arabberg
arabberg
الرئيسية التعليم اساسيات الفوركس تداول الفوركس | دليل تجارة الفوركس

تداول الفوركس | دليل تجارة الفوركس

2022-08-30 14:36:16 مركز عرب بيرغ للابحاث والأسواق 7543 27 دقيقة للقراءة

يتيح لك تداول الفوركس المضاربة على التغيرات في قوة العملات بمرور الوقت، وتداول العملات وشراء أو بيع واحدة مقابل الأخرى. يسعى مضارب الفوركس للاستفادة من التقلبات في أسعار الصرف بين العملات، مضاربين على ما إذا كانت قيمة إحدى العملات، مثل الجنيه الاسترليني، سترتفع أو تنخفض مقارنة بعملة أخرى، مثل الدولار الامريكي.

تزيد تجارة الفوركس عن 5 تريليون دولار كقيمة على مستوى العالم كل يوم، فإن سوق الفوركس هو الأكثر تداولاً في العالم، مما يجعله سوقاً عالي السيولة والديناميكية. هذه السيولة العالية في السوق تعني أن الأسعار يمكن أن تتغير بسرعة استجابة للأخبار والأحداث قصيرة المدى، مما يخلق فرص تداول متعددة لتجار الفوركس بالتجزئة. تابع معنا في الدليل الشامل حول تجارة الفوركس لتتعرف على أهم المفاهيم الأساسية لبدء مسيرة التداول الناجحة الأن.

عرب بيرغ | Arab Berg | تداول الفوركس | تجارة الفوركس

مصطلحات الأساسية في تداول الفوركس

مثل العديد من المجالات المهنية المتخصصة، طور سوق الفوركس بشكل شائع مجموعة من المصطلحات أو العبارات المختصرة التي تشكل معاً مجموعة مصطلحات تداول الفوركس.

تُستخدم بعض هذه الكلمات المصطلحات الخاصة بشكل شائع بين المتداولين الذين يتداولون في الاسواق المالية الأخرى، في حين أن بعضها فريد إلى حد كبير في تداول الفوركس.

يحدد القسمان التاليان مجموعة أساسية من مصطلحات تداول الفوركس. يتم تقسيمهم إلى مجموعتين. يحتوي الأول على تلك المصطلحات المستخدمة بين المتداولين المحترفين، بينما يحتوي الثاني على تلك المصطلحات التي تتعلق في كثير من الأحيان بتجار التجزئة في الفوركس الذين يستخدمون وسطاء الفوركس عبر الإنترنت لتنفيذ المعاملات.

تشمل المصطلحات الأخرى المهمة في مصطلحات تداول الفوركس المستخدمة بشكل شائع ما يلي:

  • العرض Bid: وهو سعر الصرف الذي يكون فيه مزود السيولة على استعداد لشراء العملة الاساسية عنده في زوج العملات.
  • الطلب Ask: وهو سعر الصرف الذي يكون فيه مزود السيولة على استعداد لبيع العملة الاساسية عنده في زوج العملات.
  • الشراء Long: يعني هذا المصطلح شراء زوج عملات، والذي يتضمن شراء العملة الأساسية وبيع العملة المقابلة.
  • البيع Short: على العكس من الشراء، يشمل البيع بيع العملة الأساسية وشراء العملة المقابلة.
  • النقطة Pip: تعني البيب حرفياً "النسبة المئوية بالنقطة" وتمثل أدنى تذبذب ممكن في الأسعار في معاملة تداول فوركس. عادةً ما تكون النقطة هي آخر رقم عشري لسعر الصرف لزوج عملات وتساوي 0.0001 لمعظم أزواج العملات. يُطلق عليها أحياناً أيضاً "نقطة".
  • السبريد Spread: يتكون السبريد من الفرق بين سعر العرض أو الشراء وسعر العرض أو البيع المقدم من مزود السيولة. كلما كان فروق العرض والطلب التي يقوم بها مزود السيولة أكثر إحكاماً، كلما كان السعر أفضل عادة لعملائهم.

بالإضافة إلى استخدام معظم المصطلحات التي تستخدم في تجارة الفوركس الاحترافية، من المحتمل أيضاً أن يصادف المضاربون الأصغر في تجارة الفوركس لمتدالذين يتداولون من خلال وسطاء الفوركس عبر الإنترنت المصطلحات التالية الخاصة بتداول الفوركس :

  • الرافعة المالية: نسبة مبلغ المال المودع الذي تحتاجه لحجم معاملة معين. عادةً ما يتم تحديد الرافعة المالية كنسبة مثل 1:50 مما يعني أنك ستحتاج إلى 100 دولار للإيداع للتحكم في مركز تداول بقيمة 5000 دولار.
  • حجم اللوت: الحد الأدنى لوحدة التداول لحساب وسيط تداول فوركس. عادةً ما يكون حجم اللوت 100000 وحدة عملة أساسية للحسابات القياسية، و 10000 وحدة عملة أساسية للحسابات المصغرة و 1000 وحدة عملة أساسية لحسابات Micro.
  • الهامش: مبلغ المال الذي تحتاجه لإيداعه لدى وسيط فوركس لإجراء تداول فوركس بمبلغ معين. إذا كانت نسبة الرافعة المالية الخاصة بك 1:50، فأنت بحاجة إلى الحصول على 100 دولار من الهامش عند الإيداع لتداول مركز فوركس بمبلغ افتراضي قدره 5000 دولار.

تداول الفوركس اليوم مع CAPEX

إذا كنت مستعداً لبدء تداول الفوركس اليوم، فإليك 3 خطوات يجب اتباعها:

  • افتح حساب تداول مع وسيط موثوق وخاضع للرقابة والترخيص من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي ADGM.
  • ابدأ التداول على 55 زوج عملات مع هوامش سعرية منخفضة وتنفيذ أوامر سريع.
  • اختر مستوى السعر الخاص بك، وحدد حجم مركزك وقم بوضع طلبك.

تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من تداول العملات دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم. هل تعلم أنه يمكنك البدء في تداول العملات بمبلغ 250 دولار فقط؟ ابدأ اليوم!

تداول العملات مع CAPEX | مرخصة من هيئة تنظيم الحدمات المالي في سوق أبو ظبي العالمي ADGM

أنواع أزواج العملات في تجارة الفوركس

يشير زوج عملات الفوركس إلى ازدواج عملتين في سوق فوركس تكون قيمتهما بالنسبة لبعضهما البعض يسمى زوج العملات في الفوركس يوجد ما يزيد عن 28 زوجاً من العملات في الفوركس بما في ذلك أزواج العملات الرئيسية والثانوية.

في سوق الفوركس، تنقسم أزواج الفوركس إلى ثلاثة أنواع رئيسية بناءً على نشاط التداول والسيولة والحجم في جميع أنحاء العالم. قيمة كل عملة مرتبطة بعملة أخرى في زوج العملات. في سوق الفوركس، نشتري عملة واحدة ونبيع عملة أخرى في نفس الوقت أثناء تجارة الفوركس.

فيما يلي ثلاثة أنواع من أزواج العملات

  • أزواج العملات الرئيسية
  • أزواج العملات الصغرى
  • أزواج العملات النادرة / الغريبة

يُطلق على زوج العملات الذي يتضمن الدولار الأمريكي كعملة أساسية أو عملة عرض أسعار زوج الفوركس الرئيسي. أزواج العملات الرئيسية هي أزواج العملات الأكثر تداولاً وتتميز بسيولة عالية. وهناك العديد من الفوائد لأزواج العملات الرئيسية كما في الآتي:

  • تتمتع بسيولة للغاية
  • أحجام تداول عالية
  • سبريد منخفض
  • عمولة وسيط منخفضة

الأزواج الرئيسية في تجارة الفوركس هي كما يلي:

  • EURUSD اليورو / الدولار الأمريكي
  • USDCHF دولار أمريكي / فرنسا السويسرية
  • AUDUSD دولار أسترالي / دولار أمريكي
  • GBPUSD الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي
  • NZDUSD دولار نيوزيلندي / دولار أمريكي
  • USDJPY دولار أمريكي / ين ياباني
  • USDCAD دولار أمريكي / دولار كندي

اليورو دولار هو أفضل زوج عملات يمكن تداوله. حيث إنه زوج العملات الأكثر تداولاً في العالم. بشكل عام، هناك أفضل ثلاثة أزواج عملات للتداول (للمبتدئين أيضاً):

  • اليورو / دولار أمريكي
  • جنيه استرليني / دولار أمريكي
  • دولار أمريكي / ين ياباني

أزواج العملات الصغرى للفوركس

يسمى زوج العملات الذي لا يتضمن عملة الدولار الأمريكي بزوج العملات الثانوية للفوركس. لا توفر أزواج العملات الصغيرة جميع المزايا مثل أزواج العملات الرئيسية ولكنها لا تزال جيدة في تجارة الفوركس. يوجد 21 زوج عملات ثانوية في الفوركس. الجنيه الاسترليني والين الياباني واليورو هي العملات الثانوية الأكثر تداولاً.

أزواج الفوركس النادرة

زوج العملة الرئيسية والعملة لبلد نام (تركيا، سنغافورة، المكسيك، إلخ) يسمى زوج العملات الغريبة. هناك العديد من سلبيات تجارة أزواج الفوركس الغريبة بسبب فروق الأسعار الكبيرة، ومعدلات العمولات المرتفعة، وانخفاض السيولة. إذا كنت متداولاً خلال اليوم، فعليك التركيز فقط على أزواج العملات الثانوية والرئيسية.

عرب بيرغ | Arab Berg | فتح حساب تداول بدون عمولة ورسوم تبيت مع وسيط مرخص في الإمارات العربية المتحدة

لماذا يشتهر تداول الفوركس بالرافعة المالية بين المستثمرين؟

  • التجارة في الأسواق الصاعدة والهابطة: التجارة في الأسواق الهابطة (البيع على المكشوف) وكذلك الأسواق الصاعدة (الشراء).
  • منتج ذو رافعة مالية: استخدام مبلغ صغير من المال للسيطرة على مركز أكبر بكثير.
  • التقلب: تتقلب أسعار العملات باستمرار مع بعضها البعض مما يوفر فرص تداول متكررة.
  • تداول على مدار 24 ساعة: منتج OTC (التداول خارج البورصة)، لا يقتصر على ساعات التبادل المادي.
  • السيولة: تميل الفروق إلى البقاء ضيقة مما يعني أن تكاليف التعامل الخاصة بك تظل منخفضة.

كيف يعمل تداول فوركس؟

يتم تداول فوركس في أزواج، من حيث عملة مقابل عملة أخرى. على سبيل المثال الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBP/USD) - التقلبات في سعر الصرف بين الاثنين تساعد المتداول العربي إلى تحقيق أرباحه. العملة الأولى، والمعروفة أيضاً باسم الأساس، هي العملة التي تعتقد أنها سترتفع أو تنخفض مقابل العملة الثانية، والتي تعرف باسم الاقتباس.

عند تداول فوركس، يمكنك التكهن بالاتجاه المستقبلي للسوق، مع اتخاذ مركز طويل (شراء) أو قصير (بيع) اعتماداً على ما إذا كنت تعتقد أن قيمة العملة سترتفع أو تنخفض. يتم تحريك أسعار الفوركس إما عن طريق ارتفاع قيمة العملات (تعزيزها) أو انخفاض قيمتها (ضعفها).

يُعرف أيضاً باسم تداول الفوركس بالرافعة المالية، وهذا يعني أنه يمكنك جمع مبلغ صغير من المال للتحكم في مبلغ أكبر بكثير. هذا يعني أنه يمكنك زيادة أموالك بشكل أكبر ولكنه يعني أيضاً أن الخسائر سوف تتضخم أيضاً، لذلك يجب عليك إدارة المخاطر الخاصة بك وفقاً لذلك - يرجى التأكد من أنك تفهم تماماً مخاطر التداول بالرافعة المالية.

مثال على زوج اليورو دولار.

اليورو هو العملة الأساسية والدولار الأمريكي هو الاقتباس. إذا كان سعر زوج اليورو الدولار EUR/USD هو 1.06325 فهذا يعني أن كل 1 يورو يساوي 1.06325 دولار امريكي. إذا زاد الرقم، فهذا يعني أن اليورو يزداد قوة مقارنة بالدولار الامريكي. إذا انخفض الرقم، فهذا يعني أن الدولار الامريكي يزداد قوة مقارنة باليورو.

  • الشراء: عند تجارة الفوركس، ستشتري زوج عملات إذا كنت تعتقد أن العملة الأساسية ستتعزز مقابل العملة المقابلة، أو ستضعف عملة الاقتباس مقابل العملة الأساسية. لذا، إذا اعتقدنا أن اليورو سيتعزز مقابل الدولار الامريكي، فسوف نقوم بصفقة شراء. مقابل كل نقطة، يرتفع اليورو مقابل الدولار، سوف نحقق ربحاً. من المهم أن نتذكر أنه في حالة ضعف سعر اليورو مقابل الدولار الامريكي، فسوف نخسر في كل نقطة يسقط فيها.
  • البيع: بدلاً من ذلك، قد تبيع زوج عملات إذا كنت تعتقد أن العملة الأساسية ستضعف في قيمتها مقابل العملة المقابلة. إذا كنا نعتقد أن قيمة اليورو ستنخفض مقابل الدولار الامريكي، فسوف نقوم بصفقة بيع، وفي مقابل كل نقطة ينخفض اليورو مقابل الدولار الامريكي، فسوف تحقق ربحاً. إذا ارتفعت قيمة اليورو مقابل الدولار، فسوف تخسر مقابل كل نقطة يرتفع فيها.

عرب بيرغ | Arab Berg | فتح حساب تداول تجريبي مع وسيط مرخص في الإمارات العربية المتحدة

هل تنصحني في تداول الفوركس؟

يعتبر تداول الفوركس مناسب جداً للمستثمرين الذين يرغبون في فرصة للتداول على مدار 24 ساعة وبشكل يومي، وفي نفس الوقت تقليل تكاليف تداول الفوركس واحتمال الربح من الاسواق التي ترتفع أو تنخفض. ومع ذلك ، فإنه يحتوي على مخاطر كبيرة على أموالك وغير مناسب للجميع. نقترح بشدة التداول على حساب تجريبي قبل تجربته بأموالك الخاصة. تداول الفوركس مثالي للأشخاص الذين هم:

يبحثون عن فرص قصيرة المدى.

تتأثر أسعار العملات الأجنبية أيضاً بالظروف الاقتصادية والسياسية، مثل اسعار الفائدة، والتضخم، وعدم الاستقرار السياسي، وعادة ما يكون لهذه الظروف تأثير قصير المدى فقط، لذلك تظل عمليات تداول الفوركس مفتوحة عادةً لبضعة أيام أو أسابيع، بدلاً من المدى الطويل.

الذين يريدون اتخاذ قراراتهم بأنفسهم بشأن ما يستثمرون فيه.

يوفرعرب بيرغ خدمة التعليم الاساسية في تجارة الفوركس. نحن لا ننصح بك فيما يتعلق بالتداول فقط، عرب بيرغ تقدم لك مجموعة واسعة من الادوات التي يحتاجها المتداول العربي للبداية في تجارة الفوركس.

الذين يتطلعون في تنويع محفظتهم.

يوفرعرب بيرغ لك إمكانية التدريب والتعليم على كافة اسواق الفوركس من خلال افضل شركات التداول الموثوقة عالمياً وعلى المستوى العربي التي يصعب على المستثمر الوصول إليها وبأقل التكاليف المالية وأفضل العروض مع خدمة مستشار مالي مستقل.

عرب بيرغ | Arab Berg | فتح حساب تداول تجريبي مع وسيط مرخص في الإمارات العربية المتحدة

ماهي تجارة الفوركس

يُشار إلى تجارة العملات الأجنبية باسم تجارة الفوركس، والتي يشار إليها عادةً باسم الفوركس في صناعة تداول الفوركس ، بأنها أكبر سوق تداول في العالم - حيث يتم تداول العملات بقيمة تزيد عن 5 تريليون دولار على مستوى العالم كل يوم. وهذا يجعلها سوقًا ديناميكيًا عالي الديناميكية ، مما يسمح لك بالاستفادة من التقلبات في أسعار صرف العملات من خلال التكهن بما إذا كانت قيمة إحدى العملات سترتفع أو تنخفض مقابل قيمة عملة أخرى.

من المبتدئين في غرف نومهم الذين يتطلعون إلى تعلم تجارة الفوركس على طول الطريق إلى الشركات الكبيرة والمحترفين التجاريين، مكّن انتشار الإنترنت أي شخص من الانخراط في عالم تجارة الفوركس. ولكن كيف يعمل بالضبط؟ سوف تتعلم مع عرب بيرغ كيف يمكنك اتخاذ قرار مستنير حول ما إذا كانت فرصة تداول الفوركس المربحة هذه لك.

كيف تعمل تجارة الفوركس

لتعريفها في أبسط مستوياتها، فإن تجارة الفوركس هو ممارسة بيع وشراء العملات والاستفادة من التغيرات في قيمة عملة مقابل أخرى. هذا الشكل من تداول الفوركس باستخدام الرافعة المالية يعني أنه يمكنك نظرياً الاستفادة من مبالغ صغيرة من المال للتحكم في مبالغ أكبر بكثير.

نظراً لأنك تتعامل بالعملة، فإن سوق الفوركس مفتوح 24 ساعة في اليوم طوال الأسبوع لدمج المناطق الزمنية الدولية المختلفة. طوال هذا الوقت، يتم تداول العملة في الكثير من الأحجام المتعددة:

● عقود الميكرو - تعادل 1000 وحدة من عملتك الأساسية.

● عقود صغيرة - ما يعادل 10000 وحدة من عملتك الأساسية.

● عقود قياسية - ما يعادل 100،000 وحدة من عملتك الأساسية.

يتم تقييم جميع العملات تقريباً حتى النقطة العشرية الرابعة، مع نقطة (النسبة المئوية في النقطة) تساوي أصغر زيادة في التداول. نقطة واحدة تعادل 1/100 من 1٪، مما يعني أن نقطة واحدة في الكثير من الجنيه الاسترليني ستكون بقيمة 1 جنيه إسترليني. إن القيمة الأصغر للنقطة تجعلها وحدة مبادلة شائعة لأولئك الجدد في سوق الفوركس الذين يتطلعون إلى تعلم تجارة الفوركس، لأنها تقلل من تأثير أي خسائر محتملة.

على عكس سوق الاسهم، حيث يمكنك شراء الاسهم الفردية، يتم تداول جميع العملات في أزواج. يتم تنفيذ المعاملات بناءً على توقعات المتداول لكيفية أداء إحدى العملات مقابل عملة أخرى، مع شراء التاجر لعملة أساسية يعتقدون أنها سترتفع قيمتها مقابل عملة الاقتباس، وتبيع في النهاية للحصول على ربح إذا كانت صحيحة.

عرب بيرغ | Arab Berg | فتح حساب تداول بدون عمولة ورسوم تبيت مع وسيط مرخص في الإمارات العربية المتحدة

مثال عن تجارة الفوركس

حسنًا ، لنأخذ زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي كمثال. في وقت كتابة هذا التقرير، كان سعر كل واحد جنيه استرليني يعادل 1.31 دولار. إذا زاد هذا الرقم، فهذا يعني أن الجنيه يصبح أقوى مقابل الدولار - وإذا انخفض السعر، فهذا يعني أن الدولار يصبح أقوى مقابل الجنيه.

عند شراء زوج عملات، فإنك تتوقع أن ترتفع قيمة العملة الأساسية مقابل عملة العرض. لذا، باستخدام مثالنا، إذا توقعنا أن الجنيه سيصبح أقوى مقابل الدولار، فسوف نشتري صفقة. مقابل كل نقطة يرتفع الجنيه مقابل الدولار، نحقق المزيد من الأرباح. يبدو بسيطا، أليس كذلك؟

لكن من المهم أن نتذكر أنه مقابل كل نقطة يسقط الجنيه، فإننا سنخسر. إذا توقعنا أن ينخفض ​​الجنيه في قيمته مقابل الدولار، فسنقوم بصفقة بيع، مستفيدًا من كل نقطة انخفض فيها الجنيه الاسترليني مقابل الدولار.

وعندما نقول الربح، نعني الربح، حيث لا يدفع السكان البريطانيون ضريبة على أرباح الفوركس. يصنف القانون البريطاني تجارة الفوركس كمراهنة على الفروق، مما يعني أن الضريبة لن تلمس أي أموال قد تجنيها

تنقسم أزواج العملات إلى ثلاث مجموعات بناءً على شعبيتها وسيولتها، وأبرزها تسمية "العملات الرئيسية". على الرغم من أنه يمكنك تداول أكثر من 65 زوجاً في سوق الفوركس، إلا أن العملات الرئيسية تشكل حوالي 85 ٪ من إجمالي حجم التداول. والعملات الثماني الأكثر شعبية هي، دون ترتيب معين: الدولار الامريكي واليورو والدولار الكندي والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري والدولار الاسترالي والدولار النيوزيلندي والين الياباني.

تشكل هذه أزواج العملات المتعددة، وبسبب شعبيتها، تشهد زيادة أحجام التداول خلال جلساتها النسبية. على سبيل المثال، يزيد التداول بالجنيه الإسترليني من حيث الحجم خلال فترة توقيت غرينتش (GMT).

عرب بيرغ | Arab Berg | فتح حساب تداول بدون عمولة ورسوم تبيت مع وسيط مرخص في الإمارات العربية المتحدة

طريقة قراءة أخبار سوق الفوركس

كما هو الحال مع فئات الأصول الأخرى، يمكن أن تصبح أخبار سوق الفوركس نشطة بشكل خاص قبل وبعد الأحداث الاقتصادية الكبرى. ومع ذلك، هناك اختلافات كبيرة بين نوع الأخبار التي تميز العملات عن الاسواق المالية الأخرى.

تميل اسواق الفوركس إلى الاستجابة بشكل أكبر لأخبار الاقتصاد الكلي - وهو نوع من التطورات التي تعكس أو تؤثر على الاقتصادات العامة. بشكل عام، يمكن لتجار الفوركس الاطلاع على الأخبار الاقتصادية لتقييم تأثيرها على أسعار الفائدة والسياسة النقدية. تميل الأخبار التي تشير إلى بنك مركزي أكثر تشدداً (عدوانية) إلى دفع أزواج العملات الأجنبية للأعلى من حيث القيمة مقارنة بالعملات الأخرى، في حين أن الأخبار الحذرة (السلمية) يمكن أن تتسبب في انخفاض قيمة العملة.

يمكن أن تتأثر عملات الدول المصدرة الرئيسية للمواد الخام أو السلع بأخبار تداول العملات الأجنبية، حيث يؤثر ذلك على أسعار السلع الأساسية التي ينتجونها. غالباً ما يشار إلى هذه العملات بعملات الموارد. يمكن أن تتأثر أسعار السلع التي تؤثر على هذه العملات بالقضايا التي تؤثر على العرض والطلب.

على جانب العرض، يمكن للأخبار التي تشير إلى انخفاض العرض أن تدفع الأسعار إلى الأعلى، في حين أن الأخبار التي تشير إلى زيادة العرض يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الأسعار، مما قد يؤثر بعد ذلك على العملات ذات الصلة. قد تغطي الأخبار التي يمكن أن تعكس التغيرات في العرض التوترات السياسية والحروب والإرهاب والطقس والعقوبات الاقتصادية وعلاقات العمل (الإضرابات) والمزيد. تتأثر المضاربة والتسعير المتعلقين بالطلب بشكل أساسي بالعديد من الإصدارات الإخبارية الرئيسية نفسها المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى تقارير مخزون السلع والتوقعات.

من أجل معرفة طريقة قراءة أخبار سوق الفوركس بشكل شامل باستخدام النشرات الإخبارية، يميل متداولو الفوركس إلى البحث عن مؤشرات فوركس رئيسية معينة يمكن أن يكون لها تأثير على المضاربة على أسعار الفائدة، بما في ذلك:

  • قرارات وخطابات البنوك المركزية
  • معدلات التضخم
  • أرقام الناتج المحلي الإجمالي
  • أرقام البطالة
  • الميزان التجاري

يمكن أن تؤثر الأخبار المتعلقة بمشاعر السوق أيضاً على تداول الفوركس، لا سيما تلك التي تعتبر ملاذات آمنة، بما في ذلك السلع الذهبية، بالإضافة إلى العملات الرئيسية الدولار الأمريكي والين الياباني والفرنك السويسري. تميل هذه العملات إلى جذب رؤوس الأموال في أوقات الاضطراب ورؤية التدفقات الخارجة عندما تستقر الاسواق المالية.

تشمل الأخبار التي يمكن أن تؤثر على تداول المخاطرة والابتعاد عن المخاطرة عوائد سوق الاسهم وتقلبه والضغوط المالية على المستوى الوطني أو القاري والاضطرابات السياسية والانتخابات ومفاوضات المعاهدة وغيرها من الأخبار الواسعة بخلاف البيانات الاقتصادية والبنوك المركزية. تشمل الأمثلة الأخيرة أزمة الديون اليونانية واضطراب السوق الصيني.

عرب بيرغ | Arab Berg | فتح حساب تداول بدون عمولة ورسوم تبيت مع وسيط مرخص في الإمارات العربية المتحدة

إدارة مخاطر تداول الفوركس

تتضمن إدارة المخاطر تحديد مراكزك بحيث إذا حدثت حركة كبيرة في سوق الفوركس أو حدثت سلسلة كبيرة من الخسائر المتتالية، فإن خسارتك الإجمالية ستكون شيئاً يمكنك تحمله بشكل معقول. كما تهدف أيضاً إلى ترك ما يكفي من أموال التداول الخاصة بك سليمة لتعويض الخسائر من خلال التداول المربح في إطار زمني معقول.

إدارة المخاطر هي عملية قياس حجم خسائرك المحتملة مقابل الربح المحتمل الأصلي في كل مركز جديد في الاسواق المالية، من أجل النجاح كمتداول. بدون موقف منضبط تجاه المخاطرة والمكافأة، من السهل الوقوع في فخ الاحتفاظ بالمراكز الخاسرة لفترة طويلة جداً. إن الأمل في أن تتحول الأمور قبل أن تغلق في النهاية بخسارة كبيرة لا معنى له إذا كان هدفك الأصلي هو تحقيق ربح صغير على مدى ساعات قليلة. يمكن وصف ربح تداول الفوركس طويل الأجل بأنه مزيج رابح من:

  • عدد الصفقات المربحة مقارنة بعدد الصفقات الخاسرة.
  • متوسط ​​قيمة الارباح على كل صفقة مقارنة بمتوسط ​​قيمة الخسائر.

من المهم الجمع بين هذه النسب والعلاقة بين المخاطرة والمكافأة. على سبيل المثال، العديد من المتداولين الناجحين يخسرون في الواقع أكثر من التداولات الرابحة، لكنهم يكسبون المال لأن متوسط ​​حجم كل خسارة أصغر بكثير من متوسط ​​ربحهم. لدى البعض الآخر متوسط ​​قيمة ربح معتدل مقارنة بالخسائر ولكن نسبة عالية نسبياً من المراكز الرابحة.

يعرف المتداولون المتمرسون أنه حتى استراتيجيات تداول الفوركس التي نجحت على المدى الطويل يمكن أن تجعلك عرضة للمخاطر على المدى القصير والمتوسط ​​، بما في ذلك:

  • دورات كبيرة من الخسائر المتتالية
  • خسائر كبيرة من حين لآخر حيث توجد فجوة في الأسعار من خلال مستويات وقف الخسارة، على سبيل المثال بسبب حدث إخباري كبير
  • التغييرات في ظروف السوق مما يعني أنه لا يمكنك أبداً التأكد من أنه لمجرد أن الإستراتيجية نجحت في الماضي، فإنها ستستمر في العمل في المستقبل

بدون إدارة مخاطر مناسبة، يمكن أن تؤدي مثل هذه الأحداث إلى:

  • خسارة كل رأس مال التداول الخاص بك أو أكثر.
  • خسائر كبيرة جداً نظراً لمركزك المالي العام.
  • الاضطرار إلى إغلاق الصفقات في حسابك في الوقت الخطأ لأنه ليس لديك أموال سائلة كافية متاحة لتغطية الهامش.
  • الحاجة إلى فترة ممتدة من تداول الفوركس المربح والحصيف لمجرد استرداد خسائرك واستعادة رأس مال التداول الخاص بك إلى مستواه الأصلي.

لا يزال هناك، بالطبع، احتمال ظهور السيناريوهات المذكورة أعلاه حتى بعد استخدامك لاستراتيجيات إدارة المخاطر المناسبة. يمكن أن تؤدي خسارة أكثر من 30٪ من حسابك إلى مهمة كبيرة لمجرد استعادة ما فقدته. بعد الخسائر الكبيرة، يلجأ بعض المتداولين إلى المخاطرة بشكل أكبر، وقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الصعوبات باستمرار.

للاستفادة من الإستراتيجية الرابحة على المدى الطويل، يجب أن تكون في وضع يسمح لك بمواصلة التداول. مع ضعف إدارة المخاطر، قد تؤدي حركة السوق الكبيرة الحتمية أو سلسلة الخسائر قصيرة الأجل إلى توقف تداولك. لا يمكنك تجنب المخاطرة كمتداول، ولكن عليك الحفاظ على رأس المال لكسب المال.

يدرك نهج إدارة المخاطر في التداول أنك تخاطر ولكنك تحتاج إلى الحد من هذه المخاطر على المدى القصير لتعظيم الفرص طويلة الأجل. يعد الافتقار إلى إدارة المخاطر أحد أكثر أسباب الفشل شيوعاً.

أوامر وقف الخسارة

ينطوي تداول الفروكس الناجح على موازنة المخاطر والمكافآت. يعمل المتداولون الجيدون دائماً على تحديد المكان الذي سيقطعون فيه الخسارة في التجارة قبل دخولهم فيها.  يتم استخدام أمر إيقاف البيع إذا كان تداولك الافتتاحي للشراء وكنت في وضع شاراء في سوق الفوركس. لا يمكن تعيين أمر إيقاف البيع إلا عند مستوى أقل من سعر السوق الحالي. إذا انخفض السوق إلى سعر الإيقاف الذي حددته، يصبح الأمر أمر سوق للبيع بالسعر المتاح التالي.

غالباً ما تسمى أوامر الإيقاف أوامر وقف الخسارة، ولكن يمكن استخدامها أيضاً لجني الارباح. على سبيل المثال، تتمثل الإستراتيجية الشائعة في تحريك أمر وقف الخسارة للبيع لأعلى مع تحرك السوق لأعلى. يمكن إدارة ذلك بسهولة عن طريق تطبيق وظيفة وقف الخسارة المتحرك. يتم استخدام أمر وقف الخسارة للشراء إذا كان تداولك الافتتاحي للبيع وكنت على المكشوف في السوق. لا يمكن وضع أمر إيقاف الشراء إلا فوق سعر السوق الحالي. إذا ارتفع السوق إلى سعر الإيقاف الذي حددته، يصبح الأمر أمر سوق للشراء بالسعر المتاح التالي.

تتضمن بعض مزايا استخدام أوامر وقف الخسارة كجزء من إدارة المخاطر ما يلي:

  • أنت تتحكم في مخاطرك وتقلل من فرصة حدوث خسائر كبيرة غير متوقعة يمكن أن تفاجئك دون وضع وقف الخسارة.
  • أنت تستخدم نهجاً منضبطاً في تداول الفوركس . إن وضع أمر إيقاف يجعلك تفكر في مكان تخفض الخسائر قبل الدخول في الصفقة. كما أنه يقلل من إغراء "الجري" للخسائر على أمل تحقيق التعادل.
  • يساعدك على تقييم المخاطر والمكافآت.
  • يمكنك قياس الربح أو الخسارة المحققة في كل صفقة مقابل الخسارة الأصلية المحتملة. هذا هو الفرق بين سعر الدخول وسعر الإيقاف الأصلي.
  • قد تقرر عدم الدخول في بعض الصفقات إذا كانت احتمالية الربح صغيرة جداً مقارنة بالمخاطرة الأولية.
  • يساعد في إدارة الوقت. يتم تشغيل أوامر وقف الخسارة تلقائياً، مما يعني أنك لست مضطراً للالتصاق بالشاشة التي تراقب مراكزك.

عرب بيرغ | Arab Berg | فتح حساب تداول تجريبي مع وسيط مرخص في الإمارات العربية المتحدة

خطوات تداول الفوركس الآمن

إن معرفة أن تداولك مدعوم بمجموعة جيدة من قواعد إدارة المخاطر يمكن أن يساعد بشكل كبير في تجنب دورة النشوة والخوف التي غالباً ما تؤدي إلى اتخاذ قرارات سيئة. تتيح لك الإدارة الجيدة للمخاطر النظر إلى الاسواق بموضوعية والسير مع تدفق السوق، واثقاً في معرفة أنك اتخذت خطوات معقولة للحد من مخاطر الخسائر الكبيرة.

حدد رأس المال التجاري الخاص بك قبل بدء تجارة الفوركس

أول شيء يجب أن تقرره هو مقدار رأس المال الذي ستخصصه للتداول. كثير من الناس هم من المستثمرين وكذلك التجار. على سبيل المثال، قد يكون لديك أصول طويلة الأجل مثل الاسهم أو الممتلكات. يشير تداول الفوركس عادةً إلى البيع والشراء سعياً وراء الربح من تغيرات الأسعار قصيرة الأجل نسبياً. الاستثمار، من ناحية أخرى، ينطوي على الاحتفاظ بالأصول لكسب الدخل وكسب رأس المال في كثير من الأحيان على المدى الطويل نسبياً. قد يكون من الجيد تخطيط وتمويل وتشغيل استثمارك وتداولك بشكل منفصل، حيث يتضمن كل نشاط مناهج مختلفة للاستراتيجية وإدارة المخاطر.

تتضمن بعض العوامل التي قد ترغب في وضعها في الاعتبار ما يلي:

  • الوضع المالي العام والاحتياجات
  • أهداف تداول الفوركس
  • التسامح مع المخاطر
  • خبرة سابقة كمستثمر أو تاجر

يجب أن يكون الحفاظ على الثروة أحد الاعتبارات الرئيسية. من الأفضل أن تحدد رأس مال تداول الفوركس الخاص بك بمبلغ يمكنك أن تتحمل خسارته بحكمة إذا ساءت الأمور. كما تمت مناقشته سابقاً، يمكن أن يكون لهذا النهج فائدة إضافية تتمثل في السماح لك بالتداول دون الشعور بضغط كبير وتحسين عملية اتخاذ القرار.

قم بإجراء اختبار الإجهاد الخاص بك قبل فتح مراكز تداول الفوركس

أحد الأساليب المفيدة في تحديد مقدار رأس المال والمخاطر التي يجب تخصيصها للتداول هو إجراء اختبار التحمل الخاص بك. احسب الخسارة المحتملة في أسوأ حالة إذا كانت هناك حركة كبيرة في السوق، أو سلسلة كبيرة من الخسائر في الوقت الذي يكون فيه الحد الأقصى لمركزك مفتوحاً.

قرر ما إذا كنت تستطيع تحمل ذلك وإذا كان بإمكانك التعامل معه عاطفياً، تذكر أنه من الممكن أن تفقد رأس مالك بالكامل. حدد مركزك التجاري بشيء يمكنك التعامل معه في هذه الظروف. يجب عليك أيضاً التأكد من أن لديك الأموال السائلة المتاحة لدعم أنشطة تداول الفوركس المخطط لها. حتى إذا كنت مرتاحاً للمخاطرة الإجمالية التي تتعرض لها، فمن الأفضل التأكد من أن لديك أموالاً كافية في حسابك، أو متوفرة في غضون مهلة قصيرة، لدعم أنشطة تداول الفوركس الخاصة بك في جميع الأوقات. أخيراً، إذا كنت جديداً في تداول الفوركس، فقد يكون من الحكمة أن تبدأ بطريقة صغيرة نسبياً وتخطط لزيادة أنشطة التداول الخاصة بك بمجرد تطوير بعض الخبرة وسجل النجاح.

تجنب الانزلاق عند تداول الفوركس

من المهم معرفة أن أوامر ايقاف الخسارة قد يتم ملؤها بسعر أسوأ من المستوى المحدد في الأمر. يُعرف أي فرق بين سعر التنفيذ ومستوى الإيقاف بالانزلاق. خطر الانزلاق يعني أن أمر وقف الخسارة لا يمكن أن يضمن أن خسارتك ستقتصر على مبلغ معين.

نقدم أيضاً أوامر وقف خسارة مضمونة، وهي طريقة فعالة لحماية صفقاتك من الانزلاق أو الفجوات خلال فترات التقلب الشديد. تضمن وقف خسارة مضمونة إغلاق تداولك بالسعر الذي حددته، مقابل علاوة. نقوم برد هذه الرسوم في حالة عدم تفعيل وقف خسارة مضمونة في تجارتك. اكتشف المزيد حول مجموعتنا من أنواع أوامر تداول الفوركس وتنفيذها.

أحد الأسباب الشائعة للانزلاق السعري هو عندما تكون فجوات الأسعار استجابة لحدث إخباري كبير. على سبيل المثال، يمكنك تعيين وقف الخسارة عند 10.00 دولارات على عقود الفروقات لشركة XYZ عندما يتم تداولها بسعر 10.50 دولارات. إذا أعلنت شركة XYZ عن تخفيض ربحها وانخفض السعر إلى 9.50 دولارات أمريكية قبل التداول مرة أخرى، فسيتم تفعيل أمر إيقاف الخسارة لأن السعر انخفض إلى ما دون 10.00 دولارات. ثم يصبح طلباً في السوق ويباع بالسعر المتاح التالي. إذا كان السعر الأول الذي يمكن عنده تنفيذ حجم تداول الفوركس الخاص بك هو 9.48 دولار، فسيتم تنفيذ أمر البيع الخاص بك بهذا السعر. في هذه الحالة، ستعاني من انزلاق قدره 52 سنتاً لكل عقد مقابل الفروقات.

يعد الانزلاق السعري شائعاً بشكل خاص في الاسهم لأن الاسواق تغلق بين عشية وضحاها. ليس من غير المألوف على الإطلاق أن تفتح الاسهم أعلى أو أقل قليلاً من سعر اليوم السابق، مما يجعل من السهل حدوث الانزلاق في أوامر وقف الخسارة. يمكن أن يحدث الانزلاق السعري أيضاً في حالة عدم وجود حجم كافٍ لملء أمر الإيقاف الخاص بك بالسعر المحدد.

استخدم نسبة ثابتة من حجم المركز

يتضمن تحديد النسبة المئوية الثابتة للمركز حساب حجم المركز في كل صفقة جديدة بحيث تكون الخسارة عند مستوى وقف الخسارة الأولي مساوية لنسبة مئوية ثابتة من الأموال في حسابك، مثل 1٪ أو 2٪. يعد تحديد مكان وضع أوامر وقف الخسارة عنصراً مهماً في ميزة تداول الفوركس الخاصة بك. يتمثل أحد الأساليب الشائعة الاستخدام في وضع أوامر وقف الخسارة في المقام الأول حيث يمكن القول إن الاستراتيجية التي تتبعها قد فشلت. على سبيل المثال، قد يقوم المتداول الذي لديه 10000 دولار في حسابه بتعيين حجم كل مركز جديد بحيث لا تزيد الخسارة عند أمر إيقاف الخسارة الأولي عن 2٪ من رأس ماله، أو 200 دولار.

ضع حداً أعلى لعدد أو قيمة المراكز التي فتحتها

تهدف هذه القاعدة إلى الدفاع عن رأس مال تداول الفوركس الخاص بك إذا كانت لديك صفقات مفتوحة عندما يكون هناك حدث سلبي واحد في السوق. على سبيل المثال، قد يضع المتداولون الذين يستخدمون حجم مركز بنسبة مئوية ثابتة عند 1.5٪ قاعدة مفادها أنه لن يكون لديهم أكثر من 10 أو ربما 15 مركزاً مفتوحاً في أي وقت. بافتراض عدم وجود انزلاق، فهذا يعني أن خسارتهم لن تزيد عن 15٪ أو 22.5٪ من رأس مالهم التجاري إذا خسروا في جميع المراكز. الأمر متروك لك لتعيين الحد الذي تشعر أنه مناسب لظروفك وتداولك.

كما تمت مناقشته، يمكن أن تكون مراكز CFD للاسهم أكثر عرضة من الاسواق الأخرى للتغلب على مستويات وقف الخسارة لأنها تغلق بين عشية وضحاها. لإدارة هذه المخاطر، يمكن أن تدفع للحصول على حد لقيمة إجمالي صافي مراكز العقود مقابل الفروقات للشركة طويلة أو قصيرة التي تحتفظ بها في وقت واحد. على سبيل المثال، إذا حددت القيمة الإجمالية لصافي مراكز العقود مقابل الفروقات على 300٪ من الأموال في حسابك، فإن انخفاض بنسبة 7٪ بين عشية وضحاها في جميع المراكز سيحد من خسارتك إلى 21٪ من الأموال في حسابك. يعني حد 200٪ أنك ستخسر 20٪ من حسابك إذا انخفضت جميع المراكز بنسبة 10٪ بين عشية وضحاها.

ضع حداً أعلى لعدد الصفقات التي فتحتها في منتجات الفوركس المرتبطة ببعضها

التنويع مهم بالنسبة للمتداولين كما هو مهم للمستثمرين. من المهم ألا تضع كل بيضك في سلة واحدة. قد تفكر في عدم امتلاك أكثر من مركزين صافين شراء أو بيع في الأدوات وثيقة الصلة. يشير صافي الشراء إلى الفرق بين إجمالي المراكز الطويلة والقصيرة؛ على سبيل المثال، تعني ستة مراكز طويلة وأربع مراكز قصيرة أنك تمتلك صفقتين طويلتين صافيتين.

أمثلة على الأدوات وثيقة الصلة:

  • أزواج العملات الأجنبية التي تتضمن نفس العملة، مثل EUR / USD، GBP / USD، USD / JPY، USD / CHF، AUD / USD.
  • اسهم في صناعة واحدة ومدرجة في نفس البورصة، مثل اسهم البنوك في بلد ما.
  • السلع وثيقة الصلة، مثل القمح والذرة وفول الصويا.
  • ضع حداً أعلى لإجمالي الخسائر من إستراتيجية واحدة.

يميل المتداولون أحياناً إلى استخدام استراتيجيات تجارة الفوركس مختلفة. من المفيد رسم خط على مجموعة واحدة من قواعد تداول فوركس إذا خسرت الكثير من رأس المال.يمكن أن يكون أحد الأساليب المفيدة هو وضع حدود أصغر للاستراتيجيات الجديدة، ولكن أن تكون أكثر تسامحاً مع إستراتيجية مثبتة استخدمتها بنجاح على مدى فترة طويلة من الزمن وحيث تكون على دراية بتاريخ المخاطر، بما في ذلك العدد المحتمل للخسائر المتتالية وانزلاق وقف الخسارة.

كيف يمكنك بدء تداول الفوركس اليوم؟

  • افتح حساب تداول حقيقي - قم بزيارة CAPEX.com، وانقر فوق تسجيل وإنشاء حساب وساطة جديد باستخدام بياناتك الشخصية.
  • تحميل الوثائق الثبوتية - تماشياً مع الامتثال الصارم لـ KYC، ستحتاج إلى التحقق من هويتك وعنوانك عن طريق تحميل نسخ من جواز سفرك وكشف حساب مصرفي حديث أو فاتورة خدمات.
  • إيداع الأموال - اضغط على إيداع الأموال، وحدد المبلغ وعملة الحساب ثم اختر طريقة الإيداع التي تناسبك.
  • تداول العملات التي ترغب بها - اكتب اسم العملة في شريط البحث. سيؤدي النقر فوق اسم العملة التي اخترتها إلى ملء نافذة التداول حيث يمكنك النقر فوق أزرار الشراء والبيع. بمجرد إدخال حجم العقد (كمية العملة التي تنوي تداولها)، يتيح لك النقر على "وضع الأمر: فتح مركز على العملة التي قمت باختيارها.

تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من تداول العملات دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم. هل تعلم أنه يمكنك البدء في تداول العملات بمبلغ 250 دولار فقط؟ ابدأ اليوم!

تداول العملات مع CAPEX | مرخصة من هيئة تنظيم الحدمات المالي في سوق أبو ظبي العالمي ADGM

خلاصة تداول فوركس

يتم تداول الفوركس في سوق الفوركس أو سوق العملات الأجنبية, يعد الفوركس هو امر مهم لجميع المتداولين العرب سواء أدرك المتداول العربي أهمية هذا الامر أم لا, يعود الامر في أهمية دور الفوركس في إجراء التجارة الخارجية والاعمال التجارية بشكل عام, إن كنت تريد خوض تجربة تداول الفوركس مع خدمة مستشار مالي خاص من عرب بيرغ, يمكنك بدء تجارة الفوركس باستخدام اموال افتراضية دون الحاجة إلى المخاطرة من خلال حساب التداول التجريبي واكسب الخبرة الحقيقة التي تساعدك على بدء مشوار الاستثمار الخاص بك.

عرب بيرغ | Arab Berg | تداول الفوركس | تجارة الفوركس

ما التالي:

1. التحليل الاساسي والتحليل الاقتصادي تعرف عليه

2. ماهي الاسواق المالية وماهي انواعها

3. ماهو التحليل الفني

مركز عرب بيرغ للابحاث والأسواق
مركز عرب بيرغ للابحاث والأسواق

ابق على اتصال بالأسواق

عرب بيرغ ArabBerg هو مزيج لمجموعة من الخبراء المحترفين في مكان وزمان واحد، تُقدم أكاديمية عرب بيرغ مجموعة واسعة من الأبحاث والتحاليل وكل ما تحتاجه من الادوات الفنية والأساسية لبناء استراتيجيات تداول ناجحة عبر خبرات تمتد لأكثر من 22 عام في الأسواق الماليّة. عرب بيرغ هو أكثر من مجرد موقع للأبحاث والتحاليل - إنه شريك للتداول الناجح.
قابل مركز عرب بيرغ للابحاث والأسواق