكن تجنبها. عند حصر هذه القرارات الخاطئة غالباً ما نجدها تنبع من عدم الالتزام بالقواعد التالية الأساسية عند شراء وبيع الاسه:

1. تجاهل وسائل التواصل الاجتماعي

وسائل التواصل الاجتماعي هي وسيلة جديدة نسبياً للبعض لمواكبة عواطف الأسواق. لكن يجب عليك لا تتبع الضجيج الصاخب في هذه المنصات، وتجاهل أولئك الذين يحاولون دفع اسهمهم المفضلة. تجعل وسائل التواصل الاجتماعي هذه مشكلة أكبر الآن. بحلول الوقت الذي يضج فيه الإنترنت بآخر مشاركات الثراء السريع، سيكون الجميع على علم بها بالفعل.

2. تجاهل اغراء فرص الثراء السريع

في أي تعافي مستمر لسوق الاسهم، سنرى أشخاصاً يحاولون مضاعفة أموالهم بين عشية وضحاها عبر شراء الأسهم بشكل تهور أحياناً، بالتأكيد. لقد حدث ذلك خلال كل تيار صاعد قوي في الاسواق، وليس لدي أدنى شك في أنه سيحدث مرة أخرى.

في بعض الأحيان، يحالف الحظ المستثمرون الأوائل، ويحققون ربحاً جيداً على المدى القصير. لكنهم غالباً ما يتراكمون في الفقاعة التالية ليأتوا وتنفجر الفقاعات في النهاية وتتوالى الخسائر الفادحة على من قام بشراء الأسهم في الوقت الخاطئ.

3. تجنب التفكير قصير المدى

كلاهما نتيجة التفكير قصير المدى. وهذا أمر مفهوم. لقد رأينا أداء الاسهم العالمية دون المستوى لسنوات حتى الآن. لذلك نحن بحاجة لتحقيق أقصى استفادة من أي مكاسب أثناء حدوثها، والخروج قبل الخريف المقبل، أليس كذلك؟

إن محاولة ضبط توقيت أشياء كهذه أمر شبه مستحيل، ونادراً ما يؤدي إلى النجاح. لا، أفضل الاسهم للشراء من أجل انتعاش سوق الاسهم هي نفس الاسهم التي يمكن اختيارها في أي وقت، سوق هابطة أو سوق صاعدة. إنها شركات ذات ارباح طويلة الأجل وإمكانات لتوليد النقد، عندما تكون ذات قيمة جيدة.

4. لا تخلط بين السعر والقيمة

عندما يرى المستثمرون الاسهم القيادة في انتعاش سوق الاسهم، فإنهم غالباً ما يشترون لمجرد أنهم في طريقهم إلى الارتفاع.

يمكن أن يعمل بشكل جيد، إلى حد ما. ولكن، بشكل شبه حتمي، في مرحلة ما سوف يتجاوز السعر التقييم المنطقي للسهم ويستمر في الارتفاع. في كل حركة صعودية، أرى أن الاسهم تصل إلى نسب السعر إلى الارباح (P / E) التي لا يمكن تحملها على المدى الطويل.

أبرز الأفكار المغلوطة يجب تجنبها في شراء وبيع الاسهم بهدف الربح

يمكن للأساطير حول سوق الاسهم أن تستحضر صوراً لمستثمرين لا يرحمون يرتدون سترات أنيقة، يأخذون الأموال من الطبقة العاملة. حان الوقت للتخلي عن تلك الأساطير - والخوف الذي تثيره. فيما يلي خمس معتقدات خاطئة شائعة حول الاستثمار، تم تبديدها.

1. يجب أن يكون لديك المال الوفير للدخول في شراء وبيع الاسهم بهدف الربح

إذا كان رونالد ريد على قيد الحياة اليوم، فقد يضحك من فكرة أنك بحاجة إلى المال لكسب المال في سوق الاسهم. كان ريد عاملاً في محطة وقود وبواباً وتوفي في عام 2014. نظراً لتاريخه الوظيفي، ربما تجاوز دخله ما يقل عن 25000 دولار في السنة. (يربط ZipRecruiter متوسط ​​الراتب الوطني لبواب اليوم بحوالي 25000 دولار سنوياً في الولايات المتحدة) في وقت وفاته، كان ريد يساوي ما يقرب من 8 ملايين دولار. لقد حقق المليونيرة من خلال الاستثمار في الاسهم القيادية، ودفع الأرباح لعقود. لم يصبح ثرياً لأنه كان لديه صندوق أساسي. لقد ثري لأنه كان يتمتع بالصبر والانضباط.

2. شراء وبيع الاسهم بهدف الربح يتطلب خبرة

ليس عليك أن تكون خبيراً مالياً لتستثمر. في الحقيقة، يمكنك البدء في الاستثمار بثلاث أجزاء من المعلومات. الأول هو قاعدة 110، التي تخبرك بكيفية تقسيم محفظتك بين الاسهم والسندات. اطرح عمرك من 110 وستكون الإجابة هي النسبة المئوية للسهم الذي يجب الاحتفاظ به. في سن 35، على سبيل المثال، ستكون محفظتك 75٪ أسهم و25٪ سندات.

ثانياً، يمكنك تحقيق هذه النسب المئوية للأسهم والسندات باستخدام صناديق الاستثمار المتداولة. يمكن أن يوفر صندوق مؤشر S&P 500 تعرض الاسهم الخاص بك، ويوفر صندوق ديون الخزانة التعرض للسندات.

ثالثاً، نسب نفقات الصندوق هي عوامل اتخاذ القرار. نفقات الصندوق تقلل من عوائد الاستثمار. إذا كنت تقارن بين صندوقين بنفس المحفظة - على سبيل المثال، صندوقان لمؤشر S&P 500 - يجب أن يحقق الصندوق الذي يحتوي على نسبة نفقات أقل عوائد أعلى. هذه هي المعرفة الفنية المكثفة التي تحتاجها لبناء محفظة قابلة للتطبيق. يمكنك ويجب أن تأخذ زمام المبادرة لتتعلم المزيد كلما تقدمت. لكن ليس عليك أن تكون خبيراً في اليوم الأول.

3. شراء وبيع الاسهم محفوف بالمخاطر

يمكنك أن تخسر المال في سوق الاسهم. يمكنك أيضاً تحطيم سيارتك أثناء القيادة، أو كسر كاحلك أثناء المشي على الدرج، أو إشعال النار أثناء صنع الدجاج المقلي. ما زلت تقود السيارة وتحضر حفلات الطابق السفلي وتطبخ. يمكنك الاستثمار أيضاً بالاحتياطات الصحيحة.

إن صندوق الاستثمار المتداول الواسع ينشر مخاطرك عبر العديد من المراكز المختلفة. ولكن يمكنك أيضاً اتباع نهج أكثر استهدافاً لعزل نفسك من التقلبات. اختر الاسهم عالية الجودة التي تدفع أرباحاً ولها تاريخ من المرونة في فترات تراجع السوق. ابحث عن شركات المرافق وصانعي السلع الاستهلاكية وتجار التجزئة وشركات الرعاية الصحية. غالباً ما تظهر هذه القطاعات تقلباً أقل عندما تكون الأوقات صعبة.

يجب عليك أيضاً التخطيط للاحتفاظ بأسهمك (وأموالك) لسنوات عديدة. لم تفقد سوق الأوراق المالية قيمتها أبداً في إطار زمني مدته 20 عاماً. هذا لا يعني أنه لن يحدث في المستقبل - ولكن يمكنك أن تتوقع بشكل معقول أن ترى تقلباً أقل على الأطر الزمنية الأطول مقابل الأطر الزمنية الأقصر.

4. أنت بحاجة للتغلب على السوق عند تداول الاسهم

التغلب على السوق مبالغ فيه، إنه أمر رائع عندما يحدث. لكنك لست بحاجة إلى التغلب على السوق لكسب المال. إذا بدأت الاستثمار في وقت مبكر بما فيه الكفاية، فإن عوائد مستوى السوق بنسبة 7 ٪ بعد التضخم كافية لتجعلك ثرياً. امنح نفسك 30 أو 35 عاماً، على سبيل المثال، ويمكن للسوق أن ينقلك إلى مليون دولار باستثمار شهري من 600 دولار إلى 900 دولار. لا عيب في أخذ ما يمنحك إياه السوق، خاصة إذا كان يجعلك مليونيراً. إذا كنت تحب الجانب التنافسي لمحاولة التغلب على السوق، فيمكنك تخصيص 5٪ من محفظتك لألعاب المضاربة. بهذه الطريقة، لن تخرجك العثرات من اللعبة.

5. النقد أكثر أماناً من في الاسهم

النقد أكثر أماناً من الاستثمار في جانب واحد فقط. لا تتقلب في القيمة كما تفعل الاسهم. المفاضلة هي أن النقد يفقد دائماً القوة الشرائية للتضخم بمرور الوقت. لهذا السبب، أنا أزعم أن النقد ليس حقاً أكثر أماناً من الاستثمار - لكنه مكمل. أنت بحاجة إلى السيولة النقدية من أجل السيولة والاستقرار. وأنت بحاجة إلى الاسهم لتتجاوز التضخم. من الصعب بناء الثروة مع أحدهما أو الآخر. يأخذ كلاهما.

لا تحتاج إلى حفنة من المال أو شهادة في التمويل للنجاح في سوق الأوراق المالية. يمكنك القيام بذلك من خلال محفظة بسيطة، وبعض النقود على الجانب لحالات الطوارئ، وجدول زمني طويل. ستكون هناك مخاطر وسترى تقلبات في السوق. لكن قبول هذه النتائج يمنحك طريقاً للثروة - وهذه مقايضة جديرة بالاهتمام.

6. المبالغة في التداول

كل متداول نشط على دراية بظاهرة الإفراط في التداول. ترى صفقة افتتاحية صعودية كبيرة وتدخل في صفقة شراء بمجرد أن يبدأ السهم في الانخفاض. بعد خسارة 0.5٪، يتم إيقافك من مركزك. محبطاً، تراقب بينما يتقدم السهم في الارتداد ويبدأ في الارتفاع فوق سعر الشراء السابق. تقوم بإعادة الدخول إلى مركز الشراء فقط لتراه ينخفض ​​مرة أخرى إلى قيعان جديدة لهذا اليوم. تقوم بإغلاق مركزك الطويل الثاني بخسارة وإدخال مركز قصير حيث يرتد السهم مرة ثانية. في غضون دقائق من الافتتاح، تكون قد أغلقت للتو تجارتك الخاسرة الثالثة.

أحياناً يكون أفضل علاج للتداول المفرط هو ببساطة أخذ استراحة من السوق والعودة بعد دقائق أو ساعات ببداية جديدة. لكن في كثير من الأحيان، يعتبر الإفراط في التداول علامة على أنك تحاول الرد على السوق عاطفياً بدلاً من وضع خطة أو إستراتيجية محددة والالتزام بها.

7. عدم الصبر

في عالم مثالي، تؤتي تجارة الاسهم الرابحة ثمارها بسرعة. ولكن لمجرد أن التجارة لا تعمل مباشرة خارج البوابة لا يعني أن فكرتك الأولية كانت خاطئة. إذا لم تتغير أطروحتك ولكن يبدو أن تجارتك لا تعمل، فتأكد من منح صفقاتك وقتاً كافياً لتنتهي. بالطبع، إذا أصبح من الواضح أن أطروحتك الأولية قد انهارت، فلا تلتزم بصفقة مكسورة بشكل واضح.

8. التداول بدافع الخوف من الضياع

لا يعني مجرد أن السهم يحقق أكبر حركة في السوق أو أنه يتمتع بأكبر قدر من الضجة على وسائل التواصل الاجتماعي في ذلك اليوم أنه يوفر فرصة تداول جيدة، لكن طريقة شراء اسهم مثل هذه محفوفة بالمخاطر. في الواقع، تميل الاسهم ذات الحركة الكبيرة والمتداولين في أي يوم إلى أن تكون متقلبة للغاية ولا يمكن التنبؤ بها، مما يجعل تداولها صعباً في كثير من الأحيان. إذا نظرت إلى الأعلى ورأيت متداولين آخرين يتفاخرون بشأن الاسهم التي اشتروها والتي ارتفعت بنسبة 50٪ في ذلك اليوم، فامنح منشوراتهم إعجاباً والتزم باستراتيجيتك الخاصة. لا عيب في البقاء على الهامش في حالة فائز كبير، خاصة بعد أن يكون قد اتخذ خطوة كبيرة بالفعل. FOMO حقيقي، ولا ينبغي أن تملي إستراتيجية تداول الاسهم الخاصة بك.

كيف اشتري أسهم بشكل آمن؟

آخر شيء نحتاج إلى معرفته هو ما يجب عليك تجنبه كمستثمر مبتدئ. يمكن أن يؤدي الاستثمار في النوع الخاطئ من الاسهم إلى جعل قيمة محفظتك تبدو وكأنها قطار الملاهي ويمكن أن يؤدي إلى خسارة استثمارك بالكامل.

مع وضع ذلك في الاعتبار، إليك ما سيكون من الحكمة الابتعاد عنه في البداية:

• الشركات سريعة النمو: هذا ينطبق بشكل خاص على الشركات التي لم تحقق أرباحاً بعد. يمكن أن يكون الاستثمار في النمو وسيلة رائعة لبناء الثروة، ولكنه قد يكون متقلباً. إنها لفكرة جيدة أن تنتظر حتى تنشئ قاعدة لمحفظتك وتفهم الأسهم بشكل أفضل قبل أن تحاول الاستثمار في الشيء الكبير التالي.
• الاسهم الصغيرة: تُعرَّف بشكل فضفاض على أنها الأسهم التي تقل قيمتها السوقية عن 200 مليون دولار، أو لها أسعار أسهم أقل من 5.00 دولارات، أو لا تتداول في البورصات الرئيسية، يجب تجنب الاسهم الصغيرة من قبل جميع المستثمرين، وليس المبتدئين فقط.
• الاكتتابات الاولية: الاكتتابات العامة الأولية، أو الاكتتاب العام، هي كيف يتم تداول الشركات علنا. يمكن أن يكون الاستثمار في الشركات العامة الجديدة شديد التقلب وهو ليس طريقة جيدة بشكل عام للمبتدئين لشراء الأسهم.
• الأعمال التجارية التي لا تفهمها: إليك قاعدة عامة رائعة تعمل مع المستثمرين المبتدئين والخبراء على حدٍ سواء في شراء وبيع الاسهم بهدف الربح. إذا كنت لا تستطيع أن تشرح بوضوح ما تفعله الشركة وكيف تجني المال في جملة أو جملتين، فلا تستثمر فيه. هناك بالفعل الآلاف من الشركات المتداولة علناً للاختيار من بينها، ويجب أن تكون قادراً على العثور على الكثير من الفرص في الأعمال التجارية سهلة الفهم.

فيما يلي أحد أكبر أسرار الاستثمار في الاسهم، مجاملة من وارن بافيت نفسه، وارين بافيت. لا تحتاج إلى القيام بأشياء غير عادية للحصول على نتائج غير عادية. (ملاحظة: إن وارن بافيت ليس فقط أنجح مستثمر طويل الأمد على الإطلاق، ولكنه أيضاً أحد أفضل مصادر الحكمة التي يمكنك تطبيقها على استراتيجيتك الاستثمارية.)

أكثر طريقة مضمونة لكسب المال في سوق الاسهم هي الاستثمار في الاسهم التي تنتمي إلى الشركات الكبرى بأسعار معقولة والاحتفاظ بالاسهم طالما بقيت الشركات تحتفظ بأدائها (أو حتى تحتاج إلى المال). إذا قمت بذلك، فسوف تواجه بعض التقلبات على طول الطريق، ولكن مع مرور الوقت ستحقق عوائد استثمارية ممتازة.

أفضل فرص شراء الاسهم اليوم

لقد كانت الأشهر القليلة الماضية صعبة بالنسبة للمستثمرين وقد أصبح من الصعب جداً اتخاذ قرارات شراء وبيع الاسهم بهدف الربح بشكل صائب. إذ لم تتمكن حتى الشركات الكبرى المعروفة في السوق من مواجهة رياح السوق المعاكسة. كما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي إلى 14٪ لهذا العام، ويبدو أنه قد ينخفض ​​أكثر قبل أن يتم قول وفعل كل شيء.

ومع ذلك، هناك بعض مكونات من أسهم الشركات العملاقة في مؤشر داو التي هبطت بشكل غير مستحق مع المد الهبوطي على مستوى السوق. إليك بعض من أفضل فرص شراء الأسهم الأن في ظروف السوق الحالية.

سهم كاتربيلر (CAT)

التشاؤم الذي يعاني منه كاتربيلر (CAT) منذ هذا الوقت من العام الماضي يبدو منطقياً بدرجة كافية. بين تحديات سلسلة التوريد المستمرة، وأسعار السلع المرتفعة للغاية، واحتمال دفع العالم إلى الركود، انخفض السهم بشكل مفهوم بأكثر من 20 ٪ من ذروة يونيو الماضي. ومع ذلك، فإن درجة الشك هذه قد تكون مبالغة في تقدير ما يحدث بالفعل مع الشركة.

من المؤكد أن الاقتصاد العالمي متذبذب الآن؛ لم يكن التضخم "مؤقتاً" كما كان مأمولاً في البداية. لكننا قد نكون أقرب إلى نهاية الرياح المعاكسة من البداية، ويمكن أن تكون Caterpillar أفضل تجهيزاً للخروج منها أكثر مما يقدّره معظم الناس. ارتفعت إيراداتها في الربع الأول بنسبة 14٪ على أساس سنوي على الرغم من الكثير من التحديات خلال فترة الثلاثة أشهر تلك، ولا يزال المحللون يتوقعون أن يترجم انتعاشها بعد الوباء إلى نمو في المبيعات للعام بأكمله يزيد عن 12٪. وعلى الرغم من أن نمو الإيرادات من المتوقع أن يهدأ إلى 8٪ فقط العام المقبل، فمن المتوقع أن يظل معدل نمو ارباحها الحالي بالقرب من وتيرتها الحالية البالغة 16٪.

تم التغاضي عن مدى مرونة هذه الشركة حتى خلال فترة الركود. كما أوضح الرئيس التنفيذي جيم أمبلبي في مؤتمر المستثمرين الأخير:

لم نشهد علامات تباطؤ في اسواقنا. لا تزال الغالبية العظمى من الاسواق التي نخدمها قوية جداً والتحدي الذي نواجهه في الوقت الحالي، بصراحة تامة، هو سلسلة التوريد، وقدرتنا على توفير معدات كافية لتلبية كل الطلب الموجود هناك. لم نشهد هذا التباطؤ.

يتحدث عن التعدين والحفر في الغالب. ما يمثل مشكلة بالنسبة لمعظم المؤسسات - ارتفاع الأسعار - هو في النهاية نعمة لهذه المجموعة الضخمة من عملاء Caterpillar.

تمول Caterpillar مدفوعات توزيعات الارباح بسهولة. بفضل ضعفها الأخير، يتدخل الوافدون الجدد إلى السهم بينما يكون العائد مناسباً حول 2.4 ٪، بناءً على توزيعات الارباح التي تم رفعها لمدة 28 عاماً متتالية حتى الآن.

المصدر: الرسم البياني اليومي لسعر سهم كاتربيلر، TradingView. نطاق البيانات: 17 يناير 2013 إلى 2 يوليو 2022. تم الإعداد في 2 يوليو 2022. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

سهم آبل AAPL

قد لا تكون شركة Apple (AAPL) هي الدافع لتوزيعات الأرباح مثل Caterpillar، كما أن سهم آبل ليس ذلك السهم سريع النمو. ومع ذلك، فإن ما تحققه شركة Apple النمو المستدام البطيء الحركة فيما تتفوق على المنافسين كما لو أنهم ليسوا هناك. في خمسة أرباع فقط خلال الـ 12 عاماً الماضية، انخفضت الإيرادات لدى الشركة على أساس سنوي، وكان كل من تلك المدرجات الأعلى مقارنةً بارتفاع المبيعات المرتبط بإطلاق جهاز iPhone جديد. كان نمو الارباح على المدى الطويل ثابتاً بالمثل، حتى لو كان غير منتظم قليلاً من ربع إلى آخر.

شركة Apple هي العلامة التجارية الأكثر شهرة في العالم، وفقاً لـ IG Markets، بينما صنفتها Kantar على أنها العلامة التجارية الثانية الأكثر "قيمة" في العالم. كلاهما يشير في النهاية إلى نفس الشيء: تصنع الشركة منتجاً رائعاً يدين عملاؤها بشدة بالولاء له. كما أنه يعزز هذا الولاء من خلال متجر التطبيقات الذي يتيح للمستهلكين تحقيق أقصى استفادة من أجهزتهم.

على الرغم من أن أقل من ثلث الهواتف الذكية في العالم هي هواتف iPhone، إلا أن شركة SensorTower تقدر أن أعمال المحتوى الرقمي لشركة Apple أكبر بمرتين من شركة Alphabet المنافسة - الشركة التي تقف وراء نظام التشغيل Android الأكثر شهرة. كما أن متجر التطبيقات الشهير، بالطبع، يرفع مبيعات أجهزة iPhone للمستخدمين الجدد.

هذه ليست قضية صغيرة. في حين أن ذراع خدمات Apple لا تشكل سوى 18٪ من إيراداتها، فإن هذه الخدمات الرقمية تولد ما يقرب من 30٪ من إجمالي هامشها. ذلك لأن مستخدمي iPhone لا ينفقون فقط على التطبيقات والمحتوى الرقمي أكثر من مستخدمي أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة الأخرى، ولكن الكثير من هذا الإنفاق ينفق على الاشتراكات. لهذا السبب تنمو ارباح الشركة بشكل متوقع، حتى في الأوقات التي تبدو صعبة.

يبدو أن السوق قد نسي هذه الديناميكية، نظراً لانخفاض السهم بنسبة 23 ٪ منذ أعلى مستوى في مارس. لكن المستثمرين سيتذكرونها عندما تبدأ Apple في نشر النتائج التي تعيد استنساخ هذه الموثوقية.

المصدر: الرسم البياني اليومي لسعر سهم ابل، TradingView. نطاق البيانات: 17 يناير 2013 إلى 2 يوليو 2022. تم الإعداد في 2 يوليو 2022. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

سهم IBM

كانت الشركة التي كانت ذات يوم عملاقة في قطاع التكنولوجيا، تسمى بالعامية Big Blue، لم تتكيف بسرعة كافية مع ظهور الحوسبة السحابية والتنقل والذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، فإن شركة IBM اليوم ليست هي نفسها IBM التي فاتها أكثر من عقد من الزمان، عندما بدأت الإيرادات في سلسلة من الانكماش لمدة 10 سنوات. كما سبق للارباح. تخلت شركة IBM اليوم في الغالب عن أعمالها القديمة ذات النمو المنخفض (أو عدم النمو) مثل خدمات البنية التحتية المدارة، وهي تركز الآن بشكل كبير على الحوسبة السحابية الهجينة - وهي سوق يشير الرئيس التنفيذي آرفيند كريشنا إلى أنها ستبلغ تريليون دولار في المستقبل المنظور.

لقد فازت بالفعل بنصيبها العادل من هذا العمل أيضاً. في الربع المالي الأول المنتهي في مارس، كان نمو الإيرادات بنسبة 11٪ (على أساس ثابت للعملة) بقيادة ذراع السحابة المختلطة على الرغم من البداية الصعبة لهذا العام لمعظم الشركات الأخرى. يتوقع مجتمع المحللين أن يتباطأ نمو المبيعات إلى 6٪ للعام بأكمله، ومن المحتمل أن تنخفض هذه الوتيرة إلى 3٪ فقط العام المقبل. لكنه لا يزال نمواً من شركة لم تشهد الكثير منه في وقت طويل، وربما أكثر من ذلك، إنه نمو مربح للغاية.

تتمتع التقنيات الجديدة مثل السحابة الهجينة بمستقبل غير اختياري إلى حد ما - إذا أرادت منظمة أن تكون قادرة على المنافسة، فعليها أن تتبنى هذه التقنية بغض النظر عن التكلفة. تحقيقا لهذه الغاية، مقابل كل دولار من الأجهزة التي تبيعها، تحقق شركة IBM أيضاً ما بين 3 دولارات و 5 دولارات من مبيعات البرامج، وما بين 6 دولارات و 8 دولارات من عائدات الخدمات. بالنظر إلى ذلك، قد يبدو توجيه التدفق النقدي الحر لشركة IBM والذي يتراوح بين 10 مليارات دولار و 10.5 مليار دولار لعام 2022 متفائلاً بشكل غير واقعي بالنسبة للبعض، ولكنه منطقي تماماً لأولئك الذين يفهمون أنه بمجرد كتابة البرامج، فإن تكلفة توزيعها تكاد تكون معدومة.

بدأ المستثمرون في فهم هذا الأمر، حيث قاموا بالمزايدة على الاسهم منذ نوفمبر مقابل موجة السوق. ومع ذلك، هناك متسع كبير لاسهم شركة IBM الجديدة والمحسّنة لمواصلة الارتفاع وهي قد تشكل فرصة لشراء الأسهم الان. ويُذكر أن عائد توزيعات الارباح بنسبة 4.6٪ يعزز بالطبع الاتجاه الصاعد.

المصدر: الرسم البياني اليومي لسعر سهم آي بي إم، TradingView. نطاق البيانات: 17 يناير 2013 إلى 2 يوليو 2022. تم الإعداد في 2 يوليو 2022. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

سهم شيفرون

العنصر الأول في مؤشر داو جونز الذي شهد كميات هائلة من نشاط شراء الملياردير في الربع الأول هو عملاق النفط والغاز شيفرون (CVX). أشرف الملياردير وارن بافيت من شركة بيركشاير هاثاواي على إضافة ما يقرب من 121 مليون سهم من شركة شيفرون خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

بصرف النظر عن عائد توزيعات ارباح شيفرون الهائل في السوق والبالغ 3.8٪، فإن افتتان بافيت الأخير بالاسهم النفط والغاز المتكاملة من المرجح أن يكون له علاقة بتوقع أن أسعار سلع الطاقة ستظل مرتفعة لسنوات. قلل جائحة COVID-19 من استثمارات الحفر محلياً، وزاد غزو روسيا لأوكرانيا من تعقيد سلسلة إمداد الطاقة العالمية. مع عدم وجود علاجات سهلة لتوليد إمدادات إضافية، فإن الأسعار المرتفعة للنفط الخام والغاز الطبيعي ستفيد أصول شركة شيفرون في المنبع.

ومع ذلك، فإن نموذج التشغيل المتكامل لشركة Chevron يجذب المستثمرين مثل Warren Buffett أيضاً. على الرغم من أن عمليات الحفر تحقق لشيفرون ارباحها الإجمالية الأكثر عصارة، إلا أن الشركة تمتلك أيضاً أصولاً في منتصف الطريق (مثل خطوط أنابيب النقل والتخزين) وتنتقل إلى المصب (مثل المصافي والمصانع الكيماوية). في حالة ضعف سعر النفط و / أو الغاز الطبيعي، يمكن لشركة Chevron الاعتماد على إمكانية التنبؤ بالتدفقات النقدية لعملياتها في منتصف الطريق وفي المراحل النهائية.

المصدر: الرسم البياني اليومي لسعر سهم شيفرون، TradingView. نطاق البيانات: 17 يناير 2013 إلى 2 يوليو 2022. تم الإعداد في 2 يوليو 2022. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

سهم جي بي مورغان

عادة ما يتم تجنب شراء وبيع الاسهم بهدف الربح في قطاع البنوك أثناء التصحيحات الحادة والاسواق الهابطة. لكن يبدو أن المليارديرات جون أوفرديك وديفيد سيجل من Two Sigma Investments لم يحصلوا على هذه المذكرة. أضافت Two Sigma ما يقرب من 1.44 مليون سهم في JPMorgan Chase (JPM) خلال الربع الأول، مما زاد حصتها بأكثر من 900٪، مقارنة بنهاية عام 2021.

قد يكون لاهتمام Two Sigma في JPMorgan Chase علاقة بتحول السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. لم يسبق أن اضطر البنك المركزي للبلاد إلى رفع أسعار الفائدة بقوة في سوق الأوراق المالية الهابطة. ولكن من أجل السيطرة على التضخم المرتفع تاريخياً، ليس أمام الاحتياطي الفيدرالي خيار سوى التحلي بالصقور. بالنسبة للبنوك مثل JPMorgan Chase، فهذا يعني ارتفاعاً كبيراً في صافي دخل الفوائد من القروض القائمة ذات الأسعار المتغيرة.

الشيء الآخر الذي يجب ملاحظته حول بنوك مركز المال هو أنها قادرة على الاستفادة من النمو الطبيعي للاقتصاد الأمريكي بمرور الوقت. على الرغم من أن حالات الركود لا مفر منها، إلا أنها تستمر لفترة زمنية أقصر بكثير من فترات التوسعات الاقتصادية. قد يقوم Overdeck و Siegel ببساطة بوضع رقائقهما على رهان يفضل بشدة المستثمرين الصبر.

المصدر: الرسم البياني اليومي لسعر سهم جي بي مورغان، TradingView. نطاق البيانات: 15 يناير 2013 إلى 2 يوليو 2022. تم الإعداد في 2 يوليو 2022. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

سهم Salesforce

كان السهم الأسرع نمواً في مؤشر داو جونز الصناعي أيضاً من مشتريات الملياردير المشهورة. أشرف كين فيشر من Fisher Asset Management على إضافة ما يقرب من 670،000 سهم من Salesforce (CRM) في الربع الأول. أدى هذا إلى زيادة حصة شركة Fisher Asset Management في الشركة إلى أكثر من 15.2 مليون سهم.

شركة Salesforce هي الشركة الرائدة عالمياً في تقديم حلول برامج إدارة علاقات العملاء (CRM) المستندة إلى السحابة. وفقاً لتقرير صادر عن IDC، استحوذت Salesforce على 23.8 ٪ من إنفاق CRM في جميع أنحاء العالم في عام 2021. وهذا أكثر من رقم 2 إلى رقم 5 في حصة سوق CRM مجتمعة، وتمثل السنة التاسعة على التوالي التي أصبحت فيها Salesforce أكبر شركة عالمياً في برنامج CRM المستند إلى السحابة. النقطة المهمة هي أن تاجها لن يؤخذ في أي وقت قريب.

نجاح Salesforce هو أيضاً وظيفة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك Marc Benioff الذي ينظم حفنة من عمليات الاستحواذ المتراكمة للارباح. لقد وسعت صفقات مثل MuleSoft و Tableau Software و Slack Technologies نظام Salesforce البيئي ومنحت الشركة المزيد من السبل لبيع حلولها. بالنسبة إلى Benioff، فإن Salesforce في طريقها لمضاعفة إيراداتها السنوية تقريباً إلى ما لا يقل عن 50 مليار دولار في أربع سنوات.

المصدر: الرسم البياني اليومي لسعر (سهم Salesforce)، TradingView. نطاق البيانات: 15 يناير 2013 إلى 2 يوليو 2022. تم الإعداد في 2 يوليو 2022. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

سهم بروكتر أند غامبل

عنصر آخر من عناصر مؤشر داو كان على رادار مدير أموال واحد على الأقل من الملياردير المشهور في الربع الأول وهو اسهم السلع الاستهلاكية الأساسية بروكتر آند جامبل (PG). إذ استحوذ الملياردير راي داليو من Bridgewater Associates على أكثر من 1.63 مليون سهم في P&G. في نهاية شهر مارس، كانت P&G ثاني أكبر شركة من حيث القيمة السوقية لشركة Bridgewater (حوالي 1.04 مليار دولار).

السبب في أن شركة Procter & Gamble هي شركة موثوق بها حيث أنها تبيع مجموعة كبيرة من العناصر غير الاختيارية، مثل المنظفات والمناشف الورقية وورق التواليت ومعجون الأسنان. بغض النظر عن مدى ضعف التوقعات بالنسبة للولايات المتحدة أو الاقتصاد العالمي، لا يزال المستهلكون يشترون منتجات العناية الشخصية والمنتجات المنزلية الضرورية. وهذا ما يمنح بروكتر آند جامبل قوة تسعير استثنائية.

تصادف أن شركة Procter & Gamble أصبحت من عمالقة توزيعات الأرباح أيضاً. في أبريل، زادت الشركة من مدفوعاتها السنوية الأساسية للعام 66 على التوالي. بفضل شفافية التدفق النقدي التشغيلي، تستطيع P&G الاستثمار بقوة في الإعلان وبناء العلامة التجارية دون التأثير سلباً على مدفوعاتها أو ابتكار المنتجات المستمر.

المصدر: الرسم البياني اليومي لسعر سهم بروكتر أند غامبل، TradingView. نطاق البيانات: 15 يناير 2013 إلى 2 يوليو 2022. تم الإعداد في 2 يوليو 2022. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

سهم مايكروسوفت

خامس سهم من افضل فرص شراء الأسهم في مؤشر داو الأن والذي لفت انتباه مديري الأموال الملياردير هو Tech Goliath Microsoft (MSFT). أضاف الملياردير جيف ياس من شركة Susquehanna International ما يقرب من 1.16 مليون سهم من Microsoft خلال الربع الأول، مما أدى في نهاية المطاف إلى زيادة حصة Susquehanna بنسبة 55٪ عن الربع الرابع المتتالي.

أحد مكامن القوة في الشركة والتي تجهل السهم فرصة لشراء الأسهم في أي وقت، هو قطاع أعمال نظام التشغيل Windows. على الرغم من أن قطاع Windows القديم الخاص به لا ينمو في أي مكان قريباً بالسرعة التي كانت عليه قبل عقدين من الزمن، إلا أن Windows لا يزال بعيداً وبعيداً عن أنظمة التشغيل الرائدة لأجهزة الكمبيوتر المكتبية في جميع أنحاء العالم. حتى في حالة ركود النمو في هذا القطاع، فإن الهوامش المرتفعة بشكل استثنائي التي تتمتع بها Microsoft من Windows يمكن أن تولد قدراً كبيراً من التدفق النقدي الذي يمكن للشركة نشره لمبادرات نمو أعلى، أو إعادة شراء الاسهم، أو لدفع الارباح.

بصرف النظر عما يقرب من 105 مليار دولار نقداً ومكافئات نقدية واستثمارات قصيرة الأجل في ميزانيتها العمومية، فإن جاذبية Microsoft تتمثل في معدل نموها المستمر المكون من رقمين، وهو ليس بالأمر الهين لشركة بحجمها (2 تريليون دولار من القيمة السوقية) . هذا النمو السريع هو انعكاس لاستثمارات Microsoft السحابية تؤتي ثمارها. Azure هو رقم 2 عالمياً في الإنفاق على البنية التحتية السحابية، وقد نمت المبيعات بنسبة 50٪ تقريباً في الربع الأخير.

المصدر: الرسم البياني اليومي لسعر سهم مايكروسوفت، TradingView. نطاق البيانات: 15 يناير 2013 إلى 2 يوليو 2022. تم الإعداد في 2 يوليو 2022. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية.

كيف يمكنك بدء تداول الاسهم الامريكية اليوم؟

هل أصبحت مهتماً بمعرفة طريقة شراء الاسهم في تلك الشركات الرائدة الأن وحصد الفرص؟ إليك كيفية البدء:

• افتح حساب تداول حقيقي - قم بزيارة CAPEX.com، وانقر فوق تسجيل وإنشاء حساب وساطة جديد باستخدام بياناتك الشخصية.
• تحميل الوثائق الثبوتية - تماشياً مع الامتثال الصارم لـ KYC، ستحتاج إلى التحقق من هويتك وعنوانك عن طريق تحميل نسخ من جواز سفرك وكشف حساب مصرفي حديث أو فاتورة خدمات.
• إيداع الأموال - اضغط على إيداع الأموال، وحدد المبلغ وعملة الحساب ثم اختر طريقة الإيداع التي تناسبك.
• تداول الاسهم الأمريكية التي ترغب بها - اكتب اسم السهم في شريط البحث. سيؤدي النقر فوق اسم السهم الذي اخترته إلى ملء نافذة التداول حيث يمكنك النقر فوق أزرار الشراء والبيع. بمجرد إدخال عدد الاسهم التي تنوي تداولها، يتيح لك النقر على "وضع الأمر: فتح مركز على السهم الذي قمت باختياره.

تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من شراء وبيع الاسهم بهدف الربح دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم. هل تعلم أنه يمكنك فتح محفظة الاسهم بمبلغ 250 دولار فقط وإضافة الاسهم إليها؟ ابدأ اليوم!

الخلاصة حول شراء وبيع الاسهم

قدمنا في هذا الدليل أهم معالم شراء وبيع الاسهم، والذي هو عالم معقد ومتشعب للغاية بحسب العديد من العوامل. فقد يتنوع بحسب أهدافه والأدوات المستخدمة، فنجد من يقوم بشراء الاسهم بغرض الاستثمار طويل الأجل والتخطيط للتقاعد ودخل حماية اسرته في المستقبل، ونجد من يقوم بشراء وبيع الاسهم بهف الربح والمضاربة السريعة وتتبع اتجاهات معينة في السوق واستغلالها في صالحه. إلا أن كلا الدافعين لديه محاذر خاصة كما تحدثنا. كما قدمنا لك الدليل حول كيفية شراء الاسهم مع بعض من فرص شراء الاسهم الافضل في الاسواق الامريكية، وكيف لك أن تبدأ بشراء الاسهم الأن. لا تتردد في طلب المساعدة مع خدمة المستشار المالي المجاني من عرب بيرغ.

ما التالي:

1. مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones

2. توزيعات الارباح | توزيع ارباح الاسهم | حساب توزيع الارباح

3. بورصة نيويورك New York Stock Exchange