جميع الاسهم | تعرف على مؤشرات جميع الأسهم

مؤشر جميع الاسهم هو مقياس عن أداء سوق الاسهم، أو مجموعة فرعية أصغر من السوق، يساعد المستثمرين على مقارنة مستويات الأسعار الحالية مع الأسعار السابقة لحساب أداء السوق. يستخدم المستثمرون القيم المحسوبة لمؤشرات جميع الأسهم كمؤشر للقيمة الحالية للأسهم المكونة، ويمكنهم تحديد العوائد بمرور الوقت من خلال مقارنة مستويات المؤشر الحالية والسابقة. فيما تشكل مؤشرات جميع الاسهم اهتماماً خاصة للمستثمرين الذين يبحثون عن تتبع أداء السوق بأكمله والتخفيف من حدة التقلبات والتخطيط والاستثمار للتقاعد. تابع معنا في هذا المقال حول دليل مؤشرات جميع الاسهم وكيف يمكنك تداولها والاستفادة منها والتخطيط لتقاعدك بأفضل ما يمكن.

ما هي مؤشرات جميع الاسهم وماذا تحتوي؟

تأتي مؤشرات جميع اسعار الاسهم بأحجام مختلفة. حيث أن بعض مؤشرات جميع الأسهم لا تحتوي إلا على عدد قليل من الاسهم التي تحدد قيمتها، بينما يأخذ البعض الآخر آلاف الاسهم في الاعتبار. لا يمكنك الاستثمار مباشرة في جميع الاسهم ومن الصعب جداً تتبع اسعار جميع الاسهم، ولكن من خلال الاستثمار في صناديق المؤشرات التي تسمح للمستثمرين بتتبع أداء مؤشرات جميع الاسهم وكأنك تقود بتداول جميع الأسهم اليوم، يمكنك كسب المال والربح عندما ترتفع مؤشرات جميع الاسهم. يمكن هيكلة صناديق مؤشرات جميع الأسهم هذه مثل صناديق الاستثمار أو الصناديق المتداولة في البورصات (ETFs).

تداول الاسهم الامريكية اليوم مع CAPEX

إذا كنت مستعداً لبدء تداول الاسهم اليوم، فإليك 3 خطوات يجب اتباعها:

• افتح حساب تداول مع وسيط موثوق وخاضع للرقابة والترخيص من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي ADGM.
• حدد ما إذا كنت تريد تداول الأسهم أو الاستثمار في الأسهم (DMA - الذي يمنحك وصولاً مباشرة إلى السوق الاساسي الكترونياً من محفظتك).
• اختر مستوى السعر الخاص بك، وحدد حجم مركزك وقم بوضع طلبك.

تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من شراء الاسهم الامريكية دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم.

ما فائدة تتبع مؤشرات جميع الأسهم

تتمتع المحفظة الخاصة بصناديق الاستثمار المتداولة التي تركز على مؤشرات جميع الأسهم ببعض الفوائد على الأنواع الأخرى من الاستثمارات المشابهة. والتي يمكن تلخيصها بالآتي:

الاستثمار في صناديق جميع الأسهم منخفض التكلفة نسبياً

نظراً للطريقة التي يتم بها تنظيم صناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع مؤشرات جميع الاسهم، فإنها تميل إلى أن يكون لها تكاليف أقل من بعض أنواع الاستثمارات الأخرى مثل الصناديق المشتركة.

إذ تحاول صناديق الاستثمار المتداولة تتبع مؤشرات جميع الاسهم مما يعني أن مديري الاستثمار لا يمارسون أي شيء. ولا تتم إدارة معظم صناديق الاستثمار بشكل نشط.  بدلاً من ذلك، فهم يشترون ويبيعون فقط ما هو مطلوب للحفاظ على تتبع مزيج مؤشر جميع الأسهم المقصود. في حين أن التكلفة الأقل قليلاً عند الاستثمار في مؤشرات جميع الاسهم قد لا تبدو صفقة كبيرة على مدى عام أو عامين، إلا أنها صفقة كبيرة على مدى عقود.

أما من ناحية أُخرى، يوفر تداول جميع الأسهم دفعة واحد عبر صناديق الاستثمار عليك تكاليف المعاملات وكثرة العمليات المرهقة التي قد تحتاجها لشراء وبيع وتتبع نفس مكونات هذه الصناديق.

تداول جميع الأسهم يوفر لك استثمارات متنوعة

تقدم الصناديق جميع الأسهم استثمارات متنوعة إلى حد بعيد. في الواقع: تهدف بعض صناديق إلى تقديم الانكشاف على سوق الأوراق المالية كلياً، مثل Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

يعد تداول جميع الاسهم المتنوعة أمراً مهماً لأنك لا تريد كل البيض في سلة واحدة. فإذا كانت أموالك في سهم واحد وانهارت هذه الشركة، فلن يتبقى لك شيء.

فيما قد تحتوي مؤشرات جميع الأسهم على عشرات أو مئات أو آلاف الأنواع المختلفة من الاستثمارات داخلها. بينما لا تريد المبالغة في ذلك، يمكنك توزيع مخاطر الاستثمار بنجاح باستخدام واحد أو عدد قليل من صناديق الاستثمار المتداولة في بعض الأحيان.

بينما قد تركز بعض صناديق الاستثمار المتداولة على قطاع معين، إلا أنها لا تزال عادةً متنوعة عبر العديد من الشركات داخل هذا القطاع مثل صندوق (VDE).Vanguard Energy Index Fund ETF. ومع ذلك، فأنت بحاجة للتأكد من أنك تفهم ما تستثمر فيه صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بك.

تداول مؤشرات جميع الأسهم يعطيك ذهناً صافياً

قد تشعر بالحيرة عند قيامك بانتقاء الأسهم بشكل فرد لتشكيل محفظة واسعة، وقد تشعر بالقلق طيلة فترة حيازتك للأسهم نظراً لأنك قد ركزت محفظتك في مجموعة ضيقة من الأسهم والتي قد تتضمن شركات ضعيفة الأداء وذات مستقبل مجهول أحياناً، قد تكون شركات رائدة لكن تنهار بضغط المنافسة أو ظهور تكنولوجيا جديدة وغيرها من الأمور التي قد لا تستطيع توقعها وتعقبها جميعاً، وقد يصبحك ذهنك مشوشاً.

إلا أنه عند الاعتماد على مؤشرات جميع الأسهم اليوم، فأنت تعول على السوق والاقتصاد بأكمله وليس شركة أو مجموعة من الشركات، والاقتصادات الكبرى لا تتوقف عن النمو وتتعافى من أزماتها لتبدو أفضل مما كانت عليه، كما الحال مع الاقتصاد الأمريكي الذي سرعان ما تعافى من أزمة الرهن العقاري 2008 واستطاعت الأسواق تسجيل مستويات أعلى مما كانت عليه قبل الأزمة بوقت ليس ببعيد، فكما يقول وارن بافيت "لا تراهن على الاقتصاد الأمريكي".

كيف يمكنني قراءة مؤشر جميع الاسهم؟

تتطلب قراءة مؤشر جميع الاسهم بشكل صحيح أن تنظر في كيفية تغير قيمة مؤشر جميع الاسهم بمرور الوقت. تبدأ مؤشرات جميع الاسهم الجديدة دائماً بقيمة ثابتة معينة بناءً على اسعار الاسهم في تاريخ بدايتها. بعد ذلك، تقيس قيم المؤشر المستقبلية ارتفاع وأسعار هذه المكونات.

ومع ذلك، لا تستخدم جميع مؤشرات جميع الاسهم قيمة البداية نفسها، لذا فإن قياس التغيرات في مؤشر جميع الاسهم باستخدام النقاط يمكن أن يكون مضللاً. على سبيل المثال، إذا ارتفع مؤشر جميع الاسهم اليوم ما بمقدار 250 نقطة في اليوم بينما ارتفع مؤشر جميع الأسهم آخر بمقدار 10 نقاط فقط، فقد يبدو كما لو أن مؤشر جميع الاسهم الأول كان أداؤه أفضل بكثير من مؤشر جميع الاسهم الثاني. ومع ذلك، اذا اردنا عرض مؤشر جميع الاسهم الاول وإذا بدأ مؤشر جميع الأسهم الأول اليوم عند 25000 بينما كان مؤشر جميع الاسهم الثاني عند 250، فيمكنك أن ترى أنه من حيث النسبة المئوية، كانت مكاسب مؤشر جميع الاسهم الثاني أكبر بكثير. زيادة النسبة المئوية تعني ربحاً أكبر لك إذا استثمرت في أموال تتبع مؤشر جميع الاسهم، لذا من الأفضل التركيز على النسب المئوية بدلاً من تحركات النقاط في عملية عرض جميع الاسهم.

علاوة على ذلك، حتى أكثر مؤشرات جميع الأسهم شيوعاً لا تقيس بشكل عام أداء سوق الاسهم بالكامل. إن عملية عرض جميع الاسهم يتطلب معرفة الاسهم الموجودة في مؤشر جميع الأسهم يمكن أن يخبرك بأي جزء من سوق الاسهم يساهم في أداء هذا المؤشر ويمكن أن يفسر سبب عدم أداء المؤشرات الأخرى بنفس الطريقة.

ما هي مؤشرات جميع الاسهم الرئيسية؟

يتتبع معظم المستثمرين أداء ثلاثة مؤشرات رئيسية في سوق الاسهم:

• مؤشر الداو جونز الصناعي (DJINDICES: ^ DJI) هو أقدم مؤشرات جميع الاسهم في الولايات المتحدة، ويعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر. يتتبع 30 سهماً تشمل مجموعة واسعة من قطاعات السوق المختلفة، باستثناء شركات النقل والمرافق العامة فقط. يميل مدير مؤشر داو إلى إبقاء الأسهم المكونة من 30 مكونًا دون تغيير لسنوات في وقت واحد، ليحل محل الشركات فقط عند الضرورة للحفاظ على سمعة المؤشر بما في ذلك فقط أسهم الشركات عالية الجودة.

• مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 (SNPINDEX: ^ GSPC) هو أحد مؤشر جميع الأسهم الكبيرة يشمل حوالي 500 سهم من الشركات الكبيرة. يتم استبدال الاسهم المكونة لها بشكل متكرر أكثر، حيث يحاول مؤشر S&P 500 تضمين مزيج تمثيلي من الشركات التي تعكس الاقتصاد الامريكي العام.

• مؤشر ناسداك (NASDAQINDEX: ^ IXIC) هو مؤشر جميع الاسهم التي يتم تداولها في بورصة ناسداك. غالباً ما يستخدم المستثمرون مؤشر ناسداك كمقياس لأداء قطاع التكنولوجيا، لأن العديد من المكونات الأكبر والأكثر تأثيراً في ناسداك هي أسهم التكنولوجيا.

ولكن بعيداً عن مؤشرات جميع الاسهم المعروفة، فهناك مئات من مؤشرات جميع الأسهم الأخرى التابعة إلى سوق الاسهم. يمكنك العثور على مؤشرات تعكس أداء الاسهم في بلد معين أو التي تقوم بأعمال تجارية في قطاع معين من الاقتصاد. تقوم بعض مؤشرات جميع الاسهم اليوم بفصل الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة إلى فئات مختلفة. يستخدم البعض الآخر استراتيجيات الاستثمار مثل النمو أو القيمة أو استثمار الأرباح لاختيار الأسهم المكونة. إلى حد كبير أي نوع من الاسهم قد تكون مهتماً به، هناك مؤشر جميع الاسهم لذلك. أدى صعود الصناديق المشتركة للمؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة ETFs إلى انتشار المؤشرات لمساعدة مديري الصناديق على استخدام استراتيجيات الاستثمار السلبية لتقليل التكاليف والسماح للمستثمرين بتكييف انكشاف محفظتهم بدقة كما يحلو لهم.

كيف يتم قياس وزن مؤشرات جميع الاسهم؟

كل سهم مكون في مؤشر جميع الاسهم له وزن مخصص له. تتمتع الاسهم ذات الترجيحات الأعلى بتأثير أكبر على تحركات مؤشر جميع الأسهم من تلك ذات الترجيحات الأقل، وهناك ثلاث طرق مختلفة تقوم مؤشرات جميع الاسهم عادةً بتعيين وزن الاسهم الخاصة بها:

• تعطي مؤشرات جميع الاسهم وزناً للأسعار مزيداً من الوزن للشركات ذات اسعار الاسهم المرتفعة. على سبيل المثال، لنفترض مؤشر جميع الأسهم يتكون من ثلاثة أسهم وبالأسعار التالية على التوالي اسهم 70 بسعر دولار و 20 دولار للسهم الثاني و 10 دولارات للسهم الثالث، سيشكل السهم الاول بسعر 70 دولار 70٪ من إجمالي مؤشر جميع الاسهم المقترح، بغض النظر عن الحجم النسبي للشركة. يعد مؤشر الداو جونز الصناعي أهم مثال على مؤشر جميع الاسهم مقارنة بأسعار الاسهم الذي يضمها.

• تعطي مؤشرات جميع الأسهم القيمة السوقية وزناً أكبر للشركات ذات القيمة السوقية الأعلى. يعتبر كل من مؤشر ستاندرز آند بورز S&P 500 ومؤشر نناسداكNasdaq Composite ذو وزن مهم في الاسواق المالية، والشركات الكبيرة مثل شركة أبل Apple وشركة مايكروسوفت Microsoft لها وزن أكبر بكثير من الشركات الأصغر التي تشكل مؤشر جميع الأسهم.

• تحدد مؤشرات الوزن المتساوي ببساطة الوزن نفسه لكل سهم، بغض النظر عن السعر أو القيمة السوقية أو أي عامل آخر.

هناك بعض مؤشرات جميع الأسهم الأخرى التي تستخدم أساليب الملكية للتوصل إلى الوزن المطلوب. على سبيل المثال، تقوم بعض مؤشرات جميع الأسهم بتعيين الوزن استناداً إلى الأرباح التي يدفعها السهم. بالنسبة للجزء الأكبر، على الرغم من ذلك، فإن مؤشرات جميع الاسهم ذات القيمة السوقية هي الأكثر انتشاراً، لأنها غالباً ما تكون أسهل من حيث تعقب مؤشرات جميع الأسهم.

5 أسهم يمكن أن تضعك في الحياة

لقد قرأت للتو وارن بافيت، أفضل مستثمر في العالم، حقق أكثر من 99٪ من ثروته الضخمة بعد عيد ميلاده الخمسين!

إنها فقط لتظهر لك ... لم يفت الأوان أبداً لبدء تأمين مستقبلك المالي.

مؤشرات جميع الاسهم الأقل شهرة

بعيداً عن مؤشرات جميع الاسهم الشهيرة في سوق الاسهم، هناك الآلاف من مؤشرات جميع الاسهم الأقل شهرة. يمكنك العثور على مؤشرات جميع اسعار الاسهم التي تعكس أداء الاسهم في بلد معين أو التي تقوم بأعمال تجارية في قطاع معين من الاقتصاد. تقوم بعض مؤشرات جميع الاسهم بفصل الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة إلى فئات مختلفة. يستخدم البعض الآخر استراتيجيات الاستثمار مثل النمو أو القيمة أو استثمار الأرباح لاختيار الأسهم المكونة. إلى حد كبير أي نوع من الاسهم قد تكون مهتماً به، هناك مؤشر لذلك. أدى صعود الصناديق المشتركة للمؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة ETFs إلى انتشار مؤشرات جميع الاسهم لمساعدة مديري الصناديق على استخدام استراتيجيات الاستثمار السلبية لتقليل التكاليف والسماح للمستثمرين بتكييف انكشاف محفظتهم بدقة كما يحلو لهم.

• ناسداك Nasdaq 100 - أيضاً مؤشر جميع الاسهم المدرجة في بورصة ناسداك، مؤشر ناسداك 100 هو مؤشر ذو نطاق ضيق يركز على أكبر 100 (تقريباً أعلى 3٪) شركة من الاسهم المدرجة في البورصة. يستثني على وجه التحديد الشركات المالية. يعد هذا المؤشر طريقة جيدة لتتبع أداء الاسهم ذات الأسهم الكبيرة مع التركيز بشكل خاص على التكنولوجيا.
• مؤشر راسل Russell 2000 - مؤلف من 2000 شركة صغيرة، يُنظر إلى مؤشر راسل 2000 على نطاق واسع على أنه أفضل معيار لكيفية أداء الشركات الامريكية الأصغر. يبلغ متوسط ​الاسهم في Russell 2000 سقفاً سوقياً يبلغ حوالي 2.3 مليار دولار، ولكن متوسط ​​القيمة السوقية هو 933 مليون دولار فقط (وهذا يعني أن النصف أصغر). بشكل عام، تميل الاسهم الصغيرة إلى أن تكون أكثر تقلباً من نظيراتها ذات رأس المال الكبير، ولكنها تميل أيضاً إلى التفوق على الاسهم الأكبر على المدى الطويل. وعلى مدى فترات زمنية أقصر، يمكن أن تؤدي الشركات الصغيرة بشكل مختلف تماماً عن الاسهم ذات الأحرف الكبيرة.
• مؤشر راسل Russell 3000 - إذا كنت تبحث عن مؤشر "إجمالي جميع الاسهم اليوم"، فإن مؤشر راسل Russell 3000 هو الذي تبحث عنه. المؤشر عبارة عن مزيج من Russell 2000 و Russell 1000 ، الذي يحتوي على أكبر 1000 سهم في السوق. الفكرة وراء Russell 3000، والأموال التي تتبعه، هي أنه يوفر التعرض لسوق الاسهم الامريكي بالكامل - ليس فقط أكبر الشركات وليس فقط قطاع الشركات الصغيرة المتقلب نسبياً.
• مؤشر FTSE All-World: وهو من أوسع مؤشرات جميع الأسهم انكشافاً. إذ يقيس المؤشر أداء السوق للأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة والمتوسطة للشركات الموجودة حول العالم. فيما يشمل المؤشر ما يقرب من 3900 حيازة فيما يقرب من 50 دولة، بما في ذلك الاسواق المتقدمة والناشئة.

تصنيف مؤشرات جميع الاسهم حسب انواع الاسهم

• مؤشر القيمة في مؤشر S&P 500 - يتكون مؤشر القيمة في مؤشر S&P 500 من الاسهم في مؤشر S&P 500 التي تعتبر "خصائص قيمة". وهي عموماً أسهم تتداول بمضاعفات منخفضة نسبياً من قيمها وأرباحها، وتميل إلى أن تكون شركات أكثر نضجاً وأبطأ نمواً. بعض أكبر الاسهم في هذا المؤشر تشمل JPMorgan Chase (NYSE: JPM)، Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) ، AT&T (NYSE: T) ، و ExxonMobil (NYSE: XOM).

• مؤشر النمو في مؤشر S&P 500 - الاسهم في مؤشر S&P 500 التي تعتبر "خصائص النمو" تشكل مؤشر النمو في مؤشر S&P 500. على الرغم من عدم وجود حدود نهائية لتمييز اسهم النمو، فهي بشكل عام (ولكن ليس دائماً) شركات ذات نمو مبيعات أعلى من المتوسط وتتاجر بنسب سعرية إلى أرباح عالية نسبياً. بعض أكبر الاسهم في مؤشر S&P 500 للنمو هي Apple (NASDAQ: AAPL) و Amazon (NASDAQ: AMZN) و Facebook (NASDAQ: FB) و Visa (NYSE: V).

مؤشرات جميع الاسهم حسب القيمة السوقية

من الناحية الفنية، يعد مؤشر S&P 500 جزءً من مؤشر إجمالي السوق المعروف باسم S&P 1500. يشكل مؤشر S&P 500 جزءً كبيراً، ولكن القطاعات الأخرى هي:

• S&P MidCap 400 - يتتبع هذا المؤشر وسط السوق، حتى كتابة هذه السطور، تقتصر الأهلية على الاسهم ذات سقف السوق بين 1.6 مليار دولار و 6.8 مليار دولار. من منظور المستثمرين، غالباً ما يُنظر إلى الاسهم المتوسطة على أنها حل وسط لطيف بين التقلبات المنخفضة والعائد المرتفع على المدى الطويل.

• S&P SmallCap 600 - يتتبع هذا المؤشر 600 شركة صغيرة، على الرغم من أن Russell 2000 هو مؤشر يستخدم على نطاق واسع للأسهم الصغيرة.

كيف تستطيع تداول جميع الأسهم اليوم

الخلاصة حول مؤشر جميع الاسهم اليوم

يُظهر مؤشر جميع الاسهم اليوم كيف يشعر المستثمرون في حال الاقتصاد للمستقبل. يجمع مؤشر جميع الاسهم البيانات من مجموعة متنوعة من الشركات عبر الصناعات. تشكل هذه البيانات معاً صورة تساعد المستثمرين على مقارنة مستويات الأسعار الحالية مع الأسعار السابقة لحساب أداء السوق.

تركز بعض مؤشرات جميع الاسهم اليوم على مجموعة فرعية أصغر من السوق. على سبيل المثال، يتتبع مؤشر ناسداك قطاع التكنولوجيا عن كثب. لذا إذا كنت تريد معرفة مستوى أداء شركات التكنولوجيا، فسترغب في إلقاء نظرة على مؤشر بورصة ناسداك.

تختلف مؤشرات جميع الاسهم اليوم أيضاً في الحجم، حيث يتتبع بعضها حفنة من الاسهم بينما ينظر البعض الآخر إلى الآلاف. يخدم كل مؤشر جميع الاسهم اليوم غرضًا فريداً لأن المستثمرين المختلفين مهتمون بقطاعات مختلفة.

يمكنك متابعة تطورات وتوصيات تداول جميع الاسهم اليوم أو مؤشرات الاسواق العالمية معنا مجاناً، ولا تتردد في طلب الاستشارة المجانية معنا لمساعدتك عند تداول الاسهم.

ما التالي:

1. افضل صناديق الاستثمار ETFs

2.توزيعات الارباح | توزيع ارباح الاسهم | حساب توزيع الارباح

3. استراتيجيات الفوركس | استراتيجيات التداول | استراتيجيات فوركس