كيف تستثمر في العملات الاجنبية

يعتقد الكثير من الناس أن الاستثمار في العملات الاجنبية يبدو وكأنه مشروع غريب ولكنه محفوف بالمخاطر. تهيمن البنوك والمؤسسات الاستثمارية إلى حد كبير على سوق الصرف الاجنبي أو سوق الفوركس، ولكن شركات الوساطة عبر الإنترنت وحسابات التداول بالهامش المتاحة بسهولة جعلت تداول الفوركس متاحاً للجميع. يمكن للمستثمرين الأفراد الاستفادة من فهم الفوائد والمخاطر والطرق الأكثر فعالية للاستثمار في العملات الاجنبية. تابع القراءة معنا في الدليل حول تداول العملات الاجنبية للتعرف على أهم المفاهيم لبدء مسيرة تداول ناجحة اليوم.

فوائد ومخاطر الاستثمار في العملات الاجنبية

كمستثمر، لديك العديد من الفوائد والمخاطر التي يجب مراعاتها قبل اتخاذ قرار الاستثمار في العملات الاجنبية. في حين أنها أكبر الأسواق وأكثرها سيولة في العالم، يجب أن تكون مدركًا للعديد من المخاطر التي تميزها عن سوق الاسهم والسندات التقليدية. والجدير بالذكر أن الرافعة المالية العالية المستخدمة عند الاستثمار في العملات الاجنبية يمكن أن تؤدي إلى تقلبات عالية ومخاطر أكبر للخسارة تشمل الفوائد الرئيسية للاستثمار في العملات الاجنبية ما يلي:

• سوق كبيرة وذات سيولة. سوق العملات هو أكبر الأسواق وأكثرها سيولة في العالم، بمتوسط ​​حجم يومي يزيد عن 6 تريليون دولار.
• تنويع. يوفر سوق العملات للمستثمرين طريقة للتنويع بعيداً عن المخاطر المحتملة المرتبطة بالدولار الامريكي كفئة أصول.
• ساعات التداول. يعمل سوق العملات 24 ساعة في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع، مما يوفر وقت تداول أطول من معظم اسواق الاسهم أو السندات أو العقود الآجلة التقليدية.
• تكاليف منخفضة محتملة. لا تتضمن معظم عمليات تداول العملات الاجنبية دفع عمولة، ولكن بدلاً من ذلك، فرق سعر العرض والطلب يميل إلى أن يكون اقل من الاسهم.

تشمل المخاطر الرئيسية للاستثمار في العملات الاجنبية ما يلي:

• رافعة مالية عالية. يتحرك سوق العملات بزيادات صغيرة جداً، مما يجعل الرافعة المالية عالية، من خلال استخدام الهامش، وضرورة ومخاطرة لأولئك الذين يستثمرون بشكل مباشر.
• تقلبات عالية. يشتهر سوق العملات بمستويات عالية من التقلب بسبب التقارير الاقتصادية وتدخلات البنك المركزي وعوامل أخرى.

يجب على المستثمرين التفكير بعناية في تقنيات إدارة المخاطر للمساعدة في التخفيف من هذه المخاطر وتحسين عوائدها على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك ، يحتاج المستثمرون إلى الاحتفاظ برأس مال وافر في متناول اليد لتجنب مخاطر استخدام الرافعة المالية عند التداول مباشرة في البورصات الاجنبية.

استمثر في العملات الأجنبية اليوم مع CAPEX

إذا كنت مستعداً لبدء الاستثمار في العملات الأجنبية اليوم، فإليك 3 خطوات يجب اتباعها:

• افتح حساب تداول مع وسيط موثوق وخاضع للرقابة والترخيص من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي ADGM.
• ابدأ التداول على 55 زوج عملات مع هوامش سعرية منخفضة وتنفيذ أوامر سريع.
• اختر مستوى السعر الخاص بك، وحدد حجم مركزك وقم بوضع طلبك.

تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من تداول العملات دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم. هل تعلم أنه يمكنك البدء في تداول العملات بمبلغ 250 دولار فقط؟ ابدأ اليوم!

ما هي العملة الأساسية وعملة التسعير؟

عندما تبدأ في التعرف على تداول العملات الاجنبية لأول مرة، سترى أن العملات يتم تداولها في أزواج: EUR / USD، AUD / CHF، NZD / JPY. عند تقوم بشراء العملات الاجنبية، فأنت تشتري عملة وتبيع أخرى في نفس الوقت، أي إذا اخترت زوج يورو / دولار أمريكي للشراء، فأنت تشتري اليورو وتبيع الدولار والعكس صحيح.

العملات الأساسية وعملة التسعير هي جزء من زوج العملات الأجنبية. تتميز أزواج عملات العملات الاجنبية ببنية بسيطة للغاية: الأولى هي العملة الأساسية، والثانية هي عملة التسعير، والمعروفة أيضاً باسم العملة المقابلة. السعر الذي تراه في السوق هو دائماً قيمة العملة الأساسية الحالية للفوركس مقابل قيمة العملة المعروضة. على سبيل المثال، إذا كان سعر اليورو / الدولار الأمريكي يقارب 1.22، فإن اليورو الواحد يصل إلى 1.22 دولاراً أمريكياً تقريباً (1 دولار أمريكي و 22 دولاراً أمريكياً).

في زوج العملات الاجنبية، ستكون إحدى العملات أقوى من الأخرى، على الرغم من أن قوة العملة ليست ثابتة ويمكن أن تتغير لأسباب معينة، عادةً - أحداث مالية مهمة في المنطقة. هذا هو السبب في أنه من المنطقي مقارنة العملات وتقييمها مقابل بعضها البعض.

أنواع أزواج العملات الاجنبية

تستحوذ أزواج العملات الأجنبية الأكثر شيوعاً، والمعروفة أيضاً باسم الأزواج الرئيسية Major Pairs، على معظم التداولات في السوق وهي كالآتي:

• يورو / دولار أمريكي
• دولار أمريكي / ين ياباني
• جنيه استرليني / دولار أمريكي
• دولار أمريكي / فرنك سويسري
• دولار استرالي / دولار أمريكي
• دولار أمريكي / دولار كندي
• دولار نيوزيلندي / دولار أمريكي

كما ترى بوضوح، فإن جميع أزواج العملات الاجنبية الرئيسية في السوق تشمل الدولار الأمريكي وعملة أخرى شائعة جداً. في حين تصل هذه معاً إلى حوالي 75 ٪ من جميع التداولات - ومن هنا جاءت التسمية.

عادةً ما تسمى أزواج العملات الشائعة المكونة من عملات رئيسية أخرى غير الدولار الأمريكي بالأزواج المتقاطعة. وتشمل هذه بعض العملات الأكثر تداولاً، مثل اليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني. قبل أن يصبح تداول هذه العملات ممكناً بشكل مباشر، كان لا بد من تحويلها من خلال الدولار الأمريكي، مما يعني أنك أجريت عمليتين ويمكن أن تتكبد خسائر. على الرغم من حقيقة أن الدولار الأمريكي لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة في السوق، إلا أن انتشار تداول العملات الاجنبية جعل تداول الأزواج المتقاطعة أكثر شيوعاً وأكثر ملاءمة.

فئة أخرى من أزواج العملات الأجنبية هي الأزواج الغريبة. كقاعدة عامة، تعتبر إحدى العملات المستخدمة هنا عملة شائعة مثل الدولار الأمريكي، والعملة الأخرى - عملة نادرة، وعادة ما تكون عملة أحد الاقتصادات النامية أو الناشئة. يمكن أن تكون هذه البيزو المكسيكي أو ريال برازيلي.

لماذا يجب أن تكون هذه الفئات مهمة بالنسبة للمتداولين؟

تعكس هذه الفئات عادةً السيولة وتقلب أزواج العملات. تظهر السيولة مدى اهتمام المتداولين الآخرين بهذا الزوج المعين. بشكل أساسي، حيث تتمتع الأزواج الأكثر شيوعاً (على سبيل المثال، الأزواج الرئيسية) بسيولة أعلى. يمكنك بسهولة شراء وبيع EUR / USD بكميات كبيرة ولا تخاطر بتباين كبير.

التقلب هو النطاق السعري للقيمة خلال فترة معينة (يوم، أسبوع، شهر، إلخ)، مما يعني أنه يوضح مدى استقرار العملة. يعتمد ذلك على عدد الطلبات مع هذه العملة المعينة في السوق، والرفاهية الاقتصادية في المنطقة، وبعض أحداث الاقتصاد الكلي. العملات ذات السيولة المنخفضة لديها تقلبات أعلى والعكس صحيح. عادة، كلما كان الزوج أقل شعبية (على سبيل المثال، الزوج الغريب)، زاد تقلبه. يمكن أن يمثل التقلب الشديد خطراً على المتداولين، على الرغم من أنه من المحتمل أن يحقق ربحاً أكبر: كل هذا يتوقف على أسلوب التداول الخاص بك والاستراتيجيات التي تستخدمها.

لاعبو سوق العملات الاجنبيه

• البنوك: هناك عدة مجموعات متميزة من المشاركين في سوق العملات الاجنبيه. تتكون أكبر مجموعة من متداولي سوق العملات الاجنبية، من حيث إجمالي قيمة التداول بالدولار التي يمثلونها، من البنوك التجارية والاستثمارية. تجري البنوك قدراً كبيراً من تداول العملات نيابة عن عملائها الذين يشاركون في الأعمال التجارية الدولية والعمليات التجارية. كما أنهم يعملون كصناع سوق في تداول العملات الاجنبية ويتداولون بكثافة في حساباتهم الخاصة. (إذا حذرك مصرفي من أي وقت مضى من تداول العملات الاجنبية، فقد ترغب في أن تسألهم لماذا، إذا كان سوق العملات الاجنبية استثماراً سيئاً، فإن مصرفهم يستثمر مثل هذه المبالغ الضخمة في سوق العملات الاجنبية.)
• الحكومات: من خلال بنوكها المركزية، هي أيضاً لاعبين رئيسيين في سوق العملات الاجنبيه. غالباً ما يتبنى البنك المركزي لدولة ما مراكز كبيرة لشراء أو بيع عملته الخاصة في محاولة للسيطرة على القيمة النسبية للعملة من أجل مكافحة التضخم أو لتحسين الميزان التجاري للبلد. تتشابه تدخلات البنك المركزي في سوق العملات الاجنبية مع تدخلات البنوك المركزية التي تحركها السياسات في سوق السندات.
• الشركات: تشارك الشركات الكبيرة التي تعمل دولياً أيضاً بشكل كبير في تداول العملات الاجنبية، حيث يتم تداول ما يصل إلى مئات المليارات من الدولارات سنوياً. يمكن للشركات استخدام سوق العملات الاجنبيه للتحوط من عملياتها التجارية الأساسية في البلدان الاجنبية. على سبيل المثال، إذا كانت شركة مقرها الولايات المتحدة تمارس قدراً كبيراً من الأعمال في سنغافورة، وتطلب منها إجراء معاملات تجارية كبيرة بالدولار السنغافوري، فقد تقوم بالتحوط ضد انخفاض القيمة النسبية للدولار السنغافوري عن طريق شراء زوج العملات Usd / Sgd (الدولار الأمريكي مقابل الدولار السنغافوري).
• المتداولون: أخيراً وليس آخراً، هناك متدالو سوق العملات الاجنبية الأفراد، والمضاربون الذين يتداولون في سوق العملات الاجنبية ويبحثون عن ارباح استثمارية. تضم هذه المجموعة مجموعة متباينة من الشخصيات، من مديري صناديق الاستثمار المحترفين إلى صغار المستثمرين الأفراد، الذين يأتون إلى السوق بمستويات متفاوتة على نطاق واسع من المهارات والمعرفة والموارد.

استثمار العملات الاجنبية في صناديق الاستثمار

تمثل صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) إحدى أسهل الطرق للخبراء من غير العملات للاستثمار في العملات الاجنبية. تقوم هذه الصناديق بشراء وإدارة محفظة من العملات نيابة عن المستثمرين باستخدام أدوات مثل المقايضات والعقود الآجلة.

يستفيد المستثمرون لأنهم ليس لديهم نفس القدر من المخاطر المتعلقة بالرافعة المالية، ويمكن أن يتم الشراء نفسه عادةً من خلال سمسار البورصة التقليدي بدلاً من وسيط الصرف الاجنبي.

تمثل CurrencyShares و WisdomTree أكبر مزودين لصناديق الاستثمار المتداولة (ETF) المصممة لمساعدة الأشخاص على الاستثمار في العملات الاجنبية. وفي الوقت نفسه، تقدم شركات مثل ProShares طرقاً للقيام بمراهنات ذات رافعة مالية مقابل وضد عدد من العملات الشائعة. يجب على المستثمرين قراءة نشرة إصدار صناديق الاستثمار ETF بعناية قبل الاستثمار من أجل فهم أي رسوم يتم فرضها ومعرفة معلومات مهمة أخرى.

تشمل صناديق الاستثمار المتداولة الطويلة الشائعة التي تستثمر بالعملات الاجنبية ما يلي:

• صندوق CurrencyShares Canadian Dollar Trust.
• صندوق CurrencyShares Swiss Franc Trust.
• صندوق CurrencyShares Australian Dollar Trust.
• صندوق WisdomTree Dreyfus Emerging Currency Fund.
• صندوق WisdomTree Dreyfus Chinese Yuan Strategy Fund.

تشمل صناديق الاستثمار المتداولة القصيرة الشائعة للمراهنة على العملات الاجنبيه ما يلي:

• صندوق ProShares UltraShort Euro.
• صندوق ProShares UltraShort Yen.

الاستثمار في العملات الاجنبية مباشرة

يمكنك شراء وبيع العملات الفردية مباشرة على الهامش من خلال شركات الوساطة المالية. مع إيداع مبدئي منخفض يصل إلى 200 دولار، يمكن للمستثمرين شراء العملات بمستويات هامش تتراوح من 50 إلى 1. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن الرافعة المالية الأكبر التي يتم الحصول عليها باستخدام الهامش تترجم أيضاً إلى زيادة التقلبات ومخاطر حدوث خسائر أكبر.

خذ الوقت الكافي لمراجعة واختيار وسيط فوركس عالي الجودة لأن سوق الفوركس لا يتمتع باللوائح الصارمة مثل تلك الخاصة في سوق الاسهم الامريكي. على وجه الخصوص، تجنب الوسطاء الأجانب الذين قد لا يتم تنظيمهم من قبل السلطات الدولية. نحن ننصحك بشدة بالتعامل مع وسيط مرخص ومنظم من بلد عربي يخضع لرقابة حكومية تضمن لك سلامة استثمارك ( اطلع على افضل شركات التداول الموثوقة الموصى بها في المنطقة العربية).

العوامل التي تؤثر على سوق العملات الاجنبيه

يتمثل أحد أجزاء أن تصبح متداولاً ناجحاً في تطوير فهم الأساسيات التي تحرك الاسواق والأصول الفردية. هذه هي المعلومات التي ستساعدك على إنشاء فرضية مستنيرة حول ما إذا كان يتم تقييم سهم أو سلعة معينة، أو مؤشر كامل لهذه المسألة، إلى حد ما في الوقت الحاضر وما هي الجوانب الإيجابية والسلبية المحتملة من هنا. وتشمل هذه:

• اسعار الفائدة: اسعار الفائدة لها تأثير كبير على تحركات العملات ومن الشائع أن ترى ارتفاعاً أو هبوطاً ملحوظاً في زوج العملات بعد إعلانات البنك المركزي. والسبب الرئيسي لذلك هو ما يسمى تجارة المناقلة، حيث يقترض المستثمرون بأسعار فائدة منخفضة بعملة واحدة ويستثمرون بأسعار فائدة أعلى بعملة أخرى. في بيئة أسعار الفائدة العالمية المنخفضة الحالية، يمكن أن تكون الفروق الصغيرة نسبياً كافية لجذب المستثمرين.
• التضخم: أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل البنوك المركزية تحدد أسعار الفائدة هو السيطرة على التضخم. لذلك، يمكن أن تؤثر الحركات في معدل التضخم في بلد ما على أزواج العملات. على سبيل المثال، إذا كان البنك المركزي لبلد ما يعتقد أن الأسعار ترتفع بسرعة كبيرة، فقد يرفع أسعار الفائدة لرفع تكلفة الاقتراض وإبطاء الاقتصاد قليلاً. لهذا السبب، تعد بيانات التضخم الوطنية واحدة من أكثر المعلومات التي تتم مراقبتها عن كثب لتجار سوق العملات الأجنبيه.
• النمو الاقتصادي: مرة أخرى، هذا يتعلق بأسعار الفائدة. عندما ينمو اقتصاد بلد ما بسرعة، يبدأ معدل التضخم عادةً في الارتفاع، مما يعني أن البنك المركزي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة. لهذا السبب، قد تشهد البيانات الاقتصادية الإيجابية ارتفاعاً لعملة هذا البلد مقابل عملات البلدان الأخرى، في حين أن البيانات السلبية قد تؤدي إلى انخفاضها، على الرغم من وجود عدد من العوامل المؤثرة دائماً.
• بيانات التجارة: يمكن أن تكون بيانات التجارة مهمة لاسواق الصرف الأجنبي لعدة أسباب. إذا كان بلد ما يصدر سلعاً أكثر مما يستورد، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة الطلب على عملته لأن الأموال المستخدمة لدفع هذه الصادرات تحتاج في النهاية إلى تحويلها إلى الوحدة المحلية. يمكن أيضاً أن ينظر البعض إلى أرقام التجارة على أنها علامة على قوة الاقتصاد، والتي بدورها لها آثار على التضخم وأسعار الفائدة، وبالتالي على العملة.
• العوامل السياسية / الحكومية: في معظم الدول المتقدمة، سلمت الحكومات السيطرة على سياسة أسعار الفائدة إلى البنوك المركزية المستقلة لإلغاء تسييس عملية صنع القرار. ومع ذلك، يمكن أن يكون لسياسة الحكومة آثار عميقة على التضخم. على سبيل المثال، قد تنتهي الحكومة التي تقرر خفض الإنفاق وسداد الديون بالتسبب في تباطؤ الاقتصاد في حين أن الحكومة التي تزيد الإنفاق الحكومي قد تحفز النمو وتتسبب في ارتفاع الأسعار.

استراتيجيات تداول العملات الاجنبية

هناك طريقتان استراتيجيتان أساسيتان لتداول العملات الاجنبية – التحليل الأساسي والفني

التحليل الاساسي في تداول العملات الاجنبيه

يفضل المتداولون على المدى الطويل تداول التحليل الاساسي بشكل أكبر - أولئك الذين يشترون (أو يبيعون) ويحملون زوج عملات لفترة طويلة من الزمن. التحليل الأساسي هو التحليل الذي يعتمد على الظروف الاقتصادية، سواء داخل بلدان محددة أو على مستوى العالم.

خلال معظم أيام التداول، يتم إصدار تقارير اقتصادية مختلفة من دول مختلفة في العالم. المؤشرات، الإيجابية أو السلبية، القادمة من مثل هذه التقارير هي المحرك الرئيسي للتغييرات الرئيسية في أسعار الصرف بين أزواج العملات. على سبيل المثال، إذا تم إصدار العديد من التقارير الإيجابية عن اقتصاد المملكة المتحدة خلال إطار زمني مدته ثلاثة أشهر، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة قيمة الجنيه الاسترليني مقابل العملات الأخرى مثل اليورو والدولار الأمريكي.

من بين أهم التقارير الاقتصادية الصادرة، والتي من المرجح أن تؤثر على اسواق العملات، الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، ومؤشر أسعار المستهلك (CPI)، ومؤشر أسعار المنتجين (PPI)، والعديد من تقارير التوظيف وثقة المستهلك، والقرارات السياسية للبنوك المركزية.

قد يعتمد التحليل الأساسي أيضاً على الاتجاهات الاقتصادية العالمية. على سبيل المثال، إذا كان استخدام القطن آخذ في الازدياد في جميع أنحاء العالم، فمن المتوقع أن تستفيد اقتصادات البلدان التي تعد منتجي القطن الرئيسيين، ومن المتوقع أن تزداد القيمة النسبية لعملتها.

تعتبر أسعار الفائدة، التي يحددها البنك المركزي للبلد، عاملاً رئيسياً في تحديد القيمة النسبية للعملة. إذا تمكن المستثمرون من تحقيق مكاسب أعلى بكثير من الأموال المودعة في حسابات مدرة للفائدة في الولايات المتحدة مقارنة بالحسابات المدرة للفائدة في البلدان الأخرى، فإن ذلك يجعل الدولار الأمريكي أكثر جاذبية وبالتالي من المرجح أن تزيد قيمته مقارنة بالعملات الأخرى.

التحليل الفني في تداول العملات الاجنبية

يفضل العديد من متداولي سوق العملات الاجنبية التحليل الفني في تحديد مراكز التداول التي يعتمدونها. التحليل الفني - التحليل القائم على الرسوم البيانية لتحركات الأسعار في السوق بمساعدة المؤشرات الفنية المختلفة - يفضله المضاربون والمتداولون على المدى القصير أو خلال اليوم، على الرغم من أن المتداولين على المدى الطويل قد يستخدمون أيضاً التحليل الفني.

التحليل الفني هو ببساطة تحليل يعتمد على حركة الأسعار السابقة وسلوك السوق (مثل الحجم أو التقلب). تشمل المؤشرات الفنية مؤشرات الاتجاه مثل المتوسطات المتحركة وقوة السوق أو مؤشرات الزخم مثل مؤشر القوة النسبية (RSI).

قد تكون إستراتيجية التداول الفني الأساسية شيئاً بسيطاً مثل شراء زوج من العملات عندما يكون السعر / سعر الصرف أعلى من المتوسط المتحرك لمدة 50 فترة، وبيع الزوج عندما يكون أقل من المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 فترة. يستخدم بعض المتداولين الفنيين مؤشراً فنياً واحداً للتداولات، بينما يستخدم البعض الآخر مؤشرات فنية متعددة كمؤشرات تداول. على سبيل المثال، يمكن دمج استراتيجية التداول الفنية البسيطة الموضحة للتو، باستخدام المتوسط ​​المتحرك، مع مؤشر الزخم مثل مؤشر الماكد، مع بدء التداولات فقط عند وجود مستويات سعرية ومستويات زخم معينة.

يقوم المتداولون الفنيون بتحليل الرسم البياني ذو الأطر الزمنية المختلفة بناءً على تفضيل الإطار الزمني للتداول الفردي للمتداول. يمكن للمتداولين الذين يجرون عمليات تداول سريعة للغاية داخل وخارج السوق تركيز تحليلهم على مخطط إطار زمني مدته 5 دقائق أو حتى دقيقة واحدة. من المرجح أن يقوم المتداولون ذوو الأطر الزمنية طويلة الأجل للتداول بتطبيق التحليل الفني على الرسوم البيانية لكل ساعة أو 4 ساعات أو اليومية.

قراء معنويات المتعاملين للتنبؤ بحركات سوق العملات الاجنبية

النهج الأخير الذي يجب مراعاته يعتمد على المعنويات، والتي، كما أشرنا سابقاً، هي ما يدفع العرض والطلب الذي يؤدي إلى تحرك أسعار الصرف. بالنسبة لأنواع التداول الأخرى، كما هو الحال في الاسهم، غالباً ما تستخدم الأحجام لتحديد معنويات السوق: يمكن أن تشير أحجام التداول المنخفضة إلى أن الحالة المزاجية متوترة بينما يمكن أن تشير الأحجام المتزايدة إلى مستويات أعلى من الاهتمام والنشاط. ومع ذلك، فإن مشكلة سوق العملات الاجنبية في هذا الصدد هي أنه يتم تداولها خارج البورصة (OTC)، مما يعني أن تتبع أحجام التداول أمر شبه مستحيل. لا يزال، هناك طرق للتغلب على هذا. أفضل طريقة لتحليل المعنويات داخل سوق العملات الاجنبية وسط نقص بيانات الحجم هي سوق العقود الآجلة للفوركس، والتي تعطي فكرة عن شعور المتداولين بشأن أسعار الصرف في المستقبل وليس الآن. إذا كان سعر العقود الآجلة للعملات مختلفاً بشكل ملحوظ عن الأسعار الفورية، فقد يشير ذلك إلى ما إذا كان الاتجاه صعودياً أم هبوطياً.

الأداة الأكثر استخداماً لهذا الأمر هي تقرير التزام المتداولين الذي تنشره لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يوضح بالتفصيل المراكز الطويلة والقصيرة التي يتخذها المستثمرون على العقود الآجلة للعملات. في حين أن سوق العقود الآجلة يسمح للمتداولين بقياس المعنويات في السوق، فمن الجدير بالذكر أن حجم سوق العقود الآجلة للفوركس صغير مقارنة بالسوق الفوري. وبالتالي، لا يمكن بالضرورة اعتبار الحالة المزاجية لسوق العقود الآجلة بمثابة إشارة راسخة لما يشعر به السوق الأوسع.

كيف تربح من تداول العملات الاجنبية؟

يعد سوق العملات الاجنبية من أكثر الاسواق جاذبية للمتداولين. انتشر تداول سوق العملات الاجنبية بشكل كبير منذ أن أصبحت تجارة التجزئة من قبل صغار المستثمرين متاحة بسهولة في مطلع القرن. إن القدرة على فتح حساب تداول بمبالغ صغيرة تتراوح بين 50 و 100 دولار، وإمكانية تحويل هذا المبلغ الصغير إلى ملايين في غضون بضع سنوات فقط، هو سحب لا يقاوم تقريباً.

ومع ذلك، فإن إغراء "المال السهل" من تداول العملات الاجنبية يمكن أن يكون خادعاً. الحقيقة هي أن غالبية متداولي سوق العملات الاجنبية يخسرون المال، ونسبة صغيرة فقط من المتداولين هم فائزون ثابتون في سوق تداول العملات. لا تشمل مفاتيح النجاح في تداول العملات الاجنبية مجرد استراتيجية تداول جيدة وسليمة، ولكن انضباط تداول استثنائي وصبر وإدارة مخاطر. لخص عدد من متداولي سوق العملات الاجنبية الناجحين سر نجاحهم كشيء مثل، "فقط تجنب تكبد خسائر كبيرة حتى تتعثر في فائز كبير. يفشل معظم المتداولين لأنهم يقامرون بكل رؤوس أموالهم التجارية وليس لديهم أي أموال متبقية للتداول بها عندما تظهر فرصة تداول "مليون دولار" أخيراً ".

التحوط باستخدام العملات الاجنبية

كمستثمر، قد ترغب في استخدام التحوط باستخدام العملات الاجنبية للحماية من الخسائر الناجمة عن تحركات العملة. على سبيل المثال، إذا رأيت فرصاً في أوروبا، فقد ترغب في التحوط من خسائر اليورو مقابل الدولار الامريكي، مما قد يمحو أي مكاسب. الجانب السلبي هو أن التحوط من العملات الاجنبية يزيل بعض فوائد التنويع.

• صندوق WisdomTree Europe Hedged Equity.
• صندوق WisdomTree Japan Hedged Equity.
• صندوق iShares Currency Hedged MSCI EAFE.

أهم النصائح عند الاستثمار في العملات الاجنبية

قرارك بأن تصبح متداول في سوق العملات الاجنبية قرار صعب لأن قلة فقط من الناس لديهم الشجاعة لاتخاذ مثل هذه الخطط لكسب الدخل. ومع ذلك، فإنه يتطلب التفاني للدخول تداول العملات الاجنبية وكسب المال وتجنب الخسائر القاسية. النصائح الآتية ستجعلك تبدأ في هذه الرحلة. على الرغم من أن هذه الاستراتيجيات ليست فنية، إلا أنها تعتبر مفاتيح مهمة للنجاح:

تعلم علم نفس التداول

هناك علم نفس يمكن التداول به. عندما تتعلم علم النفس هذا، فأنت في طريقك لتصبح متداولاً جيداً. السر الذي لم يتعلمه معظم المتداولين هو أن هناك فرقاً بين المقامرة والتداول. مع المقامرة، الهدف هو كسب المال، بينما الهدف من التداول الاحترافي هو تعلم تكرار النصائح والاستراتيجيات التي توفر ارباحا مستقبلية باستمرار.

لتصبح متداول جيد، يجب أن تعرف على سيكولوجية التداول من خلال نصائح وأسرار تداول العملات الاجنبية والكتب التي يجب اقتناؤها. سيؤدي هذا إلى وضعك بحيث يمكنك تنمية عقلية تداول انتهازية تأخذ مخاطر محسوبة. ومع ذلك، فإن مفتاح ذلك هو الانضباط كقيمة وعمل. استمر في التركيز على الهدف الصحيح، وهو منحنى التعلم، وامنح نفسك الكثير من الانضباط والاهتمام للمتداولين المحترفين الآخرين، والمواد التعليمية، ومجتمعات التداول الاحترافية، والموارد الأخرى.

ادرس فن إدارة المخاطر

إدارة المخاطر هي أحد العوامل الرئيسية التي تميز المتداولين الكبار عن متداولي العملات الاجنبية ذوي الدخل المنخفض. تساعدك إدارة المخاطر على تحديد المبلغ الذي يمكنك تحمل خسارته، بحيث يكون لديك المزيد من حالات التعادل أكثر من الخسائر المباشرة.

تطوير عقلية الانفصال

سر آخر لتداول العملات الاجنبية هو عقلية الانفصال. لكي تنجح كمتداول بدوام كامل مبتدئ، تحتاج إلى فصل عقلك عن العديد من المخاوف.

إن مفتاح التوسع خلال العامين الأول والثاني من التداول بدوام كامل هو عقلية عدم التوقع. من الطبيعي أن يكون لديك أفكار وأشياء سطحية من شأنها أن تشتت انتباهك. ومع ذلك، تحتاج إلى تعلم كيفية التركيز بطريقة علمية أكثر. إذا تمكنت من إتقان كيفية كبح جماح مشاعرك، فستصبح متداولاً أفضل.

تعلم استراتيجيات التداول

إن تعلم الاستراتيجيات بشكل مباشر يعني أنك تتعلم من أفضل المتداولين دون أخذ كلمات أي شخص من أجلها. سوق العملات الاجنبية متقلب للغاية ولا توجد استراتيجية واحدة ستمنحك نفس النتيجة دائماً. على الرغم من وجود أنماط واتجاهات، إلا أنها ليست دائماً بنسبة 100٪. لذا، جرب الأساليب مباشرة. تعلم من التجربة والخطأ وافعل ذلك بشكل متكرر لبناء إستراتيجية وخطط تداول خاصة بك.

طور خطط تداولك والخطط والاستثمارية الفردية. الحقيقة هي أن كل خطوة ستتحداك كمتداول. ثروة المعرفة التي بنيتها من الكثير من التجارب والخطأ هي الأساس الذي يمكن أن يقوم عليه التداول بدوام كامل.

التزم بمنصة التداول التي تدعمك

لتكون ناجحاً كمتداول، تأكد من التسجيل في منصة تدعمك على طول الطريق. إن التسجيل في منصة لتداول العملات الأجنبية للتعلم والتطور منها سيزيد من فرصتك في النجاح ويحسن معدل نموك. اشترك مع شركات تداول العملات الاجنبية التي تضمن لك أفضل تجربة للتداول، وتأكد من تكبد عمولات قليلة قدر الامكان، وابحث عن منصة التداول التي توفر لك السرعة والآمان في تنفيذ تداولاتك وايداع وسحب أموالك.

كيف يمكنك بدء تداول العملات اليوم؟

• افتح حساب تداول حقيقي - قم بزيارة CAPEX.com، وانقر فوق تسجيل وإنشاء حساب وساطة جديد باستخدام بياناتك الشخصية.
• تحميل الوثائق الثبوتية - تماشياً مع الامتثال الصارم لـ KYC، ستحتاج إلى التحقق من هويتك وعنوانك عن طريق تحميل نسخ من جواز سفرك وكشف حساب مصرفي حديث أو فاتورة خدمات.
• إيداع الأموال - اضغط على إيداع الأموال، وحدد المبلغ وعملة الحساب ثم اختر طريقة الإيداع التي تناسبك.
• تداول العملات التي ترغب بها - اكتب اسم العملة في شريط البحث. سيؤدي النقر فوق اسم العملة التي اخترتها إلى ملء نافذة التداول حيث يمكنك النقر فوق أزرار الشراء والبيع. بمجرد إدخال حجم العقد (كمية العملة التي تنوي تداولها)، يتيح لك النقر على "وضع الأمر: فتح مركز على العملة التي قمت باختيارها.

تعمل شركات الوساطة مثل شركة CAPEX كوسيط مالي مرخص ومنظم ومسجل في الاسواق المالية العالمية من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) (ترخيص رقم 190005) وتمكن المستثمرين من تداول العملات دون الحاجة إلى التواجد في قاعة التداول بأنفسهم. هل تعلم أنه يمكنك البدء في تداول العملات بمبلغ 250 دولار فقط؟ ابدأ اليوم!

الخلاصة حول الاستثمار في العملات الاجنبية

الطريق إلى أن تصبح متداول في سوق العملات الأجنبية يتطلب منك تطوير مهاراتك بشكل فعال. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى إبطاء عملية الكسب بالكامل أو حتى إيقافها والحاق خسائر قاسية بك. ومن ثم، فإن تعلم نصائح تداول العملات الاجنبية جيدة اليوم هو استثمار كبير لوقتك وطاقتك.

يتطلب تداول العملات الاجنبية الصبر والشجاعة والمثابرة، ولكن ليس لفترة طويلة. بمجرد اختبار هذه القيم جنباً إلى جنب مع إتقانك لنصائح التداول، والاستراتيجيات، وإدارة المخاطر، فإن تجربتك في تداول العملات الاجنبية ستمطر عليك ثمار تضحيتك والتزامك. هذه هي الطريقة التي يعمل بها. أنت تزرع ساعات وأشهر من العمل الجاد والتفاني ثم تجني ثمار التعلم باستخدام النصائح والاستراتيجيات والقيم التي طورتها.

يجب على المستثمرين الذين يبحثون عن طريقة سهلة للاستثمار في العملات الاجنبية أن يفتحوا حساب وساطة مع بروكر مالي منظم ومرخص وشراء العملات مباشرةً حسب السعر المباشر في سوق المالي الحي دون التكلف بأسعار العمولات التي قد تتقاضاها البنوك وشركات الصرافة. لكل نهج مخاطر ومكافآت خاصة به، ويجب على المستثمرين النظر بعناية في هذه العوامل قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية. ننصحك بالتواصل مع مستشار مالي يقدم لك النصيحة والمشورة لعميلة البدء، إن التداول على العملات الاجنبية يحتاج الكثير من المهارة والممارسة، ابدء التداول باستخدام حساب التداول التجريبي المجاني الخالي من المخاطر على أفضل منصات التداول WebTrader أو ميتاتريدر 5, سوف يوفر لك خبراء عرب بيرغ كل الدعم والتوجيه والتعليم الذي تحتاجه لبدء عملية الاستثمار على العملات الاجنبية.

>> دعنا نبدأ!

ما التالي:

1. المتداول العربي والعملات الاجنبية و تداول العملات

2. رموز العملات الاجنبية | رموز العملات العالمية

3. تداول العملات | تداول العملات للمبتدئين | الفوركس